Le groupe CG patrimoine met un nouveau cabinet dans son escarcelle
L'acquisition de SP Consulting basé à dijon permettra au groupe de disposer de 450 millions d’euros d’encours.
Oliver Cartade (Bank J. Safra Sarasin): «Nous étudions la possibilité de procéder à des acquisitions dans la gestion d’actifs»
Oliver Cartade, responsable de la gestion d’actifs chez Bank J. Safra Sarasin, revient sur les raisons de l’ouverture d’une succursale à Paris par son établissement. La banque suisse, qui affiche près de 200 milliards de francs suisses sous gestion, compte se développer auprès des institutionnels et du wholesale en France. Le groupe a aussi l’intention de participer à la consolidation du secteur de la gestion d’actifs.
La culture financière des entrepreneurs a encore une marge de progression
Les nouveaux dirigeants des entreprises de moins de 50 salariés affichent des connaissances plutôt bonnes, selon la Banque de France. Mais des disparités existent notamment avec les travailleurs indépendants.
Dominique Goirand : «Les fonds cotés et non-cotés ne sont pas opposables, mais bien complémentaires»
Dominique Goirand, président-directeur général de la Financière d'Uzès revient sur la fronde des acteurs financiers contre la volonté du gouvernement, au sein de la loi industrie verte, d'écarter les fonds PEA-PME des quotas éligibles dans la gestion par horizons des PER et de l’assurance-vie.
Premium officialise la nomination de Nicolas Schimel en tant que directeur général
Nicolas Schimel sera amené à piloter la nouvelle phase de développement du groupe.
ClubFunding ouvre un bureau en Espagne
La plateforme a recruté les deux associés d’une société d’investissement immobilière locale. Son internationalisation se fait dans un contexte tendu pour le crowdfunding immobilier français.
Frédérique Hazemann nommée directrice de l’ingénierie fiscal du groupe Inter Invest
Elle rejoint le groupe familial après avoir fondé le cabinet PLH Avocats dans lequel elle était associée en charge des problématiques juridiques et fiscales d’une clientèle privée.
Le régulateur britannique veut réduire l’écart de conseil entre les épargnants
Le FCA ainsi que le gouvernement recueillent actuellement l'avis d'une série de parties prenantes dans le cadre d’une étude conjointe en vue de combler le déficit de conseil.
Un nouvel acteur arrive en France dans le domaine des logiciels de gestion de patrimoine
L’italien Fida s’implante à Paris et vise d'autres pays francophones.
En 2023, les assureurs vie vont pouvoir puiser dans leurs réserves
Le niveau moyen de réserve des fonds en euros a baissé de 3,17 points sur un an, mais le secteur pourra compter sur les provisions pour participation aux bénéfices, dont le niveau moyen est resté stable entre 2021 à 2022.
Les défis qui attendent les intermédiaires en assurance
Les intermédiaires en assurance ont une carte à jouer alors que se dressent devant eux de nombreux défis. A charge pour eux d’intégrer les nouvelles technologies, la pédagogie et la prévention et renforcer la valeur d’un conseil.
Une nouvelle association professionnelle voit le jour
L’association Courtensia vient d’obtenir son agrément et ouvre l’adhésion aux professionnels du marché. Son conseil d’administration est présidé par Vincent Saada et la direction générale confiée à Géraud Cambournac.
DLPK s'apprêterait à tomber dans l'escarcelle d'April
La plateforme de distribution dédiée aux CGP soutenue en minoritaire par Blackfin rejoindrait le courtier lyonnais pour une valorisation supérieure à 250 millions d'euros.
Les mutuelles EPC et UNMI’Mut fusionnent
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé l’opération.
Passation de pouvoirs en vue chez Spirica
En poste depuis 2010, le directeur général fait valoir ses droits à la retraite et sera remplacée, l'année prochaine, par Anaïd Chahinian.
Oú sont les femmes ?
La féminisation est un enjeu de société et la mobilisation des investisseurs peut contribuer à faire bouger les lignes.
Le groupe Cyrus et Maison Herez en négociations exclusives
La nouvelle entité sera co-présidée par Meyer Azogui et Patrick Ganansia, les présidents des deux groupes.
Disparition de Yves Bruttin
Yves Bruttin est décédé brutalement mardi 5 décembre. Celui qui était depuis douze ans à la tête d’une société de conseil auprès de sociétés de gestion et de compagnies d’assurance vie et occupait également le poste de directeur du comité éditorial du Patrimoine24 depuis 2019, a réalisé l’essentiel de sa carrière dans l’univers de la gestion de patrimoine.
Cyrus Conseil intègre un homologue limougeaud
Le groupe de conseil en gestion de patrimoine renforce son maillage en région avec l'acquisition de DLCM Finances, un cabinet présent notamment à Limoges pour un encours de plus de 300 millions d'euros.
Loi industrie verte : Les titres PEA-PME cotés risquent d’être exclus du plan de fléchage
Le gouvernement serait en discussions pour écarter les fonds PEA-PME des quotas éligibles dans la gestion par horizons des PER et de l’assurance-vie. Un collectif porté par les sociétés de gestion et les sociétés listées se soulève pour maintenir des incitations équilibrées entre coté et non-coté.
Le combat des anciens sportifs pour leur retraite
Le collectif Championnes et Champions français, qui représente 35.000 anciens athlètes de haut niveau, s’insurge contre des inégalités de traitement face à la question de la retraite. Philippe Candeloro en est l’un des fondateurs et porte-paroles.
Baron Capital débarque sur le marché français avec un premier fonds
Le gestionnaire d’actifs new-yorkais Baron Capital a obtenu l’autorisation de commercialiser la version Ucits son fonds US All Cap Focused Growth auprès des investisseurs français le 1er décembre, a appris L’Agefi.
François Bonnin quitte la direction Finance d'Aéma
Il est remplacé en intérim par le directeur de la Stratégie.
Astoria Finance met la main sur le portefeuille de GLF
Au moment de l’opération, le cabinet gérant comptabilisait 74,1 millions d’euros d’encours sous gestion.
Endya propose à ses courtiers adhérents une assurance RC professionnelle
La couverture sera distribuée par + Simple, une plateforme européenne de distribution d'assurances pour les petites entreprises.
Les assureurs détiennent près de 152 milliards d'euros d'actifs "verts"
Les assureurs détiennent 15,9% des OAT vertes contre 12,6% de la dette française totale.
Les nouveaux milliardaires s'enrichissent plus grâce aux héritages reçus qu’à leur activité
Au cours de l'année écoulée, 53 héritiers ont récolté un total de 150,8 milliards de dollars, dépassant ainsi la richesse générée par l’entrepreneuriat de 84 nouveaux milliardaires, selon un rapport mondial publié par UBS.
La société de services aux gestionnaires d'actifs 2AM placée en liquidation judiciaire
L’Atelier de l’Asset Management Services (2AM) fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 22 novembre par le tribunal de commerce de Paris selon les informations de L’Agefi. Fondée en 2001 par Francis Doligez, la firme accompagne sociétés de gestion, conseillers en investissements financiers et prestataires de services d’investissement sur le plan réglementaire et stratégique. Ses clients gestionnaires d’actifs ont inclus entre autres Optigestion, Gestion Financière Privée (Gefip), Gestys et Montbleu Finance selon son site internet. 2AM compte 12 collaborateurs. La firme est en cessation de paiements depuis le 22 mai 2022. Le cabinet Asteren a été nommé en qualité de liquidateur.
Le fonds en euros des PER bat celui des contrats d’assurance-vie
L’écart moyen de performance financière sur les cinq dernières années est de 0,6 point de pourcentage par an, selon les données du site Good Value for Money. Qui donne des explications.
Sagis choisit Siparex pour l'accompagner dans la consolidation
La structure dotée d'une activité de family office et gestion d'actifs accueille Siparex Entrepreneurs comme actionnaire minoritaire pour démarrer une première phase de transmission et l'aider dans la consolidation de son marché.