25/06/2025
Fusions-acquisitions
Uzès Gestion acquiert Trecento Asset Management
Les encours du nouvel ensemble constitué s’élèvent à plus de 700 millions d’euros.
25/06/2025
Epargne
Gérard Bekerman rempile à la présidence de l’Afer
Président de l’association depuis 2007, il est réélu pour un cinquième mandat consécutif et pour une durée de cinq ans aux côtés de ses deux administrateurs Stanislas Bernard et Pascale de Bellefonds.
24/06/2025
Assurance
Florence Lustman est réélue à la tête de France Assureurs
La présidente de la fédération des assureurs depuis 2019 vient d’être réélue pour trois ans. Un troisième mandat dont les actions seront résolument tournées vers l’Europe, au-delà du périmètre national.
19/06/2025
CGP
Com des CGP lance une plateforme digitale pour aider les conseillers dans leur activité
Le hub regroupe plusieurs outils prêts à l’emploi dans différents domaines tels que la communication, le marketing, le recrutement et la prospection.
12/06/2025
Conseil
La CCEF, partenaire des Grands Prix des Jeunes Diplômés 2025 rappelle l'importance des conseils
La rédaction a interrogé Delphine Poidatz-Kerjean, vice-présidente de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers, à l'occasion de la remise de prix du prestigieux concours de L'Agefi.
12/06/2025
Allocation d'actifs
Grands Prix des Jeunes Diplômés 2025 : rencontre avec l'auteur du cas pratique d'ingénierie patrimoniale !
Silvestre Tandeau de Marsac révèle les choix qui ont guidé l'élaboration du cas pratique cette année.
11/06/2025
Pierre papier
L’AMF constate un bond des litiges liés aux SCPI et au crowdfunding
L’illiquidité des fonds immobiliers a provoqué une hausse des saisines du médiateur de l'Autorité des marchés financiers de près de 64% pour ce motif. Celles liées au financement participatif ont triplé en un an mais ne concernent que 38 dossiers.
10/06/2025
Gestion d'actifs
Les gagnants du Grand Prix des Jeunes Diplômés 2025
Les étudiants qui ont remporté le prestigieux concours de L'Agefi livrent les coulisses de ces mois de préparation et donnent leurs conseils à la prochaine génération.
05/06/2025
Grands Prix des Jeunes Diplômés : la Société Générale Private Banking juge la promotion 2025 !
Pauline Cosserat, deputy head of investment advisory et Stéphane Maljevac, directeur adjoint de l'ingénierie patrimoniale, étaient tous deux jurés de l'édition 2025. Ils livrent leur ressenti sur cette promotion et donnent leurs conseils aux étudiants qui s'apprêtent à entrer dans le "grand bain".
03/06/2025
Ambitions
Natixis IM jette les étudiants dans le grand bain de la gestion d’actifs
Le gestionnaire a ouvert ses portes à L'Agefi à l'occasion du grand oral final du «Students Challenge» au cours duquel trois équipes de six apprentis gérants ont présenté les résultats d'un travail long de trois mois devant un parterre de professionnels.
03/06/2025
Pierre papier
Deeptinvest lance un outil d’aide à la sélection de SCPI
Deeptiselection fournira des recommandations de portefeuilles selon différents profils de risque. Il s'adresse à la fois aux conseillers en gestion de patrimoine et aux particuliers.
03/06/2025
Epargne
L’année 2024 marque la plus faible progression des dons depuis 20 ans
En 2024, la générosité des Français progresse légèrement de 1,9%, une hausse qui compense à peine l’inflation. Les petits dons déclinent fortement, tandis que les plus importants stagnent, reflétant un contexte d’incertitude et un essoufflement notable en fin d’année.
02/06/2025
CGP
La Financière d’Orion ouvre une division sportive
La plateforme d'accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine lance Orion Sport, une verticale dédiée à la clientèle des sportifs professionnels.
02/06/2025
Nominations
Pictet Wealth Management France renforce son équipe de gestion de fortune
Après plus d’une décennie chez Indosuez, Valérie Gaillard prend la tête de l’ingénierie patrimoniale de la succursale bancaire du groupe Pictet. Elle est suivie par Fabrice Adrien qui prend le poste de conseiller senior en stratégie d’investissement.
26/05/2025
Immobilier
La proptech Prello part en liquidation judiciaire
Dédiée au co-investissement dans des résidences secondaires, Prello a cessé son activité. Elle était parvenue à lever 15 millions d’euros en moins de quatre ans. Un de ses cofondateurs a pris la direction générale de la plateforme de crowdfunding Kretz Club.
26/05/2025
ESG
Les conseillers responsables se structurent pour accélérer
Les CGP et FO issus de l’association des Acteurs de la finance responsable, ont créé leur collectif fin d’année dernière. Parmi les projets en préparation, celui d’un label pour CGP devrait bientôt aboutir.
26/05/2025
Nominations
Stéphane Vonthron quitte Natixis IM pour Lombard Odier IM
D’après les informations de H24, Stéphane Vonthron devrait quitter Natixis Investment Managers, où il est directeur distribution et assurance – France & Monaco. Il devrait intégrer Lombard Odier IM.
23/05/2025
Gestion d'actifs
Coupoles 2025 : Des lauréats et (encore) des nouveautés !
L’innovation et les bonnes pratiques dans la gestion de patrimoine étaient à l’honneur aux Coupoles 2025, qui a également célébré vingt ans d’innovations et s’est étoffée d’une nouvelle Coupole. Isabelle Le Bot, directrice générale de La France Mutualiste, Groupe Malakoff Humanis, a reçu la Coupole « Personnalité de l’année ».
23/05/2025
Vega IS vise 100 milliards d'euros d'encours d'ici cinq ans
Le nouvel affilié de Natixis IM avait bénéficié d'un apport d'encours inespéré en début d'année, lui donnant une nouvelle dimension au sein du groupe.
22/05/2025
L’IA redéfinit la cyberassurance
Avec l'essor de l'intelligence artificielle (IA), les courtiers et assureurs introduisent de nouvelles clauses spécifiquement conçues pour faire face à ses risques.
21/05/2025
Patrimoine Online
Les Bourses en roue libre, les valeurs défense et le PLF 2026 : les 3 actus des frères Noiret
Alors que les actifs risqués ont joué aux montagnes russes ces dernières semaines, les conseillers ont dû trouver une parade pour protéger le patrimoine de leurs clients. La finance éthique finira-t-elle, elle aussi, par souffrir de la mode des valeurs défense ? Et alors que le PLF 2025 s'est achevé dans la douleur, celui de 2026 commence déjà à inquiéter...
21/05/2025
Patrimoine Online
Patrimoine Online à Comines avec Louis & Marc-Antoine Noiret
Les frères Noiret ont reçu la rédaction pour faire le point sur l'actualité de la gestion de patrimoine.
21/05/2025
Assurance vie
Frédéric Sauvage (Baloise Vie Luxembourg) : "Il existe une véritable culture de l’assurance en France"
La filiale du groupe suisse Baloise a rempli ses objectifs pour l'exercice 2024 et engage une révision de sa clientèle cible.
20/05/2025
CGP
Le groupe Patrimmofi met la main sur un nouveau cabinet de CGP
Le groupe Patrimmofi pose ses valises en Bourgogne-Franche-Comté avec l'acquisition du cabinet conseil Torandell et fait un pas de plus vers son objectif d'encours sous gestion.
Mata Capital renforce son équipe pour jouer le nouveau cycle immobilier
Le groupe annonce le recrutement de quatre personnes dédiées dont deux managing director.
13/05/2025
Gestion de fortune
Vrai/faux : 10 clichés sur les conseillers privés
Les participants du Forum de la gestion privée ont répondu à une dizaine de clichés qui circulent encore sur les banquiers privés et family offices.
07/05/2025
Retraite
Retraite, une transition vers la capitalisation inéluctable ?
L’Anacofi a décerné son Prix Mémoires et Thèses à Habib Attik, étudiant de l’Ecole supérieure d’assurance, pour son travail. Le président du jury Eric Pinon explique le choix de ce mémoire.
06/05/2025
Immobilier
Le groupe Premium met la main sur Gridky
Le groupe présidé par Olivier Farouz fait l'acquisition de la plateforme spécialisée dans l’identification, la comparaison et la vente de biens immobiliers neufs et confirme sa volonté de développer son offre immobilière.
06/05/2025
Nominations
Deux fils Carmignac rejoignent le conseil d’administration de l’entreprise familiale
Charles et Amaury Carmignac vont être proposés comme administrateurs externes. Quatre membres de la famille siègeront désormais au conseil d’administration de la société de gestion fondée par Edouard Carmignac.
06/05/2025
Retraite
Linxea s’allie à PERmute pour les transferts en épargne retraite
La plateforme de solutions d'épargne va proposer un processus entièrement digitalisé pour le transfert des anciens contrats d’épargne retraite vers certains de ses produits. Le délai moyen de transfert observé est de quatre mois.