Lionel Oddo lance une activité de gestion privée à Marseille
Après une douzaine d’années passées en banque privée au Luxembourg, ce cousin de la branche parisienne regagne sa ville natale pour ouvrir son cabinet : Lionel Oddo Gestion Privée (LOGP).
mars 2026
Le superviseur de la banque et de l'assurance critique la distribution de produits inutiles
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) loue les efforts de transparence faits sur l’assurance-vie. Elle appelle à aller plus loin, notamment sur l’affichage des taux servis. Elle convie assureurs et banquiers à plus de responsabilité envers les clients et critique vertement certains produits inutiles.
Un nouveau groupement de CGP mise sur l’indépendance des cabinets
L’ancien directeur des opérations du groupe Premium, Yann Pelard, et Thomas Givry sont sur le point de lancer un nouveau groupe de conseillers en gestion de patrimoine dont le modèle repose sur l’autonomie des dirigeants. Le tandem compte se concentrer sur les cabinets de 20 à 80 millions d’euros d’encours.
L’excellence du conseil : un engagement envers l’épargnant
La gestion de patrimoine traverse une période de mutation profonde, où la valeur ajoutée du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ne se mesure plus seulement à la pertinence d’une allocation d’actifs, mais à la robustesse éthique et technique de son accompagnement.
Altaroc revoit son modèle de distribution pour s’adapter aux exigences du régulateur
La société de gestion opère un virage stratégique pour aligner ses pratiques de rémunération avec la jurisprudence de la commission des sanctions de l'AMF, avant le lancement d'un nouveau fonds.
La Financière d’Orion ouvre une école pour les CGP
La plateforme d’accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine propose un panel de formations allant du Master 2 à des formations plus courtes et intensives.
Fred Vianas (UFF) : «Nous allons recruter plus de 150 conseillers en gestion de patrimoine cette année »
En parallèle, le spécialiste du conseil en gestion de patrimoine lance une école de formation interne certifiante, l'UFF Academy, pour faire monter en compétence l'ensemble du réseau.
Sophie Nouy : inclassable
Solide technicienne et proche du terrain, la directrice de la gestion de fortune chez Cyrus s’est naturellement imposée dans l’univers de la gestion de patrimoine.
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La certification des CGP, un élément clé de différenciation
Dans un secteur en constante mutation et de plus en plus concurrentiel, la certification délivrée par l’association CGPC s’impose comme le standard de référence pour les professionnels du patrimoine.
février 2026
L’AMF pointe des failles persistantes sur la prise en compte des préférences de durabilité
Le régulateur met en garde contre une mise en conformité encore incomplète des prestataires de services d’investissement. S’il reconnaît la complexité du cadre à mettre en œuvre, il estime que les dispositifs déployés à ce stade demeurent hétérogènes et perfectibles.
Sherpas lève 3,2 millions de dollars pour sa plateforme IA destinée aux CGP
La fintech américaine veut accélérer le déploiement et les capacités de sa plateforme basée sur l'intelligence artificielle à destination des cabinets de gestion de patrimoine.
DLPK affiche une collecte 2025 en progression de 20%
Le groupe présent dans la distribution, la gestion et la conception de solutions financières pour les CGP a collecté 2,5 milliards d'euros, ce qui lui permet d'atteindre 16 milliards d’euros d’encours.
Delphine Asseraf (Harvest) : «Les professionnels qui n’intégreront pas l'IA risquent d’être distancés»
La directrice générale déléguée du fournisseur de services digitaux analyse les enjeux liés à l’intégration de l’intelligence artificielle dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine et ses impacts sur l’évolution de la profession.
Opora Capital démarre son activité de conseil
Après avoir quitté Amiral Gestion, Jacques Sudre et Benjamin Biard veulent mettre au service de la clientèle patrimoniale leur expertise en matière d’allocation d’actifs.
Astoria se développe en Occitanie
Le groupement de conseillers en gestion de patrimoine intègre Financiel, un cabinet présent dans la gestion de patrimoine et le courtage en assurance dont les encours conseillés s'élèvent à environ 130 millions d'euros.
Jonathan Villarrubia (Utmost) : "La consolidation du marché des CGP va au-delà des frontières"
Le directeur commercial France et BeLux d’Utmost Group (ex-Lombard International) dresse le bilan de sa première année au sein du groupe londonien et livre son analyse du marché des conseillers en gestion de patrimoine.
Sonia Fasolo - Engagée
Nouvellement arrivée dans le cabinet de conseil en gestion de patrimoine FBP Associés, l’ex-gérante de fonds veut capitaliser sur son expertise en matière d’ISR.
Romain Noirault et Valentin Bocqueret : « La pédagogie sur les produits structurés est notre premier cheval de bataille »
La nouvelle association professionnelle France Produits Structurés, dont Romain Noirault et Valentin Bocqueret sont respectivement président et vice-président, fédère une dizaine de brokers en produits structurés. Une démarche collective destinée à améliorer la lisibilité de ce marché.
Banquiers privés, gestionnaires de patrimoine, assureurs, multigérants : les candidatures aux Coupoles de l'Audace sont ouvertes
Sept récompenses seront remises dans quatre catégories différentes. Les inscriptions aux Prix de l'Audace sont ouvertes jusqu'au 2 mars 2026.
Le réseau de CGP Inovéa maintient sa trajectoire de croissance
La collecte nette a atteint les 852 millions d’euros l'an passé, soit une hausse de plus de 30%.
