Les métiers - Patrimoine : infos et décryptages. Page 31

14/11/2023

Les actifs privés n'échappent pas aux travers des investisseurs français

Optimistes quant aux performances qu’ils peuvent en tirer, les investisseurs sont néanmoins peu préparés à adapter leur horizon de placement pour ces placements alternatifs illiquides.

14/11/2023

Cafpi se renforce sur l’assurance-emprunteur

Il recrute un ancien du Groupe Magnolia, courtier spécialisé sur ce type d’assurance.

14/11/2023

Amundi et Indosuez WM entrent au capital d’Airfund

Amundi et Indosuez Wealth Management, qui appartiennent toutes deux au Crédit Agricole, sont entrés au capital d’Airfund, qui offre des services numériques de mise en relation entre les sociétés de gestion et les distributeurs des fonds d’actifs privés auprès des particuliers, rapporte Les Echos. La levée de fonds de 6 millions d’euros s’accompagne de partenariats stratégiques. Amundi va ainsi pouvoir commercialiser ses fonds d’actifs privés grâce à Airfund.

13/11/2023

MJ&Cie se diversifie dans le conseil aux entreprises

Le multi family office fondé en 2001 par François Mollat du Jourdin lance NSC Advisory, une nouvelle filiale dédiée à l'accompagnement d'entreprises familiales implantées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

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13/11/2023

Novélia devrait bientôt entrer dans le giron du courtier Kereis

Faute de trouver un repreneur, Kereis continue sa consolidation et devrait conclure l’acquisition de la filiale du Crédit Mutuel Arkéa avant la fin de l’année.

13/11/2023

Patricia Kaveh prend la direction du développement d’IVO Capital Partners

Elle avait dit au revoir au Crédit Mutuel Investment Managers en juin dernier. Elle rejoint la société de gestion entrepreneuriale fondée par Sidney Oury et Michaël Israel.

11/11/2023

Philippe Mangematin: Tech tonique

Le cofondateur de Seyna et Stoïk a su profiter de l'effervescence que la French Tech a pu générer ces dernières années. Mais contrairement au secteur, l'entrepreneur ne tremble pas face aux changements de paradigme actuels.

11/11/2023

Label ISR, le gouvernement frappe fort

En décidant de rejeter les énergies fossiles des fonds labellisés ISR, l'exécutif accroît la crédibilité du discours des conseillers en gestion de patrimoine.

11/11/2023

La réconciliation de l’économique et du social

En quête de performance et de sens, l'économie sociale et solidaire peut être une alternative pour allier responsabilité et rendement.

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11/11/2023

Le crowdfunding entre en phase de stress test

Le marché est sous la double pression d'une réglementation qui change la donne et d'une activité au ralenti.

Loïc Le Foll, Directeur général de La Mondiale Europartner

11/11/2023

Loïc Le Foll : «Notre croissance externe est entrée dans une phase très active»

Compte tenu de son importance au sein du groupe AG2R La Mondiale, la ligne métier « épargne patrimoniale » est appelée à croître encore. A la manœuvre, son responsable Loïc Le Foll entend faire vite et fort.

10/11/2023

Sagis Family Office s'ouvrirait à un fonds minoritaire

Le family office aurait choisi Siparex en qualité d'actionnaire minoritaire pour l'aider à se développer, notamment, sur la croissance externe.

09/11/2023

L'AFFO crée un club NextGen

L’Association Française du Family Office lance son troisième club NextGen afin d'accompagner et de favoriser les échanges entre les nouvelles générations des single family offices.

09/11/2023

Swiss Life France signe un cadre de référence commun avec ses intermédiaires

SwissAga, le syndicat des agents généraux de Swiss Life, bénéficie ainsi d’un cadre de référence commun et partagé avec l’ensemble des intervenants lors de l’étude et la mise en place de la société concernée.

09/11/2023

Sunny AM et SPPI Finance officialisent leur fusion

Les sociétés de gestion Sunny Asset Management et SPPI Finance ont officialisé leur fusion révélée par L’Agefi en juillet. L’entité qui en résultera portera le nom de Sunny AM, qui gérera des encours supérieurs à un milliard d’euros, «répartis équitablement entre les différents services offerts par la société» selon un communiqué conjoint.

08/11/2023

Label ISR : La décision de Bruno Le Maire réjouit les intermédiaires

Le gouvernement a finalement suivi les recommandations faites par le comité du label ISR en excluant le gaz, le pétrole et le charbon des fonds labelisés. Il facilite ainsi le discours des conseillers en gestion de patrimoine en matière de finance durable.

08/11/2023

Occur créé un événement BtoC sur la gestion de patrimoine

Le réseau s’allie avec Forbes et cible les entrepreneurs, dirigeants de PME-ETI et les familles fortunées.

07/11/2023

Plombé par Credit Suisse, UBS a perdu 785 millions de dollars au troisième trimestre

La banque a en revanche enregistré une bonne performance dans la gestion de fortune avec une collecte de 22 milliards de dollars.

07/11/2023

UBS collecte 22 milliards de dollars dans son activité Wealth Management au troisième trimestre

UBS a enregistré des souscriptions nettes de 22 milliards de dollars pour son activité Global Wealth Management au troisième trimestre 2023. La banque suisse note que la gestion de fortune de Credit Suisse a renoué avec une collecte positive pour la première fois en un an et demi, avec 3 milliards de dollars sur le troisième trimestre.

06/11/2023

Axa nourrit toujours des ambitions de croissance en France

Sur un marché domestique fortement concurrentiel, l'assureur français reste à la conquête et entend bien regagner des parts de marché.

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06/11/2023

Goodvest annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros

Parmi les investisseurs figurent les fonds Ring Capital et Polytechnique Ventures, ainsi qu’ALM Innovation, le fonds d’investissement d’AG2R La Mondiale et quelques business angels.

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06/11/2023

Astoria Finance signe une nouvelle acquisition

Le groupe de gestion de patrimoine dirigé par Malcolm Vincent met la main sur la Société SGCI et renforce ainsi son positionnement en Nouvelle Aquitaine.

02/11/2023

Ramify parie sur l’intelligence artificielle pour optimiser les stratégies fiscales

Son nouvel outil a pour but de proposer les actions possibles à entreprendre pour mettre en œuvre des optimisations fiscales d'investissement. Son accès sera gratuit et ouvert à tous.

31/10/2023

Groupe Rayne voit le jour dans le monde des CGP

Ses deux co-fondateurs Laurent Halimi et Jérôme Rusak, également dirigeants du CGP L&A Finance veulent développer un modèle basé sur la croissance organique et l'incubation de nouveaux cabinets.

30/10/2023

L'AMF et la CFTC américaine nouent un accord de supervision

Les deux autorités de régulation viennent de signer un accord qui couvre, notamment, les modalités d’échange d'informations ainsi que les procédures en matière de contrôles sur des établissements réglementés opèrant à la fois aux États-Unis et en France sur le marché des dérivés.

Chute baisse bourse dégringolade marché fléche gadin faillite

30/10/2023

Les agences immobilières emportées par le retournement de marché

La Fnaim anticipe que le seuil des 1.000 défaillances sur 12 mois sera franchi courant 2024.

27/10/2023

UIC et Anacofi : Clap de fin

En date du 23 octobre dernier, le conseil d'administration de l'Anacofi a acté le départ de l'Union des intermédiaires de crédits, un divorce pressenti depuis les dernières déclarations de sa secrétaire générale Bérengère Dubus. Les deux parties se renvoient la faute.

26/10/2023

Les actifs privés n'échappent pas aux travers des investisseurs français

Cafpi se renforce sur l’assurance-emprunteur

Amundi et Indosuez WM entrent au capital d’Airfund

MJ&Cie se diversifie dans le conseil aux entreprises

Novélia devrait bientôt entrer dans le giron du courtier Kereis

Patricia Kaveh prend la direction du développement d’IVO Capital Partners

Philippe Mangematin: Tech tonique

Label ISR, le gouvernement frappe fort

La réconciliation de l’économique et du social

Le crowdfunding entre en phase de stress test

Loïc Le Foll : «Notre croissance externe est entrée dans une phase très active»

Sagis Family Office s'ouvrirait à un fonds minoritaire

L'AFFO crée un club NextGen

Swiss Life France signe un cadre de référence commun avec ses intermédiaires

Sunny AM et SPPI Finance officialisent leur fusion

Label ISR : La décision de Bruno Le Maire réjouit les intermédiaires

Occur créé un événement BtoC sur la gestion de patrimoine

Plombé par Credit Suisse, UBS a perdu 785 millions de dollars au troisième trimestre

UBS collecte 22 milliards de dollars dans son activité Wealth Management au troisième trimestre

Axa nourrit toujours des ambitions de croissance en France

Goodvest annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros

Astoria Finance signe une nouvelle acquisition

Ramify parie sur l’intelligence artificielle pour optimiser les stratégies fiscales

Groupe Rayne voit le jour dans le monde des CGP

L'AMF et la CFTC américaine nouent un accord de supervision

Les agences immobilières emportées par le retournement de marché

UIC et Anacofi : Clap de fin

Degroof Petercam Wealth Management recrute Mohamed Mokeddem

Les actifs à revenus fixes, nouvel eldorado des conseillers en gestion de patrimoine

Les CGP européens se fient trop à leur intuition et à l’opinion de leurs clients pour déterminer le niveau de risque

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