Actualités Patrimoine

28/08/2026

Une fuite de données se répercute indirectement sur le groupe Orion

Après Harvest et la DGFiP, le groupe Orion est à son tour touché par une cyberattaque, non pas via ses propres infrastructures, mais à travers le piratage du poste d'un de ses clients CGP.

28/08/2026

SCPI : Les faits marquants de l’été 2026

Pas de trêve estivale pour les SCPI. La rédaction de L’Agefi Patrimoine vous propose un condensé des actualités des mois de juillet et d'août : acquisitions, cessions, liquidités, nominations…

28/08/2026

Les fonds Obligations Flexibles Internationales à la loupe #177

Après un recul marqué il y a sept mois, la catégorie rebondit avec un leader à plus de 11%. Mais la volatilité liée à la géopolitique maintient l’incertitude sur sa trajectoire future.

28/08/2026

Tribune

Qui investit pour l’Europe ?

La France et l’Europe redécouvrent la souveraineté. Industrie, énergie, technologies, santé ou alimentation, partout la même question revient : que faut-il financer en priorité ? Le débat s’attarde pourtant rarement sur l’autre moitié du sujet. Qui finance et comment ?

MINEFI BERCY ministère Economie et Finance

27/08/2026

La trajectoire de la dette française finira par peser lourd

Alors que l’agence Fitch devrait «seulement» abaisser sa perspective de notation de stable à négative vendredi, plusieurs rapports d’économistes publiés cet été confirment que la trajectoire de la dette française et surtout de la charge d’intérêts est très inquiétante.

27/08/2026

L'élection présidentielle pèsera sur les projets d'investissement locatif des Français

Près d'un quart des Français déclarent vouloir réaliser un investissement locatif d'ici un an. Mais ces projets sont freinés par un manque de confiance en l'avenir économique, politique et social.

27/08/2026

Le gouvernement s’engage à ne pas modifier le Pacte Dutreil

Le prochain projet de loi de finances ne modifiera pas le dispositif facilitant la transmission d'entreprises familiales.

Actionnariat-salarié-entreprise-dividendes

27/08/2026

Les banques augmentent leurs crédits aux entreprises dans la zone euro

Malgré l’incertitude économique, la croissance des prêts bancaires aux ménages et surtout aux entreprises a progressé en juillet en rythme annuel. Les chiffres, inférieurs aux moyennes historiques, devraient permettre une croissance modérée de l’économie européenne au second semestre.

27/08/2026

Flornoy Ferri se rapproche du cabinet de gestion privée GDP Conseil

La société de gestion consolide son ancrage régional en intégrant le cabinet de gestion privée GDP Conseil à son bureau d'Aix-en-Provence. Elle va bénéficier de son expertise, notamment sur les majeurs protégés.

27/08/2026

Le gouvernement renonce à exclure les ETF swapés des PEA

Sur le réseau social X, le ministre des Comptes publics, David Amiel, a assuré que les Français "peuvent continuer à investir, comme aujourd'hui, dans les indices les plus diversifiés".

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26/08/2026

Les Ecologistes s'attaquent aux très hauts patrimoines par le biais des successions

Marine Tondelier et la députée Eva Sas du parti Les Ecologistes ont présenté une proposition visant à taxer plus fortement les héritages les plus conséquents.

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26/08/2026

Le fisc clarifie les règles de la CDHR

Pour les contribuables proches des seuils d’assujettissement ou percevant des revenus exceptionnels, les nouvelles règles rendent indispensable une simulation en amont des opérations de 2026.

26/08/2026

Le groupe Astoria renforce sa gouvernance avec la promotion de trois profils internes

Trois mois après sa nomination à la présidence du groupe, Malcolm Vincent s’entoure notamment d’une directrice générale en la personne d’Aurélie de Béchade.

26/08/2026

Sébastien Grasset (Auris Gestion) : «Les niveaux actuels des taux permettent aux investisseurs de reconstituer du portage»

Le directeur général d'Auris Gestion décrypte la «désynchronisation» actuelle entre les classes d'actifs, détaille ses choix d'allocation d'actifs et livre les principales inquiétudes remontées par sa clientèle de CGP, au premier rang desquelles la dette privée.

26/08/2026

Sienna Gestion nomme Thierry Vallière président du directoire

L'intéressé arrive en provenance d'Amundi.

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25/08/2026

Un comparateur de produits structurés voit le jour

La plateforme Meilleurs Structurés a pour vocation de centraliser, comparer et documenter les produits commercialisés en France. Une semaine après sa mise en service, elle compte déjà 100 produits répertoriés.

25/08/2026

Tribune

La décote des parts de SCPI ou le cadeau empoisonné qui aveugle tout un secteur

Les valeurs de parts décotées par rapport aux valeurs d'expertise du patrimoine immobilier de la SCPI apparaissent comme de bonnes affaires. Mais ces prix affichés à la baisse à des fins de marketing masquent une réalité comptable pourtant à prendre en compte au moment d'investir.

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25/08/2026

La confiance des ménages français reste stable en août

L’indicateur de l’Insee ressort ce mois-ci à 86 comme en juillet. Les ménages français sont aussi plus enclins à épargner et moins à faire des achats importants. La crainte du chômage est de retour.

25/08/2026

Charlie Finance développe des agents IA sur-mesure pour les cabinets de gestion de patrimoine

Lancée il y a quatre mois, la jeune pousse a déjà équipé une petite dizaine de clients en Suisse, au Luxembourg et en France.

25/08/2026

Alain Krief devient global CIO d’Edmond de Rothschild AM

Il succède à Benjamin Melman, qui a renoncé à ses fonctions exécutives. Par ailleurs, Edmond de Rothschild AM a recruté un ancien de BlackRock pour remplacer Jacques-Aurélien Marcireau.

24/08/2026

Le régime fiscal des Sofica menacé par l’incertitude budgétaire

Arrivé au terme de son cycle triennal fin 2026, le dispositif fiscal des Sofica doit être expressément reconduit par le Parlement. Une absence de prolongation en cas de blocage budgétaire fragiliserait le financement de l’industrie du cinéma, même si ce scénario reste, à ce stade, assez hypothétique.

21/08/2026

Les particuliers continuent de bouder le logement neuf

Au deuxième trimestre, les ventes de logements neufs aux particuliers ont diminué de près de 5%. Le climat, attentiste à l'approche de l'élection présidentielle, devrait continuer de peser sur le marché.

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21/08/2026

La gestion de patrimoine britannique frôle l'hyper-concentration

Selon un rapport de la Financial Conduct Authority (FCA), dix acteurs seulement concentrent désormais près de 90 % de la clientèle patrimoniale du pays. Un phénomène de concentration qui fait naître des craintes quant à une possible baisse de la qualité du service.

Sylvain LEFEVRE @Thierry Lewenberg Sturm.jpg

21/08/2026

Rénovation des copropriétés : dépasser l’approche technique pour traiter le défi financier et humain

Si les aides publiques et les solutions techniques ont atteint une maturité inédite, la rénovation énergétique des copropriétés peine encore à changer d'échelle. Pour sortir de l'impasse, la filière doit passer d'une logique de simples travaux collectifs à une stratégie d'accompagnement budgétaire individuel pour chaque copropriétaire, estime Sylvain Lefèvre, Président de Synergiec.

21/08/2026

La zone euro confirme sa reprise estivale

Les indices PMI flash montrent une légère accélération de la croissance en août, surtout portée par le rebond manufacturier, en dépit du Moyen-Orient et de la canicule en Europe. L’emploi se reprend tandis que les pressions sur les prix s’apaisent.

21/08/2026

Les fonds actions immobilières monde à la loupe #176

Les fonds actions immobilières monde sont analysés pour la première fois. Si les performances à court terme sont encourageantes, à moyen et à long terme, les résultats sont à lire avec plus de réserve.

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21/08/2026

La géopolitique s'impose comme le premier risque obligataire pour les conseillers britanniques

Les professionnels d'outre-Manche considèrent le risque géopolitique et son impact sur la volatilité des prix de l'énergie comme le risque numéro un sur le marché obligataire, selon une étude publiée par Nedgroup Investments.

20/08/2026

Les taux français sont pris en étau entre les craintes budgétaires et politiques

Si l'Etat a placé avec succès 12,5 milliards d'euros d'OAT ce jeudi, le coût poursuit son inexorable hausse, reflet des doutes croissants des investisseurs sur les dérives françaises. Bercy en est conscient. Il a dévoilé jeudi soir le rapport de l'inspection générale des finances sur les conséquences d'une loi spéciale qui durerait plusieurs mois en 2027, faute de budget.

20/08/2026

SCPI : Les plateformes de gré à gré s’imposent comme une alternative aux sociétés de gestion

Lancées au cœur de la crise des SCPI, les plateformes d’échange de gré à gré se développent au-delà des véhicules à la liquidité bloquée. Mais sur le marché secondaire, les prix ne reflètent pas la réalité des portefeuilles.

20/08/2026

Clémentine Gallès (Société Générale Private Banking) : "Concernant l'IA, plusieurs questions restent ouvertes"

Avant la rentrée, la cheffe économiste et stratégiste de Société Générale Private Banking fait le point sur les sujets chauds du moment. Au programme, la situation géopolitique, les risques qui entourent l'intelligence artificielle, l'essoufflement de la croissance européenne et ses perspectives sur le marché des taux.

août 2026

Une fuite de données se répercute indirectement sur le groupe Orion

SCPI : Les faits marquants de l’été 2026

Les fonds Obligations Flexibles Internationales à la loupe #177

Qui investit pour l’Europe ?

La trajectoire de la dette française finira par peser lourd

L'élection présidentielle pèsera sur les projets d'investissement locatif des Français

Le gouvernement s’engage à ne pas modifier le Pacte Dutreil

Les banques augmentent leurs crédits aux entreprises dans la zone euro

Flornoy Ferri se rapproche du cabinet de gestion privée GDP Conseil

Le gouvernement renonce à exclure les ETF swapés des PEA

Les Ecologistes s'attaquent aux très hauts patrimoines par le biais des successions

Le fisc clarifie les règles de la CDHR

Le groupe Astoria renforce sa gouvernance avec la promotion de trois profils internes

Sébastien Grasset (Auris Gestion) : «Les niveaux actuels des taux permettent aux investisseurs de reconstituer du portage»

Sienna Gestion nomme Thierry Vallière président du directoire

Un comparateur de produits structurés voit le jour

La décote des parts de SCPI ou le cadeau empoisonné qui aveugle tout un secteur

La confiance des ménages français reste stable en août

Charlie Finance développe des agents IA sur-mesure pour les cabinets de gestion de patrimoine

Alain Krief devient global CIO d’Edmond de Rothschild AM

Le régime fiscal des Sofica menacé par l’incertitude budgétaire

Les particuliers continuent de bouder le logement neuf

La gestion de patrimoine britannique frôle l'hyper-concentration

Rénovation des copropriétés : dépasser l’approche technique pour traiter le défi financier et humain

La zone euro confirme sa reprise estivale

Les fonds actions immobilières monde à la loupe #176

La géopolitique s'impose comme le premier risque obligataire pour les conseillers britanniques

Les taux français sont pris en étau entre les craintes budgétaires et politiques

SCPI : Les plateformes de gré à gré s’imposent comme une alternative aux sociétés de gestion

Clémentine Gallès (Société Générale Private Banking) : "Concernant l'IA, plusieurs questions restent ouvertes"

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