Focus sur toutes les innovations dans les métiers du conseil en gestion de patrimoine et dans la banque privée.

AM Tech Day 2026 : le rendez-vous tech & innovation de la gestion d’actifs se tiendra le 3 novembre au Palais Brongniart

Organisé par L’Agefi, l’AM Tech Day 2026 réunira les professionnels de l’asset management, du wealth management, du trading et des technologies financières autour des grands enjeux de souveraineté numérique, d’IA, de cybersécurité, de blockchain, d’exécution et d’innovation.

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Les investisseurs luxembourgeois adoptent l’IA dans leur gestion, leur vision économique et leurs portefeuilles

Selon une étude publiée par Swissquote Bank Europe, l’IA n’est plus un simple outil de recherche mais un levier incontournable d'analyse quantitative et de gestion des risques.

Maekn lance de nouvelles fonctions IA sur sa plateforme de service aux CGP

Avec son nouveau modèle Vera Max, Maekn accompagne les cabinets dans le déploiement de l'intelligence artificielle au sein des équipes.

Le dollar retrouve momentanément son trône au sein des devises

Le billet vert est tiré depuis huit jours par la perspective d’une politique de la Fed plus restrictive, malgré l’accord de paix avec l’Iran, et plus globalement par une meilleure performance de l’économie américaine grâce à l’IA.

23/06/2026

RockFi équipe ses conseillers d’un agent IA pour le suivi patrimonial

La fintech déploie un agent IA auprès de ses conseillers privés afin d’automatiser une partie du suivi patrimonial et offrir un accompagnement plus personnalisé à ses clients.

19/06/2026

Tribune

La technologie invisible : le luxe ultime de la banque privée

Dans un monde où la technologie s’affiche souvent comme une fin en soi, les banques privées rappellent une évidence : son rôle est de disparaître pour mieux servir. Ici, la data et l’IA ne sont pas des outils de disruption, mais des leviers de confiance et de précision au service d’une relation client exigeante. Une vision qui interroge : et si le vrai luxe technologique était de ne plus en parler ?

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18/06/2026

Gestion de patrimoine : l'IA optimise, le conseiller arbitre

Les gestionnaires de patrimoine adoptent massivement l'IA, avec des gains de productivité pouvant atteindre 80 % sur certaines tâches. Mais la souveraineté des données, la conformité réglementaire et les limites du conseil algorithmique tempèrent l'enthousiasme d'un secteur tout entier.

18/06/2026

CGP augmenté ou CGP responsable  ?

L'éditorial de Catherine Rekik, rédactrice en chef d'Actifs

17/06/2026

Pour les CGP, la crise Anthropic ouvre une fenêtre à l’IA européenne

Pour les conseillers en gestion de patrimoine, la décision du président des Etats-Unis est un rappel à l'ordre brutal. Leurs outils IA doivent pouvoir basculer d'un modèle à un autre, sans tout reconstruire.

15/06/2026

Patrick Thiberge (Meilleurtaux) : «A terme, l'IA pourrait permettre à l’utilisateur de souscrire directement au produit recommandé»

L'IA menace-t-elle le modèle même qui a fait le succès du groupe Meilleurtaux ? Pour le président de la branche épargne et investissement du groupe, Meilleurtaux Placement, la question n'est plus de savoir s'il faut l'adopter, mais comment l'utiliser pour gagner en productivité, renforcer le conseil et rester visible dans un monde où les moteurs d'IA orienteront demain les choix des épargnants.

15/06/2026

Fundscreener veut devenir l'outil indispensable des CGP pour la construction d'allocations d'actifs

Développée par trois anciens de La Financière de l'Arc, la plateforme qui s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine permet notamment une meilleure transparisation des fonds.

10/06/2026

Tribune

IA et gestion de patrimoine : la fin du conseiller bancaire standardisé, l’avènement du conseiller augmenté

L’intelligence artificielle est souvent présentée comme une menace pour les métiers du conseil. Dans la banque et la gestion de patrimoine, le débat est généralement posé
de manière binaire : la technologie remplacera-t-elle demain les conseillers humains ?

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02/06/2026

Une fintech spécialisée dans les prêts complexes lance une offre pour les professionnels

Hyppo était, jusque-là, disponible uniquement pour les particuliers. Une centaine de crédits a été financée en 2025.

01/06/2026

Eres choisit Figen AI pour le développement d’un outil comparatif basé sur l'IA

Ce nouveau partenariat donnera aux clients du groupe un accès à un nouvel outil d’analyse et de comparaison des SCPI et des unités de compte basé sur l’intelligence artificielle.

07/05/2026

Anthropic sort de nouveaux outils à destination des professionnels de la finance

Avec ces nouvelles capacités, la firme présente Claude comme un agent capable d'accomplir les tâches les plus chronophages de la finance.

20/04/2026

Natixis Interépargne et la fintech My Pension associent leurs expertises

Passer du collectif à l’individu, de la répartition à la capitalisation, la digitalisation de l’épargne se met au service des retraites.

13/04/2026

Pierre Marin (RockFi) : « La question n’est plus de savoir s’il faut utiliser l’IA, mais à quelle vitesse »

Un sujet s'est imposé lors du Forum de la Gestion Privée, organisé le 9 avril par L'Agefi : l'intégration de l'intelligence artificielle. Les banquiers privés, s'ils sont conscients de cet enjeu déterminant, manquent parfois de bonnes pratiques. Pour Pierre Marin, cofondateur de RockFi, l'IA ne peut remplacer le conseiller.

10/04/2026

Forum de la Gestion Privée : les banquiers privés composent avec l’incertitude

La profession s’est réunie le 9 avril lors de l’évènement organisé par L’Agefi. L’occasion pour les professionnels d’échanger entre pairs sur les enjeux du secteur et sur la complexité de l’environnement actuel. Si le thème de cette édition était la "grande transmission", la géopolitique mondiale et l'IA se sont imposées dans tous les débats.

08/04/2026

L’IA s’impose comme un acteur de l’éducation financière

Près de 27% des Français utilisent l’intelligence artificielle pour comprendre des notions financières. Un chiffre qui inquiète les professionnels.

EXCLUSIF

07/04/2026

La fintech Maekn dévoile son nouveau produit dopé à l'IA pour les CGP

La start-up lance aujourd’hui Maekn One, une plateforme tout-en-un pour répondre aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine.

30/03/2026

RockFi muscle son organisation pour franchir le cap du milliard d’euros

La fintech annonce la nomination de Germain Michou-Tonning au poste de directeur général pour la France. Son objectif est d’atteindre un milliard d’euros d’actifs sous gestion d’ici fin 2026, sans toutefois communiquer sur le niveau actuel des encours.

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24/03/2026

Simulabox fait équipe avec Patrimjuris pour renforcer son ingénierie patrimoniale

Le logiciel SaaS spécialisé dans l’analyse et la simulation patrimoniale intègre l'expertise juridique de Patrimjuris dans son outil destiné aux conseillers en gestion de patrimoine.

EXCLUSIF

17/03/2026

Homaio accélère malgré les doutes qui entourent le marché européen du carbone

La fintech française clôture un tour de table à 3,6 millions d’euros alors que le système européen des quotas d’émission est de plus en plus contesté par certains États et industriels et qu'une révision du marché par la Commission européenne est attendue en 2026.

25/02/2026

Sherpas lève 3,2 millions de dollars pour sa plateforme IA destinée aux CGP

La fintech américaine veut accélérer le déploiement et les capacités de sa plateforme basée sur l'intelligence artificielle à destination des cabinets de gestion de patrimoine.

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19/02/2026

Delphine Asseraf (Harvest) : «Les professionnels qui n’intégreront pas l'IA risquent d’être distancés»

La directrice générale déléguée du fournisseur de services digitaux analyse les enjeux liés à l’intégration de l’intelligence artificielle dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine et ses impacts sur l’évolution de la profession.

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17/02/2026

Mon Petit Placement lance un produit structuré sur le luxe avec capital garanti

Le groupe lance un nouveau véhicule indexé sur Hermès, LVMH et Kering. Ce dernier est à capital garanti et applique un niveau de frais de 0,5% par an, sur une maturité de huit ans.

16/02/2026

Altruist fait trembler l'industrie de la gestion de patrimoine

Le lancement du nouvel outil de planification fiscale de la start-up américaine relance le débat sur l’automatisation du conseil en gestion de patrimoine. Si la plupart des analystes écartent l’idée d’un remplacement total de l’humain, notamment en Europe, le secteur devra néanmoins se réinventer.

11/02/2026

AM Tech Day 2026 : le rendez-vous tech & innovation de la gestion d’actifs se tiendra le 3 novembre au Palais Brongniart

RockFi équipe ses conseillers d’un agent IA pour le suivi patrimonial

La technologie invisible : le luxe ultime de la banque privée

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IA et gestion de patrimoine : la fin du conseiller bancaire standardisé, l’avènement du conseiller augmenté

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L’IA fait plonger les gérants de fortune britanniques cotés

Les ETF thématiques séduisent à nouveau, portés par la défense et l’IA

Shares va s'emparer de Treezor, filiale de la Société Générale

H2O AM lance un fonds global macro assisté par l’IA générative

RockFi lance une offre de conseil fondée sur une tarification fixe

Harvest conforte sa stratégie paneuropéenne

Wealthfront connaît un démarrage difficile en Bourse

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