Actualités Patrimoine

17/06/2025

Le viager s’impose face aux dispositifs d’investissements immobiliers classiques moribonds

Tandis que les dispositifs d’investissement immobilier classiques se montrent moins attractifs, le viager offre des opportunités.

17/06/2025

La Cour administrative d’appel de Paris corrige l’administration fiscale sur un abus de droit

Dans une affaire d’usufruit temporaire de parts de SCI avec des augmentations de capital imparfaitement libérées, la Cour administrative d'appel vient d'annuler un redressement fondé sur un abus de droit.

17/06/2025

Alma Capital reprend deux fonds alternatifs liquides de Franklin Templeton

Alma Capital, société de gestion de portefeuille luxembourgeoise, a trouvé un accord avec le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton pour prendre le contrôle de la gestion de deux de ses fonds alternatifs liquides enregistrés au Luxembourg.

16/06/2025

Les régulateurs envisagent un agrément pour les «autres fonds alternatifs» accessibles aux particuliers

L'ACPR et l'AMF souhaitent rehausser la gouvernance des fonds d’investissement alternatifs autres que ceux explicitement listés par le Code monétaire et financier en conditionnant leur distribution auprès des particuliers par un agrément préalable.

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16/06/2025

Goodvest est sur le point de lancer une nouvelle assurance vie

La start-up étoffe son offre et intégre un fonds en euros majoritairement investi en obligations vertes et accessible dès 500 euros sans frais d’entrée. Le nouveau contrat permettra également un investissement à 100% en support non coté.

16/06/2025

Cyrus anticipe un changement d'actionnaire financier d’ici 2026

Le groupe de conseil en gestion de patrimoine structure un refinancement global de 400 millions d'euros avec son prêteur historique Ardian et rend sa dette unitranche portable.

16/06/2025

Le Conseil d'Etat valide la sanction record de l'AMF à l'encontre de H2O AM

La haute juridiction a rendu sa décision vendredi 13 juin dans cette affaire où la société de gestion de Bruno Castres avait été condamnée à une amende de 75 millions d'euros.

16/06/2025

DNCA Invest abandonne un fonds actions émergentes

La société de gestion française DNCA Invest, affiliée de Natixis Investment Managers, va mettre fin à son fonds DNCA Invest Global Emerging Equity le 18 juillet prochain. Selon une lettre aux porteurs de parts, consultée par L’Agefi, il va être absorbé par le fonds DNCA Invest Global New World, domicilié dans la même Sicav luxembourgeoise.

15/06/2025

Le courtier Kereis cultive son atout tech

L'intermédiaire spécialisé en assurance emprunteur et prévoyance a aussi la particularité d’être éditeur de solutions logicielles pour les métiers de l’assurance. Un avantage concurrentiel que le groupe, appelé à changer d'actionnaire, entend encore développer dans les années à venir.

13/06/2025

Tribune

Réforme de l’action de groupe : un nouveau départ ?

Les modifications apportées récemment aux actions de groupe à la française pourraient aider à favoriser leur essor après des débuts plus que timides, analysent Kami Haeri et Alexandre Kiabski, associés chez White & Case.

13/06/2025

"Netlife est un contrat que nous avons fait évoluer dans le temps"

Directrice commerciale d’UAF Life Patrimoine, Jennifer Lefèvre est revenue sur la genèse et les caractéristiques de Netlife, un contrat d’assurance vie né en 2012 et fraichement auréolé dans la catégorie Assurances, d’une Coupole des Coupoles de l’Innovation, une récompense établie pour les vingt ans de ce prix…

13/06/2025

Les fonds Obligations Euro Toutes Maturités à la loupe # 126

Par rapport à l’étude de la catégorie au début de l’année, les fonds ont amélioré leurs performances. La stabilité des taux devrait continuer à assurer un gain constant pour les prochains mois.

12/06/2025

La réforme européenne de l’investissement de détail divise les Vingt-Sept

Proposé il y a deux ans, ce vaste projet législatif visant à encourager la participation des particuliers aux marchés de capitaux, en les informant et en les protégeant mieux, essuie des tirs de barrage, provenant notamment de la France.

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12/06/2025

La lutte contre la fraude fiscale porte ses fruits

En 2024, la lutte contre la fraude fiscale a rapporté 16,7 milliards d’euros, soit un milliard de plus qu'en 2023. Le manque à gagner sur la TVA reste élevé, mais la facturation électronique pourrait en réduire une partie d’ici à 2028.

12/06/2025

Nordea AM commercialise un fonds sur le redémarrage économique de l’Europe

Le Nordea 1 – Empower Europe est co-géré par René Møller Petersen et Hilde Jenssen.

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12/06/2025

Les attentes de rendement des particuliers baissent

Selon l'étude mondiale de Natixis Investment Managers, ils visent un rendement net de 7,3% au-dessus de l’inflation, en baisse de 33%. Dans le même temps, leur niveau d'épargne baisse à cause de la hausse des dépenses courantes.

Delphine Poidatz-Kerjean, vice-présidente de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers, à l'occasion de la remise de prix du Grand Prix des Jeunes Diplômés 2025.

12/06/2025

La CCEF, partenaire des Grands Prix des Jeunes Diplômés 2025 rappelle l'importance des conseils

La rédaction a interrogé Delphine Poidatz-Kerjean, vice-présidente de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers, à l'occasion de la remise de prix du prestigieux concours de L'Agefi.

Silvestre Tandeau de Marsac, avocat associé du cabinet FTMS Avocats et auteur des cas pratiques du Grand Prix des Jeunes Diplômés

12/06/2025

Grands Prix des Jeunes Diplômés 2025 : rencontre avec l'auteur du cas pratique d'ingénierie patrimoniale !

Silvestre Tandeau de Marsac révèle les choix qui ont guidé l'élaboration du cas pratique cette année.

11/06/2025

L’AMF constate un bond des litiges liés aux SCPI et au crowdfunding

L’illiquidité des fonds immobiliers a provoqué une hausse des saisines du médiateur de l'Autorité des marchés financiers de près de 64% pour ce motif. Celles liées au financement participatif ont triplé en un an mais ne concernent que 38 dossiers.

11/06/2025

The Boost Society obtient un financement bancaire de 614 millions d’euros pour soutenir son développement

Il complète une levée de fonds de 660 millions d’euros menée auprès d’institutionnels, portant la capacité d’investissement du spécialiste du coliving à 1,3 milliard d’euros.

10/06/2025

Les Etats-Unis et l'Europe font la course aux cryptos

Le nouveau président de la Securities and Exchange Commission a plaidé en faveur des cryptoactifs. La réglementation américaine ne devrait pas tarder à s'y adapter. L'Europe voudrait avancer plus vite, mais cherche encore sa voie.

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10/06/2025

Les gagnants du Grand Prix des Jeunes Diplômés 2025

Les étudiants qui ont remporté le prestigieux concours de L'Agefi livrent les coulisses de ces mois de préparation et donnent leurs conseils à la prochaine génération.

10/06/2025

Saxo Banque mise sur le modèle des plans d’investissement en ETF

Déjà disponible pour leur clientèle danoise, néerlandaise, suisse et belge, le produit est lancé en France avec pour objectif de faciliter l’investissement en Bourse à des épargnants non avertis.

10/06/2025

Pictet AM donne le top départ à sa stratégie lancée pour la MACSF

Pictet-Mégatendances Progressif s’appuie à la fois sur un dispositif d’investissement progressif et sur l’expertise en gestion thématique de Pictet AM.

10/06/2025

Oddo BHF AM fusionne ses fonds sur le futur de la finance et l'IA

L'opération aura lieu le 1er juillet.

09/06/2025

Retraite : un déficit continu jusqu'en 2070

Le Conseil d'orientation des retraites vante l'effet bénéfique du recul de l'âge de départ sur les finances publiques, contrairement à la baisse des pensions ou la hausse des cotisations

06/06/2025

Les fonds diversifiés euro allocation mixte à la loupe #125

Du fait de leur composition mixte et de leur univers d’investissement, ces fonds se présentent comme un bon compromis en ces temps incertains.

06/06/2025

BlackRock lance un ETF actions américaines éligible au PEA

L'annonce intervient le jour du lancement du label «Finance Europe».

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05/06/2025

Grands Prix des Jeunes Diplômés : la Société Générale Private Banking juge la promotion 2025 !

Pauline Cosserat, deputy head of investment advisory et Stéphane Maljevac, directeur adjoint de l'ingénierie patrimoniale, étaient tous deux jurés de l'édition 2025. Ils livrent leur ressenti sur cette promotion et donnent leurs conseils aux étudiants qui s'apprêtent à entrer dans le "grand bain".

05/06/2025

HSBC AM fait son entrée sur le marché des ETF actifs

La société de gestion mise sur l’investissement quantitatif pour s’attaquer à ce segment en pleine croissance.

juin 2025

Le viager s’impose face aux dispositifs d’investissements immobiliers classiques moribonds

La Cour administrative d’appel de Paris corrige l’administration fiscale sur un abus de droit

Alma Capital reprend deux fonds alternatifs liquides de Franklin Templeton

Les régulateurs envisagent un agrément pour les «autres fonds alternatifs» accessibles aux particuliers

Goodvest est sur le point de lancer une nouvelle assurance vie

Cyrus anticipe un changement d'actionnaire financier d’ici 2026

Le Conseil d'Etat valide la sanction record de l'AMF à l'encontre de H2O AM

DNCA Invest abandonne un fonds actions émergentes

Le courtier Kereis cultive son atout tech

Réforme de l’action de groupe : un nouveau départ ?

"Netlife est un contrat que nous avons fait évoluer dans le temps"

Les fonds Obligations Euro Toutes Maturités à la loupe # 126

La réforme européenne de l’investissement de détail divise les Vingt-Sept

La lutte contre la fraude fiscale porte ses fruits

Nordea AM commercialise un fonds sur le redémarrage économique de l’Europe

Les attentes de rendement des particuliers baissent

La CCEF, partenaire des Grands Prix des Jeunes Diplômés 2025 rappelle l'importance des conseils

Grands Prix des Jeunes Diplômés 2025 : rencontre avec l'auteur du cas pratique d'ingénierie patrimoniale !

L’AMF constate un bond des litiges liés aux SCPI et au crowdfunding

The Boost Society obtient un financement bancaire de 614 millions d’euros pour soutenir son développement

Les Etats-Unis et l'Europe font la course aux cryptos

Les gagnants du Grand Prix des Jeunes Diplômés 2025

Saxo Banque mise sur le modèle des plans d’investissement en ETF

Pictet AM donne le top départ à sa stratégie lancée pour la MACSF

Oddo BHF AM fusionne ses fonds sur le futur de la finance et l'IA

Retraite : un déficit continu jusqu'en 2070

Les fonds diversifiés euro allocation mixte à la loupe #125

BlackRock lance un ETF actions américaines éligible au PEA

Grands Prix des Jeunes Diplômés : la Société Générale Private Banking juge la promotion 2025 !

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