Actualités Patrimoine

05/06/2025

Montpensier Arbevel repositionne son fonds sur le cloud

Le fonds, renommé Tech Future SRI, prendra en compte l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur technologique.

05/06/2025

PARTENARIAT

Le contexte géopolitique alimente la dynamique de défense européenne

Alors que Trump se désengage de l’Ukraine et que le Royaume-Uni conclut un nouveau pacte de défense avec l’UE, l’Europe accélère ses investissements en matière de défense.

05/06/2025

Le gouvernement suspend MaPrimeRénov’ jusqu’à l’automne

Les dossiers de demandes de financement de rénovation globale individuelle et les travaux par gestes ne seront plus acceptés à partir de cet été. Les copropriétés ne sont pas concernées. La réouverture est prévue pour fin septembre.

05/06/2025

DWS élargit sa gamme d’ETF actifs

Le gestionnaire a coté trois nouveaux fonds qui portent à six le nombre de ses ETF gérés activement.

Savings and Investments Union / Union de l’épargne et de l’investissement / Maria Luís Albuquerque 19 mars 2025

04/06/2025

L’Europe pose la première pierre de l'Union de l’épargne et de l’investissement

Une dizaine de pays dont la France annoncent ce jeudi le lancement d'un label «Finance Europe» pour des produits d'épargne qui soutiennent à long terme l'économie du continent. Une approche pragmatique censée éviter les erreurs passées et qui devrait se concrétiser dès 2026.

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04/06/2025

Épopée Gestion lance un fonds d’infrastructures pour les particuliers

Il déclinera la stratégie de son véhicule pour institutionnels, Épopée Infra Climat I, avec lequel il co-investira systématiquement.

04/06/2025

L’Autorité des marchés financiers alerte sur les incitations trompeuses des applications d’investissement

Le gendarme épingle de mauvaises pratiques qui nuisent à la protection de l’épargnant.

04/06/2025

Le procureur de la République requiert dix ans de prison contre des dirigeants d’Apollonia

Une amende de 2,5 millions d’euros a également été demandée à l’encontre des dirigeants du conseil financier.

04/06/2025

Ecofi lance un fonds obligataire daté sur le thème de la souveraineté européenne

Ecofi Optim 31 est géré par Rodolphe Courvasier.

04/06/2025

Le sacrifice professionnel d'une épouse donne droit à une prestation compensatoire

Même en absence de disparité dans la situation des époux créée par la rupture du mariage, leurs revenus et charges demeurant quasi équivalents, l’épouse qui a consenti des efforts pour privilégier la promotion professionnelle peut prétendre à une compensation, tranche la Cour de cassation.

04/06/2025

AllianzGI prévoit des investissements défense dans certains fonds ESG dès 2025

Allianz Global Investors (AllianzGI) prévoit d’intégrer prochainement des actifs liés à la défense dans certains de ses fonds ESG, y compris des fonds dits Article 8, rapporte l’agence Bloomberg. Matt Christensen, responsable mondial de l’investissement durable chez AllianzGI, indique que les restrictions internes sur les investissements défense sont en cours de levée, et que les prospectus des fonds sont mis à jour. Les clients ont été informés de cette évolution en mars.

04/06/2025

Les assureurs prônent un traitement adapté des fonds euros en matière de transparence en finance durable

Consultés par la Commission sur son règlement de publications extra-financières (SFDR), les assureurs se prononcent pour une réglementation durable centrée sur les épargnants et ne pénalisant pas l'assurance-vie.

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03/06/2025

Natixis IM jette les étudiants dans le grand bain de la gestion d’actifs

Le gestionnaire a ouvert ses portes à L'Agefi à l'occasion du grand oral final du «Students Challenge» au cours duquel trois équipes de six apprentis gérants ont présenté les résultats d'un travail long de trois mois devant un parterre de professionnels.

03/06/2025

Deeptinvest lance un outil d’aide à la sélection de SCPI

Deeptiselection fournira des recommandations de portefeuilles selon différents profils de risque. Il s'adresse à la fois aux conseillers en gestion de patrimoine et aux particuliers.

03/06/2025

Euryale met le cap sur l’Amérique du Nord pour sa nouvelle SCPI

Euryale Horizons Santé adoptera une stratégie d’investissement plus diversifiée que l’historique Pierval Santé.

03/06/2025

L’année 2024 marque la plus faible progression des dons depuis 20 ans

En 2024, la générosité des Français progresse légèrement de 1,9%, une hausse qui compense à peine l’inflation. Les petits dons déclinent fortement, tandis que les plus importants stagnent, reflétant un contexte d’incertitude et un essoufflement notable en fin d’année.

03/06/2025

Janus Henderson lance un nouvel ETF obligataire activement géré en Europe

Ce fonds coté investira principalement dans les titres de créance de courte durée et de qualité supérieure (investment grade).

03/06/2025

Clint Capital lance un fonds de fonds multi-stratégie sur l’intelligence artificielle

Dénommé Cassidy, il couvrira l’ensemble des classes d’actifs non cotés pour miser sur l’ensemble de la chaine de valeur de la thématique. Son portefeuille contiendra un quart d’actions cotées pour assurer une distribution intermédiaire à ses porteurs.

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02/06/2025

La Financière d’Orion ouvre une division sportive

La plateforme d'accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine lance Orion Sport, une verticale dédiée à la clientèle des sportifs professionnels.

02/06/2025

BNP Paribas AM lance un fonds sur l’autonomie stratégique

BNP Paribas Europe Strategic Autonomy privilégiera des thèmes liés à la sécurité.

02/06/2025

Pictet Wealth Management France renforce son équipe de gestion de fortune

Après plus d’une décennie chez Indosuez, Valérie Gaillard prend la tête de l’ingénierie patrimoniale de la succursale bancaire du groupe Pictet. Elle est suivie par Fabrice Adrien qui prend le poste de conseiller senior en stratégie d’investissement.

30/05/2025

Les Emirats Arabes Unis imposent des règles aux influenceurs de la finance

Les influenceurs domiciliés à Dubaï vont être soumis à un contrôle réglementaire plus strict.

30/05/2025

Les fonds actions euro petites et moyennes capitalisations à la loupe #124

La profondeur de la catégorie permet de déceler des pépites aux performances très éloignées de la moyenne de l’ensemble des fonds.

30/05/2025

JPMAM lance un nouvel ETF obligataire actif

Le véhicule cherchera à surperformer l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Unhedged USD en obligations d'entreprises.

28/05/2025

2i Sélection investit dans un fonds long short d'Axiom AI

Axiom AI annonce que son fonds Axiom Long Short Equity a été sélectionné par le fonds 2i Sélection géré par Mandarine Gestion et soutenu par les associations de Place, Paris Europlace, l’Af2i (Association française des investisseurs institutionnels) et l’AFG (Association Française de la Gestion).

28/05/2025

Bridgepoint s’apprête à céder le courtier Kereis à Advent

Le fonds britannique négocie la vente du spécialiste français de l'assurance emprunteur à Advent, sur la base d'une valorisation de plus de 2 milliards d'euros, soit le plus gros rachat à effet de levier annoncé cette année en France.

28/05/2025

L’assurance vie fait un carton plein au premier semestre

L'enveloppe assurantielle comptabilise une collecte de 18,7 milliards d'euros sur les quatre premiers mois de l'année 2025, dont 4,4 milliards en avril. Les unités compte continuent d'attirer le plus d'épargne, mais le fonds en euros navigue en terrain positif pour le troisième mois consécutif.

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28/05/2025

BlackRock s'attaque à son tour à la thématique de la défense européenne

Grâce à un nouvel ETF iShares, conçu avec Stoxx, BlackRock veut permettre aux investisseurs – européens mais aussi asiatiques et latino-américains – de se positionner sur la dynamique de réarmement de l’Europe.

27/05/2025

Le préciput n'est pas une opération de partage

Dans un avis récemment rendu, la première chambre civile de la Cour de cassation opère une distinction entre clause de préciput et droit de partage. La juridiction a en outre estimé que le prélèvement préciputaire ne saurait être soumis au droit de partage de 2,5% sur les successions.

27/05/2025

Les prix immobiliers franciliens pourraient bientôt repartir à la hausse

Les ventes des logements anciens ont augmenté de 21% sur un an au premier trimestre d'après les notaires du Grand Paris. Ils tablent sur une hausse des prix d'ici l'été.

juin 2025

Montpensier Arbevel repositionne son fonds sur le cloud

Le contexte géopolitique alimente la dynamique de défense européenne

Le gouvernement suspend MaPrimeRénov’ jusqu’à l’automne

DWS élargit sa gamme d’ETF actifs

L’Europe pose la première pierre de l'Union de l’épargne et de l’investissement

Épopée Gestion lance un fonds d’infrastructures pour les particuliers

L’Autorité des marchés financiers alerte sur les incitations trompeuses des applications d’investissement

Le procureur de la République requiert dix ans de prison contre des dirigeants d’Apollonia

Ecofi lance un fonds obligataire daté sur le thème de la souveraineté européenne

Le sacrifice professionnel d'une épouse donne droit à une prestation compensatoire

AllianzGI prévoit des investissements défense dans certains fonds ESG dès 2025

Les assureurs prônent un traitement adapté des fonds euros en matière de transparence en finance durable

Natixis IM jette les étudiants dans le grand bain de la gestion d’actifs

Deeptinvest lance un outil d’aide à la sélection de SCPI

Euryale met le cap sur l’Amérique du Nord pour sa nouvelle SCPI

L’année 2024 marque la plus faible progression des dons depuis 20 ans

Janus Henderson lance un nouvel ETF obligataire activement géré en Europe

Clint Capital lance un fonds de fonds multi-stratégie sur l’intelligence artificielle

La Financière d’Orion ouvre une division sportive

BNP Paribas AM lance un fonds sur l’autonomie stratégique

Pictet Wealth Management France renforce son équipe de gestion de fortune

mai 2025

Les Emirats Arabes Unis imposent des règles aux influenceurs de la finance

Les fonds actions euro petites et moyennes capitalisations à la loupe #124

JPMAM lance un nouvel ETF obligataire actif

2i Sélection investit dans un fonds long short d'Axiom AI

Bridgepoint s’apprête à céder le courtier Kereis à Advent

L’assurance vie fait un carton plein au premier semestre

BlackRock s'attaque à son tour à la thématique de la défense européenne

Le préciput n'est pas une opération de partage

Les prix immobiliers franciliens pourraient bientôt repartir à la hausse

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