Actualités Patrimoine

10/07/2025

Amundi crée un fonds green bonds pour les clients de Zurich Life Insurance

Amundi s’est associé à Zurich pour lancer le fonds Zurich Global Green Bond. Ce compartiment a été conçu pour les clients de Zurich Life Insurance qui souhaitent une exposition au marché des obligations vertes. Le fonds sera initialement accessible aux clients de l’assureur en Italie et en Allemagne. D’autres marchés suivront.

Stéphane Paradis, fondateur de Maestria Conseil, dans Patrimoine Online, avec Gaétan Pierret

10/07/2025

Patrimoine Online à Reims avec Stéphane Paradis - Juillet 2025

Le fondateur de Maestria Conseil était l'invité de la dernière émission de la saison.

10/07/2025

Paref Gestion transige avec l’AMF à hauteur de 225.000 euros

L’accord de composition administratif clôt une procédure de contrôle qui porte notamment sur la qualité de l’information communiquée aux investisseurs et sur le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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09/07/2025

La gestion pilotée en assurance vie, solution d’avenir pour les conseillers de gestion en patrimoine ?

Aujourd’hui, plusieurs éléments permettent d’envisager une adoption plus large de la gestion pilotée, ce qui pourrait la rendre incontournable pour les conseillers en gestion de patrimoine.

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09/07/2025

Les performances du private equity pâtissent d’un environnement plus tendu

Le TRI net sur 10 ans a reculé de 13,7% à 12,4% entre 2023 et 2024. Les rendements restent toutefois supérieurs à ceux des marchés cotés, selon des données France Invest et EY.

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08/07/2025

L’engouement des particuliers pour l’investissement progresse mais les femmes restent en retrait

Les jeunes hommes sont de plus en plus nombreux à s'engager sur les marchés financiers en 2024, faisant grimper le nombre d’investisseurs actifs en France. Les femmes ne représentent, elles, qu’un quart des investisseurs.

08/07/2025

Groupe Finare met la main sur le cabinet de CGP Financière Saint-Lambert

D’autres opérations de cette nature sont envisagées pour le second semestre.

08/07/2025

Aestiam vote la fusion de Cap’Hébergimmo et Aestiam Pierre Rendement

La SCPI créée par l’opération s’appelle Aestiam Agora. Aestiam Placement Pierre change également de dénomination pour devenir Aestiam Horizon.

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08/07/2025

Sept prix Nobel d’économie exhortent la France à mettre en place la taxe Zucman

Un collectif d’économistes de renom, composé notamment d’Esther Duflo et Joseph Stiglitz, estiment que cette contribution fait partie des outils pour remédier à la dérive des comptes publics et à l’explosion de l’extrême richesse.

08/07/2025

UBS AM lance son premier ETF géré activement

Il s’agit d’un ETF exposé à des instruments de titrisation adossés à des portefeuilles de prêts bancaires (CLO), géré par l’équipe Credit Investment Group. D’autres ETF actifs suivront.

08/07/2025

Kiplink Finance liquide le dernier fonds actions de sa gamme

La société de gestion française Kiplink Finance est en train de liquider le dernier fonds actions de sa gamme, Best Picks Global Emergent, a appris L’Agefi. Lancé en 2018, il était un fonds nourricier du fonds GemEquity de Gemway Assets, investi dans les actions émergentes. A la mi-avril, le fonds comptait 2,2 millions d’euros sous gestion.

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04/07/2025

La loi Daubié, promesses et limites d'une politique immobilière des petits pas

Le texte porté par le député Romain Daubié facilite les transformations d’immeubles tertiaires en logements. Si de nouvelles dispositions sont saluées par le secteur immobilier, les acteurs pointent une boîte à outils imparfaite.

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04/07/2025

Les fonds actions France Général à la loupe #129

La performance moyenne de la catégorie sans relief masque quelques fonds performants. La gestion active a un coup à jouer pour se démarquer.

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04/07/2025

Cashbee lance son offre de gestion privée

La fintech dédiée à l'épargne et à l’investissement complète son offre avec le lancement de Cashbee Patrimoine, une plateforme de gestion privée accessible dès 20.000 euros.

03/07/2025

Archinvest nomme une responsable des relations partenaires

La plateforme dédiée au private equity accueille Anaïs Le Corre qui a fait ses armes chez Clubfunding.

03/07/2025

Yomoni lance une offre de gestion sous mandat ETF pour les professionnels du patrimoine

Elle devrait être disponible en septembre, en même temps que l’assurance-vie multicompartiments pour ses clients particuliers.

03/07/2025

L'AMF autorise près de 700 fonds européens sur le marché français au premier semestre 2025

Les fonds alternatifs ont représenté 55% des nouveaux produits européens enregistrés par le régulateur français sur la période.

03/07/2025

Lombard Odier ajoute un fonds obligataire à sa plateforme PrivilEdge

Ce fonds, géré par Bluebay, investit activement sur les obligations souveraines mondiales.

Actionnariat-salarié-entreprise-dividendes

02/07/2025

L’actionnariat salarié séduit toujours plus entreprises cotées et collaborateurs

Le millésime 2024 signe de nouveaux records, en termes de plans collectifs émis et de montants souscrits, selon le Panorama Eres. En revanche, l’actionnariat salarié ne parvient pas à décoller dans les PME non cotées.

02/07/2025

Les associations de courtage se concentrent à marche forcée

Après une période de souplesse de plus de deux ans, le régulateur montre davantage d’exigence envers les associations de courtage d’assurance, ouvrant la voie à un mouvement de consolidation du secteur. Une période de turbulences qui laissera des marques.

02/07/2025

Malgré le contexte de marché, la gestion d’actifs française « a bien résisté », juge l’AMF

Les fonds ouverts de droit français n’ont pas enregistré de forts mouvements de rachats en avril 2025, observe le régulateur.

01/07/2025

L’AMF demande 1,3 million d’euros d’amende contre Amboise et ses dirigeants

Le gendarme boursier reproche à la société de gestion une quinzaine de griefs, notamment de ne pas avoir respecté les engagements pris dans son programme d’activité, condition de l’octroi de l'agrément. La défense n’y voit que des manquements formels sans conséquences pour les investisseurs.

01/07/2025

Le CCSF passe au crible l'épargne financière en France

Le comité dévoile son premier Observatoire de l’épargne financière et décrypte frais, performances et tendances de marché. Un outil pédagogique pour professionnels et investisseurs qui révèle les contrastes de l'épargne financière française.

01/07/2025

Gaipare absorbe l’association Aper Zen et étoffe son offre

En se rapprochant d’Aper Zen, l’association élargit sa gamme de contrats d’assurance vie collective et le nombre de ses partenaires. Historiquement proche d’Allianz France, Gaipare travaillera désormais avec l’assureur Selencia pour certains supports d’épargne retraite.

01/07/2025

CPRAM va aussi commercialiser un fonds sur le secteur de la défense

Géré par Damien Mariette, le fonds sera investi dans des entreprises actives dans des secteurs ayant un lien direct ou indirect avec l'ensemble de la chaîne de valeur de la défense.

30/06/2025

Des sénateurs misent sur l’amortissement pour relancer l’investissement locatif

Un rapport sénatorial dresse les contours du statut du bailleur privé, réclamé de longue date par les professionnels de l’immobilier.

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30/06/2025

Private Corner structure avec Ardian un fonds nourricier sur les semi-conducteurs

La plateforme digitale permettra aux investisseurs privés via leurs conseillers en gestion de patrimoine d'investir à partir de 100 000 euros dans Ardian Semiconductor SLP.

27/06/2025

La grande forme de l'assurance vie se confirme en mai

Le secteur enregistre une collecte nette record à 3,8 milliards d’euros sur la période. Les fonds en euros naviguent en terrain positif pour le quatrième mois consécutif et l'encours des plans d’épargne retraite assurantiels atteint 100 milliards d’euros.

27/06/2025

Les fonds actions Amérique du Nord à la loupe #128

De nombreux nuages doivent être dissipés pour cette catégorie durement éprouvée il y a peu.

27/06/2025

Eric Ciotti veut bouleverser le secteur de l’épargne

Une proposition de loi choc du député vise à transformer en profondeur le Plan d'épargne en actions en alignant entre autres ses modalités successorales sur celles de l'assurance-vie. Le texte ferait aussi du produit le candidat idéal au futur label Finance Europe.

juillet 2025

Amundi crée un fonds green bonds pour les clients de Zurich Life Insurance

Patrimoine Online à Reims avec Stéphane Paradis - Juillet 2025

Paref Gestion transige avec l’AMF à hauteur de 225.000 euros

La gestion pilotée en assurance vie, solution d’avenir pour les conseillers de gestion en patrimoine ?

Les performances du private equity pâtissent d’un environnement plus tendu

L’engouement des particuliers pour l’investissement progresse mais les femmes restent en retrait

Groupe Finare met la main sur le cabinet de CGP Financière Saint-Lambert

Aestiam vote la fusion de Cap’Hébergimmo et Aestiam Pierre Rendement

Sept prix Nobel d’économie exhortent la France à mettre en place la taxe Zucman

UBS AM lance son premier ETF géré activement

Kiplink Finance liquide le dernier fonds actions de sa gamme

La loi Daubié, promesses et limites d'une politique immobilière des petits pas

Les fonds actions France Général à la loupe #129

Cashbee lance son offre de gestion privée

Archinvest nomme une responsable des relations partenaires

Yomoni lance une offre de gestion sous mandat ETF pour les professionnels du patrimoine

L'AMF autorise près de 700 fonds européens sur le marché français au premier semestre 2025

Lombard Odier ajoute un fonds obligataire à sa plateforme PrivilEdge

L’actionnariat salarié séduit toujours plus entreprises cotées et collaborateurs

Les associations de courtage se concentrent à marche forcée

Malgré le contexte de marché, la gestion d’actifs française « a bien résisté », juge l’AMF

L’AMF demande 1,3 million d’euros d’amende contre Amboise et ses dirigeants

Le CCSF passe au crible l'épargne financière en France

Gaipare absorbe l’association Aper Zen et étoffe son offre

CPRAM va aussi commercialiser un fonds sur le secteur de la défense

juin 2025

Des sénateurs misent sur l’amortissement pour relancer l’investissement locatif

Private Corner structure avec Ardian un fonds nourricier sur les semi-conducteurs

La grande forme de l'assurance vie se confirme en mai

Les fonds actions Amérique du Nord à la loupe #128

Eric Ciotti veut bouleverser le secteur de l’épargne

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