David Charlet (Anacofi) : «Les CGP sont devenus des accompagnants de crise»
Alors que le projet de loi de finances est présenté ce jeudi et doit être débattu au Parlement, David Charlet, président de l’Anacofi, revient sur les enjeux du texte pour les conseillers patrimoniaux.
La tenue de Patrimonia, rencontre annuelle des conseillers en gestion de patrimoine et des distributeurs, est l’occasion de faire le point sur les nombreux enjeux réglementaires et législatifs qui concernent les CGP et gérants de fortune. David Charlet, président de l’association professionnelle Anacofi, revient sur les points saillants du Budget 2027 mais aussi sur le calendrier et la mise en application de la RIS.
Les questions de fiscalité sont au cœur des débats et des interrogations des CGP, notamment concernant les successions. Par ailleurs, les exigences de l’AMF, qui a récemment sanctionné Auris Gestion, s’imposent désormais aux sociétés de gestion considérées comme garantes du bon travail de conseil des CGP. Ces derniers devront encore justifier de l’amélioration constante du service rendu aux clients.
A lire aussi : Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : « L'amélioration du service rendu doit être constante»
Un évènement L’AGEFI
HORIZON PATRIMOINE
Plus d'articles du même thème
-
Nicolas Lemaire (Nortia) : « Les produits structurés à sous-jacent actions reviennent en force »
Si les UC restent majoritaires dans les contrats d'assurance vie, la part dédiée aux produits structurés diminue pour la première fois depuis 2 ans. Nicolas Lemaire, responsable des partenariats AM de Nortia, fait le point sur les tendances d'allocation des CGP. -
Arnaud Gihan (BlackRock) : « Les ETF permettent aux CGP de construire des solutions sur-mesure pour les clients »
Le responsable de la distribution wealth/ETF pour la France commente pour L'Agefi Patrimoine la montée en puissance des ETF auprès des conseillers en gestion de patrimoine. -
Roni Michaly (Galilee AM) : « Nous avons créé des portefeuilles 100% ETF en partenariat avec BlackRock »
La société de gestion a développé plusieurs offres à destination des CGP que son président détaille pour L'Agefi. Le groupe a par ailleurs annoncé un changement de gouvernance, son fondateur, Edmond Michaly, n'exerçant plus de fonction opérationnelle. -
L'Agefi Patrimoine s'associe à Fundscreener pour offrir aux CGP un outil performant de sélection de fonds
A l'occasion du salon Patrimonia, Jean-Baptiste Coulm, cofondateur de Fundscreener, revient sur les dernières fonctionnalités de la plateforme dont un accès est désormais disponible sur le site de L'Agefi Patrimoine. -
Edouard Clausse (Harvest) : "Il est préférable de hâter les transmissions pour profiter du Pacte Dutreil avant 2027"
Les sujets juridiques et fiscaux s'imposent au cœur de la gestion de patrimoine. Edouard Clausse, ingénieur patrimonial chez Harvest, revient pour L'Agefi Patrimoine sur les derniers changements opérés lors du vote du budget 2026 et sur le rôle essentiel des conseillers lors de périodes d'incertitude. -
Carlos Araujo (Allianz France) : « On risque de devoir prendre plus d'estimations de fournisseurs de données »
Directeur de l'investissement durable et de la conformité chez Allianz France, Carlos Araujo Blanco intervenait lors de l'Institutional Day organisé le 30 juin par L'Agefi. Il revient en vidéo sur la révision de la réglementation SFDR, le traitement des obligations d'Etat et les conséquences de l'allègement de la CSRD.
ETF à la Une
Defiance lance le premier ETF Ucits dédié aux «Sept Magnifiques»
Au début de chaque mois, le véhicule va procéder à un rééquilibrage pour que chaque valeur représente un septième du portefeuille avec une pondération égale.
Les plus lus
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Allemagne : au procès du sabotage de Nord Stream, la thèse du voilier du commando ukrainien se précise
D'après un expert militaire allemand convoqué par le tribunal de Hambourg, l'opération était tout à fait réalisable à partir du bateau de plaisance dans le collimateur des enquêteurs -
Quand c'est flou...Guerre en Ukraine : les positions alambiquées de LFI et Jean-Luc Mélenchon sur les « concessions territoriales »
Les propos de Jean-Luc Mélenchon sur le sort de la région occupée du Donbass ont heurté les Ukrainiens. Le parti déplore des « attaques coordonnées » par les médias français et tente de clarifier sa position -
Cyberattaque contre des frigos : comment et pourquoi la France met-elle en cause l'Iran ?
Le Quai d'Orsay a officiellement attribué, lundi 9 novembre, à la République islamique d'Iran l'attaque sur les frigos des supermarchés, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026. Le déréglage des thermostats connectés avait causé des dizaines de millions d'euros de pertes dans 700 grandes surfaces.
