Patrimoine Online spécial Patrimonia 2025

Cette année encore, toute l’équipe de Patrimoine Online est descendue à Lyon pour une émission spéciale Patrimonia.

Gaétan Pierret a reçu sur le stand de L’Agefi Jean-Olivier Ousset, dirigeant du Centre du Patrimoine et d’Epargnissimo et président du Club des Entrepreneurs qu’il a cofondé en 2009.

Au sommaire :

Les 3 actus de Jean-Olivier Ousset :

La baisse des taux directeurs de la Fed, après une forte insistance de l’administration Trump, pousse à remettre en question son indépendance politique. Mais quid de son impact sur les marchés financiers ?

Début septembre, Vyv annonçait mettre la main sur Patrimmofi. Cette opération marque-t-elle le début d’une nouvelle étape de la consolidation des CGP ?

Impossible d’y avoir échappé : la Zucmania a enflammé les débats pendant plusieurs semaines. Notre invité avertit sur les effets de bord d’une telle mesure.

Et enfin, la sanction de l’AMF à l’encontre d’Altaroc pour, entre autres, ne pas s’être assuré que les rétrocessions s’accompagnaient d’une amélioration de la qualité de service clients, a secoué le marché. Le sujet était sur toutes les lèvres dans les allées de Patrimonia.

En studio : US VS Europe, la revanche du Vieux continent ?

Le virage a été brutal. Fin 2024, le marché ne jurait que pas les actions américaines. En quelques mois, la roue a tourné et le report sur les valeurs européennes a été spectaculaire. Elles ont connu une croissance plus diversifiée que celles US, portées notamment par les financières.

Pour faire le point sur les secteurs gagnants et perdants, notre journaliste Jean-Philippe Mas a interrogé Hervé Guez, directeur des gestions cotées de Mirova et Louis Bersin chez La Financière de l’Echiquier

En déplacement : bientôt un label pour les CGP responsables ?

Après les fonds, les conseillers ? Avant l’été, on vous parlait du lancement du Collectif finance responsable (CFR), une émanation de l’association des Acteurs de la finance responsable, porté par Simon Lolmede, président d’Origami Groupe. Son objectif est de rassembler les CGP engagés dans une démarche responsable. Le Collectif planche notamment sur un projet de label pour identifier ceux qui s’engagent pour leurs clients, mais aussi pour leurs propres explications. Quand ce label verra-t-il le jour ? Où en est le CFR ? Les réponses de Simon Lolmede.

Patrimoine Online est l'émission de L’Agefi par les CGP, pour les CGP, chez les CGP.
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