Accueil Sujets d'actualités CGP

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Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

novembre 2024

07/11/2024

Géraud Cambournac (Courtensia) : « Que les pouvoirs publics nous laissent faire notre boulot ! »

Dans le dernier Patrimoine Online, le président de l'association de courtiers a invité les autorités à laisser les acteurs digérer les nouveaux textes avant de les renforcer.

07/11/2024

William Higgons (Indépendance AM) : « Il est impossible d’analyser les grandes entreprises ! »

Le gérant du fonds Indépendance France Small & mid a défendu ses convictions sur les petites et moyennes valeurs.

Benjamin Chemla, cofondateur et dirigeant de Shares

05/11/2024

La fintech Shares s'ouvre aux CGP

La plateforme d’investissement en ligne a développé une version de sa marketplace pour les professionnels de la gestion de patrimoine.

05/11/2024

Eve-Marie Dyon décrypte le projet de loi de finances 2025

Le projet de loi de finances (PLF) 2025 continue son parcours législatif semé d’embuches. Les députés reprennent leur examen du texte mardi 5 novembre. Alors que le sort de la plupart des articles et amendements est encore en suspens, la fondatrice d’EMD Patrimoine temporise et invite à faire le tri parmi les polémiques.

05/11/2024

La Minute Com - Bien communiquer sur la période de défiscalisation

Dans La Minute Com, la nouvelle rubrique de Patrimoine Online, Paul Hag et Simon Cavailles vous donnent des conseils communication et marketing. Ce mois-ci, ils vous aident à profiter de la période de défiscalisation pour renforcer le lien avec les clients et en attirer de nouveaux.

Patrimoine Online de novembre à Grenoble avec Eve-Marie Dyon d'EMD Patrimoine

04/11/2024

Patrimoine Online – Novembre 2024

La rédaction a posé ses valises à Grenoble, dans les bureaux d’Eve-Marie Dyon d’EMD Patrimoine.

04/11/2024

La Banque Postale entame le démantèlement de KissKissBankBank

La filiale du groupe bancaire a cédé une de ses plateformes de crowdfunding, Lendopolis, à sa concurrente Lendosphère. Cette opération marque le début du recentrage stratégique de LBP autour de ses activités bancaires.

octobre 2024

25/10/2024

Kereis met la main sur un CGP grenoblois

Le courtier dans le portefeuille de Bridgepoint depuis 2020 acquiert Conseils Patrimoine Services, un groupe présent à la fois dans la gestion de patrimoine et le courtage en assurance santé.

23/10/2024

Ciméa Patrimoine conclut un accord de composition administrative à 100.000 euros

Le collège de l’Autorité des marchés financiers a notifié deux griefs portant notamment sur le non-respect des obligations professionnelles de la société en matière de conflits d’intérêts et sur le non respect de ses obligations de clientèle cible.

17/10/2024

Le groupe Apicil veut fusionner Intencial Patrimoine et Alpheys

Fraichement entrée dans le giron du groupe de protection sociale, la marque Alpheys pourrait bientôt fusionner avec Intencial Patrimoine.

16/10/2024

Le grand transfert de richesse met les CGP « sous pression »

Près d’un conseiller sur deux estime que le transfert de 84.000 milliards de dollars à la nouvelle génération dans les 20 prochaines années constitue une menace pour son activité, d’après une étude de Natixis IM.

15/10/2024

UAF Life Patrimoine permet la souscription digitalisée pour les personnes morales

Ce nouveau processus dédié aux contrats de capitalisation devrait également permettre d’obtenir l’accord de l’assureur de façon instantanée.

10/10/2024

Bank of Singapore met fin à ses opérations de gestion de patrimoine au Luxembourg

En renonçant à son implantation au sein du Grand-Duché, la filiale de l’OCBC souhaite se concentrer sur ses activités au Royaume-Uni et notamment son bureau basé à Londres.

09/10/2024

Marc Lécorché (Qwarks) : « Mica permettra aux CGP d’être plus sereins sur les cryptos »

Le fondateur de la plateforme de gestion de mandats en cryptos estime que la nouvelle règlementation, applicable d’ici deux mois, devrait rassurer les conseillers sur la classe d‘actifs.

Patrimoine Online spécial Patrimonia 2024

04/10/2024

Patrimoine Online spécial Patrimonia – Octobre 2024

Emission exceptionnelle tournée au salon annuel de la gestion de patrimoine à Lyon. Toute la rédaction s’est mobilisée pour être au plus près de la profession, avec, comme invités du mois, trois des quatre associés de Terrae Patrimoine : François-Xavier Sœur, Hortense Ducy et Lucile Barnichon

La Minute Com, nouvelle rubrique de Patrimoine Online, avec Paul Hag et Simon Cavailles de Com des CGP.

04/10/2024

CGP, sachez pourquoi et comment bien communiquer sur un salon professionnel

Dans La Minute Com, la nouvelle rubrique de Patrimoine Online, Paul Hag et Simon Cavailles proposent tous les mois des conseils communication et marketing. Pour cette émission spéciale Patrimonia 2024, ils vous apprennent à utiliser votre présence à un salon professionnel pour alimenter votre image.