Focus sur toutes les innovations dans les métiers du conseil en gestion de patrimoine et dans la banque privée. : infos et décryptages. Page 3

03/06/2025

Clint Capital lance un fonds de fonds multi-stratégie sur l’intelligence artificielle

Dénommé Cassidy, il couvrira l’ensemble des classes d’actifs non cotés pour miser sur l’ensemble de la chaine de valeur de la thématique. Son portefeuille contiendra un quart d’actions cotées pour assurer une distribution intermédiaire à ses porteurs.

Olivier Vigna, délégué général adjoint de Paris Europlace, dans l'émission Patrimoine Online.

17/04/2025

Comment l’IA Act impacte l’industrie financière

Le texte européen, encadrant l’utilisation de l’intelligence artificielle par les entreprises, entre progressivement en application depuis août 2024. Olivier Vigna, délégué général adjoint de Paris Europlace, décrypte ses enjeux pour le secteur financier.

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10/04/2025

Le poids de la conformité peut aussi être un atout pour les fintechs

L’Observatoire de la fintech présente une nouvelle publication consacrée à la conformité, une fonction cruciale dont dépend beaucoup la pérennité des start-up.

02/04/2025

L’étrange disparition de la plateforme de crowdfunding Koregraf

Inter Invest ferme la société un an seulement après l'avoir achetée. Fin février, la présidence avait été confiée à Jérôme Bulté, un manager de transition lié à seize procédures collectives.

24/03/2025

Wealthcome s’allie à Figen AI pour déployer ses outils d’IA générative

L’abonnement aux plateformes des deux fintechs coûtera un peu moins de 100 euros mensuels.

Sandrine Genet & Vincent Couroyer, co-présidents de la commission innovation & fintech de la CNCGP, présentent leur guide sur l'IA dans Patrimoine Online.

14/03/2025

La CNCGP publie un guide sur l'intelligence artificielle

La Chambre présente un panorama complet du secteur pour aider les CGP à s'approprier les outils de demain.

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05/03/2025

Wealthcome lève 7 millions d'euros notamment auprès de Blackfin

La fintech bordelaise développant une solution SaaS pour les CGP et les family offices structure sa série A avec le concours du fonds d'investissement spécialisé dans les services financiers pour se développer en France et en Europe.

05/03/2025

L’intelligence artificielle n’est pas une potion magique

L’enquête de Pleo pointe d’importants défis d’intégration au sein des directions financières, passant par l’équilibre à préserver avec le capital humain.

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04/03/2025

Banques et assurances avancent sur l'utilisation concrète de l'IA

Deloitte considère les agents IA et le modèle de banque composable comme les tendances technologiques majeures qui vont transformer les activités bancaires et assurantielles dès 2025. Conscients des enjeux, les acteurs avancent pas à pas sur le sujet.

04/03/2025

La startup Casus lance une plateforme IA dédiée au conseil fiscal

Conçue pour les avocats fiscalistes, les ingénieurs patrimoniaux, les notaires ou encore les experts-comptables, le service automatise la recherche et la rédaction de consultations dans un laps de temps réduit.

27/02/2025

La fintech Flanks lève 14 millions d'euros

Spécialisée dans la gestion de patrimoine, la start-up espagnole réunit ce montant auprès de l'américain Motive Venture ainsi que des investisseurs existants Earlybird, JME Ventures, and 4Founders Capital. La levée servira à développer sa solution Flank LUME.

réunion investisseurs IA Summit Paris 10-2-25

10/02/2025

Les investisseurs privés rivalisent de promesses pour l'IA française

Le fonds souverain des Emirats arabes unis, les gérants Brookfield et Apollo ainsi que de nombreuses entreprises du digital (Amazon, Prologis, Evroc, Mistral, Iliad...) misent plusieurs milliards sur le développement de l'IA en France.

10/02/2025

Emmanuel Macron annonce 109 milliards d'euros d'investissements dans l'IA

Cette somme, dont le détail n'a pas été communiqué par le président français, devrait être déployée dans les prochaines années.

LBO levier leverage Private Equity non-coté

04/02/2025

Partners Group lève 8 milliards de dollars pour ses programmes evergreen

L'an dernier, le géant suisse du non coté a récolté 22 milliards de dollars en progression de 20%. Les structures evergreen deviennent les principaux contributeurs pour la première année, au coude-à-coude avec l'activité de mandats.

EXCLUSIF

03/02/2025

Vincent Aurez lance le premier assistant IA pour CGP

Spécialisé dans la finance et la gestion de patrimoine, Figen AI se décline en plateforme web et peut être déployé au sein des sociétés pour une architecture sur mesure. Trois semaines après son lancement, une centaine de cabinets sont déjà utilisateurs.

29/01/2025

L’AMF réclame plus de transparence dans le crowdfunding immobilier

Dans une enquête portant sur les dix principales plateformes en 2023, le régulateur juge trompeuses certaines pratiques de communication sur les retards et défauts.

29/01/2025

Prosper et Plurimi lancent un fonds alliant IA et gestion discrétionnaire

Avec 30 positions long et 30 short, le fonds UCITS cible une performance supérieure au MSCI World Index.

17/01/2025

Palatine AM dope ses gérants à l’IA

Finaipro a développé un modèle sur mesure pour son fonds Palatine Amérique. A charge pour lui de faire ses preuves en matière de performance.

12/12/2024

BoursoBank concocte une offre sur mesure pour les clients patrimoniaux

BoursoFirst, la nouvelle offre payante, vise à (re)conquérir les clients haut de gamme avec des produits exclusifs et une équipe de conseillers experts.

11/12/2024

Hamilton Lane va proposer des fonds numérisés sur la blockchain Allfunds

La société de gestion d’actifs privés Hamilton Lane a dévoilé, ce 11 décembre, un partenariat avec Allfunds Blockchain, la filiale d’innovation digitale de la wealthtech espagnole Allfunds.

Ledger Nano S Cryptocurrency hardware wallet

10/11/2024

Le futur des wallets crypto est dans la facilité d'usage

Pour démocratiser l’accès aux actifs numériques et permettre aussi aux institutionnels d’investir, les acteurs de la crypto font évoluer leurs offres et leurs processus.

Benjamin Chemla, cofondateur et dirigeant de Shares

05/11/2024

La fintech Shares s'ouvre aux CGP

La plateforme d’investissement en ligne a développé une version de sa marketplace pour les professionnels de la gestion de patrimoine.

30/10/2024

L'obsolescence des technologies gêne la progression des assureurs-vie

L'évolution rapide and radicale de la technologie représente un défi immédiat pour les assureurs vie. Pour autant, les possibilités qu'offrent la data et l'intelligence artificielle pourraient faire d'elles leurs meilleures alliées.

29/10/2024

Amundi investit dans la wealthtech britannique Moneybox

La société de gestion française Amundi rejoint la base d’investisseurs de l’application d’épargne et d’investissement britannique Moneybox. Le fonds Apis Global Growth Fund III, géré par Apis Partners, investit également dans la wealthtech. Fidelity International Strategic Ventures, Oxford Capital, CNP, Burda et Breega (dans lequel Amundi est investi) figuraient, eux, déjà parmi les investisseurs existants.