Les métiers - Patrimoine : infos et décryptages. Page 33

03/10/2023

Pictet combine sa stratégie thématique au private equity

Le groupe genevois compte aujourd’hui trois fonds de private equity basés sur les thèmes de la santé, l’environnement et la technologie. L’activité représente pour le moment un milliard d’actifs sous gestion.

puzzle fusions-acquisitions absorption intégration consolidation synergie LBO

02/10/2023

Astoria Finance met la main sur Equatio Finances

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine signe une énième acquisition en seulement quelques mois et s’installe dans le Nord de la France.

02/10/2023

Spécial Patrimonia : « La formation de nos adhérents est un de nos chevaux de bataille »

Sur le stand de L’Agefi, Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Assurance, revient sur les premiers de l’association professionnelle agréée par l’ACPR, et dévoile ses objectifs pour le dernier trimestre 2023.

02/10/2023

Les sociétés de gestion qui sous-estiment leurs efforts ESG pourront aussi être pénalisées

Les sociétés de gestion sont autant susceptibles d'être pénalisés si elles sous-estiment délibérément leurs efforts en matière d’ESG que si elles les surestiment. Ce phénomène qualifié de « greenhushing » peut être aussi néfaste que le « greenwashing », estime Patrik Karlsson, haut responsable pour la gestion d’actifs au sein de l’Esma, dans une interview à Bloomberg. Cela pourrait conduire à des amendes.

29/09/2023

Le groupe Kereis met la main sur le courtier Aeco

Cette opération se double pour le groupe de courtage d'une création d'une direction régionale en région PACA.

28/09/2023

Allianz Global Investors lance une nouvelle plateforme pour CGP avec Karbonalpha

27/09/2023

Family offices : un casting sur mesure à soigneusement appréhender

Le family officer se doit d’être une personne à l’intelligence émotionnelle et relationnelle supérieure à la moyenne, avec des valeurs et des convictions en phase avec celles de ses mandants.

27/09/2023

Signature d’un accord de coopération entre les notariats français et mongole

Cet accord porte sur une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction.

27/09/2023

Bruno Cavagné devient président de SMAvie BTP

Bruno Cavagné est administrateur de SMAvie BTP et vice-président de la SGAM btp depuis 2015.

26/09/2023

Comment Richelieu Gestion veut séduire les CGPI

Lorenzo Gazzoletti, son nouveau directeur général entend se renforcer sur la clientèle des CGPI avec une offre de gestion sous mandat de produits structurés. L’Agefi Patrimoine lui a demandé des précisions.

25/09/2023

La SEC inflige 25 millions de dollars d'amende à DWS

Le gestionnaire d'actifs allemand a accepté de payer 19 millions de dollars pour sa communication trompeuse envers les investisseurs de ses fonds mutuels américains sur sa politique en matière d’ESG entre 2018 et 2021.

25/09/2023

Thierry Sevoumians devient senior advisor auprès du groupe Crystal

Il demeure pour autant conseiller du président de La Française Finance Services.

25/09/2023

La Banque privée Edmond de Rothschild nomme un nouveau directeur des investissements

Le nouveau responsable supervisera la stratégie d’allocations d’actifs globale et la gestion sous mandat en France.

PAREF Gestion - Nicolas GROMAKOWSKI.jpeg

25/09/2023

Nicolas Gromakowski rejoint Paref Gestion

Il intègre le groupe Paref en qualité de directeur général délégué de filiale Gestion.

25/09/2023

UAF Life Patrimoine lance une nouvelle offre à destination des nouveaux CGP

La plateforme de distribution à architecture ouverte crée le «Welcome Pack by UAF Life Patrimoine», une offre qui propose un accompagnement personnalisé à ses nouveaux partenaires récemment installés.

22/09/2023

Exclusif Patrimonia : Les CGP renforcent leur pouvoir d’attraction auprès des sociétés de gestion

Dans sa dernière étude, le cabinet de conseil Indefi dresse un état des lieux de la gestion d’actifs. L’essor de la distribution indépendante constitue un indéniable atout pour l’avenir.

22/09/2023

iVesta et Alphacap lancent un multi family office digitalisé

Baptisé Sapians, ce service digital proposera un outil d’aide à la prise de décisions patrimoniales. Il ambitionne d’atteindre 100 millions d’euros de collecte annuelle d'ici à trois ans.

21/09/2023

Gestion privée : l’Europe va connaitre un de ses plus grands transferts de richesse

Sur le Vieux continent, la génération des baby-boomers est sur le point de transmettre près de 3,2 trilliards d’euros de patrimoine. Un enjeu d’accompagnement pour les conseillers financiers.

Le financement participatif avance vers l'âge de maturité

21/09/2023

Le secteur du crowdfunding met à jour ses indicateurs

L’association Financement Participatif France a publié la quatrième version en six ans de sa nomenclature que ses plateformes adhérentes doivent afficher sur leur site internet.

Sébastien Ermine, associé-gérant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Armenius Patrimoine

21/09/2023

Sébastien Ermine (Armenius Patrimoine) : «Le partenariat est un axe de développement intéressant»

Dans le cadre des Cercles de L’Agefi qui se sont déroulés à Nantes le 14 septembre, Sébastien Ermine, associé-gérant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Armenius Patrimoine, a évoqué les avantages du partenariat pour doper le volume d’affaires des CGP.

20/09/2023

Meilleurtaux poursuit sa diversification et se lance sur la box-mobile

Ce positionnement symbolise la politique de diversification décidée par la marketplace de services financiers.

20/09/2023

Groupama AM établit une direction du conseil et des contrôles

Cette nouvelle direction est confiée à l'ex-associée d'EY, Hélène Filippi.

19/09/2023

Frédéric Poilpré rejoint Officium

L'ancien directeur de l'ingénierie patrimoniale et financière de Societe Generale Private Banking - le 29H prend le poste de directeur général délégué au sein du multi family office.

Vincent Valles, responsable distribution France de Candriam.jpg

19/09/2023

Candriam a un nouveau responsable distribution France

Vincent Valles rejoint la société en provenance de Degroof Petercam AM où il occupait le même poste.

18/09/2023

Neuflize Vie nomme son nouveau directeur général délégué

Neuflize Vie a annoncé l’arrivée d’Olivier Chevalier en qualité de directeur général délégué. Il couvrira plus particulièrement la direction des Risques, la direction Technique, la direction des Opérations, la direction Juridique et la direction Conformité.

18/09/2023

Yomoni devient partenaire de l'AS Monaco

La marque du robo-advisor français Yomoni était imprimée sur la manche gauche du maillot des joueurs du club de football de l’AS Monaco lors de leur match face au FC Lorient ce dimanche. Et pour cause, Yomoni a annoncé un partenariat avec le club de football de la Principauté, actuellement en tête du championnat de première division, jeudi 14 septembre. Un communiqué conjoint indique que le robo-advisor sera visible au Stade Louis-II, ainsi que sur la panneautique officielle de l’AS Monaco et ses différents supports de communication. Il souligne aussi que diverses activations sont prévues tout au long du partenariat, sans plus de précisions, pour permettre à Yomoni de se rapprocher de la communauté de l’AS Monaco.

18/09/2023

Les family office gagnent du terrain en région

L’Association Française du Family Office annonce l’ouverture d’une antenne dans l’Est de la France, qui sera représentée par Muriel Royet.

18/09/2023

Lorenzo Gazzoletti: « Richelieu Gestion est en quête d’acquisitions »

Le nouveau directeur général de Richelieu Gestion, Lorenzo Gazzoletti, nous a accordé sa première interview depuis son arrivée en juin dernier. Il nous présente sa feuille de route. Au programme : une offre revisitée, incluant notamment des produits structurés, et des acquisitions. Lorenzo Gazzoletti précise que Richelieu Gestion s'intéressera à des sociétés gérant entre 200 millions d’euros et 1 milliard d’euros.

15/09/2023

Trade Republic rend le marché obligataire accessible à partir d’un euro

La plateforme d’épargne européenne propose plus 500 obligations d’Etat et d’entreprise dans lesquelles il est désormais possible d’investir de manière fractionnée à partir d’un euro et sans frais variables.

14/09/2023

UBS nomme une directrice des investissements pour la gestion de fortune à l'échelle mondiale

La banque suisse a recruté une ancienne dirigeante de Tudor Investment Corporation pour pourvoir ce poste.

Pictet combine sa stratégie thématique au private equity

Astoria Finance met la main sur Equatio Finances

Spécial Patrimonia : « La formation de nos adhérents est un de nos chevaux de bataille »

Les sociétés de gestion qui sous-estiment leurs efforts ESG pourront aussi être pénalisées

Le groupe Kereis met la main sur le courtier Aeco

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Family offices : un casting sur mesure à soigneusement appréhender

Signature d’un accord de coopération entre les notariats français et mongole

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Comment Richelieu Gestion veut séduire les CGPI

La SEC inflige 25 millions de dollars d'amende à DWS

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La Banque privée Edmond de Rothschild nomme un nouveau directeur des investissements

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Frédéric Poilpré rejoint Officium

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UBS nomme une directrice des investissements pour la gestion de fortune à l'échelle mondiale

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