Articles sur le thème CGP

septembre 2023

22/09/2023

Les conseillers financiers, précurseurs des nouvelles offres

Les sociétés de gestion inconnues en France ou proposant des produits traditionnellement peu ouverts aux particuliers, comme le private equity, ne peuvent faire l’économie de passer par les conseillers en investissement financiers.

22/09/2023

La distribution intermédiée retrouve de l’allant

Les promoteurs de produits financiers semblent se renforcer sur le segment des conseillers en investissements financiers. Le secteur s’est structuré et profite d’un environnement concurrentiel mouvant.

22/09/2023

Les conseillers indépendants restent confiants sur leur compétitivité

En mai dernier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a confirmé qu’assureurs et distributeurs d’unités de compte devaient veiller au bon rapport qualité prix des produits. Les conseillers en investissement financiers restent confiants.

22/09/2023

Loi de protection des épargnants : qui perd gagne

Les conseillers en investissement financiers ont longtemps accusé la réglementation d’être trop lourde. Ils profitent aujourd’hui du travail de conformité accompli ces dernières années.

Astorg et Montagu font levier sur l'appétit des prêteurs pour Sebia

22/09/2023

Astorg veut à son tour séduire la clientèle privée

Le fonds paneuropéen a noué un partenariat avec le groupe de conseil en gestion de patrimoine Crystal pour la distribution de ses fonds. La cible est une clientèle patrimoniale "high net worth".

21/09/2023

Les marchés actions participent de nouveau à la performance des portefeuilles

Sur les six premiers mois de l’année, les produits de fonds propres, dont les actions, ont contribué aux deux tiers de la performance, selon l’Observatoire de l’Epargne Européenne.

21/09/2023

Gestion privée : l’Europe va connaitre un de ses plus grands transferts de richesse

Sur le Vieux continent, la génération des baby-boomers est sur le point de transmettre près de 3,2 trilliards d’euros de patrimoine. Un enjeu d’accompagnement pour les conseillers financiers.

Sébastien Ermine, associé-gérant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Armenius Patrimoine

21/09/2023

Sébastien Ermine (Armenius Patrimoine) : «Le partenariat est un axe de développement intéressant»

Dans le cadre des Cercles de L’Agefi qui se sont déroulés à Nantes le 14 septembre, Sébastien Ermine, associé-gérant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Armenius Patrimoine, a évoqué les avantages du partenariat pour doper le volume d’affaires des CGP.

Fonds en euros rémunération assurance vie

15/09/2023

Les fonds en euros retrouvent du lustre

Dans les mois à venir, les conseillers financiers ont l’intention de proposer davantage de fonds en euros à leurs clients, contrairement aux supports immobiliers et private equity.

14/09/2023

Altixia Reim va permettre l'accès à son OPCI en direct via la blockchain

Exclusif - L’opération permettra d’alléger le niveau de frais tout en assurant une liquidité propre au support. La société de gestion espère une collecte d’environ 8 millions d’euros avant la fin de l’année.

13/09/2023

Generali Luxembourg enrichit sa plateforme MyWings

L’assureur italien dote sa plateforme digitale d’une fonctionnalité permettant la souscription en ligne des contrats de capitalisation pour les personnes morales.

12/09/2023

Ramify accélère sur le private equity

La plateforme d’investissement intègre la possibilité d’accéder à des fonds de private equity à travers une nouvelle gestion pilotée multiproduits.

08/09/2023

Les régulateurs lancent un module de formation pour l’influence financière

Le parcours pédagogique servira de canal de communication sur les règles s’appliquant à l’influence commerciale des produits et services financiers et devra être suivi en complément du certificat généraliste de l'ARPP.

08/09/2023

La Financière d’Uzès renforce ses liens avec les CGP

Le groupe financier lance une plateforme dédiée aux intermédiaires, combinée à une offre de services en gestion sous mandat.

06/09/2023

L'Orias est prêt à repartir du bon pied

Après un renouvellement 2023 en demi-teinte, le registre unique veut aller de l'avant. Non sans avoir tirer quelques enseignements sur une année 2022 moins dynamique que les précédentes.

PE private equity capital-risque capital-investissement

06/09/2023

Le private equity séduit les jeunes épargnants

À la recherche de performance financière, les jeunes investisseurs s'intéressent au capital investissement et se tournent davantage vers les plateformes d'assurance-vie pour y accéder.

05/09/2023

Ontario Teachers' rachète le gérant britannique 7IM

Le fonds de pension canadien prend une participation majoritaire dans ce spécialiste de la gestion de patrimoine, qui affiche l'équivalent de 22 milliards d'euros d'encours

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01/09/2023

La Financière d’Orion met la main sur cinq cabinets de CGP

L’ensemble des acquisitions représente un apport de 195 millions d’euros d’encours au sein du groupe Orion.

août 2023

31/08/2023

Insurance Europe s’inquiète des initiatives de Bruxelles en matière d’épargne

La fédération européenne de l'assurance et de la réassurance s'oppose à l’interdiction des rétrocessions sur les ventes non conseillées qui font suite à un test d'adéquation. Elle souhaite aussi allonger le délai de revoyure fixé par Bruxelles à trois ans.

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17/08/2023

L’automne à haut risque des courtiers en immobilier

L'augmentation des taux continue de mettre sous pression les intermédiaires en crédits. Près de 15% d'entre eux se sont désengagés sur les six derniers mois.

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septembre 2023

Les conseillers financiers, précurseurs des nouvelles offres

La distribution intermédiée retrouve de l’allant

Les conseillers indépendants restent confiants sur leur compétitivité

Loi de protection des épargnants : qui perd gagne

Astorg veut à son tour séduire la clientèle privée

Les marchés actions participent de nouveau à la performance des portefeuilles

Gestion privée : l’Europe va connaitre un de ses plus grands transferts de richesse

Sébastien Ermine (Armenius Patrimoine) : «Le partenariat est un axe de développement intéressant»

Les fonds en euros retrouvent du lustre

Altixia Reim va permettre l'accès à son OPCI en direct via la blockchain

Generali Luxembourg enrichit sa plateforme MyWings

Ramify accélère sur le private equity

Les régulateurs lancent un module de formation pour l’influence financière

La Financière d’Uzès renforce ses liens avec les CGP

L'Orias est prêt à repartir du bon pied

Le private equity séduit les jeunes épargnants

Ontario Teachers' rachète le gérant britannique 7IM

La Financière d’Orion met la main sur cinq cabinets de CGP

août 2023

Insurance Europe s’inquiète des initiatives de Bruxelles en matière d’épargne

L’automne à haut risque des courtiers en immobilier

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