29/04/2026
Gestion d'actifs
Les gestionnaires d'actifs trouvent dans la clientèle retail un relais de croissance majeur
Les investisseurs privés, qui représentent près des deux tiers de la hausse des encours mondiaux ces dernières années, imposent aux sociétés de gestion de revoir leurs modèles de distribution selon le dernier rapport du Boston Consulting Group.
27/04/2026
CGP
CGP Nouvelle Génération lance un pôle de formation pour devenir family officer
Créée il y a deux ans, cette structure a pour objectif d'accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans leur développement commercial.
27/04/2026
CGP
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) continue de séduire
58 % des nouveaux adhérents de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine (CNGP) sont de nouveaux entrants dans la profession.
24/04/2026
Numérique
L’AMF alerte sur les insuffisances du profilage et des contrôles dans le secteur de l'épargne digitalisée
À l’issue de contrôles ciblés, le régulateur met en évidence des lacunes dans les parcours d’investissement en ligne, du profilage des clients aux dispositifs d’alerte. Il appelle les acteurs à renforcer leurs pratiques.
23/04/2026
CGP
Saxo Banque structure son offre pour ses clients les plus fortunés
La banque d'investissement en ligne propose désormais une offre haut de gamme en misant sur un accompagnement personnalisé et un accès renforcé à ses équipes de marché.
22/04/2026
Ambitions
Les conseillers financiers orientent les clientes vers des produits plus coûteux
Une étude fondée sur l’analyse de 27.000 entretiens dans une grande banque allemande révèle des écarts persistants dans les recommandations financières selon le genre. A caractéristiques identiques, les femmes se voient proposer des produits plus coûteux, renforçant des inégalités déjà existantes en matière de patrimoine.
Le seul frein à l’épargne salariale, c’est la compréhension
L’épargne collective suscite un fort intérêt et constitue un levier stratégique pour les entreprises, mais reste sous-exploitée faute de compréhension. Renforcer la pédagogie permettrait d’en faire un véritable outil d’égalité et d’accès à la sécurité financière.
10/04/2026
Epargne
L'effet quasi nul du déblocage exceptionnel de l'épargne salariale
Le déblocage exceptionnel des plans d’épargne entreprise apparaît avant tout comme un geste politique plutôt qu’un outil économique. Adoptée au Sénat et en attente de l’Assemblée, la proposition de loi ne devrait produire ni effet notable sur le pouvoir d’achat des salariés ni impact significatif sur l’économie française.
10/04/2026
CGP
Thomas d’Hauteville : équilibre
Passé de l’asset management à la gestion de patrimoine, le conseiller veut offrir à ses clients une qualité de service élevée, quitte à brider la croissance de son cabinet.
![Union-force-groupement-AdobeStock_450541432-[Converti].jpg](https://beymedias.brightspotcdn.com/dims4/default/092e0be/2147483647/strip/true/crop/1772x994+0+354/resize/490x275!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fl-opinion-brightspot.s3.amazonaws.com%2F2e%2F4a%2F36572b364614b20b18388b9f9c39%2Funion-force-groupement-adobestock-450541432-converti.jpg)
10/04/2026
CGP
L’union des CGP préserve leur indépendance
Les cabinets indépendants peinent à rester compétitifs. Des groupements commerciaux se créent pour les soutenir.
10/04/2026
Réglementation
La fin de l’insouciance
L'éditorial de Catherine Rekik, rédactrice en chef d'Actifs
08/04/2026
IA
L’IA s’impose comme un acteur de l’éducation financière
Près de 27% des Français utilisent l’intelligence artificielle pour comprendre des notions financières. Un chiffre qui inquiète les professionnels.
08/04/2026
Epargne
La France Mutualiste affiche une activité en forte expansion
En 2025, la mutuelle d’épargne du groupe Malakoff Humanis a triplé sa collecte nette et franchi le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires. Elle se renforce par ailleurs avec l’intégration d’Unofi en fin d’année.
08/04/2026
Memo Bank s’allie à Vasco pour faciliter l’investissement sur les marchés privés
Les deux entités lancent un connecteur informatique pour permettre aux sociétés de gestion d’automatiser leurs flux.
07/04/2026
Epargne
Green Got accélère son développement après l’obtention de son agrément de paiement
La néobanque compte étoffer son offre de produits et services et développer une approche BtoBtoC afin de travailler plus étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine, les family offices et les banques privées.
La fintech Maekn dévoile son nouveau produit dopé à l'IA pour les CGP
La start-up lance aujourd’hui Maekn One, une plateforme tout-en-un pour répondre aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine.
01/04/2026
Nominations
Generali Patrimoine restructure son organisation avec une nouvelle direction
La plateforme dédiée aux partenaires distributeurs met en place une nouvelle direction, articulée autour de trois nominations, afin de soutenir la modernisation de son modèle numérique et le développement de ses services.
30/03/2026
Banque privée
J.Safra Sarasin avance à pas sûrs après son pari sur Saxo Bank
En 2025, la banque privée suisse affiche un résultat d’exploitation de 1,7 milliard de francs suisses, en progression de 2,4 % sur un an.
30/03/2026
Epargne
Suravenir récolte les fruits de sa stratégie multicanale en épargne
En 2025, la filiale d’assurance-vie du Crédit Mutuel Arkéa enregistre une hausse de 76 % de sa collecte nette, tirée par les conseillers en gestion de patrimoine et les courtiers en ligne.
30/03/2026
Banque privée
RockFi muscle son organisation pour franchir le cap du milliard d’euros
La fintech annonce la nomination de Germain Michou-Tonning au poste de directeur général pour la France. Son objectif est d’atteindre un milliard d’euros d’actifs sous gestion d’ici fin 2026, sans toutefois communiquer sur le niveau actuel des encours.
30/03/2026
Nominations
Yves Desjardins quitte Schroders
Parallèlement, Patrick Schwyzer rejoindra la société de gestion londonienne comme responsable du groupe clients pour l’Europe le 7 avril.
27/03/2026
Fonds
Les fonds semi-liquides se heurtent à la prudence des investisseurs
La réforme du cadre Eltif a accéléré le lancement de fonds semi-liquides en Europe, mais leur adoption par les investisseurs particuliers reste limitée face à des produits coûteux et encore difficiles à appréhender.
26/03/2026
CGP
Un nouveau groupement de CGP mise sur l’indépendance des cabinets
L’ancien directeur des opérations du groupe Premium, Yann Pelard, et Thomas Givry sont sur le point de lancer un nouveau groupe de conseillers en gestion de patrimoine dont le modèle repose sur l’autonomie des dirigeants. Le tandem compte se concentrer sur les cabinets de 20 à 80 millions d’euros d’encours.
L’excellence du conseil : un engagement envers l’épargnant
La gestion de patrimoine traverse une période de mutation profonde, où la valeur ajoutée du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ne se mesure plus seulement à la pertinence d’une allocation d’actifs, mais à la robustesse éthique et technique de son accompagnement.
24/03/2026
Epargne
Le marché tricolore de l’épargne se prépare à une réallocation massive
Chambardement en vue pour le marché français de l'épargne. Avec la stabilisation des taux et la pentification de la courbe, les allocations d'actifs vont bouger. Une transition que la première vague de clôtures de PEL va même accentuer. Selon La Banque Postale, pas moins de 25 milliards d'euros vont ainsi être réorientés pour la seule année 2026.
24/03/2026
Fintech
Simulabox fait équipe avec Patrimjuris pour renforcer son ingénierie patrimoniale
Le logiciel SaaS spécialisé dans l’analyse et la simulation patrimoniale intègre l'expertise juridique de Patrimjuris dans son outil destiné aux conseillers en gestion de patrimoine.
23/03/2026
Trésorerie
BoursoBank renforce son offre à destination des entrepreneurs
La banque en ligne propose désormais un compte-titres pour les clients BoursoBusiness, avec accès à 2.600 instruments financiers.
23/03/2026
CGP
La Financière d’Orion ouvre une école pour les CGP
La plateforme d’accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine propose un panel de formations allant du Master 2 à des formations plus courtes et intensives.
19/03/2026
Epargne
L’épargne salariale et la retraite d’entreprise gagnent encore du terrain en 2025
Avec des encours en croissance de près de 15 %, le secteur est porté par la diffusion de plus en plus large de ces dispositifs d’épargne dans les petites et moyennes entreprises, jusqu'ici peu équipées. En 2025, 13,2 millions d’épargnants en bénéficient.
18/03/2026
CGPC : la promotion 2025 confirme la montée en compétence des conseillers
Dans un secteur en recomposition et de plus en plus concurrentiel, la promotion Expert conseil en gestion de patrimoine a réuni 85 candidats en 2025. Raymond Leban, président de l’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), a dévoilé à L’Agefi Patrimoine les noms des lauréats.
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