Les métiers

13/12/2024

Les nouvelles règles européennes du crowdfunding mettent les acteurs sous pression

Sur la soixantaine de plateformes de crowdfunding françaises concernées, 59 ont obtenu l’agrément de prestataire de services de financement participatif. Seule une quinzaine a demandé le passeport pour s’implanter dans d’autres pays européens.

13/12/2024

Le risque de l’insuffisance technologique pèse sur le marché des family offices

Dans la course à la compétitivité, les family offices ont conscience du rôle important de la technologie. Mais les processus restent longs et coûteux pour les structures indépendantes, explique la dernière étude de marché de Deloitte.

13/12/2024

Chun-Wing Lam : conseil étoilé

Le premier danseur hong-kongais à avoir intégré la compagnie de l’Opéra de Paris s’est découvert une passion pour la finance. Au point de devenir CGP.

13/12/2024

Le rôle essentiel des fonctions transverses

Appelées à répondre à un besoin général au sein de l’entreprise, les fonctions transverses n’en imposent pas moins des contraintes à bien appréhender.

13/12/2024

L’inévitable tournant des CGP vers les ETF

Le succès des fonds indiciels relance la question de la rémunération des conseillers en gestion de patrimoine, déjà pressés par le règlement MIF 2
et la « value for money ». La flexibilité du support offre cependant des alternatives.

12/12/2024

Bitpanda lance une plateforme pour les investisseurs en cryptos avancés

Bitpanda Fusion agrège les données des principales bourses de cryptomonnaies, des teneurs de marché et des fournisseurs de liquidité.

12/12/2024

Des anciens de Comgest, dont l’ex-directeur général Arnaud Cosserat, lancent leur boutique

Aecus, établi à Paris par quatre anciens salariés de Comgest Global Investors, se lance avec 100 millions d'euros sous gestion.

12/12/2024

Linxea nomme un nouveau directeur général

La plateforme de solutions d’épargne annonce la promotion de Stanislas de Vasselot au poste de directeur général.

10/12/2024

Abeille Assurances structure ses réseaux de distribution

L’assureur français annonce la création d’une nouvelle marque de courtage spécialisée en vie. Une étape qui vient confirmer les ambitions du groupe sur le marché de l’épargne.

10/12/2024

L’Orias change de président

Vincent Besneux remplacera Richard Restuccia à partir du 1^er janvier 2025.

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10/12/2024

Laplace acquiert le groupe Corelliance

Le pôle de gestion privée du groupe Crystal intègre le cabinet implanté à Marseille et Toulon. Il s’agit de la trentième acquisition de Laplace depuis 2021 et la première depuis l’entrée de Goldman Sachs Private Equity à son capital.

04/12/2024

BNP Paribas et Dift s’engagent en faveur du financement philanthropique

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’initiative « produit d’investissement avec donation » de BNP Paribas, qui permet de reverser une partie des investissements à des causes caritatives.

04/12/2024

La Minute Com – Plan de com 2025

Paul Hag de Com des CGP fait le tour de l’année 2025 et des opportunités de communication à saisir.

04/12/2024

Donald Trump, label ISR V3 et loi anti-Airbnb : les trois actus des experts de Carat Capital

La fondatrice du cabinet de gestion de patrimoine, Sandrine Genet, a décrypté les actualités du mois et à venir les plus importantes avec son équipe.

04/12/2024

Patrimoine Online – Décembre 2024

Retour à Paris pour terminer l’année, dans les bureaux de Sandrine Genet, co-fondatrice de Carat Capital.

Education financière - initiation à la finance - cours d'économie- classe professeur

26/11/2024

Place des Investisseurs s’engage pour promouvoir l’éducation financière des Français

Le projet se déclinera sous la forme d’une plateforme qui mettra à disposition gratuitement des modules de formation en ligne pour accompagner les néophytes de la finance.

25/11/2024

Seven2 se fait une place de majoritaire chez Olifan Group

Le fonds, déjà actionnaire de Crystal, cible le CGP aux 2 milliards d'euros d'actifs conseillés, permettant la sortie BlackFin Capital Partners, actionnaire depuis 2021. L'opération dépasse les 100 millions d'euros de valorisation.

22/11/2024

France Assureurs tient son nouveau directeur des assurances de personnes

Philippe Colas, actuel directeur de la maîtrise des risques et du contrôle Interne de Maif, succède à Philippe Bernard.

conseil comité board réunion direction cadres

21/11/2024

Le groupe Premium réorganise sa direction générale

Deux directeurs généraux délégués et une directrice générale adjointe font leur apparition dans l'organisation du groupe.

20/11/2024

Olivier Herbout (Ramify) : "Les Etats-Unis ce n’est pas que Trump"

Avant de lancer la fintech Ramify sur le sol français, c'est Outre-Atlantique qu'Olivier Herbout a fait ses premières armes. De Centrale Paris à l'U.C. Berkeley en Californie, c'est finalement à New York qu'il devient gérant chez Goldman Sachs pendant six ans. Pour L'Agefi Patrimoine, il revient sur l'élection américaine et sur l'impact possible du prochain mandat de Donald Trump sur la perception des investisseurs français des marchés financiers.

19/11/2024

Altaroc nomme un directeur du développement

La plateforme donnant accès au private equity pour les particuliers recrute Cyril Hourdry, l'ancien directeur distribution France d'Eleva Capital.

14/11/2024

Les plus jeunes s’initient à la finance via le marché des ETF

L'âge moyen des investisseurs des fonds indiciels cotés n’a cessé de baisser depuis les cinq dernières années. Les jeunes novices tirent ce marché vers le haut, puisque le nombre d'investisseurs actifs a doublé en un an.

07/11/2024

Emmanuel Maillet (April), Vincent Dubois (DLPK) « Nous voulons devenir un leader multicanal de la distribution de solutions d’investissement »

Respectivement directeur général délégué en charge des activités santé, prévoyance, emprunteur et épargne du courtier April et président de la plateforme de distribution dédiée aux CGP DLPK, Emmanuel Maillet et Vincent Dubois dressent un premier bilan du rapprochement des deux structures officialisé en début d’année, et dévoilent leurs ambitions en matière d’épargne pour 2025.

07/11/2024

Géraud Cambournac (Courtensia) : « Que les pouvoirs publics nous laissent faire notre boulot ! »

Dans le dernier Patrimoine Online, le président de l'association de courtiers a invité les autorités à laisser les acteurs digérer les nouveaux textes avant de les renforcer.

Gerald Prouteau, directeur général délégué en charge du développement de Pierre Premier Gestion

06/11/2024

OPCI : chronique d'une fin annoncée ?

Pour le directeur du développement de Pierre Premier, le déclin de ce produit "fourre-tout" et" complexe à appréhender" était prévisible.

Benjamin Chemla, cofondateur et dirigeant de Shares

05/11/2024

La fintech Shares s'ouvre aux CGP

La plateforme d’investissement en ligne a développé une version de sa marketplace pour les professionnels de la gestion de patrimoine.

05/11/2024

Eve-Marie Dyon décrypte le projet de loi de finances 2025

Le projet de loi de finances (PLF) 2025 continue son parcours législatif semé d’embuches. Les députés reprennent leur examen du texte mardi 5 novembre. Alors que le sort de la plupart des articles et amendements est encore en suspens, la fondatrice d’EMD Patrimoine temporise et invite à faire le tri parmi les polémiques.

05/11/2024

La Minute Com - Bien communiquer sur la période de défiscalisation

Dans La Minute Com, la nouvelle rubrique de Patrimoine Online, Paul Hag et Simon Cavailles vous donnent des conseils communication et marketing. Ce mois-ci, ils vous aident à profiter de la période de défiscalisation pour renforcer le lien avec les clients et en attirer de nouveaux.

05/11/2024

Altaprofits remanie sa gouvernance

Le courtier et conseil en gestion de patrimoine digital nomme Marc Peynet au poste de directeur général.

30/10/2024

L'obsolescence des technologies gêne la progression des assureurs-vie

L'évolution rapide and radicale de la technologie représente un défi immédiat pour les assureurs vie. Pour autant, les possibilités qu'offrent la data et l'intelligence artificielle pourraient faire d'elles leurs meilleures alliées.

Les nouvelles règles européennes du crowdfunding mettent les acteurs sous pression

Le risque de l’insuffisance technologique pèse sur le marché des family offices

Chun-Wing Lam : conseil étoilé

Le rôle essentiel des fonctions transverses

L’inévitable tournant des CGP vers les ETF

Bitpanda lance une plateforme pour les investisseurs en cryptos avancés

Des anciens de Comgest, dont l’ex-directeur général Arnaud Cosserat, lancent leur boutique

Linxea nomme un nouveau directeur général

Abeille Assurances structure ses réseaux de distribution

L’Orias change de président

Laplace acquiert le groupe Corelliance

BNP Paribas et Dift s’engagent en faveur du financement philanthropique

La Minute Com – Plan de com 2025

Donald Trump, label ISR V3 et loi anti-Airbnb : les trois actus des experts de Carat Capital

Patrimoine Online – Décembre 2024

Place des Investisseurs s’engage pour promouvoir l’éducation financière des Français

Seven2 se fait une place de majoritaire chez Olifan Group

France Assureurs tient son nouveau directeur des assurances de personnes

Le groupe Premium réorganise sa direction générale

Olivier Herbout (Ramify) : "Les Etats-Unis ce n’est pas que Trump"

Altaroc nomme un directeur du développement

Les plus jeunes s’initient à la finance via le marché des ETF

Emmanuel Maillet (April), Vincent Dubois (DLPK) « Nous voulons devenir un leader multicanal de la distribution de solutions d’investissement »

Géraud Cambournac (Courtensia) : « Que les pouvoirs publics nous laissent faire notre boulot ! »

OPCI : chronique d'une fin annoncée ?

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Eve-Marie Dyon décrypte le projet de loi de finances 2025

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L'obsolescence des technologies gêne la progression des assureurs-vie

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