David Charlet (Anacofi) : «Les CGP sont devenus des accompagnants de crise»
Alors que le projet de loi de finances est présenté ce jeudi et doit être débattu au Parlement, David Charlet, président de l’Anacofi, revient sur les enjeux du texte pour les conseillers patrimoniaux.
La tenue de Patrimonia, rencontre annuelle des conseillers en gestion de patrimoine et des distributeurs, est l’occasion de faire le point sur les nombreux enjeux réglementaires et législatifs qui concernent les CGP et gérants de fortune. David Charlet, président de l’association professionnelle Anacofi, revient sur les points saillants du Budget 2027 mais aussi sur le calendrier et la mise en application de la RIS.
Les questions de fiscalité sont au cœur des débats et des interrogations des CGP, notamment concernant les successions. Par ailleurs, les exigences de l’AMF, qui a récemment sanctionné Auris Gestion, s’imposent désormais aux sociétés de gestion considérées comme garantes du bon travail de conseil des CGP. Ces derniers devront encore justifier de l’amélioration constante du service rendu aux clients.
A lire aussi : Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : « L'amélioration du service rendu doit être constante»
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