03/05/2023
Linxea renforce son équipe patrimoniale
La plateforme de distribution de produits d’épargne nomme Sébastien Raphanaud en qualité de directeur du pôle patrimonial.
03/05/2023
Entre IA et humain : le jeu d’équilibriste de l’expérience client
En matière d’expérience client, trouver le bon équilibre entre technologies, IA et interactions humaines est un enjeu de poids. ,
02/05/2023
Mirabaud & Cie recrute un responsable CGPI
Le groupe Mirabaud & Cie a annoncé ce mardi 2 mai l’arrivée de Rémy Saccone au poste de responsable luxembourgeois de l’équipe wealth management dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Basé au Luxembourg, il rapportera directement à Jeff Mouton, CEO Europe, et fonctionnellement à Carel Huber, responsable groupe de l’activité gérants indépendants.
02/05/2023
Fonds
Groupe Premium aurait du mal à trouver acheteur
Ses actionnaires principaux Eurazeo et Montefior n’ont pas obtenu d’offres à la hauteur de leurs attentes.
28/04/2023
Gestion d'actifs
La filiale de gestion d’actifs d’Altarea agréée par l’AMF
Altarea Investment Managers, dont L’Agefi avait révélé la création début janvier, a été agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l’Autorité des marchés financiers le 13 avril.
28/04/2023
Gestion d'actifs
Xavier Niel prend 7,5% de GAM avec un groupe d’investisseurs
Leur prise de participation intervient alors que le gestionnaire d’actifs suisse discute avec Liontrust sur son potentiel rachat.
27/04/2023
Gestion d'actifs
Fiona Frick monte sa propre société
L’ex-patronne d’Unigestion lance Circe Invest, qui offrira des conseils indépendants et personnalisés.
27/04/2023
Pierre Grégoire Marly intègre le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
Le professeur universitaire, qui dirige le master en droit des assurances à l’Université du Mans, remplace Luc Mayaux, démissionnaire du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF).
25/04/2023
Gestion de fortune
UBS a continué d’attirer des clients au premier trimestre
En plein rachat de Credit Suisse, la banque a dû relever ses provisions liées à un litige aux États-Unis.,
24/04/2023
La réforme du courtage plombe les renouvellements à l’Orias
À la suite de l’entrée en vigueur de la réforme du courtage et à l’issue de la Commission d’immatriculation, le registre unique a annoncé un taux de renouvellement de 88,4%, contre 95% en 2022.
21/04/2023
La Carac concrétise l’achat d’Ageas France
L’accord relatif de vente a été signé après consultation du personnel de la filiale française du groupe belge Ageas. La décision est désormais entre les mains des autorités.
20/04/2023
David Porterie rejoint CNCEF Assurance
Il présidera le collège «affinitaires» de la Chambre nationale des conseils experts financiers.
20/04/2023
Les données, nouvel or noir des banques
Les processus métiers automatisés augmentent la sécurité et l’efficacité, et garantissent une gestion des données sûre et conforme.
18/04/2023
Nominations
Jean Biscarrat a quitté Cogefi Gestion
Jean Biscarrat ne sera pas resté longtemps au poste de président et directeur de la gestion de Cogefi Gestion. Nommé président de la société de gestion début janvier, il a quitté ses fonctions en mars, selon les informations de L’Agefi. Il a été remplacé par Anne d’Anselme, précédemment directrice générale adjointe de Cogefi Gestion et présente au sein de la firme depuis 2012, sur décision de l’associé unique de Cogefi Gestion, à savoir sa maison-mère Cogefi, le 28 mars dernier. Contacté, Cogefi Gestion indique que Jean Biscarrat a été «contraint de renoncer à ses fonctions pour raisons personnelles».
14/04/2023
Conseil
Changement de rythme pour le conseil
Après des années de taux bas, les marchés s'agitent, créant des opportunités pour les professionnels du conseil, à condition de savoir décrypter les marchés financiers.,
14/04/2023
Marion Dewagenaere - Inspirante
Polytechnicienne et ancienne haute fonctionnaire, Marion Dewagenaere se place désormais à la tête de plusieurs entités d’Allianz France. Un parcours d’exception pour une jeune dirigeante au plus près des problématiques actuelles.,
14/04/2023
Rétrocessions, une troisième voie souhaitable
Qui, du producteur ou du client final, doit porter les coûts de distribution des produits financiers ? Et de quoi le client a-t-il besoin ? Les réponses sur la rémunération et ses modalités viendront ensuite.,
14/04/2023
« L’immobilier est à un moment de rupture »
L'ancien président de La Française se lance dans une nouvelle aventure immobilière. Objectif : innover dans un marché qui ne le fait que trop peu selon lui.
14/04/2023
La clientèle patrimoniale dans le viseur de La Financière de l'Echiquier
Sur le point d'être rattachée à La Banque Postale AM, LFDE affiche de nouvelles ambitions sur la gestion privée.
14/04/2023
Banque privée
Julius Baer pense pouvoir atteindre les 1.000 milliards de francs suisses d’encours d’ici 2030
Les actionnaires ont validé ce 13 avril l’ordre du jour de l’assemblée générale de la banque privée zurichoise.
13/04/2023
Gestion d'actifs
Yomoni nomme son directeur des investissements
Arrivé début avril, Olivier Malteste a exercé quatorze années chez Lyxor.
12/04/2023
Fusions-acquisitions
Le gestionnaire de fortune de Mutua rachète un family office genevois
Alantra Wealth Management, gestionnaire de fortune et d’actifs détenu majoritairement par l’assureur espagnol Mutua Madrileña, a acquis le family-office suisse Global Keys, rapportent plusieurs médias espagnols dont Expansion et Funds People.
12/04/2023
Forum de la Gestion Privée : David Intins et Pauline André lauréats des prix 2023
Fin du suspens. Au cours du Dîner de la Gestion Privée faisant suite au Forum de la Gestion Privée 2023 qui s’est tenu le 11 avril à Paris, les noms des lauréats du Prix de la Gestion privée et du Prix de Meilleur Sélectionneur de fonds ont été dévoilés.
12/04/2023
Nominations
Ostrum AM recrute une ancienne responsable de la régulation de la gestion d’actifs à l’AMF
Vanessa Casano a été nommée secrétaire générale en charge des finances, des risques et du contrôle permanent.
11/04/2023
Gestion d'actifs
Nicolas Komilikis : « Amiral Gestion peut vivre longtemps indépendamment du parcours individuel de ses actionnaires »
Amiral Gestion, qui fête ses 20 ans cette année et gère 3,8 milliards d’euros, a bien l’intention de rester une société indépendante. Dans un entretien à L’Agefi, Nicolas Komilikis, son directeur général, et actionnaire, explique pourquoi. Il revient aussi sur l’élargissement récent et rapide de la gamme de la société de gestion et fait part de ses ambitions pour les prochaines années.
07/04/2023
Gestion d'actifs
L’ex-directeur des investissements de Yomoni réapparait chez Prevaal
David Ganozzi va prendre la direction des gestions de Prevaal Finance.
06/04/2023
Immobilier
Vincent Férat est nommé à la présidence de Keys REIM
La société de gestion de portefeuille immobilier Keys REIM annonce la nomination de Vincent Férat comme président.
05/04/2023
Réglementation
L’ACPR attend des réseaux de distribution un suivi plus rigoureux
Des contrôles ont permis de constater des carences dans la vente de contrats d’assurance par les partenaires de ces réseaux. L’Autorité en revient à pointer du doigt la responsabilité des distributeurs.
05/04/2023
Banque
UBS tente de rassurer ses actionnaires sur la fusion avec Credit Suisse
Les dirigeants d’UBS ont réaffirmé lors de l’assemblée générale de la banque que son orientation stratégique vers la gestion de fortune ne changerait pas.
05/04/2023
Nominations
H2O AM réorganise son équipe d’investissement et se dote de stress-tests quotidiens
Le responsable des investissements, Loïc Cadiou, a récemment quitté l’entreprise.