Les métiers

La Minute Com, nouvelle rubrique de Patrimoine Online, avec Paul Hag et Simon Cavailles de Com des CGP.

04/10/2024

CGP, sachez pourquoi et comment bien communiquer sur un salon professionnel

Dans La Minute Com, la nouvelle rubrique de Patrimoine Online, Paul Hag et Simon Cavailles proposent tous les mois des conseils communication et marketing. Pour cette émission spéciale Patrimonia 2024, ils vous apprennent à utiliser votre présence à un salon professionnel pour alimenter votre image.

Matthieu Boizard, Romain Joudelard, Vianney Recipon et Alexandre De Sa et Stéphane Vonthron, au micro de Mathilde Castagna pour le Patrimoine Online spécial Patrimonia 2024.

03/10/2024

Les sujets des CGP pour la fin d’année

Notre journaliste Mathilde Castagna a fait le tour des allées de Patrimonia pour interroger les participants sur les enjeux du dernier trimestre 2024.

03/10/2024

Benoist Lombard : «Nous sommes toujours à l'affût d'entités qui nous ressemblent»

Interviewé dans le cadre du salon Patrimonia, Benoist Lombard, le directeur général adjoint du groupe Crystal a balayé toute l'actualité récente du groupe.

Hortense Ducy et François-Xavier Soeur, deux des quatre associés de Terrae Patrimoine, invités de l'émission Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2024.

03/10/2024

Nouveau gouvernement, partage de la valeur et rebond des SCPI : les 3 actus de François-Xavier Sœur et Hortense Ducy

Les deux associés de Terrae Patrimoine sont revenus sur les sujets qui inquiètent les CGP en cette fin d’année et les perspectives qui s’ouvrent également à eux lors du Patrimoine Online spécial Patrimonia.

Pauline Leclerc-Glorieux, directrice générale BNP Paribas Cardif

02/10/2024

BNP Paribas Cardif continue sur sa bonne dynamique

La filiale d’assurance de BNP Paribas, auréolée d’un très bon premier semestre 2024, s’est montrée particulièrement active sur le plan des acquisitions. En plus d’annoncer le rachat de Neuflize Vie et une prise de participation dans Agéas, pour le moins remarquée sur les marchés, elle sera aussi le port d’accueil d’Axa IM.

02/10/2024

Sapiendo lance un outil retraite pour les conseillers en gestion de patrimoine

La plateforme devrait permettre aux intermédiaires financiers de proposer une stratégie globale à leurs clients tout en s’appuyant sur un outil de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.

Pascale Gloser, présidente de la CNCEF Patrimoine et Jean-François Tardiveau, rédacteur en chef de l'Agefi Patrimoine, dans le Patrimoine Online spécial Patrimonia 2024.

02/10/2024

Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : "L’offre durable n’est pas encore suffisamment lisible"

La nouvelle présidente de la CNCEF Patrimoine a parlé gouvernance produits, ESG et éducation financière avec Jean-François Tardiveau à l'occasion de l'émission exceptionnelle Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2024.

02/10/2024

Moonfare propose de l'investissement direct à ses clients

La plateforme dédiée à l’investissement des particuliers en private equity diversifie son offre en faisant investir ses clients directement dans les sociétés et non plus uniquement dans les fonds. Deux opérations ont, d'ores et déjà, été bouclées.

La société de gestion automatisée espagnole Indexa Capital

01/10/2024

Indexa Capital et Caravel fusionnent en une seule entité juridique

Ce rapprochement donne naissance à un Indexa Caravel dont l’encours sous gestion dépasse désormais 15,3 millions d’euros.

01/10/2024

Corum Life élargit son offre aux marchés actions

La compagnie d’assurance a choisi le format des ETF pour investir les marchés actions et compte les intégrer au sein de ses contrats d'assurance vie via un fonds mixte dont l'allocation est appelée à évoluer en fonction des mouvements du marché.

01/10/2024

Generali et Olympes croient en la «gestion de matrimoine»

Le succès du "pilote" initié en avril dernier auprès de plus d'une centaine de collaboratrices a permis de conclure un partenariat entre les deux acteurs qui devrait entre autres donner naissance à un nouveau contrat d’assurance vie.

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01/10/2024

Les banques privées jouent le rôle d’équilibriste dans leur allocation

Dans un contexte macroéconomique et géopolitique incertain, les établissements ajustent leur offre d’investissement avec notamment l’avènement de l’obligataire et l’émergence des marchés alternatifs. Les actions n’ont pas dit leur dernier mot.

01/10/2024

Tribune

Banques privées : le «grand transfert» de patrimoine est en cours

L'étude Global Wealth Management 2024 d'EY indique qu'au cours des cinq à dix prochaines années, nous assisterons à un transfert de richesses intergénérationnel mondial de plusieurs milliards de dollars de la génération des baby-boomers à leurs familles. Bouleversement en vue.

30/09/2024

Côme acquiert un family office dans la région PACA

Le family office, associé dans une joint-venture à Barnes, renforce son maillage territorail à l'issue du rachat d'Antco, un homologue basé à Nice et spécialisé dans l'immobilier.

30/09/2024

Le rideau tombe sur la banque privée Havilland

Havilland était une des rares banques privées modernes lancées par une famille. Mais la BCE et le CCSF au Luxembourg lui ont retiré son agrément cet été. Sa filiale monégasque pourrait être cédée à un consortium mené par Martin Gilbert, ancien fondateur d'Abrdn et aujourd'hui président de Revolut.

26/09/2024

Blackstone étoffe le nombre de ses distributeurs en France

Après avoir signé une exclusivité avec BNP Paribas, le gérant américain noue un partenariat avec Generali qui va proposer son unité de compte de dette privée européenne.

Family-office-gestion-patrimoine-fortune-wealth-management

26/09/2024

La moyenne du patrimoine financier des Français s'élève à 72 380 euros

Selon la quinzième édition du «Global Wealth Report» d'Allianz, la France se situe au seizième rang des vingt pays les plus riches. Dans le même temps, leurs actifs financiers a progressé l'an dernier de 5,9%.

26/09/2024

H2O AM mène une opération séduction à Patrimonia

La société de gestion se rend disponible dans les allées du salon lyonnais dédié aux CGP et présente ce 26 septembre l'offre de remboursement des fonds cantonnés lors d'une conférence devant la profession.

26/09/2024

EOS Allocations se sépare d'un sélectionneur de fonds

Léonard Gretz, sélectionneur de fonds qui a rejoint les rangs de la société bordelaise fin 2022, est sur le départ.

25/09/2024

Didier Valet, ancien dirigeant de la Société Générale, rejoint le conseil de Rockfi

La fintech de gestion privée a nommé à son conseil de surveillance Didier Valet, ancien directeur général adjoint de la Société Générale et Antoine Freysz, investisseur dans Doctolib.

25/09/2024

Keepers réorganise sa tête pour voir plus loin

Le Multi Family Office se dote d’une direction générale et nomme son chief operating officer au poste de directeur général.

24/09/2024

Swiss Life France crée un département dédié à la gestion de fortune

Sur un modèle d’assureur gestion privée, Swiss Life France compte cibler la clientèle entrepreneuriale dont le patrimoine global est supérieur à cinq millions d’euros.

23/09/2024

Le Mittelstand allemand suscite les convoitises des banques européennes

Tandis qu’UniCredit veut croquer Commerzbank, BNP Paribas profite du retrait de HSBC dans la gestion de fortune en Allemagne. Très atomisé, le marché outre-Rhin est aussi très concurrentiel. Un obstacle parfois sous-estimé par les banques étrangères.

23/09/2024

Janus Henderson et l’UNEP renforcent leur présence auprès des CGP

Le gestionnaire d’actifs fournira aux professionnels du conseil financier des contenus pédagogiques et des articles thématiques issus de ses équipes de recherche.

23/09/2024

BNP Paribas va racheter la banque privée de HSBC en Allemagne

Cette acquisition permettrait à BNP Paribas Wealth Management de doubler ses actifs sous gestion dans le pays, à plus de 40 milliards d'euros.

20/09/2024

Un private equity difficile à appréhender pour les particuliers, mais performant

Selon une étude de Ramify, la classe d'actifs a dégagé une performance annualisée de 6,51% entre décembre 2021 et mars 2024.

20/09/2024

Philippe Chevrier prend la présidence d'Epicure AM

La société de gestion change d’actionnariat et passe aux mains de cinq nouveaux associés, dont Philippe Chevrier, ancien senior advisor chez Dom Finance et ancien associé gérant de Rothschild & Co.

19/09/2024

Les ETF font de l'oeil aux conseillers en gestion de patrimoine

Près de 50% des conseillers financiers comptent proposer davantage d'ETF à leurs clients dans les mois à venir, selon le baromètre de marché de BNP Paribas Cardif et Kantar. Les trackers se positionnent ainsi devant les produits structurés et le private equity.

19/09/2024

Agami Family Office intègre le giron de Premium

Le multi family office comptant une vingtaine de collaborateurs est racheté par Premium, qui signe ainsi sa deuxième acquisition de ce type après Leone Kapital en 2021.

19/09/2024

Le private equity séduit les clients des family offices

Ce choix traduit un optimisme quant aux rendements qui seront servis par cette classe d’actifs.

CGP, sachez pourquoi et comment bien communiquer sur un salon professionnel

Les sujets des CGP pour la fin d’année

Benoist Lombard : «Nous sommes toujours à l'affût d'entités qui nous ressemblent»

Nouveau gouvernement, partage de la valeur et rebond des SCPI : les 3 actus de François-Xavier Sœur et Hortense Ducy

BNP Paribas Cardif continue sur sa bonne dynamique

Sapiendo lance un outil retraite pour les conseillers en gestion de patrimoine

Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : "L’offre durable n’est pas encore suffisamment lisible"

Moonfare propose de l'investissement direct à ses clients

Indexa Capital et Caravel fusionnent en une seule entité juridique

Corum Life élargit son offre aux marchés actions

Generali et Olympes croient en la «gestion de matrimoine»

Les banques privées jouent le rôle d’équilibriste dans leur allocation

Banques privées : le «grand transfert» de patrimoine est en cours

Côme acquiert un family office dans la région PACA

Le rideau tombe sur la banque privée Havilland

Blackstone étoffe le nombre de ses distributeurs en France

La moyenne du patrimoine financier des Français s'élève à 72 380 euros

H2O AM mène une opération séduction à Patrimonia

EOS Allocations se sépare d'un sélectionneur de fonds

Didier Valet, ancien dirigeant de la Société Générale, rejoint le conseil de Rockfi

Keepers réorganise sa tête pour voir plus loin

Swiss Life France crée un département dédié à la gestion de fortune

Le Mittelstand allemand suscite les convoitises des banques européennes

Janus Henderson et l’UNEP renforcent leur présence auprès des CGP

BNP Paribas va racheter la banque privée de HSBC en Allemagne

Un private equity difficile à appréhender pour les particuliers, mais performant

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Les ETF font de l'oeil aux conseillers en gestion de patrimoine

Agami Family Office intègre le giron de Premium

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