CGP. Actualités sur l'économie avec L'Agefi

27/08/2026

Flornoy Ferri se rapproche du cabinet de gestion privée GDP Conseil

La société de gestion consolide son ancrage régional en intégrant le cabinet de gestion privée GDP Conseil à son bureau d'Aix-en-Provence. Elle va bénéficier de son expertise, notamment sur les majeurs protégés.

26/08/2026

Le groupe Astoria renforce sa gouvernance avec la promotion de trois profils internes

Trois mois après sa nomination à la présidence du groupe, Malcolm Vincent s’entoure notamment d’une directrice générale en la personne d’Aurélie de Béchade.

26/08/2026

Sébastien Grasset (Auris Gestion) : «Les niveaux actuels des taux permettent aux investisseurs de reconstituer du portage»

Le directeur général d'Auris Gestion décrypte la «désynchronisation» actuelle entre les classes d'actifs, détaille ses choix d'allocation d'actifs et livre les principales inquiétudes remontées par sa clientèle de CGP, au premier rang desquelles la dette privée.

25/08/2026

Charlie Finance développe des agents IA sur-mesure pour les cabinets de gestion de patrimoine

Lancée il y a quatre mois, la jeune pousse a déjà équipé une petite dizaine de clients en Suisse, au Luxembourg et en France.

assurance réassurance fusion concentration

21/08/2026

La gestion de patrimoine britannique frôle l'hyper-concentration

Selon un rapport de la Financial Conduct Authority (FCA), dix acteurs seulement concentrent désormais près de 90 % de la clientèle patrimoniale du pays. Un phénomène de concentration qui fait naître des craintes quant à une possible baisse de la qualité du service.

financement participatif crowdfunding crowdlending

13/08/2026

La plateforme de financement participatif Tudigo est placée en redressement judiciaire

Une offre de reprise a été publiée par l’entité désignée comme administrateur.

07/08/2026

FNZ nomme un nouveau président

Stephen Welch remplace Gregor Stewart en poste depuis août 2024.

puzzle fusions-acquisitions absorption intégration consolidation synergie LBO

03/08/2026

Le groupe Orion réalise une nouvelle opération de croissance externe

Le cabinet de gestion de patrimoine acquiert 360 Gestion Privée, une structure basée à Soorts-Hossegor et dont les actifs conseillés s'élèvent à 20 millions d’euros.

28/07/2026

Les CGP sont fixés sur les règles du conseil en cryptoactifs

Le secteur du conseil attendait une prise de position de l'Autorité des marchés financiers pour savoir ce qu'il était possible de faire sans agrément MiCA. Alors que certains CIF redoutaient de devoir renoncer à toute forme de conseil, des possibilités existent.

EXCLUSIF

20/07/2026

Hakim Souanef (Lumnis Gestion Privée) : « Les cabinets qui nous rejoignent ont choisi de privilégier la qualité du conseil, quitte à accepter une valorisation plus modérée »

L’acquisition de Sateco Assurance, finalisée le 15 juillet, marque la première implantation du groupe hors Île-de-France. L'occasion pour son directeur général de détailler la stratégie de consolidation, à rebours de celle des fonds de private equity qui dominent le marché des CGP.

13/07/2026

Retraite des dirigeants : le CGP doit anticiper les transmissions d'entreprises

La cession d'une société doit se préparer une dizaine d'années avant la date souhaitée. Le conseiller patrimonial est le mieux placé pour accompagner les dirigeants vers la retraite.

10/07/2026

Les CGP, privés de conseil en cryptomonnaies, espèrent un assouplissement des règles

En vigueur depuis le 1er juillet, le règlement européen MiCA réduit drastiquement les pouvoirs des conseillers en gestion de patrimoine pour les crypto-actifs. L'Autorité des marchés financiers pourrait assouplir sa position, mais à date, il faut éviter toute forme de conseil sur cette classe d'actifs.

10/07/2026

Gare aux investissements trop beaux pour être vrais !

Les placements atypiques sont séduisants mais peuvent se révéler piégeux. Un agrément AMF ne suffit pas à évaluer la pertinence de ces investissements dans des biens tangibles qui engagent la responsabilité du CGP.

09/07/2026

Le marché de la gestion de patrimoine islamique croit en son potentiel

Soutenue par l'évolution des attentes des épargnants et la montée en puissance d'acteurs spécialisés, la gestion de patrimoine islamique poursuit sa structuration. Reste à transformer ce potentiel en un marché suffisamment mature pour attirer durablement les fournisseurs de solutions d'investissement.

09/07/2026

Maekn lance de nouvelles fonctions IA sur sa plateforme de service aux CGP

Avec son nouveau modèle Vera Max, Maekn accompagne les cabinets dans le déploiement de l'intelligence artificielle au sein des équipes.

06/07/2026

Pauline Hiblot (Harvest) : «La clé pour réussir sa transmission est l'anticipation»

La grande transmission sera aussi immobilière. Pauline Hiblot, ingénieure patrimoniale d'Harvest, partage les premières clés pour mieux appréhender ce passage d'une génération à l'autre.

EXCLUSIF

03/07/2026

Quatuor veut faire monter en gamme les CGP indépendants

Convaincue que le conseil patrimonial indépendant a vocation à se développer, le groupe lance une plateforme de services destinée à renforcer la compétitivité des CGP.

02/07/2026

Tribune

Viager mutualisé : pourquoi les CGP devraient regarder au-delà des SCPI

Les SCPI ont subi la crise de l'immobilier de plein fouet. Face à un recul des performances, certains investisseurs cherchent des alternatives pour investir dans l'immobilier. Le viager mutualisé s'inscrit dans cette logique de diversification autour de la pierre.

IA-et-humain-AdobeStock_1474421837-[Converti].jpg

18/06/2026

Gestion de patrimoine : l'IA optimise, le conseiller arbitre

Les gestionnaires de patrimoine adoptent massivement l'IA, avec des gains de productivité pouvant atteindre 80 % sur certaines tâches. Mais la souveraineté des données, la conformité réglementaire et les limites du conseil algorithmique tempèrent l'enthousiasme d'un secteur tout entier.

18/06/2026

CGP augmenté ou CGP responsable  ?

L'éditorial de Catherine Rekik, rédactrice en chef d'Actifs

CGP

Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

août 2026

Flornoy Ferri se rapproche du cabinet de gestion privée GDP Conseil

Le groupe Astoria renforce sa gouvernance avec la promotion de trois profils internes

Sébastien Grasset (Auris Gestion) : «Les niveaux actuels des taux permettent aux investisseurs de reconstituer du portage»

Charlie Finance développe des agents IA sur-mesure pour les cabinets de gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine britannique frôle l'hyper-concentration

La plateforme de financement participatif Tudigo est placée en redressement judiciaire

FNZ nomme un nouveau président

Le groupe Orion réalise une nouvelle opération de croissance externe

juillet 2026

Les CGP sont fixés sur les règles du conseil en cryptoactifs

Hakim Souanef (Lumnis Gestion Privée) : « Les cabinets qui nous rejoignent ont choisi de privilégier la qualité du conseil, quitte à accepter une valorisation plus modérée »

Retraite des dirigeants : le CGP doit anticiper les transmissions d'entreprises

Les CGP, privés de conseil en cryptomonnaies, espèrent un assouplissement des règles

Gare aux investissements trop beaux pour être vrais !

Le marché de la gestion de patrimoine islamique croit en son potentiel

Maekn lance de nouvelles fonctions IA sur sa plateforme de service aux CGP

Pauline Hiblot (Harvest) : «La clé pour réussir sa transmission est l'anticipation»

Quatuor veut faire monter en gamme les CGP indépendants

Viager mutualisé : pourquoi les CGP devraient regarder au-delà des SCPI

juin 2026

Gestion de patrimoine : l'IA optimise, le conseiller arbitre

CGP augmenté ou CGP responsable  ?

Sujets d'actualité

Sujets d’actualités

Nos sites

L’AGEFI

Abonnement

Suivez-nous

Applications mobiles