Actualités Patrimoine : infos et décryptages. Page 6

02/09/2026

Le notariat veut sécuriser le virage vers le numérique

Entre le choix d’un hébergeur unique pour les données des clients, la montée en puissance sur la cybersécurité et l'encadrement de l’usage de l’IA, le notariat dévoile une stratégie ambitieuse pour renforcer la sécurité des pratiques numériques.

02/09/2026

L’intelligence artificielle refaçonne la médiation de l’assurance

Le médiateur de l’assurance fait face à un «choc des saisines» sans précédent. Les contrats automobile, habitation et emprunteur arrivent en tête de file des requêtes, tandis que le secteur de l'épargne, moins important en termes de volume, accuse une recrudescence marquée des fraudes.

02/09/2026

La hausse des taux réels pèse sur l’or

Le métal jaune a effacé la moitié de ses gains d’août, son meilleur mois depuis le début de l’année. Il est affecté par les anticipations de resserrement monétaire de la Fed, la hausse du dollar et le rebond des taux longs, principalement les taux réels.

02/09/2026

Peqan déploie un fonds de fonds evergreen

La plateforme proposant du private equity aux particuliers via leurs conseillers vise 300 millions d'euros de collecte à horizon trois ans. Le véhicule est déjà déployé chez huit acteurs internationaux.

02/09/2026

Amundi repasse devant UBS dans le classement des gestionnaires de fonds ouverts en Europe

Si le leader incontesté du marché européen des fonds reste BlackRock (14% des actifs), son nouveau dauphin est la société de gestion française, qui dépasse légèrement son homologue helvétique, selon Morningstar.

01/09/2026

Exclusive Partners recrute un nouveau chargé de distribution

Clément Montana vient renforcer l'équipe commerciale du prestataire de services d’investissement et développer l'offre auprès des partenaires et des prospects de la région Sud-Est.

01/09/2026

Cyrus Herez recrute un directeur commercial

Le groupement de conseil en gestion de patrimoine accueille Damien Basez, un ancien directeur régional de la Bred Banque Populaire qui reportera à David Intins, le directeur général.

01/09/2026

Sycomore AM et Rothschild & Co AM fusionnent un fonds de Patrimmofi

Sycomore Asset Management et Rothschild & Co Asset Management vont fusionner deux fonds destinés à la clientèle du groupe de gestion de patrimoine Patrimmofi (groupe Vyv), a appris L’Agefi. Le fonds Alpha Responsable Opportunités, géré par Sycomore AM, sera absorbé par Trianon Investissement, géré par Rothschild & Co Asset Management. La décision a été prise par les deux sociétés de gestion le 2 juillet 2026.

31/08/2026

Le ministère du Logement est victime à son tour d’une cyberattaque

L’intrusion, de nouveau revendiquée par ZeroBytes, a permis d’avoir accès aux données de la plateforme Zéro logement vacant, conçue pour aider les collectivités territoriales à identifier, cibler et contacter les propriétaires de logements vides afin de les remettre sur le marché immobilier.

Meilleurtaux, courtier en prêts immobiliers

31/08/2026

Les taux de crédit immobilier restent stables avant une probable hausse dès la mi-septembre

Aujourd'hui autour de 3,40% sur vingt ans, les taux moyens de crédit immobilier devraient augmenter progressivement d'ici la fin de l'année. Meilleurtaux prévoit une hausse probable jusqu'à un niveau moyen de 4% sur vingt ans.

28/08/2026

Une fuite de données se répercute indirectement sur le groupe Orion

Après Harvest et la DGFiP, le groupe Orion est à son tour touché par une cyberattaque, non pas via ses propres infrastructures, mais à travers le piratage du poste d'un de ses clients CGP.

28/08/2026

SCPI : Les faits marquants de l’été 2026

Pas de trêve estivale pour les SCPI. La rédaction de L’Agefi Patrimoine vous propose un condensé des actualités des mois de juillet et d'août : acquisitions, cessions, liquidités, nominations…

28/08/2026

Les fonds Obligations Flexibles Internationales à la loupe #177

Après un recul marqué il y a sept mois, la catégorie rebondit avec un leader à plus de 11%. Mais la volatilité liée à la géopolitique maintient l’incertitude sur sa trajectoire future.

28/08/2026

Tribune

Qui investit pour l’Europe ?

La France et l’Europe redécouvrent la souveraineté. Industrie, énergie, technologies, santé ou alimentation, partout la même question revient : que faut-il financer en priorité ? Le débat s’attarde pourtant rarement sur l’autre moitié du sujet. Qui finance et comment ?

MINEFI BERCY ministère Economie et Finance

27/08/2026

La trajectoire de la dette française finira par peser lourd

Alors que l’agence Fitch devrait «seulement» abaisser sa perspective de notation de stable à négative vendredi, plusieurs rapports d’économistes publiés cet été confirment que la trajectoire de la dette française et surtout de la charge d’intérêts est très inquiétante.

27/08/2026

L'élection présidentielle pèsera sur les projets d'investissement locatif des Français

Près d'un quart des Français déclarent vouloir réaliser un investissement locatif d'ici un an. Mais ces projets sont freinés par un manque de confiance en l'avenir économique, politique et social.

27/08/2026

Le gouvernement s’engage à ne pas modifier le Pacte Dutreil

Le prochain projet de loi de finances ne modifiera pas le dispositif facilitant la transmission d'entreprises familiales.

Actionnariat-salarié-entreprise-dividendes

27/08/2026

Les banques augmentent leurs crédits aux entreprises dans la zone euro

Malgré l’incertitude économique, la croissance des prêts bancaires aux ménages et surtout aux entreprises a progressé en juillet en rythme annuel. Les chiffres, inférieurs aux moyennes historiques, devraient permettre une croissance modérée de l’économie européenne au second semestre.

27/08/2026

Flornoy Ferri se rapproche du cabinet de gestion privée GDP Conseil

La société de gestion consolide son ancrage régional en intégrant le cabinet de gestion privée GDP Conseil à son bureau d'Aix-en-Provence. Elle va bénéficier de son expertise, notamment sur les majeurs protégés.

27/08/2026

Le gouvernement renonce à exclure les ETF swappés des PEA

Sur le réseau social X, le ministre des Comptes publics, David Amiel, a assuré que les Français "peuvent continuer à investir, comme aujourd'hui, dans les indices les plus diversifiés".

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26/08/2026

Les Ecologistes s'attaquent aux très hauts patrimoines par le biais des successions

Marine Tondelier et la députée Eva Sas du parti Les Ecologistes ont présenté une proposition visant à taxer plus fortement les héritages les plus conséquents.

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26/08/2026

Le fisc clarifie les règles de la CDHR

Pour les contribuables proches des seuils d’assujettissement ou percevant des revenus exceptionnels, les nouvelles règles rendent indispensable une simulation en amont des opérations de 2026.

26/08/2026

Le groupe Astoria renforce sa gouvernance avec la promotion de trois profils internes

Trois mois après sa nomination à la présidence du groupe, Malcolm Vincent s’entoure notamment d’une directrice générale en la personne d’Aurélie de Béchade.

26/08/2026

Sébastien Grasset (Auris Gestion) : «Les niveaux actuels des taux permettent aux investisseurs de reconstituer du portage»

Le directeur général d'Auris Gestion décrypte la «désynchronisation» actuelle entre les classes d'actifs, détaille ses choix d'allocation d'actifs et livre les principales inquiétudes remontées par sa clientèle de CGP, au premier rang desquelles la dette privée.

26/08/2026

Sienna Gestion nomme Thierry Vallière président du directoire

L'intéressé arrive en provenance d'Amundi.

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25/08/2026

Un comparateur de produits structurés voit le jour

La plateforme Meilleurs Structurés a pour vocation de centraliser, comparer et documenter les produits commercialisés en France. Une semaine après sa mise en service, elle compte déjà 100 produits répertoriés.

25/08/2026

Tribune

La décote des parts de SCPI ou le cadeau empoisonné qui aveugle tout un secteur

Les valeurs de parts décotées par rapport aux valeurs d'expertise du patrimoine immobilier de la SCPI apparaissent comme de bonnes affaires. Mais ces prix affichés à la baisse à des fins de marketing masquent une réalité comptable pourtant à prendre en compte au moment d'investir.