La collecte de l'assurance-vie atteint 5,2 milliards d'euros en avril
Le secteur affiche un record de flux, dépassant ainsi son plus haut niveau mensuel enregistré en 2010 (5,1 milliards d’euros).
juin 2026
mai 2026
SCPI : les faits marquants du mois de Mai 2026
Chaque mois, la rédaction de L’Agefi Patrimoine vous propose un condensé des nouvelles des SCPI : acquisitions, cessions, liquidités, nominations…
Les fonds trésorerie euro court terme à la loupe #168
Ces véhicules ont vu leurs performances fortement baisser, mais ils pourraient profiter de la tension inflationniste. Par ailleurs, ces fonds n'ont pas de notation.
Coupoles de la Distribution 2026 : Sandrine Genet (Carat Capital) est élue Personnalité de l’année
A l’issue du Club Gestion de Patrimoine, baptisé «Conférence CGPI 2030», qui s’est tenu à Paris, à l’hôtel Shangri La, le 28 mai, L’Agefi a décerné les Coupoles de la Distribution 2026. Dix prix ont été attribués, dont deux Coupoles de l’Innovation, sept Coupoles de l’Audace et une Coupole spéciale, le prix de la personnalité de l’année, qui a été remise à Sandrine Genet, fondatrice et CEO de Carat Capital.
Le testament solidaire gagne du terrain dans le financement des associations
Face à la vague de transmissions de patrimoine qui s'annonce, les associations voient dans les successions une nouvelle ressource pour diversifier leurs financements.
En France, l'inflation accélère et la croissance tombe dans le rouge
La hausse des prix a atteint 2,4% en mai selon l'Insee qui a également revu en baisse son estimation de croissance pour le premier trimestre, à -0,1%.
L’AMF veut accompagner l’innovation financière tout en protégeant les épargnants
A l’occasion de la présentation du rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers, sa présidente a qualifié les arnaques financières de « phénomène de société ». Elle continue à prôner le rôle majeur de la France dans le projet d’Union de l’épargne et de l’investissement.
LBP AM et La Financière de l’Echiquier annoncent leur projet de fusion
La Banque Postale veut fusionner ses deux sociétés de gestion d’actifs, LBP AM et sa filiale à 100%, La Financière de l’Echiquier, pour former une entité unique de 72 milliards d'euros d'encours qui prendra le nom de LFDE IM.
Le dispositif Jeanbrun doit être appréhendé comme un outil de transmission
Le "nouveau statut de bailleur privé", très critiqué par les acteurs de l'immobilier, se révèle pertinent dans le cadre d'une donation.
Entrepreneur Invest se lance dans l'evergreen
Le gérant non coté spécialisé dans les fonds destinés aux particuliers inaugure son premier véhicule perpétuel baptisé Entrepreneurs & Rendement Horizon accessible à partir de 5.000 euros pour investir dans des obligations d'entreprises non cotées en France.
L’immobilier est-il toujours un placement fiscalement attrayant ?
Dans un contexte de marché perturbé, l’immobilier traverse des turbulences tout en demeurant l’un des postes d’investissement privilégiés en France. Toutefois, le secteur doit également composer avec la mutation constante de son environnement fiscal dont la loi de finances pour 2026 est la parfaite illustration.
Baloise Vie Luxembourg franchit le milliard de collecte et change de braquet
La filiale luxembourgeoise de l’assureur suisse dépasse le milliard d’euros de collecte nette pour la deuxième année consécutive. Elle aborde son premier exercice au sein du groupe Helvetia Baloise, dans un climat d'incertitude tout en restant confiante pour la suite.
Les 9.000 milliards d’euros de la grande transmission sont devenus un marqueur politique
En quinze ans, près de 9.000 milliards d’euros pourraient changer de mains en France. Derrière ce chiffre, devenu omniprésent, se trouvent une fondation et trois auteurs à l’origine d’une estimation désormais largement reprise dans les médias et le débat politique. Ce calcul est appelé à peser sur les discussions autour du patrimoine, de l’héritage et des inégalités à moins d'un an des présidentielles.
La Chambre des notaires de Paris soutient une pratique plus entrepreneuriale de la profession
Le nouveau bureau présidé par Sophie Thibert-Belaman veut préparer la profession aux bouleversements numériques et démographiques en développant de nouveaux relais de croissance, à l’instar du conseil patrimonial.
Qwarks obtient son agrément MiCA
La société est l'une des rares à proposer des offres de gestion sous mandat en crypto-actifs distribuées auprès des CGP. Elle compte 15 millions d'euros d'encours.
Robeco lance une stratégie quantitative sur les actions mondiales
Robeco lance la stratégie Robeco QI Global Enhanced Index Equities, une nouvelle solution quantitative axée sur les actions mondiales « conçue pour répondre aux besoins en constante évolution des investisseurs institutionnels en quête d’une approche d’indexation optimisée », selon un communiqué.
La SCPI Principal Inside continue son développement, après un premier semestre de lancement réussi
Principal Inside vise une allocation cible diversifiée et équilibrée entre les Etats-Unis et l’Europe (hors France)
Les fonds d'obligations convertibles internationales à la loupe #167
L'ensemble des véhicules de cette catégorie affiche des performances positives et semble peu touché par le contexte international.
Olivier Rieu : Nomade
De Procter & Gamble à la création du multi-family office Kimpa Impact, il a fait de l’Europe son terrain de jeu professionnel.
Les transferts patrimoniaux entre époux séparés de biens
Si la séparation de biens garantit en principe une stricte autonomie patrimoniale, la réalité conjugale en brouille souvent les contours avec, à la clé, d'importantes conséquences civiles et fiscales.
Un bénéficiaire peut en cacher un autre
Lorsque le bénéficiaire désigné meurt avant d’avoir accepté le bénéfice stipulé à son profit, ses droits sont transmis à ses héritiers, sauf manifestation contraire de la volonté du souscripteur.
Swiss Life AM lance son neuvième fonds daté
Le gérant suisse a jugé la période attractive pour mettre sur les rails un fonds centré sur le high yield en Europe et aux Etats-Unis avec une échéance en 2032.
Omnibond ou l’obligataire contre vents et marées
Le fonds multistratégies de Flornoy Ferri frôle le milliard d’euros d’encours grâce à des paris gagnants comme les titres « legacy tier 1 » ou l’immobilier.
Attention à la marche en sortant des fonds
Cela fait des années que le débat fait rage mais les aficionados des ETF et autres fonds indiciels commencent à crier victoire en voyant les encours des fonds passifs dépasser ceux des fonds gérés activement.
Les portefeuilles types : Natixis Investment Managers (mai 2026)
Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement.
Les portefeuilles types : Milleis (mai 2026)
Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement.
Les portefeuilles types : M&G (mai 2026)
Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement.
Fenêtre sur cour (mai 2026)
Retrouvez les récentes décisions de justice importantes dans l’univers de la gestion de patrimoine.
Le Luxembourg assouplit le cadre de l'assurance-vie
Entre flexibilité pour les investisseurs fortunés et renforcement de la protection des épargnants, la LC 26/1 redéfinit les standards de l'outil patrimonial du Grand-Duché.
Un nouveau cadre pour débloquer les successions complexes
Face aux indivisions qui s’enlisent, le législateur a voté une loi pour faciliter les partages et limiter les blocages entre héritiers.