Actualités Patrimoine

10/06/2026

Le groupe de conseil en gestion de patrimoine Olifan crée une stratégie proche du family office

Olifan Grand Patrimoine vise à accompagner les clients du groupe dans leurs montages patrimoniaux les plus complexes comme la création de sociétés holding ou les transmissions d'entreprise.

10/06/2026

La promesse des produits structurés à capital garanti s’estompe avec la remontée des taux

A la veille de l’annonce d’un resserrement monétaire par la BCE, le pari d’une baisse des taux joué par certains produits structurés à capital garanti commercialisés ces dernières années va se traduire par une sérieuse perte d’opportunité pour les épargnants.

10/06/2026

Le contrat d’assurance vie Sérénipierre change de nom et s’enrichit

Sous cette nouvelle identité, l'enveloppe propose désormais une gamme élargie de supports axés notamment sur le non-coté.

10/06/2026

Tribune

IA et gestion de patrimoine : la fin du conseiller bancaire standardisé, l’avènement du conseiller augmenté

L’intelligence artificielle est souvent présentée comme une menace pour les métiers du conseil. Dans la banque et la gestion de patrimoine, le débat est généralement posé
de manière binaire : la technologie remplacera-t-elle demain les conseillers humains ?

Edmond de Rothschild (Edram), blason et nom.

09/06/2026

Edmond de Rothschild AM accélère dans le quantitatif et prépare le lancement de ses ETF actifs

Edmond de Rothschild AM double la mise sur la gestion quantitative en lançant trois fonds et en renforçant son équipe dédiée. Cela doit servir de base pour commercialiser des ETF actifs avant la fin de l'année.

09/06/2026

Marc Riez (Vega IS) : «Nous avons engagé des discussions avec Novobanco au Portugal»

Après l’intégration de certaines activités de Natixis IM et Ostrum, Vega IS a changé de dimension avec 83 milliards d'euros d'encours. Son directeur général dévoile les ambitions du nouvel ensemble, entre opportunités au Portugal et arrivée prochaine sur le marché des ETF.

09/06/2026

Valérie Baudson est nommée vice-présidente de Paris Europlace

Augustin de Romanet a par ailleurs été réélu à la présidence de l'association pour un nouveau mandat de quatre ans.

09/06/2026

DWS liquide un fonds d’obligations d’entreprises liées aux ODD

La société de gestion allemande DWS, filiale de Deutsche Bank, a entamé la liquidation de son fonds DWS Invest SDG Corporate Bonds, qui doit prendre fin le 19 juin, selon une lettre aux porteurs de parts consultée par L’Agefi.

09/06/2026

Nuveen dévoile un fonds quantitatif sur les petites et moyennes capitalisations américaines

Le gestionnaire d'actifs américain vise à surperformer l’indice Russell 2500.

08/06/2026

Le Conseil constitutionnel renforce la protection des tiers saisis face aux mesures de recouvrement

Saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité, les Sages ont invalidé une disposition fiscale permettant de faire peser sur un tiers saisi la totalité de la dette du redevable, consacrant ainsi une application stricte du principe de proportionnalité des peines.

06/06/2026

L'éducation financière est aussi une affaire de genre

Ce billet est issu de notre newsletter Ambitions dédiée aux femmes dans la finance.

05/06/2026

Les fonds actions Japon général à la loupe #169

Portés par les entreprises technologiques et une stabilité de l'économie, les fonds de cette catégorie affichent tous une performance positive.

05/06/2026

Les banques affûtent leur stratégie de conquête dans l’immobilier

Capter de nouveaux clients, mais pas seulement. Avec la multibancarisation, financer une acquisition devient plutôt un sésame pour demeurer ou devenir la banque principale.

lecornu sebastien Hotel Matignon in Paris, France, on Wednesday, Sept. 10, 2025.

05/06/2026

Le dispositif Jeanbrun souffre d'un démarrage poussif

Le plan relance logement vise à créer 2 millions de logements d'ici à 2030. Mais le volet fiscal destiné à encourager les ménages à investir dans le locatif neuf est loin de convaincre.

04/06/2026

Des manquements déclaratifs pourraient coûter 1,8 million d’euros à Bourse Direct

Le Collège de l’AMF reproche au courtier en ligne un dispositif de reporting direct des transactions (RDT) incomplet ou erroné, et des défaillances dans son dispositif de surveillance des opérations de marché. Deux transactions réalisées pour le compte de Nicolas Miguet sur Casino et Rallye auraient déclenché le contrôle, ayant conduit à cette mise en cause, selon la défense.

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04/06/2026

Groupama AM met au point un fonds dédié à l'électrification

Face à une demande électrique dopée par les data centers et la relance industrielle, Groupama AM lance un fonds thématique pour capter les opportunités d'un marché sous tension, entre réseaux vieillissants et besoins d'investissement colossaux.

04/06/2026

Le fondateur du cabinet Silveris élargit l'accès de sa stratégie multi-actifs aux CGP

Autrefois accessible sous forme de club deals, cette stratégie mêle immobilier, actions cotées, capital-investissement et fonds monétaires et se mue en fonds evergreen.

04/06/2026

La stratégie d'investissement de détail européenne provoque une poussée de fièvre côté français

A la veille d’une validation décisive de la stratégie d’investissement pour les investisseurs particuliers de l'Union européenne (retail investment strategy ou RIS), la France freine des quatre fers, aux côtés de la Pologne. La menace sur la pratique des rétrocommissions a ressurgi dans les textes de niveau 2.

04/06/2026

La fortune des millionnaires a augmenté de 8,7% dans le monde l’an dernier

Derrière la progression de la clientèle fortunée se dessine une transformation profonde de la gestion de fortune, où la capacité à personnaliser le conseil devient un facteur clé de différenciation, selon le rapport de Capgemini.

03/06/2026

L’Europe dégaine son plan de souveraineté technologique

La Commission européenne a présenté le 3 juin à Bruxelles un ensemble de mesures sur les secteurs des semi-conducteurs, du cloud et de l’intelligence artificielle.

03/06/2026

Le marché résidentiel devrait rester en berne jusqu’à la fin de l’année

La conjoncture économique fragilisée par le conflit au Moyen-Orient et l’inflation vont assener un coup de frein supplémentaire à un marché immobilier déjà sous tension.

03/06/2026

L’heure du «value for money» n’a pas encore sonné pour les produits structurés

La règle de value for money, qui rapporte les coûts aux bénéfices des produits financiers, s'impose sur le marché de l’épargne mais ne concerne toujours pas les produits structurés. Cette exclusion temporaire leur offre un avantage concurrentiel qui soulève de nombreuses critiques. Le Trésor a indiqué que le dispositif de contrôle sera amené à évoluer en cohérence avec les évolutions européennes.

03/06/2026

Nordea AM lance son premier fonds systématique obligataire

La stratégie est notamment gérée par Lucette Yvernault et Marton Huebler, qui sont arrivés en octobre dernier.

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02/06/2026

PARTENARIAT

L'Économie Circulaire : La Nouvelle Frontière de l'Infrastructure Privée

Le paysage des infrastructures a radicalement évolué. Nous sommes passés d'une définition traditionnelle — routes, ports, réseaux — à une approche thématique dictée par les mégatendances mondiales.

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02/06/2026

Une fintech spécialisée dans les prêts complexes lance une offre pour les professionnels

Hyppo était, jusque-là, disponible uniquement pour les particuliers. Une centaine de crédits a été financée en 2025.

02/06/2026

Crystal recrute une directrice des opérations

Le groupement de conseil en gestion de patrimoine nomme Agathe Schittly, une ex-Oddo BHF qui sera chargée de la transformation opérationnelle de Crystal et de la supervision de fonctions transverses.

01/06/2026

Un député veut mieux encadrer les financements dilutifs

Toute personne proposant habituellement ce type de financement et souscrivant à ces instruments, notamment les Ocabsa, devrait être agréé en tant que prestataire de services d’investissements (PSI), selon la proposition de loi.

EXCLUSIF

01/06/2026

juin 2026

Le groupe de conseil en gestion de patrimoine Olifan crée une stratégie proche du family office

La promesse des produits structurés à capital garanti s’estompe avec la remontée des taux

Le contrat d’assurance vie Sérénipierre change de nom et s’enrichit

IA et gestion de patrimoine : la fin du conseiller bancaire standardisé, l’avènement du conseiller augmenté

Edmond de Rothschild AM accélère dans le quantitatif et prépare le lancement de ses ETF actifs

Marc Riez (Vega IS) : «Nous avons engagé des discussions avec Novobanco au Portugal»

Valérie Baudson est nommée vice-présidente de Paris Europlace

DWS liquide un fonds d’obligations d’entreprises liées aux ODD

Nuveen dévoile un fonds quantitatif sur les petites et moyennes capitalisations américaines

Le Conseil constitutionnel renforce la protection des tiers saisis face aux mesures de recouvrement

L'éducation financière est aussi une affaire de genre

Les fonds actions Japon général à la loupe #169

Les banques affûtent leur stratégie de conquête dans l’immobilier

Le dispositif Jeanbrun souffre d'un démarrage poussif

Des manquements déclaratifs pourraient coûter 1,8 million d’euros à Bourse Direct

Groupama AM met au point un fonds dédié à l'électrification

Le fondateur du cabinet Silveris élargit l'accès de sa stratégie multi-actifs aux CGP

La stratégie d'investissement de détail européenne provoque une poussée de fièvre côté français

La fortune des millionnaires a augmenté de 8,7% dans le monde l’an dernier

L’Europe dégaine son plan de souveraineté technologique

Le marché résidentiel devrait rester en berne jusqu’à la fin de l’année

L’heure du «value for money» n’a pas encore sonné pour les produits structurés

Nordea AM lance son premier fonds systématique obligataire

L'Économie Circulaire : La Nouvelle Frontière de l'Infrastructure Privée

Une fintech spécialisée dans les prêts complexes lance une offre pour les professionnels

Crystal recrute une directrice des opérations

Un député veut mieux encadrer les financements dilutifs

L’AMF s’apprête à clarifier les obligations des sociétés de gestion en matière de rémunération des distributeurs

La SCPI Edmond de Rothschild Europe augmente son prix de part

Eres choisit Figen AI pour le développement d’un outil comparatif basé sur l'IA

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