12/07/2023
Courtage
Verlingue s’implante en Italie
Le courtier tricolore devient actionnaire majoritaire de l’intermédiaire italien Inser et renforce ainsi sa position en Europe.
12/07/2023
Assurance
La cybercriminalité augmente le risque de sinistre des avocats
Sur les vingt dernières années, près d’un tiers des sinistres en responsabilité civile dont l’indemnité dépassait un million d’euros a touché les avocats et les juristes, selon l’analyse d’ Allianz Global Corporate & Speciality.
11/07/2023
CGP
Harvest veut mettre la main sur Manymore
Ce projet d’acquisition devrait se concrétiser à l’issue des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de Manymore.
10/07/2023
Notaires
Le Conseil supérieur du notariat opposé à une nouvelle vague de créations d’offices
L’organe représentatif prend le contrepied de l’Autorité de la concurrence qui se montre favorable au lancement de 600 nouveaux offices notariaux à horizon 2025.
06/07/2023
Gestion d'actifs
Les épargnants les plus aisés affichent des objectifs qui se démarquent du grand public
Les Français les plus aisés sont 54 % à vouloir accroître leur épargne contre 29 % des répondants du grand public. Ces derniers cherchent majoritairement à la stabiliser.
06/07/2023
L’UFF nomme son directeur du développement
Louis de Varax pilotera les directions des offres financières et immobilières, ainsi que le département des études patrimoniales.
05/07/2023
Nominations
Aurélie Lathière est élue présidente adjointe d’Agéa
L'agent général Gan supervisera les affaires sociales au sein de la fédération.
04/07/2023
Gestion d'actifs
La Banque Postale franchit un cap dans la gestion d’actifs avec LFDE
Le groupe boucle le rachat de La Financière de l’Echiquier, avec l’appui de son partenaire Aegon. Prochaine étape: l'apport de Tocqueville à la société de gestion entrepreneuriale, début 2024.
04/07/2023
L’AFFO et l’AUREP lancent une formation dédiée aux métiers du family office
Mise en place à compter de janvier 2024, elle doit permettre à des professionnels de la gestion de patrimoine de se former à la gestion de patrimoine familial.
04/07/2023
Prévoyance
Kereis signe une nouvelle opération de croissance externe
Le groupe de sociétés de courtage européen s’offre Cerap moins d’un mois après avoir signé l’acquisition du groupe RGF, un courtier belge.
03/07/2023
Assurance
La bataille autour du contrôle de Generali reprend des couleurs
Le régulateur des assureurs italien a autorisé Delfin, la holding de la famille de Leonardo Del Vecchio, disparu l’an dernier, à détenir plus de 10% de Generali.
03/07/2023
Assurance
Les montants des assurances indemnités professionnelles prévus pour progresser de plus de 20 %
Les couvertures sont amenées à augmenter proportionnellement à l’inflation, selon le projet de réévaluation de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
03/07/2023
Nominations
Pierre Gil nommé à la tête de HSBC REIM
Il remplace Dominique Paulhac, parti à la retraite.
03/07/2023
Banque privée
David Intins quitte la direction de Bred Banque Privée
Le directeur général de Bred Banque Privée, lauréat du Prix de la Gestion privée 2023 de L'Agefi, a annoncé son départ sur LinkedIn pour un "projet professionnel entrepreneurial enthousiasmant".
30/06/2023
CGP
Comment les CGP ajustent-ils leur conseil financier en 2023 ?
Un débat animé par Mathilde Castagna, journaliste à L'Agefi, avec Nicolas Boutry d'Olifan Group, Christophe Mianné de Cyrus Conseil et Anne-Charlotte Theves de Patrimum Groupe à l'occasion de Patrimoine Online.
30/06/2023
CGP
CGP : jusqu’où ira la consolidation du secteur ?
Un débat animé par Jean-François Tardiveau à l'occasion de Patrimoine Online, avec Benjamin Brochet de Crystal, Nicolas Combes de Garonne Patrimoine, Christophe Bastide de Partners Patrimoine et Hélène Linard Charbonnel du Cabinet Linard Charbonnel.
30/06/2023
CGP
Faut-il interdire la rémunération des CGP sous la forme de commissions ?
Un débat animé par Mathilde Castagna à l'occasion de Patrimoine Online, avec Lambert Debus de Family and Office, Aurélie Taeymans de Taeymans Patrimoine et Stéphane Fantuz de CNCEF Patrimoine.
30/06/2023
CGP
Comment intégrer les enjeux ESG dans tous ses investissements ?
Un débat animé par Gaétan Pierret à l'occasion de Patrimoine Online, avec Vincent Valles de DPAM, François-Xavier Soeur de Terrae Patrimoine et Kim Nguyen de Kermit.
30/06/2023
CGP
Patrimoine Online : le debrief de la rédaction
La rédaction de L'Agefi Patrimoine revient sur les sujets abordés par les différents intervenants lors des débats qui se sont tenus à l'occasion de Patrimoine Online.
30/06/2023
CGP
Inflation, loyers, taux : les gérants immobiliers sont sous pression
Un débat animé par Gaétan Pierret à l'occasion de Patrimoine Online, avec Thomas d'Hauteville de La Financière d'Hauteville, Laurent Joyas de Pandat Finance et Jean-François Chaury d'Advenis REIM.
30/06/2023
CGP
Quelles stratégies obligataires intégrer dans les portefeuilles pour faire face au contexte actuel ?
Un débat animé par Jean-François Tardiveau, avec Bertrand Conchon d'Ofi Invest AM, François Mezière de VIP Conseils, Jacques Audrain d'Opti Finance et Thomas Chauchard de Leone Kapital à l'occasion de Patrimoine Online.
30/06/2023
CGP
Valérie Faure-Muntian: «Les Anacofi ont vocation à protéger le consommateur final»
Ludivine Garnaud, rédactrice en chef des évènements de L’Agefi, interroge la déléguée générale de l’Anacofi, Valérie Faure-Muntian, et revient sur l’actualité de l’association et les grands dossiers sur lesquels elle s’est positionnée.
30/06/2023
Investissement
Astoria Finance mise encore sur la croissance externe
La société de conseil en gestion de patrimoine renforce son positionnement à Lyon et à Marseille.
29/06/2023
Investissement
Charles Henry d’Auvigny quitte la présidence de la Fédération des investisseurs individuels
Directeur Europe de l’Ouest de Scope Group, Marc Lefèvre prend la tête de l’association.
29/06/2023
Nominations
Lorenzo Gazzoletti prend la direction générale de Richelieu Gestion
L'ancien dirigeant de Montpensier succède à Christophe Boulanger, qui a quitté la société.
28/06/2023
Réglementation
Les gendarmes financiers français s’adaptent aux exigences européennes
La présentation du rapport annuel du pôle commun 2023 constitué par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers a été l’occasion de revenir sur les difficultés à mettre en place les multiples régulations européennes.
28/06/2023
Banque
UBS pourrait supprimer plus de la moitié des effectifs de Credit Suisse
Quelques jours après avoir bouclé la reprise de sa rivale en difficulté, la banque suisse chercherait, selon Bloomberg, à supprimer près de 35.000 postes au total.
28/06/2023
CGP
Meilleurtaux s’offre la société de gestion de patrimoine Patrimea
Les encours d’épargne du groupe de courtage se rapprochent ainsi de quatre milliards d’euros, un palier qu’il devrait passer dès l’automne prochain.
27/06/2023
CGP
La Financière d’Orion lance un nouvel outil pour ses CGP
Canopia leur apporte un soutien administratif et réglementaire et les aide dans l’allocation d’actifs et l’ingénierie patrimoniale.
26/06/2023
CGP
Patrimoine online : Entre autonomie et indépendance, les CGP ont le choix !
Le débat consacrée à la profession de CGP a mis en évidence des modèles d’activité très différents… où tout le monde à sa place.