Les métiers

Mathieu Sanlaville, président fondateur & Simon Couturier, directeur général associé, du cabinet Norma Conseils

13/02/2025

Marchés US, SCPI et non coté en assurance vie : les 3 actus de Mathieu Sanlaville et Simon Couturier

Les deux dirigeants de Norma Conseils, cabinet de gestion de patrimoine basé à Saint-Contest dans le Calvados, ont décrypté l’actualité de la gestion de patrimoine.

12/02/2025

Spirica s’associe à PERmute pour fluidifier les transferts des PER

Lancée en 2023, la jeune fintech propose d’entièrement automatiser le processus de transfert des contrats entre assureurs et réduit les interventions nécessaires pour chaque demande.

Expatriés, il est toujours temps de bouger

11/02/2025

L'UFF se met à disposition de la clientèle internationale

La banque spécialisée dans la gestion de patrimoine lance un nouveau service de planification patrimoniale et successorale dédié à la clientèle internationale.

06/02/2025

La relance de l’union des marchés de capitaux se fera pas-à-pas

Les contours du futur marché de l’épargne et des investissements européens se dessinent à quelques mois d’une prise de parole de la Commission européenne.

05/02/2025

Apicil renforce sa présence en épargne avec un nouveau plan stratégique

En pleine phase de consolidation, le groupe de protection sociale planche sur une croissance annuelle de 10% sur les quatre prochaines années, avec l’activité épargne en fer de lance.

04/02/2025

L’instabilité économique durcit l’insatiable appétit des Français pour l’épargne

L'environnement négatif et volatil conduit les épargnants français à accroitre leur épargne de précaution. Les incertitudes autour du PLF et le PLFSS participent grandement à ce phénomène.

EXCLUSIF

03/02/2025

Vincent Aurez lance le premier assistant IA pour CGP

Spécialisé dans la finance et la gestion de patrimoine, Figen AI se décline en plateforme web et peut être déployé au sein des sociétés pour une architecture sur mesure. Trois semaines après son lancement, une centaine de cabinets sont déjà utilisateurs.

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30/01/2025

Yomoni veut conquérir le marché de la gestion privée

Le gérant annonce un premier partenariat exclusif avec le family office Herest et compte développer de nouvelles relations pour distribuer ses mandats en ETF.

30/01/2025

Cécile Brugère-Tricault rejoint Novaxia en tant que directrice générale groupe

Il s’agit d’un poste nouvellement créé pour cette ancienne de Prologis

30/01/2025

Le groupe Patrimmofi réalise quatre nouvelles acquisitions

Ces opérations doivent participer au développement du groupe qui vise les cinq milliards d’euros d’encours d’ici deux ans.

Actionnariat-dividende récolter fructifier dividend recap

28/01/2025

L’actionnariat salarié se répand doucement au sein du SBF120

Près d’un tiers des entreprises françaises cotées sont passées par une augmentation de capital réservé aux salariés ou via une cession d’actions existantes au cours de l’année 2024, selon le panorama d’Eres sur l’actionnariat salarié.

27/01/2025

Irène d’Orgeval prend la tête d’un nouveau pôle chez LBP AM

Elle devient directrice de Capital Solutions, un pôle dédié à la structuration et la gestion de solutions dans le non-coté. Un premier Eltif 2.0, conçu par ce pôle, voit le jour.

parité mixité égalité femmes genre sexisme

23/01/2025

Les femmes se font encore rares à la tête des cabinets de gestion de patrimoine

Les conseillers sont encore majoritairement des hommes, malgré une fiche de poste qui nécessite des qualités non genrées, voire souvent attribuées aux femmes.

17/01/2025

Olivier Malteste : Loyal

Avec près de vingt ans de carrière dans la finance, Olivier Malteste n'a finalement connu que deux maisons. Parcours d'un fidèle dans l'âme qui a cédé aux avances de Yomoni parce que sa personnalité pouvait facilement s'y exprimer.

17/01/2025

La cryptosphère sous tension en 2025

Après un record pour le bitcoin en décembre dernier, le marché des cryptomonnaies a corrigé pour revenir à des valorisations plus normales. En parallèle, les acteurs sont soumis à une forte pression réglementaire.

16/01/2025

Natixis et Generali s’apprêtent à annoncer leur mariage dans la gestion d’actifs

Les instances des deux groupes devraient tenir en début de semaine prochaine leur conseil d’administration en vue d’officialiser ce projet de fusion à 50/50.

Olivier Lendrevie, fondateur de MoneySmart

16/01/2025

Pourquoi l’union des marchés de capitaux patine encore

Pour Olivier Lendrevie, fondateur de MoneySmart, le principal écueil demeure les disparités de fiscalité et régimes de retraite des pays membres de l’Union. Elles entravent toujours le développement du projet 10 ans après son lancement.

16/01/2025

La Minute Com - CGP, boostez votre marque employeur

Paul Hag de Com des CGP vous conseille sur la valorisation de votre image RH pour attirer les meilleurs talents dans votre cabinet.

Jonathan Rosen, fondateur d'Etsa Patrimoine.

16/01/2025

Allocation 2025, Donald Trump attendu au tournant et la revanche des fonds : les 3 actus de Jonathan Rosen

Le fondateur d’Etsa Patrimoine s’est exprimé sur les classes d’actifs qu’il privilégiera en ce début d’année alors que les marchés seront particulièrement rythmés par les premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche. Le conseiller entend également continuer de profiter de l’aubaine des fonds euros, qui ont commencé à publier leurs résultats.

Jonathan Rosen, fondateur d'Etsa Patrimoine, était l'invité de Gaétan Pierret dans Patrimoine Online.

16/01/2025

13/12/2024

La Matmut est en pole position pour reprendre HSBC Assurances Vie

L'assureur mutualiste a coiffé sur le poteau les autres prétendants dont les noms circulaient, comme Groupama ou BPCE, mais surtout le fonds Cerberus qui était pressenti comme favori via le CCF.

Marchés US, SCPI et non coté en assurance vie : les 3 actus de Mathieu Sanlaville et Simon Couturier

Spirica s’associe à PERmute pour fluidifier les transferts des PER

L'UFF se met à disposition de la clientèle internationale

La relance de l’union des marchés de capitaux se fera pas-à-pas

Apicil renforce sa présence en épargne avec un nouveau plan stratégique

L’instabilité économique durcit l’insatiable appétit des Français pour l’épargne

Vincent Aurez lance le premier assistant IA pour CGP

Yomoni veut conquérir le marché de la gestion privée

Cécile Brugère-Tricault rejoint Novaxia en tant que directrice générale groupe

Le groupe Patrimmofi réalise quatre nouvelles acquisitions

L’actionnariat salarié se répand doucement au sein du SBF120

Irène d’Orgeval prend la tête d’un nouveau pôle chez LBP AM

Les femmes se font encore rares à la tête des cabinets de gestion de patrimoine

Olivier Malteste : Loyal

La cryptosphère sous tension en 2025

Natixis et Generali s’apprêtent à annoncer leur mariage dans la gestion d’actifs

Pourquoi l’union des marchés de capitaux patine encore

La Minute Com - CGP, boostez votre marque employeur

Allocation 2025, Donald Trump attendu au tournant et la revanche des fonds : les 3 actus de Jonathan Rosen

Patrimoine Online – Janvier 2025

RockFi se dote d’un directeur des opérations

David Peronnin confie la direction exécutive de ClubFunding Group à Elisa Muntean

MACSF et Groupe Pasteur Mutuelle signent un partenariat stratégique

Le groupe Astoria intègre deux nouveaux cabinets au sein de son pôle de gestion privée

Les autorités financières craignent un bond des arnaques à cause de l’intelligence artificielle

L’indice de performance de l’épargne financière des ménages français affiche une légère reprise

Shares rachète le PER compte-titres d’Inter Invest

Valetys met la main sur le cabinet de gestion de patrimoine France Finance Consultants

Amplegest et Octo AM se rapprochent un peu plus

La Matmut est en pole position pour reprendre HSBC Assurances Vie

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