08/04/2026
Memo Bank s’allie à Vasco pour faciliter l’investissement sur les marchés privés
Les deux entités lancent un connecteur informatique pour permettre aux sociétés de gestion d’automatiser leurs flux.
07/04/2026
Epargne
Green Got accélère son développement après l’obtention de son agrément de paiement
La néobanque compte étoffer son offre de produits et services et développer une approche BtoBtoC afin de travailler plus étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine, les family offices et les banques privées.
La fintech Maekn dévoile son nouveau produit dopé à l'IA pour les CGP
La start-up lance aujourd’hui Maekn One, une plateforme tout-en-un pour répondre aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine.
01/04/2026
Nominations
Generali Patrimoine restructure son organisation avec une nouvelle direction
La plateforme dédiée aux partenaires distributeurs met en place une nouvelle direction, articulée autour de trois nominations, afin de soutenir la modernisation de son modèle numérique et le développement de ses services.
30/03/2026
Banque privée
J.Safra Sarasin avance à pas sûrs après son pari sur Saxo Bank
En 2025, la banque privée suisse affiche un résultat d’exploitation de 1,7 milliard de francs suisses, en progression de 2,4 % sur un an.
30/03/2026
Epargne
Suravenir récolte les fruits de sa stratégie multicanale en épargne
En 2025, la filiale d’assurance-vie du Crédit Mutuel Arkéa enregistre une hausse de 76 % de sa collecte nette, tirée par les conseillers en gestion de patrimoine et les courtiers en ligne.
30/03/2026
Banque privée
RockFi muscle son organisation pour franchir le cap du milliard d’euros
La fintech annonce la nomination de Germain Michou-Tonning au poste de directeur général pour la France. Son objectif est d’atteindre un milliard d’euros d’actifs sous gestion d’ici fin 2026, sans toutefois communiquer sur le niveau actuel des encours.
30/03/2026
Nominations
Yves Desjardins quitte Schroders
Parallèlement, Patrick Schwyzer rejoindra la société de gestion londonienne comme responsable du groupe clients pour l’Europe le 7 avril.
27/03/2026
Fonds
Les fonds semi-liquides se heurtent à la prudence des investisseurs
La réforme du cadre Eltif a accéléré le lancement de fonds semi-liquides en Europe, mais leur adoption par les investisseurs particuliers reste limitée face à des produits coûteux et encore difficiles à appréhender.
26/03/2026
CGP
Un nouveau groupement de CGP mise sur l’indépendance des cabinets
L’ancien directeur des opérations du groupe Premium, Yann Pelard, et Thomas Givry sont sur le point de lancer un nouveau groupe de conseillers en gestion de patrimoine dont le modèle repose sur l’autonomie des dirigeants. Le tandem compte se concentrer sur les cabinets de 20 à 80 millions d’euros d’encours.
L’excellence du conseil : un engagement envers l’épargnant
La gestion de patrimoine traverse une période de mutation profonde, où la valeur ajoutée du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ne se mesure plus seulement à la pertinence d’une allocation d’actifs, mais à la robustesse éthique et technique de son accompagnement.
24/03/2026
Epargne
Le marché tricolore de l’épargne se prépare à une réallocation massive
Chambardement en vue pour le marché français de l'épargne. Avec la stabilisation des taux et la pentification de la courbe, les allocations d'actifs vont bouger. Une transition que la première vague de clôtures de PEL va même accentuer. Selon La Banque Postale, pas moins de 25 milliards d'euros vont ainsi être réorientés pour la seule année 2026.
24/03/2026
Fintech
Simulabox fait équipe avec Patrimjuris pour renforcer son ingénierie patrimoniale
Le logiciel SaaS spécialisé dans l’analyse et la simulation patrimoniale intègre l'expertise juridique de Patrimjuris dans son outil destiné aux conseillers en gestion de patrimoine.
23/03/2026
Trésorerie
BoursoBank renforce son offre à destination des entrepreneurs
La banque en ligne propose désormais un compte-titres pour les clients BoursoBusiness, avec accès à 2.600 instruments financiers.
23/03/2026
CGP
La Financière d’Orion ouvre une école pour les CGP
La plateforme d’accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine propose un panel de formations allant du Master 2 à des formations plus courtes et intensives.
19/03/2026
Epargne
L’épargne salariale et la retraite d’entreprise gagnent encore du terrain en 2025
Avec des encours en croissance de près de 15 %, le secteur est porté par la diffusion de plus en plus large de ces dispositifs d’épargne dans les petites et moyennes entreprises, jusqu'ici peu équipées. En 2025, 13,2 millions d’épargnants en bénéficient.
18/03/2026
CGPC : la promotion 2025 confirme la montée en compétence des conseillers
Dans un secteur en recomposition et de plus en plus concurrentiel, la promotion Expert conseil en gestion de patrimoine a réuni 85 candidats en 2025. Raymond Leban, président de l’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), a dévoilé à L’Agefi Patrimoine les noms des lauréats.
18/03/2026
Epargne
Yomoni ajoute une nouvelle brique à son offre de gestion privée
La fintech lance une nouvelle offre d’accompagnement fiscal et patrimonial pour la clientèle dont le patrimoine dépasse 50.000 euros.
18/03/2026
Art
Le marché mondial de l’art reprend des couleurs en 2025
Après une période de ralentissement, le marché de l’art renoue avec une croissance en 2025, selon Art Basel et UBS. La France maintient sa position de quatrième marché mondial et de premier marché européen.
Homaio accélère malgré les doutes qui entourent le marché européen du carbone
La fintech française clôture un tour de table à 3,6 millions d’euros alors que le système européen des quotas d’émission est de plus en plus contesté par certains États et industriels et qu'une révision du marché par la Commission européenne est attendue en 2026.
17/03/2026
Fonds
Inter Invest devient Elvest et accélère sur le non-coté
Le groupe tourne la page de la défiscalisation pure et affiche ses ambitions dans le private equity, l’immobilier et les produits structurés.
Fred Vianas (UFF) : «Nous allons recruter plus de 150 conseillers en gestion de patrimoine cette année »
En parallèle, le spécialiste du conseil en gestion de patrimoine lance une école de formation interne certifiante, l'UFF Academy, pour faire monter en compétence l'ensemble du réseau.
13/03/2026
CGP
Sophie Nouy : inclassable
Solide technicienne et proche du terrain, la directrice de la gestion de fortune chez Cyrus s’est naturellement imposée dans l’univers de la gestion de patrimoine.
13/03/2026
Fonds
La souveraineté, une boussole pour l’épargne ?
Sous l’influence de la géopolitique, la finance privée est de plus en plus appelée à soutenir les projets de réindustrialisation et d'indépendance de l'Europe. Une évolution déjà visible dans les portefeuilles, mais davantage guidée par l'opportunisme que par conviction.
![CGP-AdobeStock_753410337-[Converti].jpg](https://beymedias.brightspotcdn.com/dims4/default/5575a54/2147483647/strip/true/crop/1772x994+0+34/resize/490x275!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fl-opinion-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fd0%2F91%2F839d09734df49503b147d0b82b68%2Fcgp-adobestock-753410337-converti.jpg)
13/03/2026
CGP
La certification des CGP, un élément clé de différenciation
Dans un secteur en constante mutation et de plus en plus concurrentiel, la certification délivrée par l’association CGPC s’impose comme le standard de référence pour les professionnels du patrimoine.
12/03/2026
Crypto
Delubac & Cie part à la conquête des CIF pour la gestion de cryptoactifs
La banque, qui a obtenu son agrément PSCA, prestataire de services pour les cryptoactifs en octobre dernier, souhaite profiter de cette avance.
12/03/2026
Epargne
Axa Banque lance une offre dédiée à la clientèle patrimoniale
Conçue pour la clientèle dont les avoirs positionnés au sein de la filiale bancaire dépassent 100.000 euros, l'offre inclut notamment une gestion sous mandat en partenariat avec Rothschild&Co AM.
04/03/2026
Ambitions
Le sous-investissement des femmes, un manque à gagner pour l’économie
L'Autorité des marchés financiers alerte sur le coût économique du sous-investissement féminin. Malgré leur progression sur le marché du travail, les femmes restent deux fois moins nombreuses que les hommes à investir sur les marchés financiers.
27/02/2026
CGP
L’AMF pointe des failles persistantes sur la prise en compte des préférences de durabilité
Le régulateur met en garde contre une mise en conformité encore incomplète des prestataires de services d’investissement. S’il reconnaît la complexité du cadre à mettre en œuvre, il estime que les dispositifs déployés à ce stade demeurent hétérogènes et perfectibles.
25/02/2026
CGP
Sherpas lève 3,2 millions de dollars pour sa plateforme IA destinée aux CGP
La fintech américaine veut accélérer le déploiement et les capacités de sa plateforme basée sur l'intelligence artificielle à destination des cabinets de gestion de patrimoine.
Sujets d'actualité
Tous les sujetsLes plus lus
- La banque Delubac taille dans ses effectifs pour faire face à des difficultés financières
- CNP Assurances se lance dans l’assurance vie 100% en ligne
- La forêt française, un actif réel en voie de reconnaissance
- L'investissement forestier reste un puissant outil de défiscalisation et de transmission
- Le seul frein à l’épargne salariale, c’est la compréhension