Focus sur toutes les innovations dans les métiers du conseil en gestion de patrimoine et dans la banque privée. : infos et décryptages. Page 2

25/02/2026

Sherpas lève 3,2 millions de dollars pour sa plateforme IA destinée aux CGP

La fintech américaine veut accélérer le déploiement et les capacités de sa plateforme basée sur l'intelligence artificielle à destination des cabinets de gestion de patrimoine.

IA-intelligence-artificielle-numérique-augmenté

19/02/2026

Delphine Asseraf (Harvest) : «Les professionnels qui n’intégreront pas l'IA risquent d’être distancés»

La directrice générale déléguée du fournisseur de services digitaux analyse les enjeux liés à l’intégration de l’intelligence artificielle dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine et ses impacts sur l’évolution de la profession.

Paris France Famous place Vendôme at night. Luxe

17/02/2026

Mon Petit Placement lance un produit structuré sur le luxe avec capital garanti

Le groupe lance un nouveau véhicule indexé sur Hermès, LVMH et Kering. Ce dernier est à capital garanti et applique un niveau de frais de 0,5% par an, sur une maturité de huit ans.

16/02/2026

Altruist fait trembler l'industrie de la gestion de patrimoine

Le lancement du nouvel outil de planification fiscale de la start-up américaine relance le débat sur l’automatisation du conseil en gestion de patrimoine. Si la plupart des analystes écartent l’idée d’un remplacement total de l’humain, notamment en Europe, le secteur devra néanmoins se réinventer.

11/02/2026

L’IA fait plonger les gérants de fortune britanniques cotés

L'annonce du lancement d'un outil de planification financière alimenté par l'intelligence artificielle par la fintech américaine Altruist, mardi 10 février, a mis sous pression les cours des gérants de fortune britanniques ce mercredi 11 février.

05/02/2026

Les ETF thématiques séduisent à nouveau, portés par la défense et l’IA

Les ETF thématiques ont enregistré un record de souscriptions en 2025.

29/01/2026

Shares va s'emparer de Treezor, filiale de la Société Générale

La fintech qui a opéré une bascule du BtoC au BtoB en offrant ses services aux conseillers en gestion de patrimoine compte aussi proposer à ses clients des services de paiement en marque blanche grâce à Treezor, le pionnier du bank-as-a-service.

23/01/2026

H2O AM lance un fonds global macro assisté par l’IA générative

L’IA sert d’outil d’aide à la réflexion, sans générer de signaux ou prendre de décisions automatiques.

20/01/2026

RockFi lance une offre de conseil fondée sur une tarification fixe

La jeune fintech veut proposer une alternative au modèle des rétrocessions pour capter de nouveaux clients.

Virginie Fauvel, présidente directrice générale d'Harvest

12/01/2026

Harvest conforte sa stratégie paneuropéenne

L’éditeur de logiciels dédiés aux professionnels de la gestion de patrimoine et de la finance vient de boucler une nouvelle acquisition en Italie, la 7^ème en cinq ans.

18/12/2025

Wealthfront connaît un démarrage difficile en Bourse

La fintech américaine Wealthfront a manqué ses débuts à Wall Street, son action ayant chuté de 10% en cinq jours après son introduction à 14 dollars et une valorisation initiale de 2,63 milliards de dollars.

17/12/2025

L’IA s’invite dans les décisions boursières des Français

Une étude de l’Autorité des marchés financiers montre une progression nette du recours à l’intelligence artificielle dans le choix des supports d'investissement, qui traduit un désir croissant d’autonomie.

24/11/2025

Les effets concrets de l’IA sur la productivité tardent à se manifester

Alors que le sommet Adopt AI se tient les 25 et 26 novembre à Paris, plusieurs études ont fait état ces derniers mois de résultats décevants quant à la capacité de l’intelligence artificielle à améliorer l’efficacité de la production. Les jeux sont loin d’être faits et certains prédisent toujours un impact majeur sur nos économies.

13/11/2025

Candriam bascule du métavers à l’IA

La société de gestion a replacé son fonds Candriam Equities L Meta Globe Fund sur l’intelligence artificielle.

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24/10/2025

La Banque Delubac & Cie décroche un agrément MiCA

Déjà enregistrée comme PSAN depuis 2022, la banque mise sur cet agrément pour développer son activité de services sur crypto-actifs au niveau européen.

17/10/2025

UBS se dote d'une direction de l’intelligence artificielle

Le principal groupe bancaire suisse vient d’annoncer l’arrivée de Daniele Magazzeni, qui aura pour objectif d’améliorer la stratégie de la société sur les questions liées à l’intelligence artificielle.

14/10/2025

Harvest renforce son comité exécutif avec l’arrivée d’un directeur des opérations

La société française de logiciels créé le poste de COO avec Vincent Lascoux pour accélérer son plan stratégique. Il rejoint également le comité exécutif.

08/10/2025

Testamento s’appuie sur l’IA pour fiabiliser les clauses bénéficiaires

La solution technologique va être adoptée par les équipes de Deloitte, avec laquelle Testamento annonce un partenariat à l’occasion du salon Reavie qui se tient à Cannes.

Hervé Guez, directeur des gestions cotées de Mirova et Louis Bersin chez La Financière de l'Echiquier, avce Jean-Philippe Mas, dans Patrimoine Online.

02/10/2025

Etats-Unis VS Europe, la revanche du Vieux continent ?

A l'occasion de l'émission Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2025, Jean-Philippe Mas a interrogé Hervé Guez, directeur des gestions cotées de Mirova et Louis Bersin, gérant actions internationales chez La Financière de l'Echiquier, sur le comportement des marchés boursiers américains et européens.

Alexei Jourovski, directeur de Kepler Unigestion

EXCLUSIF

29/09/2025

Kepler Unigestion et Euronext vont lancer un indice long/short sur les actions internationales

Dans un entretien exclusif à L'Agefi, le directeur de Kepler Unigestion, Alexei Jourovski, dévoile les contours de cette collaboration avec Euronext, qui inclut une dose d'intelligence artificielle.

22/09/2025

Apana rachète Capital Explorer pour y déployer son intelligence artificielle

Un logiciel pour CGP combiné à une IA dédiée aux simulations financières, c’est l’objet de cette acquisition qui devrait déboucher sur un outil plus riche et plus puissant.

17/09/2025

Robinhood compte séduire la France avec ses actions tokenisées

Le courtier américain a obtenu en juin un agrément en Lituanie qui lui permet de proposer des placements en cryptoactifs et en particulier ses valeurs américaines tokenisées dans toute l’Europe. Il parie sur l’OGC Nice pour se faire connaître en France.

04/09/2025

La plateforme d’accompagnement patrimonial Abbove mise sur un agent d’intelligence artificielle

Baptisé Mia, le nouvel outil va accompagner les family offices, conseillers en gestion de patrimoine et cabinets d’expertise comptable qui utilisent la plateforme et accompagnent aujourd'hui plus de 37.000 familles en Europe.

EXCLUSIF

02/09/2025

Figen AI lance la première plateforme d’intelligence artificielle de la pierre papier

SCPI.AI recense plus de 200 indicateurs sur 270 fonds immobiliers, avec un historique de données remontant à 2013.

Cyber sécurité piratage attaque fraude verrouiller antivirus

26/07/2025

Très exposés à la cybermenace, les services financiers se défendent plutôt bien

Classé juste derrière l’industrie, le secteur de la finance est ciblé par les attaquants mais les compromissions de données effectives sont de moindre ampleur. Toutefois, les erreurs humaines restent une cause fréquente de vulnérabilité, et l'essor de l'IA est à surveiller.

11/07/2025

A quoi ressemblera la finance boostée à l'IA ?

Cas d'usages, bénéfices, risques...Joffrey Martinez, managing partner d'Artefact, décrypte les enjeux de l'adoption de l'intelligence artificielle par l'industrie financière.

11/07/2025

iCapital lève 820 millions de dollars lors de son dernier tour de table

La fintech spécialisée dans les investissements alternatifs a été valorisée à plus de 7,5 milliards de dollars.

AI VIllage by BNP Paribas Wealth Management.jpg

25/06/2025

BNP Paribas Wealth Management met l’IA au service de ses collaborateurs

Pour faciliter ou améliorer les tâches de ses collaborateurs, la banque teste et déploie au cœur de leurs outils du quotidien des applications à base d’intelligence artificielle.