L'Union de l'épargne et des investissements se jouera aussi sur le terrain du conseil
Réunis jeudi par l'ACPR pour débattre du rôle du secteur financier dans le déploiement de l'Union de l'épargne et des investissements, les professionnels ont souligné le rôle clé des intermédiaires et des conseillers pour mener à bien ce chantier européen.
La dynamique de création de cabinets de gestion de patrimoine ne faiblit pas
Trois nouveaux cabinets se sont lancés cette semaine. L'un d'eux rassemble huit associés fondateurs.
Anne-Laurence Roucher : «Je ne joue pas un rôle au travail»
Podcast - Anne-Laurence Roucher, la nouvelle responsable groupe des actifs non cotés d’Edmond de Rothschild Asset Management, est l'invitée de Haute Fréquence.
Les femmes conseillères en gestion de patrimoine font trop peu le pari de l'indépendance
Les femmes sont encore trop peu représentées dans le secteur du conseil patrimonial, particulièrement en tant que dirigeantes de cabinets. Une sous-représentation qui peut s'expliquer par leurs craintes de se lancer en indépendantes.
Tributaire du calendrier européen, la « retail investment strategy » se fait attendre
Adoptée en commission ECON du Parlement européen en juin dernier, la stratégie d’investissement de détail (RIS) poursuit son parcours législatif sans calendrier clairement établi. Entre standards techniques encore en préparation et révision de plusieurs textes réglementaires, la réforme pourrait ne pas entrer en application au niveau national avant 2029.
Benoît Jauvert et David Kalfon (Flornoy Ferri et Sanso Longchamp AM) : «La combinaison de nos offres va donner naissance à une proposition de valeur plus globale»
Ils composent désormais la force de frappe du groupe Premium dans le domaine de la gestion d’actifs. Benoît Jauvert, président du directoire de Flornoy Ferri, et David Kalfon, dirigeant fondateur de Sanso Longchamp AM, expliquent pour L’Agefi l’annonce de leur rapprochement et décrivent sous quelle forme ce nouveau départ en tandem s'articule.
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Multi-family offices, la ruée vers une appellation sans statut
Les créations se multiplient, portées par la quête d’indépendance vis-à-vis des banques privées. Mais le terme n’a aucune définition légale et les modèles de rémunération divergent.
Les actions gagnent du terrain dans les portefeuilles des CGP au troisième trimestre
Selon le baromètre trimestriel de Nortia, une partie des professionnels favorise des expositions directement sur les marchés pour profiter pleinement des rendements.
La grande illusion du conseil indépendant
Seulement 6% des conseillers en investissement financiers considèrent exercer une activité indépendante, soit 395 structures, selon un rapport de l'Autorité des marchés financiers.
David Charlet (Anacofi) : «Les CGP sont devenus des accompagnants de crise»
Alors que le projet de loi de finances est présenté ce jeudi et doit être débattu au Parlement, David Charlet, président de l'Anacofi, revient sur les enjeux du texte pour les conseillers patrimoniaux.
Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : « L'amélioration du service rendu doit être constante»
La présidente de CNCEF Patrimoine se prononce sur les débats en cours en matière d'amélioration de la qualité du service rendu, qui légitime la rémunération perçue de la part de la société de gestion.
Le cabinet Cleerly ouvre son comparateur de produits structurés à tous les professionnels
L'outil référence aujourd'hui plus de 2.500 supports et compte déjà environ 250 cabinets utilisateurs. Les fondateurs, Arthur Grenier et Benoît Fruchard, comptent continuer à développer la plateforme sur d'autres classes d'actifs.
La peur de la baisse ou d'un gel des retraites pousse les actifs vers l'épargne
Selon l'Observatoire des solidarités intergénérationnelles, trois-quarts des citoyens jugent désormais indispensable de se constituer une épargne individuelle face au doute persistant sur l'avenir de leur pension.
Laura Denis, un air frais souffle sur Bercy
Agée d'à peine plus de trente ans, cette nouvelle voix de la direction générale du Trésor navigue entre régulation, affaires publiques et intérêts privés avec la conviction que derrière les chiffres et les textes, la finance reste avant tout une affaire de confiance.
Allianz France veut capitaliser sur son modèle pour accélérer son accompagnement auprès des CGP
La filiale française de l'assureur allemand déploie une plateforme numérique avec pour ambition de multiplier par trois le nombre d'intermédiaires avec qui elle travaille. Son offre de produits reste néanmoins inchangée.
Les CGP affichent un niveau de confiance record
Selon le dernier baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif, 92% des conseillers en gestion de patrimoine se déclarent confiants pour les 12 prochains mois malgré la vigilance affichée face à l'IA et à la concurrence des fintechs.
Aydo lance une plateforme de produits structurés dédiée aux CGP
La fintech française dévoile les contours de Shape Partenaires, une nouvelle plateforme d'aide à la gestion et au suivi de produits structurés.
Lignées & Patrimoine démarre son activité de conseil
Huit ans après leur rencontre sur les bancs du master de gestion de patrimoine de la Paris School of Business, Romane Bearzatto et Sabrina Berrous se lancent dans l’entrepreneuriat.
La culture du risque ne suffit pas pour convertir les épargnants en investisseurs
Si les gouvernements souhaitent inciter les épargnants à investir dans les marchés financiers avec une perspective de long terme, c'est tout un écosystème favorable qu'il faut réussir à construire, selon une étude mondiale de Morningstar.
La coûteuse ardoise de la frilosité des épargnants français
Selon une étude de J.P. Morgan AM, les ménages français se privent d'un levier boursier pour valoriser leur patrimoine. Un manque à gagner que le gestionnaire d'actifs américain estime à 394 milliards d'euros sur les six dernières années.
Le groupe Corum veut se lancer dans les produits structurés
Selon nos informations, le gestionnaire immobilier et assureur souhaite ajouter une nouvelle corde à son arc et profiter de la dynamique de cette classe d'actifs.
La Société Générale mise sur une meilleure éducation financière des femmes
La banque rouge et noire lance Matrimoine, un dispositif pour capter et mieux accompagner la clientèle féminine.
Le statut de CIF continue de séduire
Les conseillers en investissement financiers enregistrés à l'Orias sont en hausse de 9,3% en 2025, après plusieurs années de progression constante, souligne le président du registre unique.
Gaël Monfils veut devenir gestionnaire de fortune
Une fois sa carrière terminée, le joueur de tennis français devrait rejoindre dès l'année prochaine le gestionnaire de fortune Alphaswiss basé à Genève.
Le gouvernement envisage de relever le plafond du Livret A pour financer l’adaptation au changement climatique
La ministre de la Transition écologique préconise une hausse du plafond du livret à 30.000 euros. Une mesure qui ne concerne qu'un nombre limité de détenteurs et qui oriente l'épargne vers un produit peu rémunérateur.
L’intelligence artificielle refaçonne la médiation de l’assurance
Le médiateur de l’assurance fait face à un «choc des saisines» sans précédent. Les contrats automobile, habitation et emprunteur arrivent en tête de file des requêtes, tandis que le secteur de l'épargne, moins important en termes de volume, accuse une recrudescence marquée des fraudes.
Flornoy Ferri se rapproche du cabinet de gestion privée GDP Conseil
La société de gestion consolide son ancrage régional en intégrant le cabinet de gestion privée GDP Conseil à son bureau d'Aix-en-Provence. Elle va bénéficier de son expertise, notamment sur les majeurs protégés.
Le groupe Astoria renforce sa gouvernance avec la promotion de trois profils internes
Trois mois après sa nomination à la présidence du groupe, Malcolm Vincent s’entoure notamment d’une directrice générale en la personne d’Aurélie de Béchade.
Un comparateur de produits structurés voit le jour
La plateforme Meilleurs Structurés a pour vocation de centraliser, comparer et documenter les produits commercialisés en France. Une semaine après sa mise en service, elle compte déjà 100 produits répertoriés.
La gestion de patrimoine britannique frôle l'hyper-concentration
Selon un rapport de la Financial Conduct Authority (FCA), dix acteurs seulement concentrent désormais près de 90 % de la clientèle patrimoniale du pays. Un phénomène de concentration qui fait naître des craintes quant à une possible baisse de la qualité du service.
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