L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
Les assureurs européens sont mis à rude épreuve par les inondations répétées depuis le début de l’année. En seulement neuf mois, les pertes couvertes par le groupe Generali ont dépassé le budget annuel alloué et s’élèvent à plus de 900 millions d’euros, a appris L’Agefi. Il n’est pas le seul. Les prochains résultats trimestriels devraient en montrer les stigmates.
Le courtier dans le portefeuille de Bridgepoint depuis 2020 acquiert Conseils Patrimoine Services, un groupe présent à la fois dans la gestion de patrimoine et le courtage en assurance santé.
Après plus d'un an où le fonds euro a régné en maître, les unités de compte font un retour en force au troisième trimestre et représentent 51% désormais de la collecte, en progression de 9%. Les produits structurés y sont plébiscités.
Quatre mois après la révocation de son mandat de présidente d'Altixia Reim, l'intéressée est nommée directrice générale adjointe France et membre du comité exécutif.
Si la place financière genevoise voit une réduction du nombre de banques et des emplois traditionnels dans le secteur bancaire, elle compense par une forte croissance des secteurs technologiques et de la gestion de fortune.
La filiale de gestion d'actifs de l'assureur français Groupama veut accélérer sa diversification sur la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine.
Le montant total de patrimoine numérique détenu par les Français avoisine les 100 milliards d’euros, selon une étude de Legitbee. Une somme qui revient à leurs héritiers mais dont les plateformes ne sont pas chargées de retrouver comme peuvent l'être les assureurs et les banquiers.
Les rémunérations des dirigeants des grandes entreprises sont souvent critiquées, particulièrement en période de crise. Mais au-delà des montants impressionnants, ces packages sont-ils réellement un moteur de performance pour les entreprises, ou participent-ils à creuser les déséquilibres sociaux internes ?
Près d’un conseiller sur deux estime que le transfert de 84.000 milliards de dollars à la nouvelle génération dans les 20 prochaines années constitue une menace pour son activité, d’après une étude de Natixis IM.
Le groupe financier américain Goldman Sachs a atteint un record d’encours sous gestion – 3.103 milliards de dollars – à fin septembre dans son activité de gestion d’actifs et de fortune, selon ses résultats publiés ce mardi. La collecte nette de l’activité sur le trimestre se chiffre à 66 milliards de dollars, dont 37 milliards sur les produits de cash et 29 milliards sur les produits de long terme. Plus de la moitié des entrées nettes (36 milliards de dollars) s’est matérialisée sur les canaux de distribution tiers. L’appréciation des marchés entre juin et septembre a apporté 103 milliards de dollars d’encours supplémentaires. L’activité de gestion d’actifs et de fortune de Goldman Sachs enregistre un chiffre d’affaires net de 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, en repli de 3% sur le trimestre et en augmentation de 16% sur un an. Les commissions de gestion engrangées sur la gestion d’actifs avoisinent 1,2 milliard d’euros, progressant de 7% sur trois mois et de 2% sur un an.
Lancée en 2018 par Henner, Cedrus Partners et la société de gestion Sanso Investment Solutions, la marque commune fait peau neuve et est rebaptisée epartim.
Grâce à l'analyse de 943 portefeuilles provenant du monde institutionnel et du retail via son offre Portfolio Clarity, Naxitis IM a pu constater l'attrait grandissant pour les marchés privés et notamment le private equity pour les particuliers.
Dorval Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé l’arrivée de Frédéric Ponchon et Gilles Sitbon, respectivement en tant que directeur de l’investissement responsable et directeur de la gestion active sur les actions.
Une enquête de Yellow Advisory auprès des collaborateurs d’agence montre que la peur a été remplacée par l’intérêt, voire l’attente de nouveaux outils technologiques qui leur faciliteraient le quotidien.
La société, qui gère 35 milliards d’euros, mise sur une croissance organique et géographique pour se développer. Elle table sur ses fonds vedette, mais aussi sur sa gamme ESG et sa nouvelle offre de gestion sous mandat.
En renonçant à son implantation au sein du Grand-Duché, la filiale de l’OCBC souhaite se concentrer sur ses activités au Royaume-Uni et notamment son bureau basé à Londres.
Une table ronde de l'AM Tech Day, organisé par L'Agefi ce 8 octobre, était consacrée entre autres à la formation et au management des salariés de la finance vis-à-vis de l'intelligence artificielle générative.
Le fondateur de la plateforme de gestion de mandats en cryptos estime que la nouvelle règlementation, applicable d’ici deux mois, devrait rassurer les conseillers sur la classe d‘actifs.
Le groupe de conseil en gestion de patrimoine dispose désormais de l'exclusivité de la commercialisation de l'offre du spécialiste des opérations en nue-propriété pour les conseillers en gestion de patrimoine.
La banque via son département Partenariats et Synergies s'allie à la start-up Mahaka pour accompagner les experts-comptables dans le développement de leurs activités de conseil patrimonial.
L'autorité européenne souhaite catégoriser les supports financiers afin d'en tirer des indicateurs basés sur le rapport qualité-prix. Elle espère pouvoir conclure ainsi sur un referentiel commun et faciliter la surveillance de ces derniers par les gendarmes locaux.
Pour peaufiner son discours auprès de plus d’un million d’investisseurs novices qui ont rejoint les marchés financiers ces dernières années, l’autorité déploie une large campagne d’éducation financière inspirée des centres d'intérêt de cette nouvelle génération.
Le spécialiste de l'assurance vie luxembourgeoise, propriété d'Apicil depuis 2018, ouvre une antenne au sud-est de Bruxelles. Un produit local est déjà proposé à partir de 10 000 euros.
Emission exceptionnelle tournée au salon annuel de la gestion de patrimoine à Lyon. Toute la rédaction s’est mobilisée pour être au plus près de la profession, avec, comme invités du mois, trois des quatre associés de Terrae Patrimoine : François-Xavier Sœur, Hortense Ducy et Lucile Barnichon