CapExpertis initie un premier LBO
Régis Feuvrier, le fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine bisontin, cède ses titres à Nicolas Vieille, le PDG, avec le soutien du fonds UI Investissement qui devient actionnaire minoritaire.
septembre 2026
Premium se tourne vers un financement bancaire
Le groupe, qui vient de dépasser les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 12 mois glissants, structure une Term Loan B de 850 millions d'euros lui permettant de refinancer la dette existante apportée par Barings au moment de l'arrivée de Blackstone.
La coûteuse ardoise de la frilosité des épargnants français
Selon une étude de J.P. Morgan AM, les ménages français se privent d'un levier boursier pour valoriser leur patrimoine. Un manque à gagner que le gestionnaire d'actifs américain estime à 394 milliards d'euros sur les six dernières années.
Anthropic veut s’imposer auprès des conseillers financiers avec Claude
Un ensemble d’outils a été conçu pour aider les conseillers en investissement financiers à préparer leurs réunions avec les clients, examiner les portefeuilles et effectuer le suivi des allocations.
Le groupe Corum veut se lancer dans les produits structurés
Selon nos informations, le gestionnaire immobilier et assureur souhaite ajouter une nouvelle corde à son arc et profiter de la dynamique de cette classe d'actifs.
Métagram franchit les deux milliards d'encours
Le groupement de CGP créé par Vincent Couroyer et soutenu par le fonds Meanings Capital Partners réalise plusieurs acquisitions dans l'Est et le Sud-Est de la France ainsi qu'une en Europe
Deux anciens CGP lancent un outil d’analyse des SCPI pour les conseillers
Disponible le 30 septembre, l'outil BlueNute permet notamment de recevoir des alertes personnalisées pour suivre le portefeuille de SCPI de ses clients.
L'activité européenne d'Utmost lui permet de tenir la barre au premier semestre 2026
Le groupe britannique affiche 4,4 milliards de livres sterling de souscriptions, dont trois milliards effectués en Europe. Il enregistre sur la période un résultat opérationnel en léger recul à 112 millions de livres sterling, contre 117 un an auparavant.
RockFi muscle son équipe dirigeante
Blandine Veran rejoint la jeune fintech en qualité d’associée, en charge du développement auprès des chefs d'entreprise.
Le statut de CIF continue de séduire
Les conseillers en investissement financiers enregistrés à l'Orias sont en hausse de 9,3% en 2025, après plusieurs années de progression constante, souligne le président du registre unique.
Exclusive Partners recrute un nouveau chargé de distribution
Clément Montana vient renforcer l'équipe commerciale du prestataire de services d’investissement et développer l'offre auprès des partenaires et des prospects de la région Sud-Est.
Cyrus Herez recrute un directeur commercial
Le groupement de conseil en gestion de patrimoine accueille Damien Basez, un ancien directeur régional de la Bred Banque Populaire qui reportera à David Intins, le directeur général.
août 2026
27/08/2026
Flornoy Ferri se rapproche du cabinet de gestion privée GDP Conseil
La société de gestion consolide son ancrage régional en intégrant le cabinet de gestion privée GDP Conseil à son bureau d'Aix-en-Provence. Elle va bénéficier de son expertise, notamment sur les majeurs protégés.
26/08/2026
Le groupe Astoria renforce sa gouvernance avec la promotion de trois profils internes
Trois mois après sa nomination à la présidence du groupe, Malcolm Vincent s’entoure notamment d’une directrice générale en la personne d’Aurélie de Béchade.
Sébastien Grasset (Auris Gestion) : «Les niveaux actuels des taux permettent aux investisseurs de reconstituer du portage»
Le directeur général d'Auris Gestion décrypte la «désynchronisation» actuelle entre les classes d'actifs, détaille ses choix d'allocation d'actifs et livre les principales inquiétudes remontées par sa clientèle de CGP, au premier rang desquelles la dette privée.
Charlie Finance développe des agents IA sur-mesure pour les cabinets de gestion de patrimoine
Lancée il y a quatre mois, la jeune pousse a déjà équipé une petite dizaine de clients en Suisse, au Luxembourg et en France.
La gestion de patrimoine britannique frôle l'hyper-concentration
Selon un rapport de la Financial Conduct Authority (FCA), dix acteurs seulement concentrent désormais près de 90 % de la clientèle patrimoniale du pays. Un phénomène de concentration qui fait naître des craintes quant à une possible baisse de la qualité du service.
La plateforme de financement participatif Tudigo est placée en redressement judiciaire
Une offre de reprise a été publiée par l’entité désignée comme administrateur.
FNZ nomme un nouveau président
Stephen Welch remplace Gregor Stewart en poste depuis août 2024.
Le groupe Orion réalise une nouvelle opération de croissance externe
Le cabinet de gestion de patrimoine acquiert 360 Gestion Privée, une structure basée à Soorts-Hossegor et dont les actifs conseillés s'élèvent à 20 millions d’euros.
