Actualités Patrimoine

07/08/2026

Le Suisse Cinerius se renforce au Luxembourg en rachetant le gestionnaire de fortune Nordlux

Le groupe suisse Cinerius, déjà implanté au Luxembourg via GSLP, franchit une nouvelle étape stratégique en acquérant Nordlux. Les deux entités, positionnées au Grand-Duché, devraient se rapprocher et représenter une structure de 1,5 milliard d'euros sous gestion.

07/08/2026

FNZ nomme un nouveau président

Stephen Welch remplace Gregor Stewart en poste depuis août 2024.

07/08/2026

Les victimes des incendies bénéficieront de la clémence du fisc

Alors que le mégafeu en Gironde est « fixé » depuis le 1^er août et que la solidarité s’organise autour des victimes, l'administration fiscale fait un geste pour les contribuables sinistrés, initialement assujettis à la taxe foncière ou encore la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

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06/08/2026

Le gouvernement améliore la prise en compte de la parentalité dans la retraite des femmes

Deux mesures entreront en vigueur en septembre 2026 afin de mieux tenir compte de l'impact de la parentalité sur les carrières et les droits à pension.

05/08/2026

Le cabinet Prosper Conseil nomme un nouveau directeur général

Un peu plus d'un an après avoir rejoint le cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Matthias Michelin est promu à la tête de la structure. Cette nomination s'accompagne d'une ambition de dépasser un milliard d'euros conseillés d'ici à deux ans.

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05/08/2026

La capitalisation totale des SCPI recule au 30 juin 2026

Les néo-SCPI avaient ravivé l'intérêt des épargnants, mais d'après le dernier rapport de l'Aspim, les SCPI terminent ce trimestre en baisse de collecte et de capitalisation.

05/08/2026

Les solutions de gestion transfrontalière séduisent les grandes fortunes

Face à la montée des besoins patrimoniaux complexes, les grandes fortunes intensifient leur recours aux offres assurantielles internationales pour sécuriser et transmettre leurs avoirs à l’échelle mondiale. En deux ans, leur distribution a progressé de 46%, selon une étude du cabinet NMG Consulting.

04/08/2026

Deux néo-SCPI capitalisent sur leurs patrimoines

Après Iroko, Reason et Osmo Energie rehaussent leur valeur de parts suite à l'acquisition de nouveaux actifs.

03/08/2026

La SCPI Iroko Zen revalorise sa valeur de part

Lancée fin 2020, Iroko Zen a procédé à ses deux premières cessions d'actifs cet été, signe que la SCPI entre dans une nouvelle phase de son développement.

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03/08/2026

Le groupe Orion réalise une nouvelle opération de croissance externe

Le cabinet de gestion de patrimoine acquiert 360 Gestion Privée, une structure basée à Soorts-Hossegor et dont les actifs conseillés s'élèvent à 20 millions d’euros.

28/07/2026

Les CGP sont fixés sur les règles du conseil en cryptoactifs

Le secteur du conseil attendait une prise de position de l'Autorité des marchés financiers pour savoir ce qu'il était possible de faire sans agrément MiCA. Alors que certains CIF redoutaient de devoir renoncer à toute forme de conseil, des possibilités existent.

28/07/2026

Bain Capital et Carlyle se disputent le contrôle du gestionnaire américain Wealth Enhancement

Les deux fonds sont les derniers en lice dans le processus de vente mené par Evercore. Le conseiller en investissement basé à Minneapolis supervise 160 milliards d'euros d'actifs. Une valorisation d'environ 7 milliards de dollars est évoquée.

numérique, internet, logiciels, digital, innovation

28/07/2026

BNP Paribas et Natixis vendent l’éditeur de logiciels SLIB à Objectway

L'opération, en négociations exclusives, devrait être bouclée d'ici la fin de l'année. L'éditeur de la solution de vote électronique Votaccess a dégagé un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros l'an dernier.

27/07/2026

Forum Immobilier & Finance 2026 : un frémissement prometteur pour le marché ?

La quatrième édition du Forum Immobilier & Finance, organisée par L’Agefi, se tiendra le 8 octobre 2026 à l'hôtel Lutetia, à Paris.

27/07/2026

Le CME relance les futures sur actions individuelles pour séduire les particuliers

La Bourse de Chicago espère attirer de nouveaux traders en leur permettant de parier sur les plus grandes valeurs de Wall Street au travers de contrats à terme. Les futures «single-stock» n'avaient pas rencontré leur public avant la pandémie, mais l'environnement semble plus porteur.

23/07/2026

L'Autorité des marchés financiers inflige 210.000 euros d'amende à Financière Fonds Privés et ses dirigeants

La sanction pécuniaire infligée à la société est inférieure au montant que la commission des sanctions avait requis le 25 juin dernier.

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21/07/2026

Les entreprises du SBF 120 reversent 7% de leurs bénéfices à leurs collaborateurs

Les salariés de ces grandes entreprises ont touché en moyenne 6.010 euros de prime collective en 2025. Une nouvelle hausse, de 2% en un an.

21/07/2026

L'AMF pointe la mauvaise influence des réseaux sociaux sur les jeunes investisseurs en Bourse

Les investisseurs les plus jeunes et les plus connectés sous-réagissent aux publications relatives aux fondamentaux des entreprises, mais surréagissent au bruit des réseaux sociaux. De quoi relancer le débat sur l’éducation financière et le besoin de conseils en matière d’investissement.

20/07/2026

Crystal s'attache les services d'un diplomate

Le groupe de conseil en gestion de patrimoine nomme Bertrand Besancenot en tant que senior advisor notamment pour aider au développement de la structure au Moyen-Orient.

EXCLUSIF

20/07/2026

Hakim Souanef (Lumnis Gestion Privée) : « Les cabinets qui nous rejoignent ont choisi de privilégier la qualité du conseil, quitte à accepter une valorisation plus modérée »

L’acquisition de Sateco Assurance, finalisée le 15 juillet, marque la première implantation du groupe hors Île-de-France. L'occasion pour son directeur général de détailler la stratégie de consolidation, à rebours de celle des fonds de private equity qui dominent le marché des CGP.

Taux pourcentage rendements performances

17/07/2026

Les fonds diversifiés internationaux à dominante taux à la loupe #175

Les performances de la quasi-totalité de ces fonds sont positives. Grâce à leur diversification, ils pourraient bénéficier du contexte actuel.

capital cash liquidités monnaie pièces épargne

17/07/2026

Swiss Life AM lance une nouvelle solution pour optimiser les liquidités à court terme

Face à un environnement de taux en mutation, le gestionnaire a bâti un fonds exposé entre autres à des instruments dérivés.

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16/07/2026

Selon le baromètre Nortia, les fonds obligataires retrouvent la faveur des CGP

La tendance reste positive pour les unités de compte sur le deuxième trimestre, avec un rebond pour les fonds obligataires et un intérêt toujours plus marqué pour la gestion alternative. A l’inverse, le non coté reste anecdotique dans les allocations des CGP.

16/07/2026

Nordea AM lance trois nouveaux fonds d’actions

La société de gestion nordique va notamment cibler la zone euro, les petites capitalisations européennes et américaines avec ses lancements de véhicules.

15/07/2026

PARTENARIAT

Interview en région avec Jennyfer ANNON (BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT)

15/07/2026

PARTENARIAT

Entretien croisé entre Stefano TORTI (MONCRIEF PRIVATE BANK) et Dominique D'ARRENTIÈRES (ERI BANCAIRE PARIS)

fiscalite-taxation taxe impôt comptabilité facture facturation délai de paiement

15/07/2026

La commission d'enquête sur les plus hauts patrimoines enterre la taxe Zucman mais veut un taux plancher

Le rapport de cette commission d'enquête rejette explicitement le principe d'un taux plancher assis sur le patrimoine, mais recommande une imposition minimale en s'appuyant sur la contribution différentielle sur les hauts revenus. Il propose aussi une taxe élargie sur les holdings.

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15/07/2026

Generali France lance un nouveau fonds en euros baptisé Vertessima

Avec ce nouveau produit dédié à l'investissement durable, l'assureur veut répondre à une double attente des épargnants : donner du sens à leur épargne tout en conservant sécurité et rendement.

15/07/2026

Les livrets réglementés coûteront moins cher que prévu aux banques françaises

Le taux du Livret A augmente un peu moins qu’anticipé et celui du Livret d’épargne populaire reste stable. De mauvaises nouvelles pour les épargnants qui font les affaires des banques.

15/07/2026

PARTENARIAT

août 2026

Le Suisse Cinerius se renforce au Luxembourg en rachetant le gestionnaire de fortune Nordlux

FNZ nomme un nouveau président

Les victimes des incendies bénéficieront de la clémence du fisc

Le gouvernement améliore la prise en compte de la parentalité dans la retraite des femmes

Le cabinet Prosper Conseil nomme un nouveau directeur général

La capitalisation totale des SCPI recule au 30 juin 2026

Les solutions de gestion transfrontalière séduisent les grandes fortunes

Deux néo-SCPI capitalisent sur leurs patrimoines

La SCPI Iroko Zen revalorise sa valeur de part

Le groupe Orion réalise une nouvelle opération de croissance externe

juillet 2026

Les CGP sont fixés sur les règles du conseil en cryptoactifs

Bain Capital et Carlyle se disputent le contrôle du gestionnaire américain Wealth Enhancement

BNP Paribas et Natixis vendent l’éditeur de logiciels SLIB à Objectway

Forum Immobilier & Finance 2026 : un frémissement prometteur pour le marché ?

Le CME relance les futures sur actions individuelles pour séduire les particuliers

L'Autorité des marchés financiers inflige 210.000 euros d'amende à Financière Fonds Privés et ses dirigeants

Les entreprises du SBF 120 reversent 7% de leurs bénéfices à leurs collaborateurs

L'AMF pointe la mauvaise influence des réseaux sociaux sur les jeunes investisseurs en Bourse

Crystal s'attache les services d'un diplomate

Hakim Souanef (Lumnis Gestion Privée) : « Les cabinets qui nous rejoignent ont choisi de privilégier la qualité du conseil, quitte à accepter une valorisation plus modérée »

Les fonds diversifiés internationaux à dominante taux à la loupe #175

Swiss Life AM lance une nouvelle solution pour optimiser les liquidités à court terme

Selon le baromètre Nortia, les fonds obligataires retrouvent la faveur des CGP

Nordea AM lance trois nouveaux fonds d’actions

Interview en région avec Jennyfer ANNON (BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT)

Entretien croisé entre Stefano TORTI (MONCRIEF PRIVATE BANK) et Dominique D'ARRENTIÈRES (ERI BANCAIRE PARIS)

La commission d'enquête sur les plus hauts patrimoines enterre la taxe Zucman mais veut un taux plancher

Generali France lance un nouveau fonds en euros baptisé Vertessima

Les livrets réglementés coûteront moins cher que prévu aux banques françaises

Entretien croisé entre Thibaut MORTELECQ (ALTAROC PARTNERS) et Renaud BOTTARO (LCL BANQUE PRIVÉE MONACO)

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