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21/11/2022
Financement

CA CIB finance la maintenance du parc nucléaire français d’EDF

EDF et Crédit Agricole CIB ont annoncé vendredi la signature d’un prêt bilatéral vert de 1 milliard d’euros dédié au financement de la maintenance du parc nucléaire existant en France. «Il s’agit d’une première mondiale dans le domaine de la transition énergétique», précise le communiqué. Cette transaction est conforme au Green Financing Framework d’EDF de juillet 2022, qui a fait l’objet d’une seconde opinion indépendante de la part de Cicero Shades of Green et elle est en ligne avec les meilleures pratiques du marché des Green Loans (Green Loan Principles de la Loan Syndications and Trading Association).
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18/11/2022
Financement

CA CIB finance la maintenance du parc nucléaire français d’EDF

EDF et Crédit Agricole CIB ont annoncé vendredi la signature d’un prêt bilatéral vert de 1 milliard d’euros dédié au financement de la maintenance du parc nucléaire existant en France. «Il s’agit d’une première mondiale dans le domaine de la transition énergétique», précise le communiqué. Le prêt s’inscrit dans le programme industriel majeur du Grand Carénage qui vise à améliorer la sûreté et à poursuivre le fonctionnement des réacteurs du parc nucléaire au-delà de 40 ans.
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15/11/2022
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Rosneft versera un dividende de 3,6 milliards de dollars sur 9 mois

Alors qu’il avait l’habitude de verser un dividende sur une base annuelle ou semestrielle, l’énergéticien public russe Rosneft a annoncé lundi qu’il distribuerait au titre des neuf premiers mois de son exercice 2022 un dividende de 20,39 roubles par action, soit un montant d’environ 216 milliards de roubles (3,6 milliards de dollars). Ce versement, qui sera effectué au début de l’année 2023, correspond à la moitié des bénéfices dégagés par le groupe au premier semestre 2022. Il représentera une source de recettes pour l’Etat russe dont le déficit budgétaire devrait atteindre 0,9% du produit intérieur brut (PIB) cette année.
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14/11/2022
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Rosneft versera un dividende de 3,6 milliards de dollars sur 9 mois

Alors qu’il avait l’habitude de verser un dividende sur une base annuelle ou semestrielle, l’énergéticien public russe Rosneft a annoncé lundi qu’il distribuerait au titre des neuf premiers mois de son exercice 2022 un dividende de 20,39 roubles par action, soit un montant d’environ 216 milliards de roubles (3,6 milliards de dollars). Ce versement, qui sera effectué au début de l’année 2023, correspond à la moitié des bénéfices dégagés par le groupe au premier semestre 2022. Il représentera une source de recettes pour l’Etat russe dont le déficit budgétaire devrait atteindre 0,9% du produit intérieur brut (PIB) cette année.
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09/11/2022
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Agriconomie.com lève 60 millions d’euros

Le spécialiste du e-commerce dédié aux agriculteurs a annoncé mardi avoir réalisé une levée de fonds de 60 millions d’euros (série B) auprès de Treïs Group, le fonds souverain singapourien Temasek et Aliment Capital (ex-Pontifax AgTech). Eurazeo a également participé à l’opération. Ces fonds permettront à la société Agriconomie.com, fondée en 2014, «de poursuivre ses principales missions : accompagner les agriculteurs vers une agriculture durable, améliorer l’expérience client et accélérer leur développement à l’international», indique l’entreprise dans son communiqué. Agriconomie.com est déjà présent en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Belgique.
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08/11/2022
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Agriconomie.com lève 60 millions d’euros

Le spécialiste du e-commerce dédié aux agriculteurs a annoncé avoir réalisé une levée de fonds de 60 millions d’euros (série B) auprès de Treïs, le fonds souverain singapourien Temasek et Aliment Capital (ex-Pontifax AgTech). Eurazeo a également participé à l’opération. Ces fonds permettront à la société Agriconomie.com, fondée en 2014, «de poursuivre ses principales missions : accompagner les agriculteurs vers une agriculture durable, améliorer l’expérience client et accélérer leur développement à l’international», indique l’entreprise dans son communiqué. Agriconomie.com est déjà présent en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Belgique.
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08/11/2022
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Ubisoft émet 470 millions d’euros d’obligations et place des actions

L’action de l'éditeur de jeux vidéo a ouvert en forte baisse mardi, avant de se redresser. Ubisoft a annoncé un placement accéléré de titres lié à une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) venant à échéance en 2028, pour un montant nominal de 470 millions d’euros. Dans le cadre de cette opération, environ 3,1 millions de titres ont été alloués, dont 929.000 actions allouées au groupe technologique chinois Tencent. La date prévue pour le règlement-livraison du placement simultané d’actions est le 10 novembre 2022. En milieu de journée, l’action Ubisoft reculait de 0,5%.
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08/11/2022
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Deutsche Bank boucle une émission de capital hybride

Deutsche Bank a annoncé lundi avoir mené à bien l’émission de 1,25 milliard d’euros destinée à renforcer ses fonds propres de première catégorie (Additional Tier One Capital ou AT1). L’opération permet de conforter les ratios de levier et de solvabilité du groupe bancaire allemand. Les titres émis offrent un coupon fixe de 10% payable annuellement jusqu’au 30 avril 2028. Le taux d’intérêt applicable par la suite sera recalculé tous les 5 ans sur la base du taux des swaps à 5 ans en euros qui prévaudra alors, majoré d’un spread de crédit de 6,94% par an. Les nouveaux titres seront cotés et négociés à la Bourse de Luxembourg.
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31/10/2022
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Air France-KLM poursuivra le remboursement de son PGE

Le groupe Air France-KLM a annoncé vendredi qu’il rembourserait le mois prochain 1 milliard d’euros de prêts garantis par l’Etat (PGE) après avoir renoué avec des bénéfices robustes au troisième trimestre dans un contexte de forte reprise du trafic aérien. Le transporteur franco-néerlandais, qui avait bénéficié d’un total de 4 milliards d’euros de prêts garantis par l’Etat français au plus fort de la crise sanitaire, en a déjà remboursé 500 millions d’euros à la fin de l’année 2021. Par ailleurs, le groupe prévoit toujours de procéder à l'émission d’obligations hybrides en 2022 et en 2023, pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard d’euros, sous réserve des conditions de marché.
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28/10/2022
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Air France-KLM poursuivra le remboursement de son PGE

Le groupe Air France-KLM a annoncé vendredi qu’il rembourserait le mois prochain 1 milliard d’euros de prêts garantis par l’Etat (PGE) après avoir renoué avec des bénéfices robustes au troisième trimestre dans un contexte de forte reprise du trafic aérien. Le transporteur franco-néerlandais, qui avait bénéficié d’un total de 4 milliards d’euros de prêts garantis par l’Etat français au plus fort de la crise sanitaire, en a déjà remboursé 500 millions d’euros à la fin de l’année 2021.
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17/10/2022
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Monte dei Paschi paiera 125 millions d’euros en commissions bancaires

La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a déclaré vendredi qu’une nouvelle vente d’actions visant à lever jusqu'à 2,5 milliards d’euros lui coûterait au total 132 millions d’euros, comprenant 125 millions d’euros de commissions payées aux huit institutions financières soutenant l'émission. Après des négociations difficiles qui risquaient de faire dérailler la levée de capitaux, les huit banques ont accepté de garantir l'émission d’actions débutant ce lundi, pour un montant maximal de 807 millions d’euros. Le fonds londonien Algebris apportera son soutien à hauteur de 50 millions d’euros supplémentaires. MPS a déclaré que le coût de l’augmentation de capital réduirait de 15 points de base son ratio de capital «Tier 1» visé à l’horizon 2024.
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17/10/2022
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Asos renégocie les termes de son crédit renouvelable

Le groupe britannique de prêt-à-porter en ligne Asos a indiqué samedi qu’il était en phase finale de négociation avec ses banques en vue d’amender les covenants de son crédit renouvelable, dont le montant s’élève à 350 millions de livres (403 millions d’euros) et qui vient à échéance en juillet 2024. Il a souligné que cette initiative lui procurerait davantage de flexibilité financière dans un contexte économique incertain. Cette déclaration fait suite à des informations de Sky News, faisant état de discussions menées entre le groupe et ses prêteurs, notamment Barclays, HSBC et Lloyds Banking Group. Après avoir tiré parti des mesures de confinement lors de l’éclatement de la pandémie de coronavirus en 2020, Asos est désormais confronté à une désaffection de sa clientèle pénalisée par la montée de l’inflation. Le mois dernier, il a revu à la hausse sa prévision d’endettement net, en estimant que celui-ci atteindrait 150 millions de livres pour son exercice clos le 31 août 2022.
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14/10/2022
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Unifergie finance la croissance de Volta

Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, a annoncé jeudi un partenariat avec le spécialiste français des énergies renouvelables Volta, en vue de financer des centrales photovoltaïques en toitures à hauteur de 32 millions d’euros. Ce programme de financement et de refinancement porte sur un total de près de 200 toitures photovoltaïques réparties sur plusieurs zones géographiques en France. Le développeur et producteur indépendant d’énergie renouvelable pourra ainsi refinancer une partie des projets en exploitation pour dégager des capacités financières afin de lancer la construction des futures centrales.
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10/10/2022
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Plusieurs investisseurs français misent sur le groupe Port Adhoc

Vauban Infrastructure Partners, NextStage et Axa France au travers du programme d’investissement Pépites & Territoires, soutenus par Edmond de Rothschild Asset Management comme souscripteur d’obligations, ont annoncé vendredi la finalisation d’une opération concernant le financement et le développement du groupe Port Adhoc. Fondée en 2004, Port Adhoc est une société française dédiée à la gestion et au développement de ports de plaisance. En septembre 2022, Port Adhoc possède ou exploite 11 ports de plaisance en France et aux Pays-Bas sous différents régimes de propriété. Cette opération d’un montant total de 70 millions d’euros permettra à la société d’allonger la maturité de sa dette, de lever des fonds supplémentaires pour de futures acquisitions et de renforcer la présence à son capital de Nextstage et Vauban, ses deux principaux actionnaires.
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05/10/2022
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Bel renforce l’ancrage RSE de son financement

Bel a publié mardi son Sustainability linked financing framework, un document cadre «permettant de lier considérations financières et extra-financières», selon Frédéric Médard, Chief impact officer du groupe, responsable de la direction regroupant RSE et finance. Le cadre de financement a été validé par Moody’s ESG Solutions. Si Bel n’est pas le premier à formaliser un tel document, «nous voulons nous distinguer par notre ambition, par exemple afin de contribuer à limiter le réchauffement climatique sous les +1,5°C ou en mettant en avant la réduction des émissions de gaz à effet de serre du scope 3, c’est-à-dire en amont et en aval de notre activité, qui ont représenté 96% des émissions de Bel en 2020», note Frédéric Médard. Le groupe en reste encore aux émissions internes (scopes 1 et 2) pour mettre en pratique son nouveau cadre de financement par le biais du renouvellement au 1er septembre de sa ligne de crédit bancaire revolving de 550 millions d’euros.
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05/10/2022
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Bank of America renforce son soutien aux minorités

Bank of America a indiqué mardi qu’elle avait l’intention d’investir 100 millions de dollars supplémentaires dans des établissements bancaires représentatifs des communautés minoritaires aux Etats-Unis, doublant ainsi son précédent engagement en la matière. La deuxième plus grande banque américaine a développé ses initiatives visant à l’égalité raciale au cours des dernières années, en investissant au total 42,5 millions de dollars dans 22 institutions financières contrôlées par des individus issus des minorités ethniques. Les prises de participation réalisées demeurent inférieures à 5% du capital de chaque banque.
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04/10/2022
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Bel renforce l’ancrage RSE de son financement

Bel publie aujourd’hui son Sustainability linked financing framework. Un document cadre « permettant de lier considérations financières et extra-financières », pointe Frédéric Médard, Chief impact officer du groupe, responsable de la direction regroupant RSE et finance. « Gage de la pertinence tant de la nature que de l’ambition de nos critères » selon le dirigeant, le cadre de financement a été validé par Moody’s ESG Solutions.
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04/10/2022
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Sinopec compte retirer ses ADS de la Bourse de Londres

China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec), le plus important raffineur mondial, a fait savoir lundi qu’il avait demandé la radiation de ses certificats américains de dépôt (American Depositary Shares ou ADS) cotés sur la Bourse de Londres. L’entreprise chinoise a expliqué que cette décision se fondait sur des facteurs tels que le faible volume de transactions de ces titres et la charge administrative liée au maintien de leur statut d’inscription. Elle a ajouté que son conseil d’administration avait approuvé cette mesure qui prendra effet le 1er novembre prochain. En août dernier, Sinopec avait déjà décidé de retirer ses ADS cotés à New York.
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03/10/2022
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Sinopec compte retirer ses ADS de la Bourse de Londres

China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec), le plus important raffineur mondial, a fait savoir lundi qu’il avait demandé la radiation de ses certificats américains de dépôt (American Depositary Shares ou ADS) cotés sur la Bourse de Londres. L’entreprise chinoise a expliqué que cette décision se fondait sur des facteurs tels que le faible volume de transactions de ces titres et la charge administrative liée au maintien de leur statut d’inscription. Elle a ajouté que son conseil d’administration avait approuvé cette mesure qui prendra effet le 1er novembre prochain.
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03/10/2022
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Le rachat d’OL Groupe par Eagle Football est décalé

OL Groupe a rappelé vendredi qu’Eagle Football s’est engagée de manière ferme et inconditionnelle auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest) à acquérir 39,2 millions d’actions et 789.824 Osranes émises par OL Groupe. Eagle Football a aussi promis de souscrire à une augmentation de capital réservée d’OL Groupe de 86 millions d’euros. L’opération, qui devait se conclure le 30 septembre 2022, a été décalée au 21 octobre.
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30/09/2022
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L’opération d’OL Groupe avec Eagle Football patine

Dans un communiqué, OL Groupe rappelle qu’Eagle Football, contrôlée par John Textor, s’est engagée de manière ferme et inconditionnelle auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest) à acquérir 39,2 millions d’actions et 789.824 Osranes émises par OL Groupe. Eagle Football s’est aussi engagée à souscrire à une augmentation de capital réservée d’OL Groupe de 86 millions d’euros.
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30/09/2022
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Invers finalise sa levée de 15 millions d’euros

Invers, spécialiste de la production d’insectes, finalise une levée de fonds de Série A de 15 millions d’euros. Le groupe accueille à son capital deux nouveaux investisseurs – IDIA Capital Investissement, via son fonds CA Transitions, et Agri Impact, véhicule géré par Citizen Capital – aux côtés de ses actionnaires historiques UI Investissement, Crédit Agricole Centre France et Limagrain qui réinvestissent. Ce financement est complété par le soutien d’un pool bancaire constitué de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France, de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, de BNP Paribas Loire Auvergne Entreprise, de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, et de la BPI.
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30/09/2022
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Le fonds d'Abou Dhabi détient 5,04% du capital d’ADP

Le fonds souverain d’Abou Dhabi, Abu Dhabi Investment Authority (Adia), a franchi en hausse le seuil de 5% du capital du groupe Aéroports de Paris (ADP) et il détient une participation de 5,04%, a fait savoir jeudi l’Autorité des marchés financiers (AMF). Dans un avis financier, l’AMF a ajouté que le fonds Adia détient 2,90% des droits de vote de l’opérateur aéroportuaire. «Ce franchissement de seuil résulte d’une acquisition d’actions Aéroports de Paris sur le marché», a précisé le gendarme boursier.
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