Les métiers - Patrimoine : infos et décryptages. Page 6

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01/10/2025

Cyrus confirme le rachat de Flandrin Capital

Le groupe de gestion de patrimoine mise sur cette nouvelle acquisition pour développer son offre d’investissement sur le non coté, notamment grâce aux clubs deals. Rumeur de marché depuis un certain temps, l’opération se finalise à quelques mois du départ de Bridgepoint du capital de Cyrus.

01/10/2025

Les rêves d’ailleurs des jeunes financières

Fraîchement diplômées, plusieurs jeunes femmes en finance veulent lancer leur carrière à l’international. Pour concrétiser ce projet, elles misent sur des dispositifs comme le VIE ou les graduate programs, et ciblent des destinations variées allant de l'Asie aux Émirats, en passant par l’Europe, avec en ligne de mire des institutions de renommée mondiale.

26/09/2025

La consolidation va réduire le nombre de sociétés de gestion de 20% d’ici à 2029

Une étude d’Oliver Wyman réalisée en collaboration avec Morgan Stanley table sur une hausse des fusions intersectorielles.

Avions de chasse Rafale du groupe Dassault

26/09/2025

La Commission européenne se contorsionne pour faire entrer la défense dans la finance durable

Pour l'institution européenne, les investisseurs peuvent considérer la défense comme une industrie contribuant positivement à la société et en partie à l’environnement. Elle clarifie sa place dans la réglementation durable (SFDR, CSRD, CSDDD, MIFID etc.)

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23/09/2025

Les conseillers financiers se placent au cœur du défi de la finance durable

Les Français s’intéressent aux placements responsables mais doutent de leur impact. En face, les conseillers, pourtant clés, peinent à accompagner efficacement cette demande.

22/09/2025

Face à l’instabilité des marchés, les investisseurs aisés américains maintiennent le cap

Malgré la volatilité des marchés, un tiers des investisseurs aisés américains maintient sa stratégie en vue de la retraite. Une stabilité prudente, marquée par un recentrage sur les liquidités et le rôle clé des conseillers financiers.

22/09/2025

Delphine Mantz : «Les CGP devront continuer à s'adapter aux nouvelles exigences»

En relation continue avec 2.000 conseillers en gestion de patrimoine, la directrice réseaux CGP, courtiers et gestion privée de BNP Paribas Cardif France passe au crible les défis et opportunités que les professionnels ne doivent pas manquer dans les mois à venir.

illustration homme âgé couronnant un jeune homme

19/09/2025

La France pourrait glisser vers une société de rentiers

Dans un pays où le patrimoine se transmet plus qu’il ne se construit, la concentration croissante des héritages menace la dynamique économique en freinant l’investissement productif et la mobilité sociale.

19/09/2025

L’héritage propulse les femmes sur le devant de la scène de la gestion de patrimoine

A l'aube d'un transfert de richesse massif, estimé à 83.000 milliards de dollars à l'échelle mondiale au cours des vingt prochaines années, les femmes seront bientôt détentrices de près de la moitié des actifs européens. Une situation qui rebat les cartes d’un secteur historiquement dominé par les hommes.

18/09/2025

Pierre-Marie de Forville : couteau suisse

Ancien rugbyman de haut niveau au Racing, il joue toujours collectif avec iVesta, le multi-family office qu’il a cofondé. Son objectif principal : renverser la table d’un univers parfois feutré pour se concentrer sur la satisfaction client.

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18/09/2025

Jean-Maximilien Vancayezeele et Thibaut Peigney : «Murano est une plateforme indépendante dédiée aux indépendants»

Jean-Maximilien Vancayezeele et Thibaut Peigney, respectivement directeur général du groupe Crystal et directeur général adjoint de la nouvelle plateforme assurances Murano, détaillent les ambitions de ce fruit de l’intégration par Crystal de Primonial Ingénierie et Développement.

18/09/2025

Le PEA attise les convoitises

Porté par les jeunes épargnants et les ETF, le PEA connaît un regain d'intérêt. Ses caractéristiques fiscales et sa forte orientation vers les actions européennes le positionnent comme un candidat sérieux au futur label européen Finance Europe.

17/09/2025

CF Gestion Privée met la main sur le cabinet Fortunea Invest

La filiale du groupe CF signe une opération de croissance externe dans la région Occitanie.

17/09/2025

Orpi se lance dans de nouveaux métiers pour devenir le « guichet unique du logement »

Le réseau d’agences immobilières a dévoilé sa feuille de route pour 2029. Elle prévoit le développement de la coopérative notamment dans le courtage en crédit immobilier et la gestion de patrimoine.

17/09/2025

Cyrus Herez ajoute Aliquis Conseil dans son escarcelle

Ses trois associés historiques deviennent associés du groupe Cyrus.

17/09/2025

AG2R La Mondiale va créer une direction commerciale dédiée aux acteurs de la gestion de patrimoine

L'entité sera dédiée aux partenaires financiers tels que les CGP, les family offices, les sociétés de gestion de portefeuille et les plateformes;

CGPI gestion de patrimoine conseiller gestionnaire

16/09/2025

Le private equity, l’IA et le rajeunissement des clients font les tendances du marché des CGP

D’après le dernier baromètre Cardif, les investissements sur des actifs risqués ont augmenté en 2025, notamment vers le private equity. L’adoption de l’intelligence artificielle progresse également chez les conseillers et les clients rajeunissent.

16/09/2025

Le groupe Crystal lance la plateforme Murano à destination des CGPI

La plateforme dont Thibaut Peigney a été nommé directeur général adjoint proposera prochainement des parcours digitaux complets aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

16/09/2025

Fabien Madar va diriger le développement de Sycomore AM

La société a aussi recruté Jean-Philippe Abougit.

Maria Luís Albuquerque, European Commissioner, conference on the Savings and Investments Union le 19-03-25

10/09/2025

L’Union européenne cherche la clé d’une épargne retraite commune

L’Eiopa tente de relancer le produit paneuropéen de retraite (PEPP) en simplifiant sa structure et en supprimant le plafond de frais initialement fixé à 1%, jugé dissuasif par les prestataires.

08/09/2025

Auris Gestion a absorbé Trusteam Finance

La société de gestion dépasse ainsi les 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Yves Mazin, président de la CNCGP dans Patrimoine Online

05/09/2025

Ses projets pour la CNCGP, les critiques contre les Chambres... les réponses d'Yves Mazin

Le nouveau président de l'association a répondu aux questions de la rédaction dans le dernier Patrimoine Online.

Yves Mazin, co-fondateur de Version Patrimoine et président de la CNCGP, dans Patrimoine Online, avec Gaétan Pierret

05/09/2025

Fed, dissolution, vote de confiance,... Yves Mazin décrypte une rentrée explosive !

Yves Mazin, co-fondateur de Version Patrimoine et président de la CNCGP, a décrypté l'impact d'un contexte tendu et incertain sur les stratégies patrimoniales des ménages.

05/09/2025

Eric Rosenthal quitte le groupe Apicil pour AG2R La Mondiale

Il y occupera début octobre le poste de directeur général adjoint en charge de l’Épargne Retraite et Patrimoniale.

Yves Mazin, co-fondateur de Version Patrimoine et président de la CNCGP, dans l'émission Patrimoine Online, avec Gaétan Pierret

05/09/2025

Patrimoine Online à Bordeaux avec Yves Mazin (CNCGP & Version Patrimoine)

Le nouveau président de la CNCGP, également co-fondateur du cabinet Version Patrimoine, était l’invité de la rentrée.

05/09/2025

Bruno Valersteinas est nommé DGA de l’activité Épargne et Services Financiers du groupe Apicil

Ce cadre qui a fait une grande partie de sa carrière chez BNP Paribas Cardif remplace Eric Rosenthal qui rejoint le groupe AG2R La Mondiale.

04/09/2025

La plateforme d’accompagnement patrimonial Abbove mise sur un agent d’intelligence artificielle

Baptisé Mia, le nouvel outil va accompagner les family offices, conseillers en gestion de patrimoine et cabinets d’expertise comptable qui utilisent la plateforme et accompagnent aujourd'hui plus de 37.000 familles en Europe.

03/09/2025

Benoît Berchebru quitte Nortia pour Astoria Finance

Comme il l’avait fait chez Nortia, il aura pour mission de créer une direction de l’ingénierie patrimoniale au niveau groupe.

Fonds d’investissement alternatifs (FIA) et OPCVM - Et ensuite ?

01/09/2025

La gestion privée a connu un été agité

La rentrée s’annonce sur les chapeaux de roue pour le secteur de la gestion privée. Mais l'été n'a pas été aussi calme qu'attendu. Si vous étiez en congés ces dernières semaines, L’Agefi vous propose un résumé des dernières grandes actualités du secteur.

01/09/2025

Nouvelle étape dans la gouvernance du groupe Prévoir

Nicolas Eyt rejoint la holding du groupe en qualité de directeur général délégué.

Cyrus confirme le rachat de Flandrin Capital

Les rêves d’ailleurs des jeunes financières

La consolidation va réduire le nombre de sociétés de gestion de 20% d’ici à 2029

La Commission européenne se contorsionne pour faire entrer la défense dans la finance durable

Les conseillers financiers se placent au cœur du défi de la finance durable

Face à l’instabilité des marchés, les investisseurs aisés américains maintiennent le cap

Delphine Mantz : «Les CGP devront continuer à s'adapter aux nouvelles exigences»

La France pourrait glisser vers une société de rentiers

L’héritage propulse les femmes sur le devant de la scène de la gestion de patrimoine

Pierre-Marie de Forville : couteau suisse

Jean-Maximilien Vancayezeele et Thibaut Peigney : «Murano est une plateforme indépendante dédiée aux indépendants»

Le PEA attise les convoitises

CF Gestion Privée met la main sur le cabinet Fortunea Invest

Orpi se lance dans de nouveaux métiers pour devenir le « guichet unique du logement »

Cyrus Herez ajoute Aliquis Conseil dans son escarcelle

AG2R La Mondiale va créer une direction commerciale dédiée aux acteurs de la gestion de patrimoine

Le private equity, l’IA et le rajeunissement des clients font les tendances du marché des CGP

Le groupe Crystal lance la plateforme Murano à destination des CGPI

Fabien Madar va diriger le développement de Sycomore AM

L’Union européenne cherche la clé d’une épargne retraite commune

Auris Gestion a absorbé Trusteam Finance

Ses projets pour la CNCGP, les critiques contre les Chambres... les réponses d'Yves Mazin

Fed, dissolution, vote de confiance,... Yves Mazin décrypte une rentrée explosive !

Eric Rosenthal quitte le groupe Apicil pour AG2R La Mondiale

Patrimoine Online à Bordeaux avec Yves Mazin (CNCGP & Version Patrimoine)

Bruno Valersteinas est nommé DGA de l’activité Épargne et Services Financiers du groupe Apicil

La plateforme d’accompagnement patrimonial Abbove mise sur un agent d’intelligence artificielle

Benoît Berchebru quitte Nortia pour Astoria Finance

La gestion privée a connu un été agité

Nouvelle étape dans la gouvernance du groupe Prévoir

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