La gestion patrimoniale face au défi de la donnée
A mesure que les patrimoines se complexifient et que les exigences réglementaires s’intensifient, le conseil patrimonial connaît une mutation qui place la data sur le devant de la scène.
Noha Sassi, fondatrice de Finance By Click, ancienne responsable en ingénierie patrimoniale en banque privée
Un évènement L’AGEFI
INSTITUTIONAL DAY
Plus d'articles du même thème
-
Fundscreener veut devenir l'outil indispensable des CGP pour la construction d'allocations d'actifs
Développée par trois anciens de La Financière de l'Arc, la plateforme qui s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine permet notamment une meilleure transparisation des fonds. -
Le Groupe Orion se dote d'une société de gestion
L’acteur de la gestion de patrimoine présent en B2B via une plateforme et en B2C avec un réseau de cabinets rachète Fideas Capital, un gérant aux 800 millions d'euros d'encours spécialisé dans la gestion quantitative. -
Le groupe de conseil en gestion de patrimoine Olifan crée une stratégie proche du family office
Olifan Grand Patrimoine vise à accompagner les clients du groupe dans leurs montages patrimoniaux les plus complexes comme la création de sociétés holding ou les transmissions d'entreprise.
Sujets d'actualité
Tous les sujetsETF à la Une
Muzinich & Co lance son premier ETF européen
Muzinich & Co. lance son premier ETF européen, le UCITS Muzinich AAA CLO ETF dédié aux stratégies de loans (crédit), de CLO (dettes titrisées) et des stratégies investment grade à courte duration.
Les plus lus
- Les rétrocessions de la colère, ou comment jouer à se faire peur
- L'AFG propose d'introduire une dose de capitalisation dans les retraites complémentaires du privé
- Pour les CGP, la crise Anthropic ouvre une fenêtre à l’IA européenne
- Les parents d’un enfant gravement malade pourront débloquer de manière anticipée leur PER
- Le programme Tibi 3 vise 15 milliards d'euros d'investissements dans la tech
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Bras de fer
Des négociations Iran–Etats-Unis entre « grands progrès » et grosses menaces
La situation au Liban, où les combats avaient repris, a émaillé ce nouveau round de pourparlers directs en Suisse, mené côté américain par le vice-président J.D. Vance -
Chocs en stock
L'ère Macron au scanner : autoportrait d'une France en crises
Durant la décennie Macron, la France a affronté le Covid, les crises sociales, le retour de la guerre en Europe, le terrorisme et l'accélération du réchauffement climatique. Les Français s'en souviennent -
Baromètre Ifop-Endrix pour l'Opinion
Les Français ne plébiscitent pas les faits divers dans leurs discussions
Les aveux de Jonathan Daval et la mort de militaires français au Mali figurent parmi les sujets les plus cités depuis 2017
