Actualités Patrimoine

27/08/2025

Comprendre le jargon financier des banquiers

Coefficient d’exploitation, ROE, CET1, coût du risque, revenus nets d’intérêts : tous les indicateurs à connaître pour s’y retrouver dans les publications financières des banques.

27/08/2025

Aegon lance un fonds pour la transition climatique

La société néerlandaise de services financiers Aegon a lancé ce 27 août le fonds Aegon Investment Grade Climate Transition Fund, conçu pour soutenir la transition vers une économie sobre en carbone, rapporte Reuters. Ce fonds, qui vise à surperformer l’indice Aegon Investment Grade Climate Transition Fund sur des périodes de 36 mois, après déduction des frais, investira essentiellement dans des obligations d’entreprises de qualité « investment grade », et pourrait y inclure des obligations à haut rendement.

BAYROU Questions_au_Premier_ministre_Mardi_17_décembre_2024 à l'Assemblée nationale

26/08/2025

François Bayrou va demander un «effort spécifique» aux plus hauts revenus

Les hauts patrimoines qui recourent à l’optimisation fiscale devraient également être mis à contribution pour combler le déficit des comptes publics.

26/08/2025

Immobilier : les prix de l’ancien montent alors que le marché se tend

Ils ont augmenté de 2,5% en trois mois. La hausse concerne tout le territoire et devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Les ventes se font fortement redressées depuis janvier mais des signes de ralentissement se font déjà sentir.

26/08/2025

Un gérant d’UBS va piloter le fonds eau de Swisscanto

Début août, la Zürcher Kantonalbank a nommé Holger Frey gérant de portefeuille principal du fonds durable Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water.

25/08/2025

Malgré les controverses, les fintechs s’allient aux influenceurs

Si les réseaux sociaux s’imposent peu à peu comme une porte d’entrée vers l’investissement, les épargnants se montrent prudents face aux influenceurs. Pour autant, les plateformes de distribution d'épargne n'hésitent pas à user de leur présence sur la toile.

25/08/2025

ECA Patrimoine et Optimum Vie lancent une nouvelle offre d’épargne retraite

Distribuée par le réseau de courtiers partenaires d’ECA, le contrat Prométhée propose une garantie en cas de décès.

25/08/2025

Schroders réduit sa gamme de fonds

Selon Ignites Europe, Schroders est en train de supprimer 75 fonds de sa gamme, afin de simplifier son activité. Les coupes concerneront principalement les stratégies d’actifs cotés qui sont restées « sous-dimensionnées ».

URW Unibail Rodamco Westfield centre commercial Westfield Parly 2 - Le Chesnay (78) France

23/08/2025

Unibail-Rodamco-Westfield cède sa filiale de gestion allemande

Le portugais Sonae Sierra se porte acquéreur d’URW REM, l’activité de gestion immobilière pour compte de tiers de la foncière.

21/08/2025

Troisième trimestre consécutif de baisses des ventes de logements neufs

Les réservations ont reculé de 2,3% pour le segment des particuliers et de 6,5% pour les institutionnels.

La collecte du Livret A augmente légèrement

21/08/2025

Les Français boudent le livret A

Le produit d’épargne réglementée subit une décollecte nette inédite depuis octobre 2024.

21/08/2025

La banque ING visée par une information judiciaire pour trafic d’influence en Belgique

Les poursuites ont été engagées pour délimiter les responsabilités de la banque dans l’affaire Didier Reynders.

EXCLUSIF

21/08/2025

Cheval Blanc Patrimoine s’allie à un courtier

Les associés du conseil en gestion de patrimoine, parmi lesquels son fondateur Joachim Savigny, cèdent 50% de leurs titres à Magnolia, un courtier spécialisé en assurances de crédits immobiliers détenu par le fonds Qualium Investissement.

20/08/2025

Dans la cryptosphère américaine, le paiement des salaires en crypto a triplé en un an

Malgré une hausse à 10%, la part des salariés recevant leurs rémunérations en jetons ou stablecoins reste très minoritaire d’après une étude de Pantera Capital. Alors que les femmes ont un salaire médian supérieur à leurs homologues masculins, les moins diplômés s’en sortent paradoxalement bien mieux que les salariés ayant un master ou doctorat.

19/08/2025

Le rêve italien des retraités français plombé par le fisc

Attirés par la douceur de vivre transalpine, de nombreux retraités français installés en Italie se retrouvent aujourd’hui dans le viseur du fisc italien. En cause, une divergence d’interprétation de la convention fiscale franco-italienne, qui les expose à une double imposition de leurs pensions.

19/08/2025

Frey s'impose parmi les principaux gestionnaires de «villages de marque» en Europe

Via une co-entreprise avec Cale Street Partners, fonds immobilier contrôlé par le fonds souverain Kuwait Investment Authority, la foncière rémoise met la main sur trois grands 'designer outlets' italiens pour 410 millions d'euros. D'autres acquisitions sont à l'étude en Europe sur ce segment en pleine expansion.

19/08/2025

La rentrée immobilière s’annonce sous tension

Les acheteurs pourraient être confrontés à un effet ciseau lié à la remontée des taux d’intérêt et des prix à la hausse.

18/08/2025

L’Autorité de la concurrence valide le rachat d’Unofi par Malakoff Humanis

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit encore autoriser le rapprochement.

Assureurs-vie épargne fonds en euros assurance-vie

15/08/2025

L’assurance-vie ressort galvanisée de la période d’instabilité des six derniers mois

Profitant d'un contexte favorable à l'épargne et de la baisse du rendement des placements réglementés, l’assurance-vie a enregistré une collecte nette de 26,6 milliards d’euros au premier semestre 2025. La fermeture annoncée des PEL anciens pourrait venir renforcer cette tendance en 2026.

14/08/2025

La répression des fraudes inflige une amende à Novecology

Cette sanction intervient après une mise en garde émise en septembre dernier à l’encontre de l’industrie de la rénovation énergétique des logements.

champ de blé (agriculture, récolte, céréales)

14/08/2025

L’administration fiscale précise le calendrier du relèvement des seuils de transmission des biens ruraux

Les précisions qui concernent également les parts de GFA, étaient notamment attendues par les professionnels de l’investissement agricole.

13/08/2025

Apicil AM rouvre un fonds obligataire à haut rendement aux souscriptions

Apicil Asset Management, société de gestion de la mutuelle Apicil, va rouvrir à la souscription son fonds Apicil Haut Rendement 2027 du 18 août au 27 février 2026, selon une lettre aux porteurs consultée par L’Agefi.

13/08/2025

Les associations d’épargnants en quête d'un nouveau souffle

Afer, Agipi, Asac-Fapes, Gaipare : comme les Trois mousquetaires, les grandes associations d’épargnants sont quatre. Pour rester dans la course face à une concurrence plus agile, elles modernisent leurs offres et ciblent un public plus jeune. Si le défi reste de taille, elles sont déterminées à réaffirmer leur rôle autant auprès des particuliers qu'au cœur du débat public.

12/08/2025

L’acquisition de Lombard International dope les résultats d’Utmost Wealth

La filiale du groupe britannique a doublé sa collecte en assurance vie au premier semestre 2025.

11/08/2025

L’Autorité des marchés financiers retire l’agrément de la société de gestion Apicap

Cette décision résulte de la liquidation judiciaire prononcée en juin dernier.

08/08/2025

Le crowdfunding s’enlise dans une troisième année en repli

Les premières estimations du bilan du premier semestre 2025 prédisent un nouveau recul du marché. Le segment immobilier accuserait une baisse de 10% à 15%. Le financement des énergies renouvelables et TPE-PME jouirait d’une dynamique plus positive.

07/08/2025

Dubaï attire de plus en plus de conseillers financiers privés

Le centre financier de Dubaï enregistre un bond de 19% du nombre d’entreprises présentes au sein de son pôle gestion de patrimoine et d’actifs. Les family offices tendent à suivre la tendance.

06/08/2025

Alphajet Fair Investors fusionne deux fonds

Le gestionnaire d’actifs français Alphajet Fair Investors a fusionné ses fonds Alphajet Hydrogen360 et Alpha Global Impact360 le 31 juillet, le second ayant absorbé le premier.

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06/08/2025

Le décret de modernisation du régime des fonds alternatifs publié au journal officiel

Les sociétés civiles de placement immobilier et les fonds communs de placement d'entreprise sont concernés par le décret.

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05/08/2025

La production de crédit immobilier a reculé de 13% en 2024

D’après une étude de la Banque de France, l'encours des prêts à l’habitat des particuliers a reculé pour la première fois depuis 2005. En dépit d'une légère hausse de 0,1 point des défauts de remboursement, le coût du risque dérape et augmente de 33%.

août 2025

Comprendre le jargon financier des banquiers

Aegon lance un fonds pour la transition climatique

François Bayrou va demander un «effort spécifique» aux plus hauts revenus

Immobilier : les prix de l’ancien montent alors que le marché se tend

Un gérant d’UBS va piloter le fonds eau de Swisscanto

Malgré les controverses, les fintechs s’allient aux influenceurs

ECA Patrimoine et Optimum Vie lancent une nouvelle offre d’épargne retraite

Schroders réduit sa gamme de fonds

Unibail-Rodamco-Westfield cède sa filiale de gestion allemande

Troisième trimestre consécutif de baisses des ventes de logements neufs

Les Français boudent le livret A

La banque ING visée par une information judiciaire pour trafic d’influence en Belgique

Cheval Blanc Patrimoine s’allie à un courtier

Dans la cryptosphère américaine, le paiement des salaires en crypto a triplé en un an

Le rêve italien des retraités français plombé par le fisc

Frey s'impose parmi les principaux gestionnaires de «villages de marque» en Europe

La rentrée immobilière s’annonce sous tension

L’Autorité de la concurrence valide le rachat d’Unofi par Malakoff Humanis

L’assurance-vie ressort galvanisée de la période d’instabilité des six derniers mois

La répression des fraudes inflige une amende à Novecology

L’administration fiscale précise le calendrier du relèvement des seuils de transmission des biens ruraux

Apicil AM rouvre un fonds obligataire à haut rendement aux souscriptions

Les associations d’épargnants en quête d'un nouveau souffle

L’acquisition de Lombard International dope les résultats d’Utmost Wealth

L’Autorité des marchés financiers retire l’agrément de la société de gestion Apicap

Le crowdfunding s’enlise dans une troisième année en repli

Dubaï attire de plus en plus de conseillers financiers privés

Alphajet Fair Investors fusionne deux fonds

Le décret de modernisation du régime des fonds alternatifs publié au journal officiel

La production de crédit immobilier a reculé de 13% en 2024

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