Meilleurtaux pousse ses pions en Belgique
La plateforme achète Peasy, un homologue flamand, auprès du fonds Vortex Capital Partners. Meilleurtaux se renforce très nettement sur un marché où il est déjà entré en 2023 par croissance externe.
Astoria Finance renforce sa présence à Marseille et Pau avec deux acquisitions
Le groupe Astoria annonce l'acquisition de Framatong, gestionnaire de 94 millions d'euros d'actifs et la reprise du portefeuille clients d'EC Conseils.
Wealthfront connaît un démarrage difficile en Bourse
La fintech américaine Wealthfront a manqué ses débuts à Wall Street, son action ayant chuté de 10% en cinq jours après son introduction à 14 dollars et une valorisation initiale de 2,63 milliards de dollars.
Le superviseur européen veut renforcer la transparence des produits dérivés
L'Autorité européenne des marchés (Esma) transmet son rapport final sur la révision du règlement des marchés d'instruments financiers. Il vise à renforcer et ajuster la transparence des dérivés, avec une entrée en application des nouvelles règles prévue au 1er mars 2027.
Adunea propose deux nouvelles solutions à ses membres
Le business club dédié aux conseillers en gestion de patrimoine se rapproche de Fundesys et Figen AI afin de proposer deux solutions adaptées aux professionnels.
Le Royaume-Uni lance une campagne pour faciliter l’investissement des particuliers
Soutenue par 19 entreprises et par les autorités britanniques, l'initiative fournira des informations claires pour encourager l’épargne et l’investissement des pariculiers.
L’affaire H2O entre dans sa phase décisive en 2026
La première audience sur le fond dans l’affaire H2O est prévue pour octobre 2026. Les avocats des épargnants doivent fournir la liste des demandeurs avant le 31 janvier 2025.
Les modes de déréférencement des fonds en assurance vie irritent les professionnels
Les associations professionnelles réclament une cohérence réglementaire dans le retrait ou la suspension des fonds sur le marché de l'assurance vie afin de défendre une architecture ouverte, un traitement équitable des sociétés de gestion et une meilleure lisibilité pour les conseillers et les épargnants.
Présents d’usage, attention à la requalification !
Quels cadeaux faut-il déclarer au fisc ? A partir de quel montant ? Et que risque-t-on en cas de manquement ? Les réponses de l’avocat fiscaliste Philippe Stebler.
Philippe Maupas : Eliot Ness
Ce grand spécialiste du monde de la gestion d’actifs a étudié tout au long de sa carrière pour que ses batailles sur la transparence et des coûts moindres servent à autrui…
Loi Sapin 2, mythe ou réalité pour l’épargnant ?
Depuis sa promulgation, elle alimente les craintes de spoliation des épargnants. Certains acteurs usent de cet argument pour proposer des solutions censées les en protéger comme l'assurance-vie luxembourgeoise.
Le « mass affluent », la priorité de la gestion privée
Portée par une croissance patrimoniale soutenue, la clientèle mass affluent, longtemps négligée, s’impose désormais comme le nouvel eldorado de la gestion privée. Tous les moyens sont bons pour ne pas rater cette opportunité.
Budget 2026, taxe foncière, crowdfunding et Revolut : l’actu vue par Séverine Flottes de Pouzols
Que fallait-il retenir de l'actualité en cette fin d’année ? La fondatrice de La Financière de l’Aubrac a fait le point dans Patrimoine Online.
Patrimoine Online à Paris avec Séverine Flottes de Pouzols
La dirigeante de La Financière de l’Aubrac a reçu la rédaction pour la dernière émission de 2025.
Louve Invest signe un accord de composition avec l’AMF
L’autorité reproche neuf griefs à la plateforme de distribution de SCPI en ligne, portant sur le processus de conseil, l’information commerciale et son dispositif antiblanchiment. En complément de sa mise en conformité, elle doit s’acquitter de 225.000 euros au Trésor public.
Wealthfront vise une valorisation de 2,05 milliards de dollars pour son entrée en Bourse au Nasdaq
La société de gestion de patrimoine digitale prévoit de lever jusqu’à 485 millions de dollars en vendant 34,6 millions d’actions
La présidente de l'AMF plaide pour renforcer le pouvoir de l'Esma sur les marchés européens
Elle suggère de donner au gendarme européen les pleins pouvoirs, notamment sur les grandes entités transfontalières et les cryptomonnaies.
La montée en puissance de l’union de marchés européens se fait à pas comptés
L'Association pour les marchés financiers en Europe alerte sur les faibles progrès de l’Union européenne en matière de compétitivité, freinée par une fragmentation persistante et une liquidité insuffisante des marchés. Les entreprises françaises peinent pour leur part à se financer.
La Cour des comptes défend le système d’imposition des plus-values immobilières
L'institution ne recommande que des ajustements marginaux, estimant impossible de prévoir les effets d’une réforme en profondeur sur le marché immobilier. La situation des comptes publics bride tout allègement de la fiscalité pour fluidifier les ventes.
Les effets concrets de l’IA sur la productivité tardent à se manifester
Alors que le sommet Adopt AI se tient les 25 et 26 novembre à Paris, plusieurs études ont fait état ces derniers mois de résultats décevants quant à la capacité de l’intelligence artificielle à améliorer l’efficacité de la production. Les jeux sont loin d’être faits et certains prédisent toujours un impact majeur sur nos économies.
Fannie Wurtz remporte le prix AM Leader 2025 de L'Agefi
La directrice de la distribution et banques privées et des métiers ETF et indiciels chez Amundi a été choisie comme personnalité de l'année par les lecteurs de L'Agefi.
Face aux footballeurs, la finance remporte le match des salariés millionnaires
Parmi les 1.000 salariés les mieux rémunérés de France, 35% travaillent dans l’univers de la finance alors que 14% exercent une activité sportive. Le top 100 est en revanche largement dominé par les experts du ballon rond.
Le groupe Orion renforce son dispositif auprès des CGP
Fraichement arrivée de CGP Entrepreneurs, Hélène Lamon est nommée à la tête de la structure du groupe dédiée au développement de la communauté des conseillers en gestion de patrimoine baptisé Entrepreneurs by O.
(Fida France) « Nous voulons créer une vraie concurrence chez les acteurs datas »
Implantée depuis peu en France, l’entreprise italienne Fida, spécialiste du traitement des données, entend creuser son sillon auprès des conseillers en gestion de patrimoine hexagonaux. Olivier de Bellescize et Thierry Alimi, respectivement managing director et directeur commercial de Fida France reviennent sur les atouts de leur entreprise pour rendre ce marché plus concurrentiel et répondre à une volonté affirmée des CGP.
Les autorités proposent des adaptations pour le recueil des préférences ESG des clients
L’AMF et l’ACPR publient des solutions pour simplifier leur parcours d’investissement et l’expression de leurs préférences en matière de durabilité. Un questionnaire simplifié reprenant des critères prédéfinis peut, notamment, être proposé.
BoursoBank supprime totalement les frais bancaires de succession
Jusqu’à présent, la banque en ligne appliquait une gratuité pour les clients seniors dont les encours ne dépassent pas 25.000 euros.
Philippe Loiseau : scientifique
Des mathématiques, des minerais, de l’informatique et du conseil l'ont conduit à faire carrière… dans la banque privée. Un parcours beaucoup plus logique qu’il n’y paraît.
Le PER peine à s’imposer comme un produit universel
Souvent mis en avant pour son succès, le plan d’épargne retraite met finalement en lumière une vraie fracture entre les catégories d’épargnants. Gain fiscal marginal, voire nul pour les ménages modestes et peu adapté aux très hauts patrimoines, l’enveloppe phare de la loi Pacte ne fait pas l’unanimité.
Le crédit lombard crypto a du plomb dans l’aile
La loi Ddadue promettait d’ouvrir le nantissement aux actifs numériques mais ses décrets d’application se font attendre.
Noha Sassi (Finance By Click) : «Recruter dans la gestion privée est particulièrement complexe»
Noha Sassi a lancé Finance By Click, une plateforme spécialisée pensée pour réduire le fossé entre des employeurs exigeants et des talents trop souvent invisibles.