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Finance d'entreprise
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18/01/2022
Financement

Korian émet 380 millions d'euros de dette privée Schuldschein

Korian a annoncé mardi avoir levé environ 380 millions d’euros par l’intermédiaire d’un placement privé de type Schuldschein. « Le montant du placement, initialement prévu à environ 150 millions d’euros, a été plus que doublé, à environ 380 millions d’euros, grâce à un carnet d’ordres de très bonne qualité, traduisant la forte demande des investisseurs pour la signature de Korian », a indiqué le groupe dans un communiqué.
Financement
27/12/2021
Financement

ICapital Network est désormais valorisée plus de 6 milliards de dollars

La fintech iCapital Network a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu’elle avait atteint une valorisation de plus de 6 milliards de dollars (5,3 milliards d’euros) après avoir levé 50 millions de dollars lors d’un tour de table mené par le groupe de private equity WestCap. Apollo Global Management et le fonds souverain singapourien Temasek ont également participé à cette opération. En juillet, la société avait levé 440 millions de dollars de capitaux frais lors d’un précédent tour de table mené par Temasek avec la participation du nouvel investisseur Owl Rock et des investisseurs sortants Wells Fargo, Morgan Stanley et Goldman Sachs Asset Management. Ce tour de table avait valorisé l’entreprise à environ 4 milliards de dollars. La plateforme de la startup new-yorkaise est principalement utilisée par les gestionnaires de patrimoine pour fournir à leurs clients des données comparatives sur des fonds d’investissement.
Financement
21/12/2021
Financement

Casino a racheté pour 60,5 millions d'euros d'obligations

Casino a annoncé lundi avoir racheté pour 60,5 millions d’euros d’obligations dans le cadre de son offre de rachat anticipé lancée le 13 décembre dernier. Dans le détail, le groupe a indiqué avoir racheté pour 12,5 millions d’euros d’obligations à échéance en février 2025, ramenant le montant nominal en circulation sur ce titre à 357,4 millions d’euros. Casino a également racheté pour 48 millions d’euros d’obligations à échéance en août 2026, ramenant le montant nominal en circulation à 460,3 millions d’euros. Le groupe avait déjà racheté pour 105 millions d’euros de dette en novembre dernier, grâce à une augmentation de la taille de son prêt à terme.
Financement
17/12/2021
Financement

EPPF prend le contrôle de NowCP

La plateforme de digitalisation du financement obligataire des entreprises EPPF (European primary placement facility) a dévoilé vendredi matin l’acquisition, soumise à approbation réglementaire, d’une part de contrôle au capital de NowCP. Le germano-luxembourgeois EPPF rejoint ainsi au capital de la société française, spécialiste pour l’heure du NeuCP (titres court terme), le consortium fondateur regroupant Orange, S2iEM, Amundi, Natixis ou Crédit Agricole CIB. « Une étape naturelle », qui apporte sa pierre à la réalisation de l’Union des marchés de capitaux, selon le directeur général de NowCP, Hervé Labbé.
Financement
14/12/2021
Financement

Air France-KLM revoit le remboursement de son PGE

Air France-KLM a annoncé lundi avoir remboursé 500 millions d’euros de l’encours de 4 milliards d’euros du prêt garanti par l’Etat français (PGE). La société a également rééchelonné le remboursement du solde de 3,5 milliards d’euros. Ce PGE de 4 milliards d’euros avait été octroyé au groupe au printemps 2020 dans le cadre d’un plan de soutien de 7 milliards d’euros de l’Etat français, qui comportait également un prêt d’actionnaire de 3 milliards d’euros, converti en dette supersubordonnée en avril dernier. Air France-KLM a également annoncé une modification du profil de remboursement concernant les 3,5 milliards d’euros restant du PGE. Plutôt qu’un versement unique le 6 mai 2023, le groupe pourra rembourser ce solde en trois étapes.
Financement
13/12/2021
Financement

La start-up de livraison rapide Flink lève 750 millions de dollars

La start-up de livraison rapide de courses Flink a levé 750 millions de dollars (665 millions d’euros) lors d’un nouveau tour de table vendredi. Ce tour de table de série B, mené par la société technologique américaine Doordash en septembre, comprenait également des investisseurs tels que Mubadala Capital. Flink compte utiliser les fonds levés pour étendre ses activités. Elle possède actuellement plus de 140 centres de livraison dans plus de 60 villes, touchant jusqu'à 10 millions de clients, l’Allemagne et les Pays-Bas étant ses marchés les plus importants.
Financement
10/12/2021
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La startup allemande de livraison rapide Flink lève 750 millions de dollars

La start-up de livraison rapide de courses Flink a levé 750 millions de dollars (665 millions d’euros) lors d’un nouveau tour de table vendredi, donnant à la jeune entreprise allemande les moyens de poursuivre son expansion et tirer profit du succès de la livraison à domicile. Ce tour de table de série B, mené par la société technologique américaine Doordash en septembre, comprenait également des investisseurs tels que Mubadala Capital, qui fait partie du fonds souverain d’Abu Dhabi.
Financement
29/11/2021
Financement

Le président d’Evergrande a réduit de 9% ses parts dans le groupe chinois

Selon des documents déposés à la Bourse de Hong Kong, le président d’Evergrande, Hui Ka Yan, a cédé jeudi des titres du groupe immobilier chinois pour une valeur globale équivalente à 344 millions de dollars (307 millions d’euros), continuant ainsi de puiser dans sa fortune personnelle pour aider à renflouer le bilan du groupe dont le passif dépasse 300 milliards de dollars. En vendant 1,2 milliard d’actions Evergrande au prix unitaire moyen de 2,23 dollars de Kong Kong, la participation du fondateur et celle de son épouse ont été ramenées à 67,87% du capital contre 76,96% auparavant
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26/11/2021
Financement

Le président d’Evergrande a réduit de 9% sa part dans le groupe chinois

Selon des documents déposés à la Bourse de Hong Kong, le président d’Evergrande, Hui Ka Yan, a cédé jeudi des titres du groupe immobilier chinois pour une valeur globale équivalente à 344 millions de dollars (307 millions d’euros), continuant ainsi de puiser dans sa fortune personnelle pour aider à renflouer le bilan du groupe dont le passif dépasse 300 milliards de dollars. En vendant 1,2 milliard d’actions Evergrande au prix unitaire moyen de 2,23 dollars de Kong Kong, la participation du fondateur et celle de son épouse ont été ramenées à 67,87% du capital contre 76,96% auparavant
Financement
26/11/2021
Financement

L’IASB veut plus de transparence pour le financement des fournisseurs

L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié vendredi son projet d’amendement des règles relatives au financement des fournisseurs, en vue d’augmenter le niveau de transparence de l’information à destination des investisseurs sur ce sujet, alors que l’affaire Greensill a illustré les risques potentiels de cette activité. Ces changements, qui s’appliqueraient aux accords d’affacturage inversé, doivent permettre aux investisseurs de mieux évaluer l’impact de tels accords sur le passif financier et les flux de trésorerie des sociétés clientes.
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26/11/2021
Financement

Nexans obtient auprès de la BEI un prêt de 200 millions d’euros

Le fabricant de câbles Nexans a annoncé jeudi avoir reçu un financement de 200 millions d’euros de la part de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt doit permettre au groupe «d’accélérer sa participation active à la transition énergétique mondiale et son engagement de contribuer à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2030», a expliqué l’entreprise dans un communiqué. Ce prêt couvre le financement d’activités de R&D et le développement de nouveaux produits, des investissements visant à augmenter le nombre des usines 4.0 et à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que l’extension du site de Halden en Norvège.
Financement
25/11/2021
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La BEI accorde à Nexans un prêt de 200 millions d’euros

Le fabricant de câbles Nexans a annoncé jeudi avoir reçu un financement de 200 millions d’euros de la part de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt doit permettre au groupe « d’accélérer sa participation active à la transition énergétique mondiale et son engagement de contribuer à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2030 », a expliqué l’entreprise dans un communiqué.
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25/11/2021
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Casino boucle son opération de refinancement

Casino a annoncé mercredi dans un communiqué le succès de son opération de refinancement lancée le 16 novembre qui doit lui permettre d’allonger la maturité de sa dette et d’en abaisser le coût. Le groupe de supermarchés a abondé son prêt à terme - Term Loan B - de maturité août 2025 pour un montant de 425 millions d’euros, 25 millions de plus que prévu, à un prix d'émission de 99,25% du nominal. Cet abondement porte le nominal du prêt à terme à 1,43 milliard d’euros. Casino a utilisé une partie de cette somme pour racheter et annuler 105 millions d’euros d’obligations arrivant à maturité en janvier 2023 et mars 2024, soit la totalité des montants apportés à l’offre de rachat.
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16/11/2021
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Pierre et Vacances n’a reçu qu’une offre ferme de rachat

Le groupe de résidences de tourisme Pierre et Vacances a déclaré mardi matin avoir reçu une offre ferme dans le cadre du processus d’adossement et poursuivre la discussion avec d’autres candidats. Cette offre ferme, émanant d’investisseurs, dont certains sont déjà créanciers du groupe, est actuellement en cours de discussion avec la direction de Pierre et Vacances et son actionnaire majoritaire, Gérard Brémond, avant d’être soumis aux créanciers financiers. Cette offre aurait été déposée par le groupement réunissant les fonds Alcentra et Fidera, et la société d’investissement Atream, selon Les Echos.
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10/11/2021
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Elis a signé une ligne de crédit indexée sur des indicateurs ESG

Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé mardi avoir signé une nouvelle ligne de crédit renouvelable pour un montant de 900 millions d’euros. D’une maturité de 5 ans prorogeable deux fois un an, sa ligne de crédit est indexée pour la première fois sur des indicateurs ESG. Le financement intègre un mécanisme d’ajustement de la marge liée à l’atteinte d’objectifs annuels portant sur la réduction de la consommation d’eau et l’augmentation de la part des femmes dans les postes à responsabilité. Grâce à ce refinancement, Elis renforce son profil de liquidité, tout en réduisant sa charge financière annuelle d’environ 1,5 million d’euros grâce à de meilleures conditions obtenues sur les commissions de non-utilisation.
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09/11/2021
Financement

Elis signe une ligne de crédit indexée sur des indicateurs ESG

Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé mardi avoir signé une nouvelle ligne de crédit renouvelable pour un montant de 900 millions d’euros. D’une maturité de 5 ans prorogeable deux fois un an, sa ligne de crédit est indexée pour la première fois sur des indicateurs ESG. Le financement intègre un mécanisme d’ajustement de la marge liée à l’atteinte d’objectifs annuels portant sur la réduction de la consommation d’eau et l’augmentation de la part des femmes dans les postes à responsabilité.
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02/11/2021
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Atos va lancer une émission obligataire « durable »

Atos fait son entrée sur le segment des obligations durables (sustainability-linked bonds, SLB). Le groupe de services numériques a mandaté BNP Paribas, Deutsche Bank et JPMorgan pour réaliser une émission la semaine prochaine, indique Bloomberg. Une présentation aux investisseurs est prévue pour le 2 novembre. Ces obligations auraient une maturité de 8 ans. Atos a publié jeudi le cadre de ses engagements environnementaux, en rappelant viser la neutralité carbone dès 2028.
Financement
29/10/2021
Financement

Atos prépare une émission obligataire « durable »

Atos fait son entrée sur le segment des obligations durables (sustainability-linked bonds, SLB). Le groupe de services numériques a mandaté BNP Paribas, Deutsche Bank et JPMorgan pour réaliser une émission la semaine prochaine, indique Bloomberg. Une présentation aux investisseurs est prévue pour le 2 novembre. Ces obligations auraient une maturité de 8 ans.
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21/10/2021
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La SNCF émet ses premiers billets de trésorerie verts

La SNCF a annoncé ce mercredi le lancement du « tout premier financement vert court terme au monde émis sous programme Euro Commercial Paper (Euro CP) ». Le montant de ce programme de billets de trésorerie s’élève à 50 millions d’euros. Ces Euro CP ont une maturité de trois mois. Ils ont été souscrits par Mirova, une société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, avec l’ambition de « contribuer à la réussite et au développement de ce nouveau mode de financement », explique un communiqué commun. Ces Euro CP verts s’inscrivent dans le plan de financements durables initié par la SNCF en 2016 avec le lancement de son premier green bond puis la signature en 2019 d’une ligne de crédit syndiquée (RCF) dite « sustainability-linked ».
Financement
20/10/2021
Financement

La SNCF émet les premiers billets de trésorerie verts

La SNCF a annoncé ce mercredi le lancement du « tout premier financement vert court terme au monde émis sous programme Euro Commercial Paper (Euro CP) ». Le montant de ce programme de billets de trésorerie s’élève à 50 millions d’euros. Ces Euro CP ont une maturité de trois mois. Ils ont été souscrits par Mirova, une société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, avec l’ambition de « contribuer à la réussite et au développement de ce nouveau mode de financement », explique un communiqué commun.
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