Actualités Patrimoine : infos et décryptages. Page 10

18/03/2026

L'AMF pointe les failles des sociétés de gestion trop dépendantes des CIF

L’accord de composition administrative conclu récemment entre l’Autorité des marchés financiers et Edmond de Rothschild Private Equity énonce les règles à suivre pour les sociétés de gestion qui délèguent une partie de leur activité.

EXCLUSIF

17/03/2026

Homaio accélère malgré les doutes qui entourent le marché européen du carbone

La fintech française clôture un tour de table à 3,6 millions d’euros alors que le système européen des quotas d’émission est de plus en plus contesté par certains États et industriels et qu'une révision du marché par la Commission européenne est attendue en 2026.

17/03/2026

Inter Invest devient Elvest et accélère sur le non-coté

Le groupe tourne la page de la défiscalisation pure et affiche ses ambitions dans le private equity, l’immobilier et les produits structurés.

technologie blockchain données data fintech / La gestion à l’ère du concret

17/03/2026

Partech boucle son fonds tech à impact à 300 millions d’euros

Malgré un contexte défavorable à la collecte qui a ralenti le processus, la plateforme française de capital-innovation atteint le cap fixé.

EXCLUSIF

17/03/2026

Fred Vianas (UFF) : «Nous allons recruter plus de 150 conseillers en gestion de patrimoine cette année »

En parallèle, le spécialiste du conseil en gestion de patrimoine lance une école de formation interne certifiante, l'UFF Academy, pour faire monter en compétence l'ensemble du réseau.

17/03/2026

Axiom AI lance un autre fonds daté sur les émetteurs financiers

L’univers d’Axiom 2031 est recentré sur les obligations financières dont la maturité finale ou date de call effective est inférieure ou égale à 2031.

16/03/2026

Pulsim, le family office de Xavier Alvarez, vise un milliard d’euros d’actifs d’ici 5 ans

La société de gestion mène plusieurs projets dans l'hôtellerie de luxe en France et à l'international.

16/03/2026

Swiss Life AM nomme un directeur de la distribution en France

Il s’agit de Charles Bartoli, qui vient de LBO France.

Euronext marchés trading cotation actions obligation levée de fonds émissions bourse

13/03/2026

Les fonds actions France petites et moyennes capitalisations à la loupe #157

La catégorie des fonds actions France petites et moyennes capitalisations continue d'afficher une très bonne santé et les perspectives restent solides.

13/03/2026

Les ETF européens ont connu leur meilleur début d'année depuis plus de 20 ans

Le point mensuel de Morningstar fait état de près de 100 milliards d’euros engrangés sur les deux premiers mois de l’année. Les stratégies actions continuent à faire le marché tandis que les ETF gérés activement affichent un fléchissement de leurs souscriptions.

13/03/2026

Sophie Nouy : inclassable

Solide technicienne et proche du terrain, la directrice de la gestion de fortune chez Cyrus s’est naturellement imposée dans l’univers de la gestion de patrimoine.

13/03/2026

Donation-partage, son utilité et ses pièges

Depuis de très nombreuses années, les libéralités-partages occupent une place singulière dans l’ingénierie juridique et la transmission patrimoniale.

13/03/2026

Elevia fait rimer private equity et philanthropie

Ce fonds de co-investissement vise une taille cible de 40 millions d’euros pour un portefeuille de 15 à 20 lignes. L’intégralité de son « carried interest » sera reversé à des associations.

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13/03/2026

IVO Capital Partners déploie une stratégie originale sur la dette émergente

Avec une taille supérieure à 1 milliard d’euros, le fonds phare de la gamme est historiquement surpondéré sur l’Amérique latine.

13/03/2026

Le statut boursier de la tech en question

Les annonces d’investissements massifs dans l’IA ne séduisent plus les marchés. Au contraire, elles sèment le doute et illustrent le changement de perception de la part des marchés des valeurs de technologie.

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13/03/2026

Les portefeuilles types : La Financière de l’Echiquier (mars 2026)

Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement.

13/03/2026

Les portefeuilles types : Indosuez Wealth Management (mars 2026)

Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement.

13/03/2026

Les portefeuilles types : Schroders (mars 2026)

Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement.

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13/03/2026

Fenêtre sur cour (mars 2026)

Retrouvez les récentes décisions de justice importantes dans l’univers de la gestion de patrimoine.

13/03/2026

Les CGP face à la vague de contentieux crypto

Les pertes subies alimentent un contentieux croissant où les intermédiaires deviennent les cibles des investisseurs déçus.

13/03/2026

Le Luxembourg révise les règles de l’assurance-vie

Avec la circulaire 26/1, le Grand-Duché ajuste la réglementation de l’assurance-vie pour s’aligner sur les pratiques européennes, tout en renforçant les exigences de protection des épargnants.

13/03/2026

Le marché européen de l'immobilier entame un nouveau cycle

Sur le plan monétaire, la normalisation de la courbe de structure des taux en zone euro et aux Etats-Unis est une bonne nouvelle pour l’immobilier.

13/03/2026

Les club deals hôteliers séduisent la clientèle aisée

En investissant en « murs et fonds » dans des hôtels, ces tours de table qui réunissent quelques privilégiés délivrent un rendement attractif.

Energy storage systems or battery container units for data center

13/03/2026

L’Europe à la traîne sur la protection des données des clients privés

Dans un marché largement dominé par les géants américains, les fournisseurs de solutions dans l’univers de la gestion de patrimoine font preuve d’ingéniosité pour protéger la souveraineté des données stockées dans les clouds.

13/03/2026

La souveraineté, une boussole pour l’épargne ?

Sous l’influence de la géopolitique, la finance privée est de plus en plus appelée à soutenir les projets de réindustrialisation et d'indépendance de l'Europe. Une évolution déjà visible dans les portefeuilles, mais davantage guidée par l'opportunisme que par conviction.

13/03/2026

mars 2026

L'AMF pointe les failles des sociétés de gestion trop dépendantes des CIF

Homaio accélère malgré les doutes qui entourent le marché européen du carbone

Inter Invest devient Elvest et accélère sur le non-coté

Partech boucle son fonds tech à impact à 300 millions d’euros

Fred Vianas (UFF) : «Nous allons recruter plus de 150 conseillers en gestion de patrimoine cette année »

Axiom AI lance un autre fonds daté sur les émetteurs financiers

Pulsim, le family office de Xavier Alvarez, vise un milliard d’euros d’actifs d’ici 5 ans

Swiss Life AM nomme un directeur de la distribution en France

Les fonds actions France petites et moyennes capitalisations à la loupe #157

Les ETF européens ont connu leur meilleur début d'année depuis plus de 20 ans

Sophie Nouy : inclassable

Donation-partage, son utilité et ses pièges

Elevia fait rimer private equity et philanthropie

IVO Capital Partners déploie une stratégie originale sur la dette émergente

Le statut boursier de la tech en question

Les portefeuilles types : La Financière de l’Echiquier (mars 2026)

Les portefeuilles types : Indosuez Wealth Management (mars 2026)

Les portefeuilles types : Schroders (mars 2026)

Fenêtre sur cour (mars 2026)

Les CGP face à la vague de contentieux crypto

Le Luxembourg révise les règles de l’assurance-vie

Le marché européen de l'immobilier entame un nouveau cycle

Les club deals hôteliers séduisent la clientèle aisée

L’Europe à la traîne sur la protection des données des clients privés

La souveraineté, une boussole pour l’épargne ?

La faiblesse du dollar renforce les marchés émergents

Le patrimoine au service de la philanthropie

L’ingénierie invisible structure le marché de l’art

La certification des CGP, un élément clé de différenciation

Michel Andignac (Carac) : «Le cœur de notre stratégie, quel que soit le modèle, est l'architecture ouverte»

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