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06/01/2023
Financement

Sumitomo Mitsui souhaite renforcer ses liens avec Jefferies

Le groupe japonais Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) prévoit d'étendre son alliance avec l’américain Jefferies Financial Group à l’Europe et à l’Asie dans le but de renforcer son activité de banque d’investissement mondiale. Le deuxième plus important établissement de crédit nippon, qui a acquis l’an dernier une participation proche de 5% au capital de Jefferies, serait également intéressé par un renforcement de son investissement afin de faire de la banque américaine une société affiliée pouvant être mise en équivalence dans son bilan, a précisé à Bloomberg Jun Ohta, directeur général de SMFG. Ce renforcement serait soumis à l’accord préalable de la Fed de New York.
Financement
02/01/2023
Financement

La Compagnie des Alpes souscrit un prêt participatif relance

Fin décembre, la Compagnie des Alpes a conclu un prêt participatif relance pour un montant de 42,7 millions d’euros à maturité 8 ans. Ce prêt, destiné à participer au financement des investissements prévus par le groupe dans les prochaines années, ne prévoit aucune contrainte quant aux futures distributions de dividendes ou opérations de croissance externe du groupe. Après une période de franchise de 4 ans, le prêt sera remboursé de manière linéaire entre la quatrième et la huitième année. Le pool de prêteurs est constitué de BNP Paribas et Amundi. Le mois dernier, la société a conclu un contrat de crédit à terme de 200 millions d’euros. En juin 2022, elle avait signé une ligne syndiquée RCF (Revolving Credit Facility) d’un montant de 300 millions d’euros.
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02/01/2023
Financement

Bpifrance vole au secours de Metabolic Explorer

Mis en difficulté par la flambée de l’énergie, par la baisse du marché de la nutrition animale et incapable de respecter ses engagements bancaires, le groupe de chimie verte a annoncé une série de mesures financières pour se remettre à flot. Il prévoit de lancer une augmentation de capital de 8 millions d’euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, et garantie par le fonds SPI de Bpifrance. Metabolic Explorer va aussi bénéficier de divers financements de la part de Bpifrance et de banques privées pour plus de 70 millions d’euros. Des accords qui sont encore sujet à la satisfaction de plusieurs conditions suspensives. En Bourse, l’action a plongé de plus de 20% en 4 séances en réaction à ces annonces. Elle perd désormais 82% depuis le début de l’année.
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26/12/2022
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L’Espagne se donne plus de temps pour céder sa part dans Caixabank

Le gouvernement espagnol a fait savoir samedi qu’il avait décidé de prolonger de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025, le délai prévu pour qu’il cède sa part de 17,3% dans Caixabank, une participation actuellement valorisée environ 5 milliards d’euros, en expliquant qu’il entendait maximiser le prix obtenu grâce à ce désengagement. C’est la quatrième fois que l’exécutif espagnol repousse la date limite qu’il s’était lui-même fixé pour céder sa participation dans la première banque du pays par le montant de ses actifs.
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23/12/2022
Financement

Renault émet avec succès des obligations samouraï

Renault a annoncé jeudi le succès d’une émission obligataire samouraï, qui porte sur des titres émis principalement en yens par des entreprises non japonaises à la Bourse de Tokyo, pour un montant de 210 milliards de yens (environ 1,4 milliard d’euros). Ces obligations à échéance décembre 2026 sont assorties d’un coupon de 2,80%. Le livre d’ordres s’est élevé à près de 300 milliards de yens, «ce qui témoigne de la grande confiance des investisseurs particuliers japonais dans la stratégie de Renault et dans sa transformation en cours», a souligné le groupe dans son communiqué. Cette transaction, qui représente la première émission du constructeur automobile sur le marché obligataire des investisseurs individuels, constitue la deuxième plus grande offre publique en matière d’obligations samouraï à destination des particuliers, a-t-il ajouté. Elle permettra de diversifier le profil de maturité de ses obligations samouraï actuellement en circulation.
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21/12/2022
Financement

La Compagnie des Alpes obtient un nouveau crédit à terme

La Compagnie des Alpes a annoncé mardi avoir signé le 16 décembre un nouveau crédit à terme d’une maturité de 5 ans avec ses principaux partenaires bancaires pour 200 millions d’euros. Ce financement, qui inclut des indicateurs de performance durable, sera tirable au gré des besoins pendant une période de disponibilité de 12 mois. Le pool de prêteurs comprend BNP Paribas, BPCE, le Crédit Agricole, le CM-CIC, la Société Générale et La Banque Postale.
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20/12/2022
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Scor renouvelle son mécanisme de capital contingent

Scor a annoncé lundi le renouvellement d’un mécanisme de capital contingent susceptible d’apporter au réassureur des capitaux supplémentaires pour un montant pouvant atteindre 300 millions d’euros en cas de survenance d’événements extrêmes (catastrophes naturelles ou événements affectant la mortalité) ou de baisse importante du cours. Cette solution vise à protéger ses capitaux propres et donc sa solvabilité dans de tels cas. Le mécanisme repose sur des bons de souscription d’actions, émis par Scor et souscrits par JPMorgan, qui seront exercés automatiquement dans les cas visés dans le contrat. La période couverte par le dispositif renouvelé court du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. En l’absence d’évènement déclencheur au cours de cette période, les bons ne seront pas exercés et le groupe peut choisir de mettre fin au contrat le 31 décembre de chaque année.
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09/12/2022
Financement

Avril émet 90 millions d’euros de dette Schuldschein

Le groupe agroalimentaire et oléicole Avril vient de finaliser une émission inaugurale de dette Schuldschein (placement privé de droit allemand) pour un montant de 90 millions d’euros. Ce financement d’une maturité de 5 à 7 ans est indexé sur trois critères ESG. L’opération a été arrangée par Natixis et la Société Générale, avec ING et La Banque Postale comme coordinateurs RSE, avec le conseil de la banque Lazard et du cabinet UGGC. Le groupe continue de diversifier ses sources de financement, après avoir levé avec succès 1,18 milliard d’euros auprès de ses partenaires bancaires cet été.
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08/12/2022
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La fintech Pono lève 3 millions d’euros pour gérer les sûretés

Lancée il y a trois ans avec l’appui de business angels qui lui ont apporté 0,5 million d’euros, Pono reçoit aujourd’hui 3 millions de nouveaux investisseurs. L’Américain Newfund, focalisé sur l’ « early stage », le fonds de La Banque Postale spécialiste des fintech et assurtech 115K et Kima Ventures de Xavier Niel constituent le tour de table. La fintech fondée par Ladislas Manset et Arthur Bertin propose aux prêteurs de gérer les sûretés et garanties des financements d’entreprises moyennes et intermédiaires. Elle connaît une croissance soutenue, avec 1 milliard d’encours, et compte doubler de taille dans les six mois.
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08/12/2022
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Carmat veut lever 30 millions d’euros

Le concepteur de cœur artificiel Carmat fait de nouveau appel au marché. La medtech a lancé mercredi une levée de fonds de 30 millions d’euros, auprès d’investisseurs spécialisés dans le cadre d’une offre réservée et auprès d’investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid. La clôture est prévue au plus tard jeudi matin avant l’ouverture des marchés. Les actions sont émises au prix unitaire de 10,50 euros. Soit une décote de 20% sur le cours de clôture de 13,10 euros de mercredi. Carmat bénéficie déjà d’engagements de souscription à hauteur de 5,5 millions d’euros. L’opération est dirigée par Bank Degroof Petercam et Oddo BHF. Carmat a pour objectif de réaliser trois implantations supplémentaires en 2023 dans le cadre de son étude Pivot européenne, soit un total de 20 implantations.
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30/11/2022
Financement

Solutions 30 signe un nouveau crédit syndiqué

Le fournisseur de services d’assistance numérique Solutions 30 a annoncé mardi la signature avec sept banques d’un nouveau crédit syndiqué de 100 millions d’euros. Ce crédit syndiqué permet «d’accompagner la forte croissance attendue des activités hors France du groupe, qui a signé plus de 800 millions d’euros de nouveaux contrats depuis le début de l’exercice», a expliqué Solutions 30 dans un communiqué. Ce financement «permettra également de soutenir la politique de croissance externe du groupe lorsque les conditions macroéconomiques seront réunies pour la relancer», a ajouté celui-ci.
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25/11/2022
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L’affaire Epstein rattrape Deutsche Bank et JPMorgan

Plusieurs femmes ont porté plainte jeudi contre les banques Deutsche Bank et JPMorgan aux Etats-Unis, les accusant d’avoir «fourni le soutien financier nécessaire» à la poursuite des activités de trafic sexuel mis en place par le financier Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé en prison il y a trois ans. Ces victimes présumées, dont l’identité n’est pas révélée dans les documents judiciaires, citent les lois fédérales américaines contre le trafic sexuel et demandent à bénéficier du statut de recours collectif, selon deux plaintes distinctes déposées devant un tribunal de New York. «Nous pensons que cette plainte n’est pas fondée et nous présenterons nos arguments au tribunal» a déclaré Deutsche Bank dans un communiqué, tandis que JPMorgan n’a pas fait de commentaire.
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21/11/2022
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CA CIB finance la maintenance du parc nucléaire français d’EDF

EDF et Crédit Agricole CIB ont annoncé vendredi la signature d’un prêt bilatéral vert de 1 milliard d’euros dédié au financement de la maintenance du parc nucléaire existant en France. «Il s’agit d’une première mondiale dans le domaine de la transition énergétique», précise le communiqué. Cette transaction est conforme au Green Financing Framework d’EDF de juillet 2022, qui a fait l’objet d’une seconde opinion indépendante de la part de Cicero Shades of Green et elle est en ligne avec les meilleures pratiques du marché des Green Loans (Green Loan Principles de la Loan Syndications and Trading Association).
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18/11/2022
Financement

CA CIB finance la maintenance du parc nucléaire français d’EDF

EDF et Crédit Agricole CIB ont annoncé vendredi la signature d’un prêt bilatéral vert de 1 milliard d’euros dédié au financement de la maintenance du parc nucléaire existant en France. «Il s’agit d’une première mondiale dans le domaine de la transition énergétique», précise le communiqué. Le prêt s’inscrit dans le programme industriel majeur du Grand Carénage qui vise à améliorer la sûreté et à poursuivre le fonctionnement des réacteurs du parc nucléaire au-delà de 40 ans.
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15/11/2022
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Rosneft versera un dividende de 3,6 milliards de dollars sur 9 mois

Alors qu’il avait l’habitude de verser un dividende sur une base annuelle ou semestrielle, l’énergéticien public russe Rosneft a annoncé lundi qu’il distribuerait au titre des neuf premiers mois de son exercice 2022 un dividende de 20,39 roubles par action, soit un montant d’environ 216 milliards de roubles (3,6 milliards de dollars). Ce versement, qui sera effectué au début de l’année 2023, correspond à la moitié des bénéfices dégagés par le groupe au premier semestre 2022. Il représentera une source de recettes pour l’Etat russe dont le déficit budgétaire devrait atteindre 0,9% du produit intérieur brut (PIB) cette année.
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14/11/2022
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Rosneft versera un dividende de 3,6 milliards de dollars sur 9 mois

Alors qu’il avait l’habitude de verser un dividende sur une base annuelle ou semestrielle, l’énergéticien public russe Rosneft a annoncé lundi qu’il distribuerait au titre des neuf premiers mois de son exercice 2022 un dividende de 20,39 roubles par action, soit un montant d’environ 216 milliards de roubles (3,6 milliards de dollars). Ce versement, qui sera effectué au début de l’année 2023, correspond à la moitié des bénéfices dégagés par le groupe au premier semestre 2022. Il représentera une source de recettes pour l’Etat russe dont le déficit budgétaire devrait atteindre 0,9% du produit intérieur brut (PIB) cette année.
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09/11/2022
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Agriconomie.com lève 60 millions d’euros

Le spécialiste du e-commerce dédié aux agriculteurs a annoncé mardi avoir réalisé une levée de fonds de 60 millions d’euros (série B) auprès de Treïs Group, le fonds souverain singapourien Temasek et Aliment Capital (ex-Pontifax AgTech). Eurazeo a également participé à l’opération. Ces fonds permettront à la société Agriconomie.com, fondée en 2014, «de poursuivre ses principales missions : accompagner les agriculteurs vers une agriculture durable, améliorer l’expérience client et accélérer leur développement à l’international», indique l’entreprise dans son communiqué. Agriconomie.com est déjà présent en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Belgique.
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08/11/2022
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Agriconomie.com lève 60 millions d’euros

Le spécialiste du e-commerce dédié aux agriculteurs a annoncé avoir réalisé une levée de fonds de 60 millions d’euros (série B) auprès de Treïs, le fonds souverain singapourien Temasek et Aliment Capital (ex-Pontifax AgTech). Eurazeo a également participé à l’opération. Ces fonds permettront à la société Agriconomie.com, fondée en 2014, «de poursuivre ses principales missions : accompagner les agriculteurs vers une agriculture durable, améliorer l’expérience client et accélérer leur développement à l’international», indique l’entreprise dans son communiqué. Agriconomie.com est déjà présent en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Belgique.
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08/11/2022
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Ubisoft émet 470 millions d’euros d’obligations et place des actions

L’action de l'éditeur de jeux vidéo a ouvert en forte baisse mardi, avant de se redresser. Ubisoft a annoncé un placement accéléré de titres lié à une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) venant à échéance en 2028, pour un montant nominal de 470 millions d’euros. Dans le cadre de cette opération, environ 3,1 millions de titres ont été alloués, dont 929.000 actions allouées au groupe technologique chinois Tencent. La date prévue pour le règlement-livraison du placement simultané d’actions est le 10 novembre 2022. En milieu de journée, l’action Ubisoft reculait de 0,5%.
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