05/09/2025
Patrimoine Online
Ses projets pour la CNCGP, les critiques contre les Chambres... les réponses d'Yves Mazin
Le nouveau président de l'association a répondu aux questions de la rédaction dans le dernier Patrimoine Online.
05/09/2025
Patrimoine Online
Fed, dissolution, vote de confiance,... Yves Mazin décrypte une rentrée explosive !
Yves Mazin, co-fondateur de Version Patrimoine et président de la CNCGP, a décrypté l'impact d'un contexte tendu et incertain sur les stratégies patrimoniales des ménages.
05/09/2025
Patrimoine Online
Patrimoine Online à Bordeaux avec Yves Mazin (CNCGP & Version Patrimoine)
Le nouveau président de la CNCGP, également co-fondateur du cabinet Version Patrimoine, était l’invité de la rentrée.
01/09/2025
La gestion privée a connu un été agité
La rentrée s’annonce sur les chapeaux de roue pour le secteur de la gestion privée. Mais l'été n'a pas été aussi calme qu'attendu. Si vous étiez en congés ces dernières semaines, L’Agefi vous propose un résumé des dernières grandes actualités du secteur.
01/09/2025
Nominations
Nouvelle étape dans la gouvernance du groupe Prévoir
Nicolas Eyt rejoint la holding du groupe en qualité de directeur général délégué.
30/08/2025
Epargne
Olfa Maalej (Neuflize OBC) : « Les investisseurs comme les marchés ont appris à vivre avec l'instabilité »
Entre incertitudes mondiales et nationales, la directrice des produits et solutions de Neuflize OBC constate une posture plus résiliente des investisseurs sur le temps. Un phénomène qui touche autant les particuliers que les chefs d'entreprise.
25/08/2025
Décryptage
Malgré les controverses, les fintechs s’allient aux influenceurs
Si les réseaux sociaux s’imposent peu à peu comme une porte d’entrée vers l’investissement, les épargnants se montrent prudents face aux influenceurs. Pour autant, les plateformes de distribution d'épargne n'hésitent pas à user de leur présence sur la toile.
07/08/2025
Family Office
Dubaï attire de plus en plus de conseillers financiers privés
Le centre financier de Dubaï enregistre un bond de 19% du nombre d’entreprises présentes au sein de son pôle gestion de patrimoine et d’actifs. Les family offices tendent à suivre la tendance.
05/08/2025
Banque
La banque luxembourgeoise Spuerkeess écope d'une amende de près de 5 millions d'euros
Malgré des alertes dès 2018, la caisse publique du Grand-Duché présentait encore des failles structurelles dans son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
01/08/2025
Gestion d'actifs
La société de gestion Apicap part en liquidation judiciaire
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé son jugement le 3 juin dernier. Il doit se déterminer aujourd’hui sur la reprise de la gestion de ses fonds, dont deux font déjà l’objet de procédures judiciaires.
30/07/2025
Crystal renforce sa gestion privée
Le spécialiste de la gestion de patrimoine intègre au sein de son pôle de gestion privée le cabinet Kribs Conseils basé en Normandie et en Île-de-France.
29/07/2025
MetLife France nomme un nouveau directeur commercial
Colin Turner a rejoint l'entreprise en novembre 2024 où il a été nommé directeur de la branche Courtage,
24/07/2025
Courtage
Tikehau Capital met la main sur le courtier SPVie en déroute
Comme Entoria avant lui, le courtier grossiste peine à adapter son modèle et ne parvient pas à générer la trésorerie nécessaire pour honorer ses dettes, notamment vis-à-vis des assureurs dont il distribue les produits.
17/07/2025
Les CGP jouent la carte de la diversification pour contrer la volatilité des marchés
Selon l’Observatoire Nortia, au 2ème trimestre 2025 diversification et arbitrages tactiques se sont multipliés. Les produits sécurisés dans les assurances vie ont toujours la main.
16/07/2025
CGP
Une fin d'année agitée attend le marché du LBO chez les CGP
Deux des principaux acteurs du secteur, Cyrus Herez et Astoria, devraient changer d'actionnaire financier en 2025 tandis que des acteurs de taille intermédiaire comme Patrimmofi vont structurer leur deuxième opération à effet de levier.
15/07/2025
Crypto
L'Amla veut renforcer la surveillance des crypto-actifs en Europe
Consciente des disparités nationales, l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Amla) prévoit de renforcer la coopération avec les autorités nationales et européennes afin d'harmoniser et durcir les contrôles LCB/FT, dès l'obtention de l'agrément des prestataires de services sur actifs numériques.
11/07/2025
Patrimoine Online
Les trois actus de Stéphane Paradis
Dans l'émission Patrimoine Online, le fondateur de Maestria Conseil est revenu sur les trois actualités du mois les plus importantes selon lui.
11/07/2025
Patrimoine Online
A quoi ressemblera la finance boostée à l'IA ?
Cas d'usages, bénéfices, risques...Joffrey Martinez, managing partner d'Artefact, décrypte les enjeux de l'adoption de l'intelligence artificielle par l'industrie financière.
10/07/2025
Epargne
Plusieurs acteurs de la place s’allient pour lancer une plateforme d’éducation financière
L'association Place des Investisseurs embarque douze acteurs du secteur financier dans le lancement d'Investisseurs Academy, une plateforme gratuite d’éducation financière en ligne.
10/07/2025
Patrimoine Online
Patrimoine Online à Reims avec Stéphane Paradis - Juillet 2025
Le fondateur de Maestria Conseil était l'invité de la dernière émission de la saison.
08/07/2025
Epargne
L’engouement des particuliers pour l’investissement progresse mais les femmes restent en retrait
Les jeunes hommes sont de plus en plus nombreux à s'engager sur les marchés financiers en 2024, faisant grimper le nombre d’investisseurs actifs en France. Les femmes ne représentent, elles, qu’un quart des investisseurs.
08/07/2025
Groupe Finare met la main sur le cabinet de CGP Financière Saint-Lambert
D’autres opérations de cette nature sont envisagées pour le second semestre.
04/07/2025
CGP
Cashbee lance son offre de gestion privée
La fintech dédiée à l'épargne et à l’investissement complète son offre avec le lancement de Cashbee Patrimoine, une plateforme de gestion privée accessible dès 20.000 euros.
03/07/2025
Gestion d'actifs
Yomoni lance une offre de gestion sous mandat ETF pour les professionnels du patrimoine
Elle devrait être disponible en septembre, en même temps que l’assurance-vie multicompartiments pour ses clients particuliers.
01/07/2025
Gaipare absorbe l’association Aper Zen et étoffe son offre
En se rapprochant d’Aper Zen, l’association élargit sa gamme de contrats d’assurance vie collective et le nombre de ses partenaires. Historiquement proche d’Allianz France, Gaipare travaillera désormais avec l’assureur Selencia pour certains supports d’épargne retraite.
Christophe Gloser s'apprête à quitter Fidelity International
Il avait dirigé le bureau français de Fidelity pendant de nombreuses années
25/06/2025
Fusions-acquisitions
Uzès Gestion acquiert Trecento Asset Management
Les encours du nouvel ensemble constitué s’élèvent à plus de 700 millions d’euros.
25/06/2025
Epargne
Gérard Bekerman rempile à la présidence de l’Afer
Président de l’association depuis 2007, il est réélu pour un cinquième mandat consécutif et pour une durée de cinq ans aux côtés de ses deux administrateurs Stanislas Bernard et Pascale de Bellefonds.
24/06/2025
Assurance
Florence Lustman est réélue à la tête de France Assureurs
La présidente de la fédération des assureurs depuis 2019 vient d’être réélue pour trois ans. Un troisième mandat dont les actions seront résolument tournées vers l’Europe, au-delà du périmètre national.
19/06/2025
CGP
Com des CGP lance une plateforme digitale pour aider les conseillers dans leur activité
Le hub regroupe plusieurs outils prêts à l’emploi dans différents domaines tels que la communication, le marketing, le recrutement et la prospection.
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