CGP. Actualités sur l'économie avec L'Agefi

03/06/2026

Le régulateur suisse épingle les gestionnaires de fortune pour la commercialisation des certificats activement gérés

Cette mise en garde intervient après une hausse des signalements constatée en 2025 à l’encontre des intermédiaires, certains dossiers s’étant soldés avec des pertes importantes pour les clients.

02/06/2026

Crystal recrute une directrice des opérations

Le groupement de conseil en gestion de patrimoine nomme Agathe Schittly, une ex-Oddo BHF qui sera chargée de la transformation opérationnelle de Crystal et de la supervision de fonctions transverses.

EXCLUSIF

01/06/2026

L’AMF s’apprête à clarifier les obligations des sociétés de gestion en matière de rémunération des distributeurs

Après plusieurs mois d’incertitude, les sociétés de gestion pourraient bientôt y voir plus clair. Le régulateur prépare une clarification des obligations de contrôle afin de sécuriser le versement de commissions aux distributeurs.

22/05/2026

La gestion patrimoniale face au défi de la donnée

A mesure que les patrimoines se complexifient et que les exigences réglementaires s’intensifient, le conseil patrimonial connaît une mutation qui place la data sur le devant de la scène.

13/05/2026

Cleos Gestion Privée vise 10 millions d’euros d’actifs conseillés d’ici la fin de l’année

Après une vingtaine d’années passées dans la gestion d’actifs, Aurélia Lovadina se lance à son tour dans le conseil en gestion de patrimoine.

13/05/2026

Le groupe Allen s’implante à Londres

Le groupe, connu pour ses marques Carat Capital en gestion de patrimoine et Hedon pour le multi-family office, intègre un cabinet anglais de conseil en placement financier baptisé Altyx.

11/05/2026

La transmission toujours remise à demain

En matière de transmission de patrimoine, le fossé entre intention et passage à l’acte persiste au sein des foyers français. Alors que 73 % des Français disent se sentir concernés par le sujet, seuls 23 % passent réellement à l’action.

07/05/2026

Crystal se développe dans le nord de la France

Le groupe de conseil en gestion de patrimoine rachète Héron Conseil, une structure basée à Villeneuve-d’Ascq avec des encours supérieurs à 400 millions d'euros.

06/05/2026

Janéris accompagne les CGP indépendants dans la sélection de fonds

Après 12 ans chez Amundi, Claude Guillermas, l'ancien responsable de la relation avec les partenaires pour le Sud-Est, lance son activité de conseil au service des conseillers en gestion de patrimoine.

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05/05/2026

Les CGP peinent à s’emparer des cryptomonnaies

Si l’adoption des cryptoactifs par les épargnants français augmente légèrement, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), peu sollicités par leur clientèle, sont encore à la peine sur ce sujet.

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30/04/2026

L’affaire Stellantis fait trembler la filière des produits structurés

Des produits structurés sur l'action Stellantis, quand celle-ci était au sommet, ont été massivement vendus à des épargnants aujourd'hui en passe de tout perdre. Un cas d'école dans ce marché où les flux de collecte restent élevés.

27/04/2026

CGP Nouvelle Génération lance un pôle de formation pour devenir family officer

Créée il y a deux ans, cette structure a pour objectif d'accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans leur développement commercial.

27/04/2026

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) continue de séduire

58 % des nouveaux adhérents de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine (CNGP) sont de nouveaux entrants dans la profession.

23/04/2026

Saxo Banque structure son offre pour ses clients les plus fortunés

La banque d'investissement en ligne propose désormais une offre haut de gamme en misant sur un accompagnement personnalisé et un accès renforcé à ses équipes de marché.

15/04/2026

Abeille Assurances retrouve une collecte nette positive en assurance-vie

A l’achèvement d’un plan stratégique de « transformation et de redressement » qui a duré trois ans, l'assureur doit conquérir de nouveaux épargnants

illustration homme âgé couronnant un jeune homme

14/04/2026

La « grande transmission » redéfinit le comportement des épargnants

Porté par le vieillissement démographique, le transfert de richesses reconfigure les comportements en matière de donations ou de successions ainsi que les attentes envers les conseillers.

10/04/2026

Thomas d’Hauteville : équilibre

Passé de l’asset management à la gestion de patrimoine, le conseiller veut offrir à ses clients une qualité de service élevée, quitte à brider la croissance de son cabinet.

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10/04/2026

Rétrocessions : un encadrement aux contours flous

Par de récentes décisions, la Commission des sanctions de l’AMF a imposé aux sociétés de gestion de justifier l’utilité des rétrocessions. L’absence de lignes directrices précises laisse place à des interprétations divergentes et à une mise en conformité à géométrie variable.

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10/04/2026

L’union des CGP préserve leur indépendance

Les cabinets indépendants peinent à rester compétitifs. Des groupements commerciaux se créent pour les soutenir.

EXCLUSIF

07/04/2026

La fintech Maekn dévoile son nouveau produit dopé à l'IA pour les CGP

La start-up lance aujourd’hui Maekn One, une plateforme tout-en-un pour répondre aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine.

CGP

Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

juin 2026

Le régulateur suisse épingle les gestionnaires de fortune pour la commercialisation des certificats activement gérés

Crystal recrute une directrice des opérations

L’AMF s’apprête à clarifier les obligations des sociétés de gestion en matière de rémunération des distributeurs

mai 2026

La gestion patrimoniale face au défi de la donnée

Cleos Gestion Privée vise 10 millions d’euros d’actifs conseillés d’ici la fin de l’année

Le groupe Allen s’implante à Londres

La transmission toujours remise à demain

Crystal se développe dans le nord de la France

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avril 2026

L’affaire Stellantis fait trembler la filière des produits structurés

CGP Nouvelle Génération lance un pôle de formation pour devenir family officer

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