Articles sur le thème Cas Pratiques

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17/01/2025

Les leviers d’une transmission de société familiale réussie

Le choix entre le pacte Dutreil et la donation-partage transgénérationnelle est ici disséqué par plusieurs experts. De précieux conseils à la clé.

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13/12/2024

Cryptomonnaies, les clés d’une transmission réussie

En l’absence d’anticipation, le risque que les héritiers du détenteur de cryptomonnaies ne puissent appréhender lesdits actifs est bien réel. Panorama des solutions pratiques.

13/09/2024

De la réflexion de l'anticipation patrimoniale

Assurer l’existant d’une activité exercée en libéral tout en anticipant la transmission du patrimoine, des sujets récurrents qui imposent la mise en place d’une stratégie réfléchie et en cohérence avec le contexte familial.

13/09/2024

Quelle enveloppe pour des actifs financiers démembrés ?

Le choix du placement qui accueillera des actifs financiers faisant l’objet d’un
démembrement est essentiel et la fiscalité n’est pas le seul critère à considérer.

12/04/2024

Cession d’entreprise, la préparer est essentiel

En France, un quart des chefs d’entreprise a plus de 60 ans et l’on estime qu’il y aura jusqu’à 700.000 entreprises à céder dans les dix prochaines années. La reprise de ces dernières est un enjeu majeur.

12/04/2024

Le pacte Dutreil, un outil de transmission à bien maîtriser

Retour sur différentes utilisations pratiques pour les entrepreneurs et leur cercle familial.

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15/03/2024

Crédit-bail immobilier, la solution du démembrement

Retour sur l'intérêt et les limites du démembrement dans le cadre de l’achat par crédit-bail de l’immobilier d’exploitation.

15/03/2024

Comment prendre en compte l’incapacité dans les choix patrimoniaux

L’incapacité, pour cause de minorité ou pour raison de santé, ne doit pas être source de résignation mais d’inspiration.

16/02/2024

Une stratégie patrimoniale à bien maîtriser

Transmettre, protéger et faire fructifier. Dans ce cas pratique, les trois objectifs d’un chef d’entreprise imposent le respect de plusieurs préconisations.

16/02/2024

Qu'attendre du régime des impatriés luxembourgeois ?

Dans ce cas pratique, nous analyserons la situation d’un salarié résident fiscal français qui étudie une opportunité professionnelle au Luxembourg, avant quelques comparaisons en Europe.

14/02/2024

Comment travaille Stéphane Malecki, directeur financier de secours

Il a créé la société Astema pour aider les entreprises rencontrant des problèmes de trésorerie et de suivi financier. Il est également président de l'Association des directeurs financiers (DFCG) de Lorraine.

Sans-Vincent FARBOS, Sophie QUINOT, Séghir SABRI

18/01/2024

La gestion patrimoniale des personnes protégées

La diversité des situations et le besoin de sécurisation impliquent une personnalisation des solutions proposées. Exemple à travers deux cas.

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18/01/2024

Comment réaliser son analyse de double matérialité ?

La directive sur le reporting extra-financier, en vigueur à partir de 2024, bouleverse le paysage réglementaire en termes de RSE. L’industrie financière va devoir intégrer de nouvelles exigences pour favoriser des comportements plus vertueux.

08/12/2023

Expatriés, préparez bien votre retour en France

La transition patrimoniale est un enjeu capital pour les Français souhaitant optimiser leur retour de l'étranger.

08/12/2023

Détention et transmission de forêts, anticipez l’incendie fiscal !

Les actifs forestiers, véritables outils de structuration patrimoniale, ouvrent la voie à des stratégies de transmission optimisées à préparer avec précaution et dont il convient de mesurer les enjeux.

11/11/2023

Bien optimiser la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie

Le couple assurance-vie et démembrement de propriété est un véhicule de transmission privilégié. Mais cette union n’est pas sans risques et interrogations.

11/11/2023

DROITS DE SUCCESSION : Encore l'exception française ? (1ère partie)

L'approche française impose plus lourdement les legs importants que les petits héritages. Les exemples d'autres pays permettent d'apprécier si excès il y a.

13/10/2023

Acheter un bien immobilier en France depuis les Etats-Unis

Les banques françaises hésitent à financer la clientèle résidente outre-Atlantique. Il existe pourtant différentes solutions, chacune avec ses conséquences fiscales.

13/10/2023

Vente d’entreprise, quelle stratégie de réinvestissement ?

Une opération de ce type implique d’étudier en amont les objectifs familiaux et professionnels, et de libérer des poches d’investissement par objectifs.

14/09/2023

Bien construire un patrimoine immobilier

Ce cas pratique compare le dispositif Pinel ancien optimisé au déficit foncier avec le Pinel neuf, à partir d’une situation patrimoniale réelle.

Cas Pratiques

janvier 2025

Les leviers d’une transmission de société familiale réussie

Cryptomonnaies, les clés d’une transmission réussie

septembre 2024

De la réflexion de l'anticipation patrimoniale

Quelle enveloppe pour des actifs financiers démembrés ?

avril 2024

Cession d’entreprise, la préparer est essentiel

Le pacte Dutreil, un outil de transmission à bien maîtriser

mars 2024

Crédit-bail immobilier, la solution du démembrement

Comment prendre en compte l’incapacité dans les choix patrimoniaux

février 2024

Une stratégie patrimoniale à bien maîtriser

Qu'attendre du régime des impatriés luxembourgeois ?

Comment travaille Stéphane Malecki, directeur financier de secours

janvier 2024

La gestion patrimoniale des personnes protégées

Comment réaliser son analyse de double matérialité ?

Expatriés, préparez bien votre retour en France

Détention et transmission de forêts, anticipez l’incendie fiscal !

novembre 2023

Bien optimiser la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie

DROITS DE SUCCESSION : Encore l'exception française ? (1ère partie)

octobre 2023

Acheter un bien immobilier en France depuis les Etats-Unis

Vente d’entreprise, quelle stratégie de réinvestissement ?

septembre 2023

Bien construire un patrimoine immobilier

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