Patrimoine Online à Paris avec Xavier Lespinasse (BR Finance)
Xavier Lespinasse nous a ouvert les portes de son cabinet parisien.
La 17ème édition du baromètre de la qualité des services aux CGPI passe au tamis
Associé fondateur de Périclès Group, David Farcy est revenu sur les récents résultats de la 17ème édition du baromètre de la qualité des services aux CGPI, et les grandes évolutions d’une année à l’autre au sein des différents domaines passés sous revue. Avec un changement de taille dans l’assurance vie où UAF Life Patrimoine est arrivé en tête. Anaïd Chachinian, sa présidente directrice générale et directrice générale de Spirica est venue expliquer les points forts sur lesquels la société a pu compter et a dévoilé par ailleurs son plan de route sur les mois à venir…
La Banque Delubac & Cie décroche un agrément MiCA
Déjà enregistrée comme PSAN depuis 2022, la banque mise sur cet agrément pour développer son activité de services sur crypto-actifs au niveau européen.
Meilleurtaux Placement acquiert le gestionnaire de fortune Honova
Le courtier accélère sur le segment gestion privée avec l'acquisition du cabinet parisien Honova. Ce dernier comptabilise un encours sous gestion de 200 millions d'euros.
Finare Patrimoine annonce le lancement de Lumnis Gestion Privée
Le groupe Finare renforce son pôle de gestion de patrimoine avec le lancement de sa marque Lumnis Gestion Privée, issue de l’intégration de J&G Conseil. Objectif : une croissance significative de ses encours dans les prochaines années.
WiSeed entre en redressement judiciaire
La plateforme de crowdfunding a demandé l'ouverture d'une «prepack-cession», une procédure accélérée auprès du tribunal de commerce de Toulouse afin de trouver un repreneur. Cinq offres sont à l’étude. La décision du juge est attendue pour mi-novembre.
Un juge déboute toutes les demandes de nullité dans l’affaire des fonds cantonnés H2O
Le tribunal des activités économiques de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de nullité déposées par les sociétés défenderesses dans l’affaire H2O AM, confirmant la validité de la représentation des investisseurs et la poursuite de la procédure au fond.
DLPK, April, l'heure du bilan
Vincent Dubois, président de DPLK, fait le point sur le développement de son groupe depuis son rachat par le courtier grossiste.
Nicolas Otton, BNP Paribas Banque Privée : « Dans l'incertitude, l'accompagnement est clé »
Le directeur de BNP Paribas Banque Privée détaille les évolutions du marché et les atouts du modèle intégré développé par son groupe. Face à une clientèle de plus en plus segmentée, la banque entend offrir le meilleur du digital et de la relation humaine.
BlackRock alerte sur les biais cognitifs des investisseurs particuliers
BlackRock revient sur les biais cognitifs qui freinent les investisseurs particuliers français, entre peur du risque et décisions influencées par leur entourage. Une meilleure éducation financière apparaît essentielle.
Crystal renforce sa présence à Grenoble avec le rachat d’Alpes Patrimoine Conseil
L’ensemble constitué avec Artemis Consult, racheté en mars dernier, constituera un pôle patrimonial de plus de 250 millions d’euros d’encours.
La Financière d’Uzès met la main sur le cabinet Objectif Conseils
Cette opération effectuée aux côtés du cabinet d’expertise comptable FCN, va permettre à La Financière d’Uzès de créer son pôle de gestion de patrimoine dans les deux années à venir.
Harvest renforce son comité exécutif avec l’arrivée d’un directeur des opérations
La société française de logiciels créé le poste de COO avec Vincent Lascoux pour accélérer son plan stratégique. Il rejoint également le comité exécutif.
Cyril Fridman (AG2R La Mondiale Epargne patrimoniale) "Notre volonté est d’accompagner un marché de la gestion de patrimoine qui croît de 8 % à 10 % chaque année"
Le directeur commercial pour le marché des partenaires financiers fraichement promu chez AG2R La Mondiale Épargne patrimoniale, revient sur les raisons qui ont motivées la création de l'entité commerciale au sein du groupe et les attentes des acteurs que sont les family office, courtiers, sociétés de gestion de portefeuille et plateformes de CGP qu'elle accompagne.
Crystal acquiert le cabinet Adéquation et étoffe son pôle de gestion privée
Le cabinet Adéquation regroupe aujourd’hui 1.300 chefs d’entreprises et professions libérales pour 135 millions d’euros d’actifs conseillés. Cette opération permet à Laplace de renforcer sa position dans les Hauts-de-France.
La Financière Responsable nomme un responsable relations partenaires
Il s'agit de Louis Mercier, arrivé au sein de la filiale du groupe Mapfre en 2022.
L’Anacofi signe un partenariat avec l’Unis
Il vise à donner un cadre aux adhérents de l’Union qui distribuent des produits d’assurance en marge de leur activité.
Hiscox propose une nouvelle couverture pour les collectionneurs d’arts
Hiscox lance une assurance modulable destinée aux collectionneurs, novices comme experts et avec une couverture mondiale. Ce contrat sur mesure inclut aussi une certaine flexibilité dans l’indemnisation.
Le groupe Rayne acquiert un cabinet toulousain
Le rapprochement avec le groupe Bonjour renforce le maillage territorial de la structure co-fondée par Jérôme Rusak et Laurent Halimi.
L'épargne salariale tient la barre face à l'incertitude des marchés
Depuis janvier 2025, 4,9 milliards d’euros ont été versés aux salariés via l’intéressement et la participation. Un montant en hausse malgré un contexte économique fragile.
Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) et Morgane Hanvic (Lexance) : «L’audit du portefeuille est très important en amont de la cession des cabinets»
Interrogées en marge de Patrimonia, Pascale Gloser Présidente de la CNCEF Patrimoine, et Morgane Hanvic, avocate associée chez Lexance avocats, s’expriment sur la responsabilité des conseillers en gestion de patrimoine en cas de cessions de portefeuilles.
Changement de présidence à l’Anacofi Immo
Sébastien Barreau a démissionné de son poste et est remplacé par Yann Gagnier jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Avantages et risques de l'assurance vie luxembourgeoise : l'avis des CGP
Au salon Patrimonia, Mathilde Castagna a interrogé des conseillers sur le produit qui attire les investisseurs français, refroidis par le contexte d'incertitude fiscal en France.
Schroders s'apprêterait à céder sa part de Schroders Personal Wealth à Lloyds
En reprenant la main sur la participation de 49,9% de Schroders dans Schroders Personal Wealth, Lloyds deviendrait l'unique propriétaire de l'entreprise de gestion de patrimoine.
Bientôt un label pour conseillers responsables ?
Simon Lolmede, président du Collectif Finance Responsable, fait le point sur son projet et les enjeux de 2026 pour les CGP.
La Fed, Patrimmofi, la Zucmania & Altaroc : les 4 actus de Jean-Olivier Ousset
Le dirigeant du Centre du Patrimoine et d'Epargnissimo était l'invité de Patrimoine Online spécial Patrimonia 2025.
Patrimoine Online spécial Patrimonia 2025
La rédaction était de retour à Lyon, au salon annuel qui rassemble une grande partie de la profession. C’est sur son stand qu’elle a reçu Jean-Olivier Ousset, dirigeant du Centre du Patrimoine et d’Epargnissimo.
Finary fait l’acquisition de la plateforme Affluent
Finary poursuit son expansion en rachetant la plateforme Affluent afin de renforcer son offre digitale en gestion de patrimoine.
Bruno Delpeut lance un nouveau groupement de CGP indépendants
Lancé dans l'ombre dès janvier 2025, le club réunit déjà 80 cabinets indépendants.
Cyrus confirme le rachat de Flandrin Capital
Le groupe de gestion de patrimoine mise sur cette nouvelle acquisition pour développer son offre d’investissement sur le non coté, notamment grâce aux clubs deals. Rumeur de marché depuis un certain temps, l’opération se finalise à quelques mois du départ de Bridgepoint du capital de Cyrus.