Les métiers - Patrimoine : infos et décryptages. Page 3

25/02/2026

Sherpas lève 3,2 millions de dollars pour sa plateforme IA destinée aux CGP

La fintech américaine veut accélérer le déploiement et les capacités de sa plateforme basée sur l'intelligence artificielle à destination des cabinets de gestion de patrimoine.

20/02/2026

Les bancassureurs renforcent leur emprise sur l’épargne française en 2025

Portés par un marché de l’épargne solide en 2025, les bancassureurs continuent d’enregistrer de fortes collectes et confortent leur domination sur un marché contrôlé depuis plusieurs années.

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19/02/2026

Delphine Asseraf (Harvest) : «Les professionnels qui n’intégreront pas l'IA risquent d’être distancés»

La directrice générale déléguée du fournisseur de services digitaux analyse les enjeux liés à l’intégration de l’intelligence artificielle dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine et ses impacts sur l’évolution de la profession.

19/02/2026

Opora Capital démarre son activité de conseil

Après avoir quitté Amiral Gestion, Jacques Sudre et Benjamin Biard veulent mettre au service de la clientèle patrimoniale leur expertise en matière d’allocation d’actifs.

16/02/2026

Altruist fait trembler l'industrie de la gestion de patrimoine

Le lancement du nouvel outil de planification fiscale de la start-up américaine relance le débat sur l’automatisation du conseil en gestion de patrimoine. Si la plupart des analystes écartent l’idée d’un remplacement total de l’humain, notamment en Europe, le secteur devra néanmoins se réinventer.

16/02/2026

L’épargne retraite rassemble 12,7 millions de Français

Les encours des plans d'épargne retraite atteignent 141 milliards d’euros, en hausse de 19% sur un an.

16/02/2026

Jonathan Villarrubia (Utmost) : "La consolidation du marché des CGP va au-delà des frontières"

Le directeur commercial France et BeLux d’Utmost Group (ex-Lombard International) dresse le bilan de sa première année au sein du groupe londonien et livre son analyse du marché des conseillers en gestion de patrimoine.

13/02/2026

Sonia Fasolo - Engagée

Nouvellement arrivée dans le cabinet de conseil en gestion de patrimoine FBP Associés, l’ex-gérante de fonds veut capitaliser sur son expertise en matière d’ISR.

« Deal-by-deal » non-coté plan perspective anticipation stratégie

13/02/2026

Le non-coté prend la mesure de l’assurance-vie

Les coups de pouce législatifs ne suffisent pas à lancer pleinement la démocratisation du non-coté en assurance-vie. Les exigences de l’enveloppe se heurtent encore à la technicité de la classe d’actifs, mais sans entacher l’optimisme du marché.

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13/02/2026

Un modèle associatif de l’épargne sous tension

Face à l’évolution des comportements et à une concurrence accrue, les associations d’épargnants voient leur modèle historique fragilisé. Leurs performances contrastées rendent les arbitrages stratégiques désormais indispensables.

13/02/2026

De l’art de combler le vide

L'éditorial de Catherine Rekik, rédactrice en chef d'Actifs

11/02/2026

Hugues Bouchetemble: «Les sociétés de gestion ont engagé une transformation à la suite des sanctions de l'AMF sur les rétrocessions»

Avocat associé du cabinet Morgan, Lewis & Bockius LLP, Hugues Bouchetemble analyse l'onde de choc provoquée par les récentes sanctions de l'AMF sur les rétrocessions. Il détaille comment les sociétés de gestion transforment leurs pratiques pour répondre aux nouvelles exigences de contrôle et de transparence imposées par le régulateur.

11/02/2026

Carmignac recrute deux spécialistes de la dette émergente

Lamine Bougueroua et Thomas Belaich arrivent en provenance d'UBP AM et de Global Sovereign Advisory

06/02/2026

Le réseau de CGP Inovéa maintient sa trajectoire de croissance

La collecte nette a atteint les 852 millions d’euros l'an passé, soit une hausse de plus de 30%.

05/02/2026

Les acteurs cryptos entrent dans la dernière ligne droite pour l'agrément MiCA

A quelques mois de la date butoir du règlement MiCA (Markets in Crypto-Asset), seule une minorité d'acteurs français ont reçu leur agrément de prestataires de services sur crypto-actifs. Le statut de prestataire sur actifs numériques qui prévalait jusqu'alors sera caduc cet été et l'Autorité des marchés financiers pourrait avoir du mal à traiter en temps et en heure toutes les demandes de nouveaux sésames.

02/02/2026

Gan Patrimoine monte en gamme son offre de conseil

La filiale de Groupama lance une activité de gestion privée pour ses clients les plus fortunés.

02/02/2026

Dernier appel de l'Orias avant le renouvellement pour 2026

Le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance laisse encore quelques jours aux professionnels pour déposer leur demande. Fin janvier, 84% des professionnels avaient renouvelé leur immatriculation.

30/01/2026

La transparence des produits structurés sous la loupe de l’AMF

Le groupe de travail de l'AMF pointe des mécanismes complexes, des scénarios parfois divergents et une présentation des frais jugée insuffisamment transparente. Le régulateur appelle à une documentation plus pédagogique et à un renforcement de la formation des distributeurs.

29/01/2026

Shares va s'emparer de Treezor, filiale de la Société Générale

La fintech qui a opéré une bascule du BtoC au BtoB en offrant ses services aux conseillers en gestion de patrimoine compte aussi proposer à ses clients des services de paiement en marque blanche grâce à Treezor, le pionnier du bank-as-a-service.

Malakoff Humanis, groupe de protection sociale paritaire et mutualiste

27/01/2026

Malakoff Humanis place ses pions sur tous les secteurs de l’épargne

Malakoff Humanis accélère sur le marché de l’épargne avec des rendements supérieurs à la moyenne pour ses fonds en euros et une stratégie combinant acquisitions, digital et diversification. En seulement deux ans, le groupe a réussi à se positionner sur pratiquement l'ensemble des marchés.

26/01/2026

UBP change de dimension au Royaume-Uni

Malgré un début d'année chahuté, la banque genevoise a terminé 2025 en croissance et consolidé son activité Outre-Manche, grâce au rachat des activités de banque privée de Société Générale.

22/01/2026

Gaipare cherche à redresser la barre

L'association d'épargnants annonce un rendement de 2,58% net pour son fonds en euros, ce qui le positionne parmi les plus bas du marché. Elle tente néanmoins d’enrayer la décollecte en dopant le rendement de ses nouveaux versements et en misant sur l’épargne retraite.

Expatriés, il est toujours temps de bouger

21/01/2026

Sherpas lève 3,2 millions de dollars pour sa plateforme IA destinée aux CGP

Les bancassureurs renforcent leur emprise sur l’épargne française en 2025

Delphine Asseraf (Harvest) : «Les professionnels qui n’intégreront pas l'IA risquent d’être distancés»

Opora Capital démarre son activité de conseil

Altruist fait trembler l'industrie de la gestion de patrimoine

L’épargne retraite rassemble 12,7 millions de Français

Jonathan Villarrubia (Utmost) : "La consolidation du marché des CGP va au-delà des frontières"

Sonia Fasolo - Engagée

Le non-coté prend la mesure de l’assurance-vie

Un modèle associatif de l’épargne sous tension

De l’art de combler le vide

Hugues Bouchetemble: «Les sociétés de gestion ont engagé une transformation à la suite des sanctions de l'AMF sur les rétrocessions»

Carmignac recrute deux spécialistes de la dette émergente

Le réseau de CGP Inovéa maintient sa trajectoire de croissance

Les acteurs cryptos entrent dans la dernière ligne droite pour l'agrément MiCA

Gan Patrimoine monte en gamme son offre de conseil

Dernier appel de l'Orias avant le renouvellement pour 2026

La transparence des produits structurés sous la loupe de l’AMF

Shares va s'emparer de Treezor, filiale de la Société Générale

Malakoff Humanis place ses pions sur tous les secteurs de l’épargne

UBP change de dimension au Royaume-Uni

Gaipare cherche à redresser la barre

Le groupe Equance se rapproche de Pierre & Placements

Finare Patrimoine signe une troisième acquisition

Le taux du fonds en euros du nouveau contrat de l'Afer atteint 4,05%

Le logiciel Simulabox lance deux nouveautés destinées aux professionnels du patrimoine

Sans capital, pas d'égalité

Clémentine Gallès (Société Générale Private Banking) : «Nous restons positifs, mais de manière sélective»

Les grandes fortunes face à une fiscalité en mutation

L'AMF et la DGCCRF intensifient leur collaboration

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