Actualités Patrimoine

09/10/2026

L'investissement immobilier évolue pour s'adapter à l'incertitude

Lors du forum Immobilier et Finance, organisé par L’Agefi le 8 octobre 2026, les acteurs de l’immobilier ont détaillé leurs stratégies d'investissement immobilier pour les prochains mois. Le bureau, auparavant prisé des investisseurs, est aujourd'hui délaissé.

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09/10/2026

Lifento s’allie à Hestia pour lancer un fonds dédié au leasing immobilier

Les objectifs de rendement de ce fonds de capitalisation, baptisé Access Club, sont compris entre 10 et 15%.

09/10/2026

Les banques françaises ne savent pas parler aux femmes

Alors que les banques se targuent de vouloir anticiper la grande transmission pour en saisir toutes les opportunités, ont-elles seulement conscience que celle-ci passera avant tout par les femmes et qu’elles doivent progresser pour les aborder et leur parler placements ? Une question sur laquelle s’est penché le cabinet Frame Advisory dans sa dernière étude Femmes et investissement.

09/10/2026

Les fonds diversifiés internationaux à dominante taux à la loupe #183

Malgré la chute des rendements moyens tombés sous les 4%, ces placements offrent une alternative appréciée.

09/10/2026

Jupiter AM dévoile un fonds obligataire

Cette stratégie s’appuie sur un produit britannique déjà existant, qui détient 600 millions de dollars d’encours sous gestion.

08/10/2026

La hausse des taux efface la performance positive des dettes émergentes

La fin du troisième trimestre a été clairement négative pour les dettes émergentes qui ont été rattrapées par l’envolée des taux mondiaux. Elles conservent néanmoins leur avance en relatif par rapport aux marchés avancés, les éléments favorables qui ont porté la classe d’actifs restant intacts.

08/10/2026

Les fonds français collectent 4,7 milliards d’euros en juillet

Les fonds d’investissement collectifs de droit français ont cumulé 4,7 milliards d’euros de collecte nette en juillet 2026 selon le département des études économiques de l’Association française de la gestion (AFG). Les fonds monétaires et obligataires ont respectivement collecté 3,1 et 2,9 milliards d’euros sur le mois et les fonds diversifiés 1,3 milliard d’euros.

07/10/2026

Les banques européennes chutent avec le rebond des taux souverains

Les cours des grandes banques du Vieux continent plongent à des plus bas inédits depuis début juillet après la nouvelle hausse des rendements des obligations souveraines européennes et américaines.

07/10/2026

Cyrus recrute un nouveau directeur général

Benoît Claveranne, ancien directeur de la transformation et du développement d'Oddo BHF, rejoint le groupe de conseil en gestion de patrimoine.

06/10/2026

L’économie américaine est suspendue aux élections de mi-mandat

Alors que Donald Trump fait face à une impopularité record sur fond de pouvoir d’achat miné par l’inflation et la guerre en Iran, les élections de mi-mandat du 3 novembre menacent de faire basculer le Congrès.

06/10/2026

Les gestionnaires d'actifs réduisent la voilure sur la dette française

Si une partie du risque politique et budgétaire est déjà intégrée dans les prix, les spreads pourraient encore s’écarter à court terme. Face à cette incertitude, les investisseurs raccourcissent les durations et se couvrent sur la dette tricolore.

06/10/2026

Nordea lance un fonds sur l’allongement de la vie

Le fonds est une extension de la gamme thématique Empower, qui compte déjà Empower Europe.

05/10/2026

Le gouvernement s’attaque aux avoirs en déshérence

Un prélèvement de 17 % sera appliqué de manière réversible sur les fonds en déshérence récupérés par la Caisse des dépôts et des consignations, qu’ils soient placés en assurance vie ou sur les comptes bancaires.

05/10/2026

Le gouvernement veut endiguer la fuite de capitaux vers l’assurance-vie luxembourgeoise

L’exécutif abat la carte fiscale pour tenter de dissuader les épargnants de verser les encours sur des contrats luxembourgeois.

05/10/2026

AG2R La Mondiale lance un Plan d'épargne retraite individuel

L'assureur mutualiste muscle son offre retraite avec un nouveau contrat accessible dès 50 euros par mois de versement programmé.

05/10/2026

L'usufruit locatif social permet d'investir en immobilier tout en évitant la fiscalité

Ce mécanisme semble susciter à nouveau l'intérêt d'investisseurs déjà fortement taxés. Pari de long terme, l'usufruit locatif social (ULS) peut être un outil de transmission ou d'investissement pour la retraite.

02/10/2026

H2O AM lance un fonds à performance absolue mêlant obligations et devises

Generative Global Fixed Income utilise l’IA générative dans son processus d’investissement.

02/10/2026

L’Autorité des marchés rappelle à l'ordre les acteurs du financement participatif

Le régulateur a mené des contrôles auprès de cinq intermédiaires prestataires de services de financement participatif. Ils ont révélé différentes faiblesses dans leurs présentations aux investisseurs.

02/10/2026

Budget 2027 : le régime du loueur de meublé non professionnel raboté par Bercy

Si l'épargne échappe à un durcissement de la fiscalité, les revenus issus de la location meublée, eux, sont bien dans le viseur du gouvernement.

02/10/2026

LBP AM recrute un spécialiste de la finance durable de la CDPQ

Stéphane Villemain devient responsable adjoint de l'équipe solutions ISR.

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02/10/2026

Le G7 va libérer 100 millions de barils de produits pétroliers, les prix reculent

Le groupe de pays va piocher immédiatement dans ses réserves de brut et de diesel. Le cours du Brent retombe vers 100 dollars le baril.

02/10/2026

L'inflation en zone euro approche de 4%

La hausse des prix a dépassé les attentes en septembre, à +3,8%, tirée par la flambée de l'énergie.

02/10/2026

Les fonds obligations euro toutes maturités à la loupe #182

Dans la majorité, les performances des fonds de cette catégorie sont en forte baisse. Une stabilisation des taux pourrait contribuer à un retour dans des niveaux de rendement positifs.

02/10/2026

La dette française est sous la pression croissante des investisseurs

L’écart entre le taux 10 ans de la France et celui de l’Allemagne a dépassé 150 points de base au lendemain de la présentation du budget 2027. Un début de fragmentation s’est opéré avec une fuite des investisseurs vers la dette allemande, notamment de court terme, rappelant la crise de l'euro en 2012. Le positionnement vendeur sur la dette française fait craindre une pression persistante.

02/10/2026

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France se met en quatre pour ses clients patrimoniaux

La caisse régionale a ouvert au printemps quatre agences accessibles 12 heures par jour et six jours sur sept. Les demandes des clients transférés dans ces nouveaux lieux d’accueil confirment l’intérêt de plages d’accueil élargies, mais pas la nécessité d’un rendez-vous physique.

01/10/2026

Paris cherche à préserver un vernis de crédibilité budgétaire

Pour éviter que les taux s’emballent et ne pèsent encore davantage sur les coûts de financement de la dette, le gouvernement a présenté son budget 2027 avec 43 milliards d’euros d’économies et hausse d'impôts largement réparties, mais préservant les investissements dans la défense.

01/10/2026

Les CGP doivent, eux aussi, faire face à la menace cyber

Les cyberattaques se multiplient et se sophistiquent. L'ensemble des entreprises, de la plus petite à la plus grande, peuvent être touchées et doivent donc se préparer. Le CGP, en plus, doit protéger ses clients.

01/10/2026

Charles Ruelle (Sezame) : « Le leasing immobilier soutient l'accession à la propriété »

Sezame, un spécialiste de l'immobilier, a lancé le concept de leasing immobilier. A l'occasion de Patrimonia, il lance un club deal à destination des CGP et de leurs clients.

01/10/2026

A Patrimonia, les associations caritatives cherchent aussi à collecter

Le salon qui réunit les professionnels de la gestion de patrimoine est aussi l'occasion pour les ONG et associations de se faire connaître et de sensibiliser les CGP en faveur des dons.

M&G Investments renforce sa distribution en France avant le lancement d'un Eltif de droit français

01/10/2026

M&G Investments renforce sa présence auprès des CGP avant le lancement d'un Eltif de droit français

Depuis son implantation sur le marché français il y a une vingtaine d’années, la branche de gestion d’actifs du groupe britannique d’épargne et d’investissement M&G plc, met l’accent sur les conseillers et s’apprête à lancer une stratégie de dette privée pour répondre à la demande sur le non-coté.

octobre 2026

L'investissement immobilier évolue pour s'adapter à l'incertitude

Lifento s’allie à Hestia pour lancer un fonds dédié au leasing immobilier

Les banques françaises ne savent pas parler aux femmes

Les fonds diversifiés internationaux à dominante taux à la loupe #183

Jupiter AM dévoile un fonds obligataire

La hausse des taux efface la performance positive des dettes émergentes

Les fonds français collectent 4,7 milliards d’euros en juillet

Les banques européennes chutent avec le rebond des taux souverains

Cyrus recrute un nouveau directeur général

L’économie américaine est suspendue aux élections de mi-mandat

Les gestionnaires d'actifs réduisent la voilure sur la dette française

Nordea lance un fonds sur l’allongement de la vie

Le gouvernement s’attaque aux avoirs en déshérence

Le gouvernement veut endiguer la fuite de capitaux vers l’assurance-vie luxembourgeoise

AG2R La Mondiale lance un Plan d'épargne retraite individuel

L'usufruit locatif social permet d'investir en immobilier tout en évitant la fiscalité

H2O AM lance un fonds à performance absolue mêlant obligations et devises

L’Autorité des marchés rappelle à l'ordre les acteurs du financement participatif

Budget 2027 : le régime du loueur de meublé non professionnel raboté par Bercy

LBP AM recrute un spécialiste de la finance durable de la CDPQ

Le G7 va libérer 100 millions de barils de produits pétroliers, les prix reculent

L'inflation en zone euro approche de 4%

Les fonds obligations euro toutes maturités à la loupe #182

La dette française est sous la pression croissante des investisseurs

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France se met en quatre pour ses clients patrimoniaux

Paris cherche à préserver un vernis de crédibilité budgétaire

Les CGP doivent, eux aussi, faire face à la menace cyber

Charles Ruelle (Sezame) : « Le leasing immobilier soutient l'accession à la propriété »

A Patrimonia, les associations caritatives cherchent aussi à collecter

M&G Investments renforce sa présence auprès des CGP avant le lancement d'un Eltif de droit français

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