DeclarAid adapte son outil d'aide à la déclaration fiscale aux CGP
Cette nouvelle offre professionnelle est commercialisée au tarif de 990 euros, incluant une licence et dix crédits de rapports.
octobre 2026
David Charlet (Anacofi) : «Les CGP sont devenus des accompagnants de crise»
Alors que le projet de loi de finances est présenté ce jeudi et doit être débattu au Parlement, David Charlet, président de l'Anacofi, revient sur les enjeux du texte pour les conseillers patrimoniaux.
Frédéric Sauvage (Baloise Vie Luxembourg) : « Tous les clients qui nous interrogent ne partent pas »
Le directeur France de Baloise Vie Luxembourg revient sur l'engouement de la clientèle française pour l'assurance vie luxembourgeoise.
La France met le prix pour placer sa dette
L’Agence France Trésor a encore assuré jeudi la liquidité sur l’adjudication des OAT à 10, 11, 12 et 22 ans. Mais au prix fort pour l’Etat français qui présentait son projet de budget au même moment.
Nicolas Lemaire (Nortia) : « Les produits structurés à sous-jacent actions reviennent en force »
Si les UC restent majoritaires dans les contrats d'assurance vie, la part dédiée aux produits structurés diminue pour la première fois depuis 2 ans. Nicolas Lemaire, responsable des partenariats AM de Nortia, fait le point sur les tendances d'allocation des CGP.
Arnaud Gihan (BlackRock) : « Les ETF permettent aux CGP de construire des solutions sur-mesure pour les clients »
Le responsable de la distribution wealth/ETF pour la France commente pour L'Agefi Patrimoine la montée en puissance des ETF auprès des conseillers en gestion de patrimoine.
L'activité B2B de Crystal représente 10 milliards d'euros d'encours
Cette activité qui comprend notamment Murano veut accélérer sur l'élargissement de son offre, notamment dans le non coté tout en musclant sa force de vente en région.
Franklin Templeton lance un nouveau fonds en Europe
La société de gestion américaine dévoile le FTGF Putnam Global Research Fund.
septembre 2026
Les candidats à la présidentielle donnent des gages à l'Afer sur l'épargne des Français
A l'occasion des 10e Assises de l'épargne de l'Afer, sept candidats à l'élection présidentielle se sont exprimés sur la préservation du cadre de l'assurance vie et la retraite par capitalisation.
A Patrimonia, l’opportunisme prime sur les inquiétudes
Dans les travées du salon réunissant conseillers patrimoniaux et fournisseurs de solutions d'investissements, les CGP semblent confiants malgré un contexte global d'incertitude. La rédaction de L'Agefi Patrimoine a relevé quelques tendances à suivre lors de la première journée de cette édition 2026.
Xavier Hoche (Groupama AM) : « Nous changeons de régime de croissance »
A l'occasion de Patrimonia, le directeur général adjoint de Groupama AM dévoile ses perspectives pour les marchés actions et les marchés de taux pour les mois qui viennent ainsi que son offre dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine.
La montée en puissance du capital-investissement européen dans la défense se poursuit
Tandis que le gérant tech allemand DTCP lève déjà 455 millions d’euros pour son premier fonds dédié à la défense, Bpifrance Défense revendique 150 millions d'euros collectés auprès des particuliers un an après son lancement. A l'échelle européenne, cet univers rassemble déjà 38 véhicules actifs, recense Gain.
Le club de CGP Adunéa tombe dans le giron du Groupe Premium
Lancé il y a un an par Bruno Delpeut, Adunéa permet aux cabinets de gestion de patrimoine de se fédérer tout en gardant leur indépendance.
SCPI : Les faits marquants du mois de Septembre 2026
Chaque mois, la rédaction de L’Agefi Patrimoine vous propose un condensé des nouvelles des SCPI : acquisitions, cessions, liquidités, nominations… Le mois de septembre a été émaillé par différentes annonces préparant Patrimonia.
Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : « L'amélioration du service rendu doit être constante»
La présidente de CNCEF Patrimoine se prononce sur les débats en cours en matière d'amélioration de la qualité du service rendu, qui légitime la rémunération perçue de la part de la société de gestion.
Le comité du label ISR immobilier remet sa proposition de réforme à Bercy
Cette proposition du comité ISR s'inscrit dans la continuité des travaux engagés depuis fin 2024 avec l'ensemble des parties prenantes du secteur, dont une première version a été soumise à consultation publique entre le 23 juin et le 30 juillet 2026.
AllianzGI repense son offre à destination des CGP
Pour la filiale de gestion d'actifs de l’assureur allemand, la distribution intermédiée et le wholesale restent un relais de croissance intéressant malgré une collecte atone depuis le début de l’année.
Roni Michaly (Galilee AM) : « Nous avons créé des portefeuilles 100% ETF en partenariat avec BlackRock »
La société de gestion a développé plusieurs offres à destination des CGP que son président détaille pour L'Agefi. Le groupe a par ailleurs annoncé un changement de gouvernance, son fondateur, Edmond Michaly, n'exerçant plus de fonction opérationnelle.
Joséphine Loreal (Montefiore) : « Nous nous engageons aux côtés des gestionnaires de patrimoine »
A l'occasion de Patrimonia, la directrice du private wealth du gérant de private equity évoque les raisons de sa venue ainsi que les dernières actualités tant côté investissements que sorties.
Nexity lance Nex'One pour accompagner la distribution de ses produits immobiliers auprès des CGP
Le promoteur immobilier lance une plateforme permettant de simuler le rendement et l'investissement nécessaire d'une acquisition immobilière.
La CNCGP invite ses adhérents à adopter les bons réflexes sur les réseaux sociaux
L’association professionnelle, qui compte environ 5.500 adhérents, recommande fortement à ses membres de passer la certification de l’influence responsable de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (Arpp).
L'Agefi Patrimoine s'associe à Fundscreener pour offrir aux CGP un outil performant de sélection de fonds
A l'occasion du salon Patrimonia, Jean-Baptiste Coulm, cofondateur de Fundscreener, revient sur les dernières fonctionnalités de la plateforme dont un accès est désormais disponible sur le site de L'Agefi Patrimoine.
Ce que change le nouveau mode de facturation d'Airbnb pour les hôtes
Présenté comme neutre pour les hôtes, le nouveau mode de facturation du géant de la location meublée courte durée pourrait pourtant alourdir la note fiscale de certains d’entre eux.
Le cabinet Cleerly ouvre son comparateur de produits structurés à tous les professionnels
L'outil référence aujourd'hui plus de 2.500 supports et compte déjà environ 250 cabinets utilisateurs. Les fondateurs, Arthur Grenier et Benoît Fruchard, comptent continuer à développer la plateforme sur d'autres classes d'actifs.
Altaroc se diversifie dans l'ingénierie patrimoniale
La plateforme donnant accès au private equity pour les particuliers lance Altaroc Wealth et recrute pour l'occasion Pierre Ferron, un ancien du département d'ingénierie patrimoniale d'Edmond de Rothschild.
La peur de la baisse ou d'un gel des retraites pousse les actifs vers l'épargne
Selon l'Observatoire des solidarités intergénérationnelles, trois-quarts des citoyens jugent désormais indispensable de se constituer une épargne individuelle face au doute persistant sur l'avenir de leur pension.
Laura Denis, un air frais souffle sur Bercy
Agée d'à peine plus de trente ans, cette nouvelle voix de la direction générale du Trésor navigue entre régulation, affaires publiques et intérêts privés avec la conviction que derrière les chiffres et les textes, la finance reste avant tout une affaire de confiance.
Xavier Laborde : «J’ai appris à garder mon énergie, sans être un yes man»
Podcast - Xavier Laborde, fondateur et directeur général de Silex, est le nouvel invité de Haute Fréquence.
Le collège de l'AMF requiert une lourde sanction contre Auris Gestion et ses deux dirigeants
L’organe de poursuite a sollicité une amende d'un million contre la société de gestion, assortie d’un avertissement, et de 500.000 en cumulés contre deux de ses dirigeants pour des griefs qui portent notamment sur la commercialisation des fonds sur mesure. La décision de la Commission des sanctions devrait être rendue le 24 novembre 2026.
Crédit : regarder au-delà du consensus
Rendement attractif, défauts contenus : tout le monde est d'accord. C'est derrière les moyennes que tout se joue.