Defiance lance le premier ETF Ucits dédié aux «Sept Magnifiques»

Defiance, associé à HANetf, a décidé de lancer le premier fonds indiciel coté (ETF) Ucits axé sur les «Sept Magnifiques». L’ETF Defiance Mag7 Ucits va offrir une exposition exclusivement à ces géants du secteur de la tech, c’est-à-dire Alphabet (maison-mère de Google), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla.

Avec des frais totaux de 0,39%, la stratégie est cotée depuis le 5 novembre à la Bourse de Londres en livres sterling et en dollars, mais également sur Xetra à Francfort, sur Euronext Paris et à la Borsa Italiana à Milan, en euros. Cet ETF va répliquer l’indice Indxx Defiance Mag7.

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Avec ce véhicule, le fournisseur américain Defiance souhaite que les valeurs soient pondérées à parts égales et rééquilibrées chaque mois afin d’exercer une influence similaire sur les rendements.

Au début de chaque mois, chaque société représentera un septième du portefeuille et des rééquilibrages sont prévus en cas de dépassement de certains seuils de pondération. Si une composante franchit la barre des 35% de l’indice ou que deux titres représentent chacun 20%, les pondérations pourront être rééquilibrées dans un délai de deux jours de bourse.

Une pondération égale

Le lancement de ce produit intervient alors que les inquiétudes des investisseurs sur le secteur de la tech sont de plus en plus fortes ces derniers mois. Si certains ETF avaient fait le choix d’exclure les «Sept Magnifiques» de leur produit , Defiance a fait le choix de la concentration de son véhicule en s’appuyant sur la place de ces sociétés sur les marchés financiers. Defiance estime que ces sociétés «définissent désormais le cycle de l’intelligence artificielle, du cloud et des technologies grand public».

Le communiqué assure que les «Sept Magnifiques» sont devenus «la force dominante des actions américaines», avec une capitalisation boursière combinée de près de 24.000 milliards de dollars en octobre 2026, soit environ 34 % du S&P 500.

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Pour autant, Sylvia Jablonski, directrice des investissements chez Defiance, indique que les investisseurs détiennent ces valeurs à travers un indice général. Le fournisseur souhaitait offrir l’opportunité de toutes les détenir dans un seul véhicule : «Chacune des sept sociétés commence chaque mois avec la même pondération, vous détenez ainsi l’ensemble du groupe, et non pas uniquement celle qui a enregistré la meilleure performance», souligne-t-elle.

Depuis son arrivée sur le marché européen en mars dernier, Defiance a attiré plus de 240 millions de dollars d’actifs (environ 214 millions d’euros) avec les six ETF Ucits déjà lancés.