Budget 2026, taxe foncière, crowdfunding et Revolut : l’actu vue par Séverine Flottes de Pouzols
Que fallait-il retenir de l'actualité en cette fin d’année ? La fondatrice de La Financière de l’Aubrac a fait le point dans Patrimoine Online.
décembre 2025
Patrimoine Online à Paris avec Séverine Flottes de Pouzols
La dirigeante de La Financière de l’Aubrac a reçu la rédaction pour la dernière émission de 2025.
Louve Invest signe un accord de composition avec l’AMF
L’autorité reproche neuf griefs à la plateforme de distribution de SCPI en ligne, portant sur le processus de conseil, l’information commerciale et son dispositif antiblanchiment. En complément de sa mise en conformité, elle doit s’acquitter de 225.000 euros au Trésor public.
Wealthfront vise une valorisation de 2,05 milliards de dollars pour son entrée en Bourse au Nasdaq
La société de gestion de patrimoine digitale prévoit de lever jusqu’à 485 millions de dollars en vendant 34,6 millions d’actions
Trois fonds restent en lice dans le processus de vente du groupement Rhétorès
Les enchères menées par NewCo Corporate Finance pour le groupement de CGP soutenu à 31,5% par Activa Capital ne comptent plus que Capza, Adagia Partners et IK Partners.
novembre 2025
Le groupe Premium traverse les Alpes
Présidé par Olivier Farouz, le groupe prend une participation majoritaire au sein de Grifo Group, un acteur italien présent notamment dans le courtage en assurance et l'intermédiation de crédit.
Kévin Miens (Elevation Capital Partners) : "La croissance du secondaire est durable"
Le gérant du fonds Elevation Secondary et associé d’Elevation Capital Partners, a été interrogé dans l'émission Patrimoine Online de novembre.
Flou des retraites, menaces sur le PER, l'AMF contre les rétros... Les 3 actus de Xavier Lespinasse
Comment les clients s'adaptent au flou fiscal ? Préparent-ils davantage leur retraite maintenant que la réforme est suspendue ? Le fondateur de BR Finance décrypte les enjeux et les inquiétudes de sa clientèle.
octobre 2025
Finare Patrimoine annonce le lancement de Lumnis Gestion Privée
Le groupe Finare renforce son pôle de gestion de patrimoine avec le lancement de sa marque Lumnis Gestion Privée, issue de l’intégration de J&G Conseil. Objectif : une croissance significative de ses encours dans les prochaines années.
La gestion de patrimoine s'ouvre à un nouvel âge capitalistique
L’entrée de PAI Partners au capital de Cyrus-Herez, sur une valeur de 1,2 milliard, suit le rachat de Crystal par Goldman Sachs, en attendant l’arrivée prochaine d’un nouvel actionnaire chez Astoria. Les grandes plateformes de CGP entrent dans la deuxième phase de leur développement.
PAI Partners remporte les enchères sur Cyrus
Le fonds français vient de signer avec le management du groupe et Bridgepoint Development Capital pour une prise de participation majoritaire sur la base d'une valorisation d'environ 1,2 milliard d'euros.
DLPK, April, l'heure du bilan
Vincent Dubois, président de DPLK, fait le point sur le développement de son groupe depuis son rachat par le courtier grossiste.
BlackRock alerte sur les biais cognitifs des investisseurs particuliers
BlackRock revient sur les biais cognitifs qui freinent les investisseurs particuliers français, entre peur du risque et décisions influencées par leur entourage. Une meilleure éducation financière apparaît essentielle.
Crystal renforce sa présence à Grenoble avec le rachat d’Alpes Patrimoine Conseil
L’ensemble constitué avec Artemis Consult, racheté en mars dernier, constituera un pôle patrimonial de plus de 250 millions d’euros d’encours.
La Financière d’Uzès met la main sur le cabinet Objectif Conseils
Cette opération effectuée aux côtés du cabinet d’expertise comptable FCN, va permettre à La Financière d’Uzès de créer son pôle de gestion de patrimoine dans les deux années à venir.
Crystal acquiert le cabinet Adéquation et étoffe son pôle de gestion privée
Le cabinet Adéquation regroupe aujourd’hui 1.300 chefs d’entreprises et professions libérales pour 135 millions d’euros d’actifs conseillés. Cette opération permet à Laplace de renforcer sa position dans les Hauts-de-France.
Le groupe Rayne acquiert un cabinet toulousain
Le rapprochement avec le groupe Bonjour renforce le maillage territorial de la structure co-fondée par Jérôme Rusak et Laurent Halimi.
Changement de présidence à l’Anacofi Immo
Sébastien Barreau a démissionné de son poste et est remplacé par Yann Gagnier jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Schroders s'apprêterait à céder sa part de Schroders Personal Wealth à Lloyds
En reprenant la main sur la participation de 49,9% de Schroders dans Schroders Personal Wealth, Lloyds deviendrait l'unique propriétaire de l'entreprise de gestion de patrimoine.
Bientôt un label pour conseillers responsables ?
Simon Lolmede, président du Collectif Finance Responsable, fait le point sur son projet et les enjeux de 2026 pour les CGP.
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15/05/2026