Deeptinvest lance un outil d’aide à la sélection de SCPI
Deeptiselection fournira des recommandations de portefeuilles selon différents profils de risque. Il s'adresse à la fois aux conseillers en gestion de patrimoine et aux particuliers.
L’année 2024 marque la plus faible progression des dons depuis 20 ans
En 2024, la générosité des Français progresse légèrement de 1,9%, une hausse qui compense à peine l’inflation. Les petits dons déclinent fortement, tandis que les plus importants stagnent, reflétant un contexte d’incertitude et un essoufflement notable en fin d’année.
La Financière d’Orion ouvre une division sportive
La plateforme d'accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine lance Orion Sport, une verticale dédiée à la clientèle des sportifs professionnels.
Pictet Wealth Management France renforce son équipe de gestion de fortune
Après plus d’une décennie chez Indosuez, Valérie Gaillard prend la tête de l’ingénierie patrimoniale de la succursale bancaire du groupe Pictet. Elle est suivie par Fabrice Adrien qui prend le poste de conseiller senior en stratégie d’investissement.
La proptech Prello part en liquidation judiciaire
Dédiée au co-investissement dans des résidences secondaires, Prello a cessé son activité. Elle était parvenue à lever 15 millions d’euros en moins de quatre ans. Un de ses cofondateurs a pris la direction générale de la plateforme de crowdfunding Kretz Club.
Les conseillers responsables se structurent pour accélérer
Les CGP et FO issus de l’association des Acteurs de la finance responsable, ont créé leur collectif fin d’année dernière. Parmi les projets en préparation, celui d’un label pour CGP devrait bientôt aboutir.
Stéphane Vonthron quitte Natixis IM pour Lombard Odier IM
D’après les informations de H24, Stéphane Vonthron devrait quitter Natixis Investment Managers, où il est directeur distribution et assurance – France & Monaco. Il devrait intégrer Lombard Odier IM.
Coupoles 2025 : Des lauréats et (encore) des nouveautés !
L’innovation et les bonnes pratiques dans la gestion de patrimoine étaient à l’honneur aux Coupoles 2025, qui a également célébré vingt ans d’innovations et s’est étoffée d’une nouvelle Coupole. Isabelle Le Bot, directrice générale de La France Mutualiste, Groupe Malakoff Humanis, a reçu la Coupole « Personnalité de l’année ».
Vega IS vise 100 milliards d'euros d'encours d'ici cinq ans
Le nouvel affilié de Natixis IM avait bénéficié d'un apport d'encours inespéré en début d'année, lui donnant une nouvelle dimension au sein du groupe.
L’IA redéfinit la cyberassurance
Avec l'essor de l'intelligence artificielle (IA), les courtiers et assureurs introduisent de nouvelles clauses spécifiquement conçues pour faire face à ses risques.
Les Bourses en roue libre, les valeurs défense et le PLF 2026 : les 3 actus des frères Noiret
Alors que les actifs risqués ont joué aux montagnes russes ces dernières semaines, les conseillers ont dû trouver une parade pour protéger le patrimoine de leurs clients. La finance éthique finira-t-elle, elle aussi, par souffrir de la mode des valeurs défense ? Et alors que le PLF 2025 s'est achevé dans la douleur, celui de 2026 commence déjà à inquiéter...
Patrimoine Online à Comines avec Louis & Marc-Antoine Noiret
Les frères Noiret ont reçu la rédaction pour faire le point sur l'actualité de la gestion de patrimoine.
Frédéric Sauvage (Baloise Vie Luxembourg) : "Il existe une véritable culture de l’assurance en France"
La filiale du groupe suisse Baloise a rempli ses objectifs pour l'exercice 2024 et engage une révision de sa clientèle cible.
Le groupe Patrimmofi met la main sur un nouveau cabinet de CGP
Le groupe Patrimmofi pose ses valises en Bourgogne-Franche-Comté avec l'acquisition du cabinet conseil Torandell et fait un pas de plus vers son objectif d'encours sous gestion.
Mata Capital renforce son équipe pour jouer le nouveau cycle immobilier
Le groupe annonce le recrutement de quatre personnes dédiées dont deux managing director.
Vrai/faux : 10 clichés sur les conseillers privés
Les participants du Forum de la gestion privée ont répondu à une dizaine de clichés qui circulent encore sur les banquiers privés et family offices.
Retraite, une transition vers la capitalisation inéluctable ?
L’Anacofi a décerné son Prix Mémoires et Thèses à Habib Attik, étudiant de l’Ecole supérieure d’assurance, pour son travail. Le président du jury Eric Pinon explique le choix de ce mémoire.
Le groupe Premium met la main sur Gridky
Le groupe présidé par Olivier Farouz fait l'acquisition de la plateforme spécialisée dans l’identification, la comparaison et la vente de biens immobiliers neufs et confirme sa volonté de développer son offre immobilière.
Deux fils Carmignac rejoignent le conseil d’administration de l’entreprise familiale
Charles et Amaury Carmignac vont être proposés comme administrateurs externes. Quatre membres de la famille siègeront désormais au conseil d’administration de la société de gestion fondée par Edouard Carmignac.
Linxea s’allie à PERmute pour les transferts en épargne retraite
La plateforme de solutions d'épargne va proposer un processus entièrement digitalisé pour le transfert des anciens contrats d’épargne retraite vers certains de ses produits. Le délai moyen de transfert observé est de quatre mois.
Alexandre Boutin devient directeur général adjoint du groupe Orion
L'ancien directeur d'ingénierie de Primonial intègre la direction du groupe Orion et prend également la tête de la direction de l’ingénierie patrimoniale de la Financière d’Orion.
Le Crédit Agricole et Natixis comptent une centaine de banquiers millionnaires
Les banques mutualistes ont recensé à elles deux 104 salariés rémunérés plus d’un million d’euros en 2024. C’est beaucoup moins que BNP Paribas ou même la Société Générale.
Virginie Fauvel (Harvest) : «Nous voyons le bout de la crise !»
La présidente directrice générale du fournisseur de solutions de gestion de patrimoine s'exprime pour la première fois sur la cyberattaque dont Harvest a été la cible fin février. Elle annonce également sa première acquisition à l'étranger.
Comment l’IA Act impacte l’industrie financière
Le texte européen, encadrant l’utilisation de l’intelligence artificielle par les entreprises, entre progressivement en application depuis août 2024. Olivier Vigna, délégué général adjoint de Paris Europlace, décrypte ses enjeux pour le secteur financier.
3 actus spécial affaire Harvest avec Nebojsa Sreckovic
Le directeur des opérations du groupe Réthorès Finance était l’invité de l’émission Patrimoine Online.
Patrimoine Online à Evreux avec Nebojsa Sreckovic
Le directeur des opérations du groupe Réthorès Finance, également président de l’Anacofi-CIF, nous a reçu dans ses locaux normands pour une émission en grande partie consacrée à l’affaire Harvest.
La compagnie IAS intègre la CNCEF
Les branches CIF, immobilière et crédit conservent quant à elles leur activité au sein de l’association professionnelle la compagnie des CGP.
Le métier de CGP se féminise
A l'occasion de la Convention annuelle de l'Anacofi le 03 avril dernier, la rédaction a recueilli l'avis de conseillère en gestion de patrimoine sur la féminisation de leur profession.
Les conseillers privés naviguent à vue pour construire leurs allocations
Avec les annonces successives de Donald Trump, la volatilité s'est emparée des marchés financiers et avec elle les incertitudes dans la construction des portefeuilles. L'Amérique continue d'être prépondérante, mais son avenir reste encore à définir.
SCPI : Oradéa Vie crispe les conseillers en gestion de patrimoine
L’assureur vie a décidé d’appliquer à ses assurés les valeurs des fonds de remboursement pour 7 véhicules qui en disposent. Les décotes vont de -7% à -29%. Elles ne s’appliquent qu’en cas de sortie effectives mais sont visibles dans les reportings. Un choix à contrecourant des concurrents.