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Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

mars 2025

10/03/2025

L'Orias affiche un taux de renouvellement stable sur un an

En 2025, le taux global de renouvellement est en progression de quatre points sur un an pour s’établir à 96%. Toutes les catégories ont été renouvelées à plus de 90%, à l’exception des intermédiaires en financement participatif.

04/03/2025

La startup Casus lance une plateforme IA dédiée au conseil fiscal

Conçue pour les avocats fiscalistes, les ingénieurs patrimoniaux, les notaires ou encore les experts-comptables, le service automatise la recherche et la rédaction de consultations dans un laps de temps réduit.

février 2025

25/02/2025

Olifan Group se renforce à Bordeaux

Le groupement de conseil en gestion de patrimoine, dans le portefeuille du fonds Seven2 depuis quelques mois, intègre son homologue bordelais Traditia.

19/02/2025

La place financière de Dubaï affiche des résultats en ligne avec ses ambitions

Les revenus combinés et le bénéfice exploité de la place financière locale présentent des croissances à deux chiffres sur l'année 2024. Les acteurs de la gestion privée sont de plus en plus nombreux à ouvrir un bureau dans la ville des Emirats.

17/02/2025

Bourse Direct accélère sur la clientèle professionnelle

Basé sur un modèle BtoC, le spécialiste de la Bourse en ligne se rapproche des professionnels de la finance avec Direct Securities, une plateforme de tenue de compte titres et PEA en architecture ouverte.

Mathieu Sanlaville et Simon Couturier, du cabinet Norma Conseils, ont reçu la rédaction de Patrimoine Online.

14/02/2025

Patrimoine Online de Février 2025 à Caen

Mathieu Sanlaville et Simon Couturier, dirigeants de Norma Conseils, étaient les invités de la rédaction.

Claire Balva, VP strategist chez Deblock

14/02/2025

Claire Balva : «MiCa apporte plus de clarté aux CGP sur les acteurs cryptos»

Le règlement Markets in Crypto-assets (MiCa) harmonise les règles au niveau européen. Mais des différences d’interprétation du texte demeurent entre les différents régulateurs.

Alexandre Lercher, analyste litigation chez IVO Capital Partners

13/02/2025

"Nous aidons les entreprises à accéder à une défense de qualité"

Nessim Ben Gharbia a interrogé Alexandre Lercher, analyste litigation chez IVO Capital Partners, sur cette classe d’actifs méconnue.

13/02/2025

La Minute Com - Créer sa fiche Google

76% des internautes s'arrêtent aux trois premières fiches d'établissements Google dans leurs recherches. D'où l'importance de peaufiner celle de son cabinet. Paul Hag de Com des CGP vous dit comment faire.

Mathieu Sanlaville, président fondateur & Simon Couturier, directeur général associé, du cabinet Norma Conseils

13/02/2025

Marchés US, SCPI et non coté en assurance vie : les 3 actus de Mathieu Sanlaville et Simon Couturier

Les deux dirigeants de Norma Conseils, cabinet de gestion de patrimoine basé à Saint-Contest dans le Calvados, ont décrypté l’actualité de la gestion de patrimoine.

12/02/2025

Intencial Patrimoine et Alpheys fusionnent

Cette opération intervient quelques mois après la finalisation du rachat de l'intégralité du capital d'Alpheys par Apicil. Le nouvel ensemble opérant sous la marque Intencial Patrimoine pèse plus de 13,5 milliards d'euros d'encours.

06/02/2025

La série noire continue pour plusieurs SCPI de La Française REM

En plus d’avoir baissé le prix de souscription de LF Europimmo de plus de 23%, la société de gestion a publié des distributions en baisse pour plusieurs de ses SCPI.

05/02/2025

Generali Patrimoine durcit les conditions de sortie de ses fonds actifs privés en assurance-vie et PER

Les arbitrages sortants et rachats partiels sont bloqués pendant quatre années. Toutes les classes d’actifs non cotés sont concernées.

EXCLUSIF

03/02/2025

Vincent Aurez lance le premier assistant IA pour CGP

Spécialisé dans la finance et la gestion de patrimoine, Figen AI se décline en plateforme web et peut être déployé au sein des sociétés pour une architecture sur mesure. Trois semaines après son lancement, une centaine de cabinets sont déjà utilisateurs.

janvier 2025

Copie de Sébastien_DO_PRÉSIDENT_Portrait 1 (1).jpg

30/01/2025

Yomoni veut conquérir le marché de la gestion privée

Le gérant annonce un premier partenariat exclusif avec le family office Herest et compte développer de nouvelles relations pour distribuer ses mandats en ETF.

A gauche : Ronan Poyac, président d’Ouro Capital et Marc Lécorché, fondateur de Qwarks.

28/01/2025

Qwarks rachète le portefeuille d’Ouro Capital

La société de gestion de mandats cryptos intègre 60 nouveaux partenaires CGP et récupère 6 millions d’euros d’encours sous gestion.

23/01/2025

Le groupement Emeraude Capital éclot avec l'aide d'Abenex et Arkéa Capital

Ce nouvel ensemble comprend cinq CGP basé dans l'ouest de la France affichant 800 millions d'euros encours. Le duo de fonds a pris une minorité des titres avec une thèse de consolidation.

17/01/2025

Les critères pour analyser une SCPI de rendement

La distribution affichée des fonds ne suffit pas à les comparer correctement. D’autres critères importants sont trop souvent ignorés.

16/01/2025

La Minute Com - CGP, boostez votre marque employeur

Paul Hag de Com des CGP vous conseille sur la valorisation de votre image RH pour attirer les meilleurs talents dans votre cabinet.

Jonathan Rosen, fondateur d'Etsa Patrimoine.

16/01/2025

Allocation 2025, Donald Trump attendu au tournant et la revanche des fonds : les 3 actus de Jonathan Rosen

Le fondateur d’Etsa Patrimoine s’est exprimé sur les classes d’actifs qu’il privilégiera en ce début d’année alors que les marchés seront particulièrement rythmés par les premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche. Le conseiller entend également continuer de profiter de l’aubaine des fonds euros, qui ont commencé à publier leurs résultats.