Casino mène à bien son opération de refinancement
Casino a annoncé mercredi dans un communiqué le succès de son opération de refinancement lancée le 16 novembre qui doit lui permettre d’allonger la maturité de sa dette et d’en abaisser le coût.
Pierre et Vacances n’a reçu qu’une offre ferme de rachat
Le groupe de résidences de tourisme Pierre et Vacances a déclaré mardi matin avoir reçu une offre ferme dans le cadre du processus d’adossement et poursuivre la discussion avec d’autres candidats. Cette offre ferme, émanant d’investisseurs, dont certains sont déjà créanciers du groupe, est actuellement en cours de discussion avec la direction de Pierre et Vacances et son actionnaire majoritaire, Gérard Brémond, avant d’être soumis aux créanciers financiers. Cette offre aurait été déposée par le groupement réunissant les fonds Alcentra et Fidera, et la société d’investissement Atream, selon Les Echos.
Elis a signé une ligne de crédit indexée sur des indicateurs ESG
Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé mardi avoir signé une nouvelle ligne de crédit renouvelable pour un montant de 900 millions d’euros. D’une maturité de 5 ans prorogeable deux fois un an, sa ligne de crédit est indexée pour la première fois sur des indicateurs ESG. Le financement intègre un mécanisme d’ajustement de la marge liée à l’atteinte d’objectifs annuels portant sur la réduction de la consommation d’eau et l’augmentation de la part des femmes dans les postes à responsabilité. Grâce à ce refinancement, Elis renforce son profil de liquidité, tout en réduisant sa charge financière annuelle d’environ 1,5 million d’euros grâce à de meilleures conditions obtenues sur les commissions de non-utilisation.
Elis signe une ligne de crédit indexée sur des indicateurs ESG
Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé mardi avoir signé une nouvelle ligne de crédit renouvelable pour un montant de 900 millions d’euros. D’une maturité de 5 ans prorogeable deux fois un an, sa ligne de crédit est indexée pour la première fois sur des indicateurs ESG. Le financement intègre un mécanisme d’ajustement de la marge liée à l’atteinte d’objectifs annuels portant sur la réduction de la consommation d’eau et l’augmentation de la part des femmes dans les postes à responsabilité.
La prolongation des prêts garantis par l’Etat questionne l’avenir des prêts participatifs
Les entreprises pourront souscrire les PGE jusqu’à fin juin 2022, tout comme les prêts participatifs ou les obligations relance.
Atos va lancer une émission obligataire « durable »
Atos fait son entrée sur le segment des obligations durables (sustainability-linked bonds, SLB). Le groupe de services numériques a mandaté BNP Paribas, Deutsche Bank et JPMorgan pour réaliser une émission la semaine prochaine, indique Bloomberg. Une présentation aux investisseurs est prévue pour le 2 novembre. Ces obligations auraient une maturité de 8 ans. Atos a publié jeudi le cadre de ses engagements environnementaux, en rappelant viser la neutralité carbone dès 2028.
Atos prépare une émission obligataire « durable »
Atos fait son entrée sur le segment des obligations durables (sustainability-linked bonds, SLB). Le groupe de services numériques a mandaté BNP Paribas, Deutsche Bank et JPMorgan pour réaliser une émission la semaine prochaine, indique Bloomberg. Une présentation aux investisseurs est prévue pour le 2 novembre. Ces obligations auraient une maturité de 8 ans.
La SNCF émet ses premiers billets de trésorerie verts
La SNCF a annoncé ce mercredi le lancement du « tout premier financement vert court terme au monde émis sous programme Euro Commercial Paper (Euro CP) ». Le montant de ce programme de billets de trésorerie s’élève à 50 millions d’euros. Ces Euro CP ont une maturité de trois mois. Ils ont été souscrits par Mirova, une société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, avec l’ambition de « contribuer à la réussite et au développement de ce nouveau mode de financement », explique un communiqué commun. Ces Euro CP verts s’inscrivent dans le plan de financements durables initié par la SNCF en 2016 avec le lancement de son premier green bond puis la signature en 2019 d’une ligne de crédit syndiquée (RCF) dite « sustainability-linked ».
La SNCF émet les premiers billets de trésorerie verts
La SNCF a annoncé ce mercredi le lancement du « tout premier financement vert court terme au monde émis sous programme Euro Commercial Paper (Euro CP) ». Le montant de ce programme de billets de trésorerie s’élève à 50 millions d’euros. Ces Euro CP ont une maturité de trois mois. Ils ont été souscrits par Mirova, une société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, avec l’ambition de « contribuer à la réussite et au développement de ce nouveau mode de financement », explique un communiqué commun.
Le cabinet britannique Addleshaw Goddard monte en puissance à Paris
EXCLUSIF – La structure vient de créer son département finance avec l’arrivée d’un ancien associé de chez Dentons, Julien Bacus.
TUI lève de l’argent frais pour réduire son endettement
Profitant de l’embellie de son activité, le premier voyagiste mondial a lancé une augmentation de capital de 1,1 milliard d’euros entièrement souscrite.
TUI lance une augmentation de capital de 1,1 milliard d’euros
Après avoir observé un bond de ses réservations estivales, TUI a indiqué mercredi qu’il allait lever 1,1 milliard d’euros par le biais d’une augmentation de capital afin de rembourser la dette contractée pour survivre à la crise du coronavirus. Le groupe de tourisme, dont le siège est à Hanovre, a contracté des prêts pour un montant de plus de quatre milliards d’euros et a été renflouée à plusieurs reprises par le gouvernement allemand à la suite de la pandémie.
Legrand a émis sa toute première obligation indexée sur le carbone
Legrand a annoncé vendredi l’émission de sa première obligation indexée sur sa trajectoire de neutralité carbone, pour un montant total de 600 millions d’euros. Ces titres, à taux fixe, ont une échéance à 10 ans et paient un coupon annuel de 0,375%. Les conditions de ce financement sont adossées aux objectifs 2030 de réduction des émissions de gaz à effet de serre et visant une limitation du réchauffement climatique à 1,5°C. Le coupon sera ajusté en fonction de l’atteinte des deux objectifs définis par le cadre de financement durable de Legrand.
Legrand a émis sa première obligation indexée sur le carbone
Legrand a annoncé ce vendredi l’émission de sa première obligation indexée sur sa trajectoire de neutralité carbone, pour un montant total de 600 millions d’euros. Ces titres, à taux fixe, ont une échéance à 10 ans et paient un coupon annuel de 0,375%.
Les PGE font de l’ombre à l’affacturage
Le montant des créances prises en charge s’est contracté l’an dernier pour la première fois depuis 2009, selon l’Association des sociétés financières.
Dream Yacht fait monter Beneteau et le fonds PPF à son bord
Fragilisé par le Covid, le numéro un mondial de la location de voiliers lève 60 millions d'euros de fonds propres pour se relancer.
La Banque de France intégrera les délais de paiement dans sa cotation des entreprises
La crise a provoqué une légère hausse des retards de paiement des sociétés en 2020. Le secteur public s’améliore.
La capacité d’autofinancement du SBF 120 tarde à rebondir
Malgré une situation financière stabilisée au premier semestre 2021, les sociétés de l’indice demeurent réticentes à investir.
Lagardère veut refinancer sa dette obligataire
Lagardère a annoncé lundi le lancement d’une offre de rachat en numéraire portant sur un montant maximal de 150 millions d’euros d’obligations venant à échéance en 2023, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations seniors non garanties libellées en euros pour un montant de 500 millions d’euros. L’offre de rachat est réservée aux porteurs éligibles d’obligations en circulation d’un montant de 500 millions d’euros portant intérêt au taux de 2,75% l’an et venant à échéance en 2023, a précisé Lagardère dans un communiqué. « L’objectif de cette offre de rachat est, notamment, de gérer proactivement l’endettement de la société et d'étendre ses échéances obligataires », a indiqué le groupe.
Lagardère refinance sa dette obligataire
Lagardère a annoncé lundi le lancement d’une offre de rachat en numéraire portant sur un montant maximal de 150 millions d’euros d’obligations venant à échéance en 2023, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations seniors non garanties libellées en euros pour un montant de 500 millions d’euros.
Les commissaires aux comptes signent un partenariat avec LCL pour la sortie de crise
La profession formalise sa collaboration avec la banque dans l’accompagnement des entreprises en quête de financement.
Veolia lance l’augmentation de capital pour acquérir Suez
Veolia a annoncé jeudi le lancement d’une augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros qui doit lui permettre de financer en partie l’offre publique d’achat sur son rival Suez. Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) se fera à un prix de souscription de 22,70 euros par action nouvelle. Ce prix fait apparaître « une décote de 19,1% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit sur la base du cours de clôture de l’action au 14 septembre 2021, soit 29,06 euros », a expliqué Veolia. La valeur théorique des DPS s'établit à 1,02 euro, a également indiqué la société. La période de souscription s'établira du 21 septembre 2021 au 1er octobre inclus. Les résultats de l’augmentation de capital seront communiqués le 6 octobre 2021 après la clôture du marché. Attendue, cette augmentation de capital servira à financer en partie l’offre publique d’achat sur les 70,1% du capital de Suez que Veolia ne détient pas encore, une opération dont le montant s’inscrit à environ 9 milliards d’euros.
Veolia lance l’augmentation de capital pour racheter Suez
Veolia a annoncé jeudi le lancement d’une augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros qui doit lui permettre de financer en partie l’offre publique d’achat sur son rival Suez.
La situation financière de China Evergrande craque de toute part
China Evergrande a annoncé mardi avoir nommé Houlihan Lokey et Admiralty Harbour Capital comme co-conseillers financiers pour évaluer la structure de son capital et sa trésorerie, en mettant en garde contre des risques de défaillance face à la chute de ses actions et obligations. Le groupe immobilier chinois a précisé que deux de ses filiales n’avaient pas respecté leurs obligations de garantie pour 934 millions de yuans (123 millions d’euros) de produits de gestion de patrimoine émis par des tiers. Cela pourrait «conduire à une défaillance croisée», ce qui «aurait un effet négatif important sur l’activité, les perspectives, la situation financière et les résultats d’exploitation du groupe», a déclaré Evergrande dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong.
La Saur change de standing financier
Le numéro trois français de l'eau a obtenu une notation «investment grade» pour le refinancement de sa dette. Une note qui devrait l'aider dans son plan de croissance.
La Saur améliore son standing financier
Dans l’ombre médiatique de l’épique rapprochement entre ses deux grands concurrents Veolia et Suez, la Saur poursuit son travail de relance. Trois ans après sa prise de contrôle par le fonds d’infrastructures suédois EQT, qui ponctuait plusieurs années compliquées à la suite de la restructuration de dette de 2013, le numéro trois français de la gestion des réseaux d’eau a procédé à un profond lifting financier.
EasyJet défend son indépendance pour tirer parti de la reprise
La compagnie britannique, qui a rejeté une offre d’achat en titres, lance une augmentation de capital de 1,2 milliard de livres assortie d’une forte décote.
La concurrence s’aiguise entre groupes traditionnels et Gafam
Plusieurs grandes entreprises de l’ancienne économie ont adopté une stratégie d’innovation qui s’inspire du secteur numérique.
Amundi poursuit sa lancée dans la dette privée à impact
Le gérant d’actifs réalise le premier «closing» d’un nouveau fonds de dette senior, à 650 millions d’euros. Il vise plus d’un milliard d’euros.
Danone va racheter jusqu'à 500 millions d'euros de ses obligations
Danone a annoncé mardi le refinancement partiel de son obligation hybride, avec le lancement d’une offre de rachat partiel en numéraire de ces titres à durée indéterminée émis le 30 octobre 2017 pour un montant total de 1,25 milliard d’euros. Le montant maximum de l’offre de rachat, qui s’achèvera le 14 septembre à 16h00, est de 500 millions d’euros. Danone a par ailleurs annoncé son intention d'émettre de nouveaux titres à durée indéterminée libellés en euros, portant intérêt à taux fixe réajustable et une première option de remboursement dans 5,25 années, sous réserve des conditions de marché. Les termes de ces nouvelles obligations devant être admises à la cotation sur Euronext Paris seront déterminés plus tard mardi.