CGP. Actualités sur l'économie avec L'Agefi

EXCLUSIF

20/07/2026

Hakim Souanef (Lumnis Gestion Privée) : « Les cabinets qui nous rejoignent ont choisi de privilégier la qualité du conseil, quitte à accepter une valorisation plus modérée »

L’acquisition de Sateco Assurance, finalisée le 15 juillet, marque la première implantation du groupe hors Île-de-France. L'occasion pour son directeur général de détailler la stratégie de consolidation, à rebours de celle des fonds de private equity qui dominent le marché des CGP.

13/07/2026

Retraite des dirigeants : le CGP doit anticiper les transmissions d'entreprises

La cession d'une société doit se préparer une dizaine d'années avant la date souhaitée. Le conseiller patrimonial est le mieux placé pour accompagner les dirigeants vers la retraite.

10/07/2026

Les CGP, privés de conseil en cryptomonnaies, espèrent un assouplissement des règles

En vigueur depuis le 1er juillet, le règlement européen MiCA réduit drastiquement les pouvoirs des conseillers en gestion de patrimoine pour les crypto-actifs. L'Autorité des marchés financiers pourrait assouplir sa position, mais à date, il faut éviter toute forme de conseil sur cette classe d'actifs.

10/07/2026

Gare aux investissements trop beaux pour être vrais !

Les placements atypiques sont séduisants mais peuvent se révéler piégeux. Un agrément AMF ne suffit pas à évaluer la pertinence de ces investissements dans des biens tangibles qui engagent la responsabilité du CGP.

09/07/2026

Le marché de la gestion de patrimoine islamique croit en son potentiel

Soutenue par l'évolution des attentes des épargnants et la montée en puissance d'acteurs spécialisés, la gestion de patrimoine islamique poursuit sa structuration. Reste à transformer ce potentiel en un marché suffisamment mature pour attirer durablement les fournisseurs de solutions d'investissement.

09/07/2026

Maekn lance de nouvelles fonctions IA sur sa plateforme de service aux CGP

Avec son nouveau modèle Vera Max, Maekn accompagne les cabinets dans le déploiement de l'intelligence artificielle au sein des équipes.

06/07/2026

Pauline Hiblot (Harvest) : «La clé pour réussir sa transmission est l'anticipation»

La grande transmission sera aussi immobilière. Pauline Hiblot, ingénieure patrimoniale d'Harvest, partage les premières clés pour mieux appréhender ce passage d'une génération à l'autre.

EXCLUSIF

03/07/2026

Quatuor veut faire monter en gamme les CGP indépendants

Convaincue que le conseil patrimonial indépendant a vocation à se développer, le groupe lance une plateforme de services destinée à renforcer la compétitivité des CGP.

02/07/2026

Tribune

Viager mutualisé : pourquoi les CGP devraient regarder au-delà des SCPI

Les SCPI ont subi la crise de l'immobilier de plein fouet. Face à un recul des performances, certains investisseurs cherchent des alternatives pour investir dans l'immobilier. Le viager mutualisé s'inscrit dans cette logique de diversification autour de la pierre.

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18/06/2026

Gestion de patrimoine : l'IA optimise, le conseiller arbitre

Les gestionnaires de patrimoine adoptent massivement l'IA, avec des gains de productivité pouvant atteindre 80 % sur certaines tâches. Mais la souveraineté des données, la conformité réglementaire et les limites du conseil algorithmique tempèrent l'enthousiasme d'un secteur tout entier.

18/06/2026

CGP augmenté ou CGP responsable  ?

L'éditorial de Catherine Rekik, rédactrice en chef d'Actifs

15/06/2026

Fundscreener veut devenir l'outil indispensable des CGP pour la construction d'allocations d'actifs

Développée par trois anciens de La Financière de l'Arc, la plateforme qui s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine permet notamment une meilleure transparisation des fonds.

11/06/2026

Le Groupe Orion se dote d'une société de gestion

L’acteur de la gestion de patrimoine présent en B2B via une plateforme et en B2C avec un réseau de cabinets rachète Fideas Capital, un gérant aux 800 millions d'euros d'encours spécialisé dans la gestion quantitative.

10/06/2026

Le groupe de conseil en gestion de patrimoine Olifan crée une stratégie proche du family office

Olifan Grand Patrimoine vise à accompagner les clients du groupe dans leurs montages patrimoniaux les plus complexes comme la création de sociétés holding ou les transmissions d'entreprise.

03/06/2026

Le régulateur suisse épingle les gestionnaires de fortune pour la commercialisation des certificats activement gérés

Cette mise en garde intervient après une hausse des signalements constatée en 2025 à l’encontre des intermédiaires, certains dossiers s’étant soldés avec des pertes importantes pour les clients.

02/06/2026

Crystal recrute une directrice des opérations

Le groupement de conseil en gestion de patrimoine nomme Agathe Schittly, une ex-Oddo BHF qui sera chargée de la transformation opérationnelle de Crystal et de la supervision de fonctions transverses.

EXCLUSIF

01/06/2026

CGP

Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

juillet 2026

Hakim Souanef (Lumnis Gestion Privée) : « Les cabinets qui nous rejoignent ont choisi de privilégier la qualité du conseil, quitte à accepter une valorisation plus modérée »

Retraite des dirigeants : le CGP doit anticiper les transmissions d'entreprises

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Quatuor veut faire monter en gamme les CGP indépendants

Viager mutualisé : pourquoi les CGP devraient regarder au-delà des SCPI

juin 2026

Gestion de patrimoine : l'IA optimise, le conseiller arbitre

CGP augmenté ou CGP responsable  ?

Fundscreener veut devenir l'outil indispensable des CGP pour la construction d'allocations d'actifs

Le Groupe Orion se dote d'une société de gestion

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Le régulateur suisse épingle les gestionnaires de fortune pour la commercialisation des certificats activement gérés

Crystal recrute une directrice des opérations

L’AMF s’apprête à clarifier les obligations des sociétés de gestion en matière de rémunération des distributeurs

mai 2026

La gestion patrimoniale face au défi de la donnée

Cleos Gestion Privée vise 10 millions d’euros d’actifs conseillés d’ici la fin de l’année

Le groupe Allen s’implante à Londres

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