Actualités Patrimoine : infos et décryptages. Page 8

07/04/2026

Green Got accélère son développement après l’obtention de son agrément de paiement

La néobanque compte étoffer son offre de produits et services et développer une approche BtoBtoC afin de travailler plus étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine, les family offices et les banques privées.

07/04/2026

Courtensia se rapproche de l’Anacofi à la suite de la perte de son agrément

Cette opération s’inscrit dans un mouvement de concentration accéléré des associations professionnelles de courtiers.

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07/04/2026

L'immobilier de bureaux enchaîne les trimestres décevants

Le marché locatif des bureaux affiche une baisse de 15% au premier trimestre, à nouveau freiné par le contexte économique et politique, et marqué par une recherche de qualité et de moindre loyer.

EXCLUSIF

07/04/2026

Le pôle immobilier d’Ofi Invest dévoile une nouvelle marque

Ofi Invest Real Estate regroupe ses deux entités sous une nouvelle gouvernance. L’acteur redimensionné poussera ses pions dans le marché de l’immobilier pour particuliers. Une réflexion est en cours autour du lancement d’une SCPI.

07/04/2026

MNK Partners crée sa fondation sous l’égide de la Fondation de France

Présidée par Jean-Michel Mangeot, la fondation interviendra sur l’ensemble du territoire français, en métropole comme en outre-mer.

07/04/2026

Un fonds de Swiss Life AM acquiert 11 résidences dédiées aux seniors

Il s'agit d'une SCI gérée pour le compte de l'Ircantec et en partenariat avec la Banque des Territoires.

EXCLUSIF

07/04/2026

La fintech Maekn dévoile son nouveau produit dopé à l'IA pour les CGP

La start-up lance aujourd’hui Maekn One, une plateforme tout-en-un pour répondre aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine.

03/04/2026

Inter Gestion se rapproche de l'américain Sphere Investments

La société de gestion immobilière prend une participation au capital de la filiale française du spécialiste américain de l’immobilier de santé, Sphere Investments SAS.

03/04/2026

Les fonds diversifiés internationaux à allocation mixte à la loupe #160

Cette catégorie connaît une stabilisation de ses performances sur douze mois. L'impact du conflit au Moyen-Orient reste encore limité, mais les perspectives sont incertaines.

03/04/2026

Kerdiz Finance et Conseil et ses dirigeants écopent d’une amende de 450.000 euros

Reconnus coupables d’un nombre « hors norme de manquements », le cabinet de conseil en investissements financiers et ses dirigeants se voient infliger une interdiction d’exercer de cinq ans.

03/04/2026

La crypto creuse son sillon dans les produits financiers traditionnels

Le iShares Bitcoin Trust de BlackRock a atteint près de 100 milliards de dollars d'encours en août 2025.

02/04/2026

Les marchés émergents ont effacé leurs gains de début d’année

Les actions, les dettes et les devises émergentes sont désormais en baisse, affectées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par le blocage du détroit d’Ormuz.

02/04/2026

Les portefeuilles 60/40 sombrent avec le conflit en Iran

Ces stratégies équilibrées mêlant actions et obligations ont été affectées par la recorrélation des actifs, consécutive à la flambée des prix de l’énergie et aux craintes de stagflation, avec peu d’actifs refuges.

02/04/2026

Apicil pousse les feux sur l’épargne-retraite collective

Fort de résultats solides en 2025, le groupe de protection sociale Apicil entend accélérer son développement dans l’épargne retraite collective, tout en renforçant sa présence auprès des conseillers en gestion de patrimoine.

02/04/2026

Amplegest lance un cinquième fonds obligataire à échéance

Octo Rendement 2031 est principalement investi en obligations d'entreprises européennes sur le segment crossover, avec une notation moyenne de BB.

02/04/2026

Aberdeen Investments met au point un fonds high yield qui panache marchés développés et émergents

Le fonds Global Enhanced Yield Bond Fund peut retenir jusqu’à 30 % de lignes obligataires de pays émergents.

01/04/2026

Le rattrapage de la tech alimente les phases de rebond de Wall Street

La forte progression des valeurs liées à l’IA depuis plusieurs jours pourrait n'être qu'un phénomène de rattrapage. Les investisseurs attendent en réalité une accalmie au Moyen-Orient pour se repositionner sur les actions d'autres secteurs.

01/04/2026

Asset Management One commercialise en Europe un fonds d’obligations japonaises

Le fonds sera accessible aux investisseurs européens et britanniques.

01/04/2026

La balance penche en faveur des banques en matière de fraude aux faux placements

La Cour de cassation précise par deux décisions rendues le 25 mars 2026 qu’une banque n’a pas à être vigilante à la place de son client lorsqu’il effectue des virements importants à l’étranger et se trouve être victime d’une escroquerie.

01/04/2026

Swiss Life AM France étoffe sa gamme de fonds datés

Il s’agit du neuvième fonds à échéance de l’entité française de Swiss Life AM. Il concerne l'obligataire high yield avec une échéance à 2032.

01/04/2026

Generali Patrimoine restructure son organisation avec une nouvelle direction

La plateforme dédiée aux partenaires distributeurs met en place une nouvelle direction, articulée autour de trois nominations, afin de soutenir la modernisation de son modèle numérique et le développement de ses services.

31/03/2026

Lionel Oddo lance une activité de gestion privée à Marseille

Après une douzaine d’années passées en banque privée au Luxembourg, ce cousin de la branche parisienne regagne sa ville natale pour ouvrir son cabinet : Lionel Oddo Gestion Privée (LOGP).

31/03/2026

Le superviseur de la banque et de l'assurance critique la distribution de produits inutiles

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) loue les efforts de transparence faits sur l’assurance-vie. Elle appelle à aller plus loin, notamment sur l’affichage des taux servis. Elle convie assureurs et banquiers à plus de responsabilité envers les clients et critique vertement certains produits inutiles.

Malgré les scandales, les banques privées suisses gardent des atouts. Photo DR.

30/03/2026

J.Safra Sarasin avance à pas sûrs après son pari sur Saxo Bank

En 2025, la banque privée suisse affiche un résultat d’exploitation de 1,7 milliard de francs suisses, en progression de 2,4 % sur un an.

30/03/2026

Suravenir récolte les fruits de sa stratégie multicanale en épargne

En 2025, la filiale d’assurance-vie du Crédit Mutuel Arkéa enregistre une hausse de 76 % de sa collecte nette, tirée par les conseillers en gestion de patrimoine et les courtiers en ligne.

30/03/2026

RockFi muscle son organisation pour franchir le cap du milliard d’euros

La fintech annonce la nomination de Germain Michou-Tonning au poste de directeur général pour la France. Son objectif est d’atteindre un milliard d’euros d’actifs sous gestion d’ici fin 2026, sans toutefois communiquer sur le niveau actuel des encours.

30/03/2026

Yves Desjardins quitte Schroders

Parallèlement, Patrick Schwyzer rejoindra la société de gestion londonienne comme responsable du groupe clients pour l’Europe le 7 avril.

Malakoff Humanis, groupe de protection sociale paritaire et mutualiste

27/03/2026

Malakoff Humanis tourne la page des années sombres

Le groupe de protection sociale estime en avoir définitivement fini avec la période de redressement technique qui avait été nécessaire après l’arrivée d’Humanis dans le groupement en 2019. En 2025, les principaux indicateurs financiers s’améliorent et dépassent les objectifs fixés par le plan Smile 2026 . De quoi permettre à Malakoff Humanis de basculer vers une stratégie de développement.

27/03/2026

La crise au Moyen-Orient n'affecte pas encore le crédit immobilier

Un mois après le début du conflit opposant les Etats-Unis et l'Iran, les banques augmentent progressivement leurs taux de crédit à l'habitat. Ceux-ci pourraient se stabiliser autour de 3,5 % d'ici à la fin de l'année.

27/03/2026

Les fonds semi-liquides se heurtent à la prudence des investisseurs

La réforme du cadre Eltif a accéléré le lancement de fonds semi-liquides en Europe, mais leur adoption par les investisseurs particuliers reste limitée face à des produits coûteux et encore difficiles à appréhender.

avril 2026

Green Got accélère son développement après l’obtention de son agrément de paiement

Courtensia se rapproche de l’Anacofi à la suite de la perte de son agrément

L'immobilier de bureaux enchaîne les trimestres décevants

Le pôle immobilier d’Ofi Invest dévoile une nouvelle marque

MNK Partners crée sa fondation sous l’égide de la Fondation de France

Un fonds de Swiss Life AM acquiert 11 résidences dédiées aux seniors

La fintech Maekn dévoile son nouveau produit dopé à l'IA pour les CGP

Inter Gestion se rapproche de l'américain Sphere Investments

Les fonds diversifiés internationaux à allocation mixte à la loupe #160

Kerdiz Finance et Conseil et ses dirigeants écopent d’une amende de 450.000 euros

La crypto creuse son sillon dans les produits financiers traditionnels

Les marchés émergents ont effacé leurs gains de début d’année

Les portefeuilles 60/40 sombrent avec le conflit en Iran

Apicil pousse les feux sur l’épargne-retraite collective

Amplegest lance un cinquième fonds obligataire à échéance

Aberdeen Investments met au point un fonds high yield qui panache marchés développés et émergents

Le rattrapage de la tech alimente les phases de rebond de Wall Street

Asset Management One commercialise en Europe un fonds d’obligations japonaises

La balance penche en faveur des banques en matière de fraude aux faux placements

Swiss Life AM France étoffe sa gamme de fonds datés

Generali Patrimoine restructure son organisation avec une nouvelle direction

mars 2026

Lionel Oddo lance une activité de gestion privée à Marseille

Le superviseur de la banque et de l'assurance critique la distribution de produits inutiles

J.Safra Sarasin avance à pas sûrs après son pari sur Saxo Bank

Suravenir récolte les fruits de sa stratégie multicanale en épargne

RockFi muscle son organisation pour franchir le cap du milliard d’euros

Yves Desjardins quitte Schroders

Malakoff Humanis tourne la page des années sombres

La crise au Moyen-Orient n'affecte pas encore le crédit immobilier

Les fonds semi-liquides se heurtent à la prudence des investisseurs

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