La banque d'investissement en ligne propose désormais une offre haut de gamme en misant sur un accompagnement personnalisé et un accès renforcé à ses équipes de marché.
Porté par le vieillissement démographique, le transfert de richesses reconfigure les comportements en matière de donations ou de successions ainsi que les attentes envers les conseillers.
Passé de l’asset management à la gestion de patrimoine, le conseiller veut offrir à ses clients une qualité de service élevée, quitte à brider la croissance de son cabinet.
Par de récentes décisions, la Commission des sanctions de l’AMF a imposé aux sociétés de gestion de justifier l’utilité des rétrocessions. L’absence de lignes directrices précises laisse place à des interprétations divergentes et à une mise en conformité à géométrie variable.
Après une douzaine d’années passées en banque privée au Luxembourg, ce cousin de la branche parisienne regagne sa ville natale pour ouvrir son cabinet : Lionel Oddo Gestion Privée (LOGP).
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) loue les efforts de transparence faits sur l’assurance-vie. Elle appelle à aller plus loin, notamment sur l’affichage des taux servis. Elle convie assureurs et banquiers à plus de responsabilité envers les clients et critique vertement certains produits inutiles.
L’ancien directeur des opérations du groupe Premium, Yann Pelard, et Thomas Givry sont sur le point de lancer un nouveau groupe de conseillers en gestion de patrimoine dont le modèle repose sur l’autonomie des dirigeants. Le tandem compte se concentrer sur les cabinets de 20 à 80 millions d’euros d’encours.
La gestion de patrimoine traverse une période de mutation profonde, où la valeur ajoutée du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ne se mesure plus seulement à la pertinence d’une allocation d’actifs, mais à la robustesse éthique et technique de son accompagnement.
La société de gestion opère un virage stratégique pour aligner ses pratiques de rémunération avec la jurisprudence de la commission des sanctions de l'AMF, avant le lancement d'un nouveau fonds.
La plateforme d’accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine propose un panel de formations allant du Master 2 à des formations plus courtes et intensives.
En parallèle, le spécialiste du conseil en gestion de patrimoine lance une école de formation interne certifiante, l'UFF Academy, pour faire monter en compétence l'ensemble du réseau.
Solide technicienne et proche du terrain, la directrice de la gestion de fortune chez Cyrus s’est naturellement imposée dans l’univers de la gestion de patrimoine.
Dans un secteur en constante mutation et de plus en plus concurrentiel, la certification délivrée par l’association CGPC s’impose comme le standard de référence pour les professionnels du patrimoine.
Le régulateur met en garde contre une mise en conformité encore incomplète des prestataires de services d’investissement. S’il reconnaît la complexité du cadre à mettre en œuvre, il estime que les dispositifs déployés à ce stade demeurent hétérogènes et perfectibles.
La fintech américaine veut accélérer le déploiement et les capacités de sa plateforme basée sur l'intelligence artificielle à destination des cabinets de gestion de patrimoine.