Les métiers - Patrimoine : infos et décryptages. Page 14

01/10/2024

Generali et Olympes croient en la «gestion de matrimoine»

Le succès du "pilote" initié en avril dernier auprès de plus d'une centaine de collaboratrices a permis de conclure un partenariat entre les deux acteurs qui devrait entre autres donner naissance à un nouveau contrat d’assurance vie.

01/10/2024

Tribune

Banques privées : le «grand transfert» de patrimoine est en cours

L'étude Global Wealth Management 2024 d'EY indique qu'au cours des cinq à dix prochaines années, nous assisterons à un transfert de richesses intergénérationnel mondial de plusieurs milliards de dollars de la génération des baby-boomers à leurs familles. Bouleversement en vue.

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01/10/2024

Les banques privées jouent le rôle d’équilibriste dans leur allocation

Dans un contexte macroéconomique et géopolitique incertain, les établissements ajustent leur offre d’investissement avec notamment l’avènement de l’obligataire et l’émergence des marchés alternatifs. Les actions n’ont pas dit leur dernier mot.

30/09/2024

Côme acquiert un family office dans la région PACA

Le family office, associé dans une joint-venture à Barnes, renforce son maillage territorail à l'issue du rachat d'Antco, un homologue basé à Nice et spécialisé dans l'immobilier.

30/09/2024

Le rideau tombe sur la banque privée Havilland

Havilland était une des rares banques privées modernes lancées par une famille. Mais la BCE et le CCSF au Luxembourg lui ont retiré son agrément cet été. Sa filiale monégasque pourrait être cédée à un consortium mené par Martin Gilbert, ancien fondateur d'Abrdn et aujourd'hui président de Revolut.

26/09/2024

Blackstone étoffe le nombre de ses distributeurs en France

Après avoir signé une exclusivité avec BNP Paribas, le gérant américain noue un partenariat avec Generali qui va proposer son unité de compte de dette privée européenne.

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26/09/2024

La moyenne du patrimoine financier des Français s'élève à 72 380 euros

Selon la quinzième édition du «Global Wealth Report» d'Allianz, la France se situe au seizième rang des vingt pays les plus riches. Dans le même temps, leurs actifs financiers a progressé l'an dernier de 5,9%.

26/09/2024

H2O AM mène une opération séduction à Patrimonia

La société de gestion se rend disponible dans les allées du salon lyonnais dédié aux CGP et présente ce 26 septembre l'offre de remboursement des fonds cantonnés lors d'une conférence devant la profession.

26/09/2024

EOS Allocations se sépare d'un sélectionneur de fonds

Léonard Gretz, sélectionneur de fonds qui a rejoint les rangs de la société bordelaise fin 2022, est sur le départ.

25/09/2024

Didier Valet, ancien dirigeant de la Société Générale, rejoint le conseil de Rockfi

La fintech de gestion privée a nommé à son conseil de surveillance Didier Valet, ancien directeur général adjoint de la Société Générale et Antoine Freysz, investisseur dans Doctolib.

25/09/2024

Keepers réorganise sa tête pour voir plus loin

Le Multi Family Office se dote d’une direction générale et nomme son chief operating officer au poste de directeur général.

24/09/2024

Swiss Life France crée un département dédié à la gestion de fortune

Sur un modèle d’assureur gestion privée, Swiss Life France compte cibler la clientèle entrepreneuriale dont le patrimoine global est supérieur à cinq millions d’euros.

23/09/2024

Le Mittelstand allemand suscite les convoitises des banques européennes

Tandis qu’UniCredit veut croquer Commerzbank, BNP Paribas profite du retrait de HSBC dans la gestion de fortune en Allemagne. Très atomisé, le marché outre-Rhin est aussi très concurrentiel. Un obstacle parfois sous-estimé par les banques étrangères.

23/09/2024

Janus Henderson et l’UNEP renforcent leur présence auprès des CGP

Le gestionnaire d’actifs fournira aux professionnels du conseil financier des contenus pédagogiques et des articles thématiques issus de ses équipes de recherche.

23/09/2024

BNP Paribas va racheter la banque privée de HSBC en Allemagne

Cette acquisition permettrait à BNP Paribas Wealth Management de doubler ses actifs sous gestion dans le pays, à plus de 40 milliards d'euros.

20/09/2024

Un private equity difficile à appréhender pour les particuliers, mais performant

Selon une étude de Ramify, la classe d'actifs a dégagé une performance annualisée de 6,51% entre décembre 2021 et mars 2024.

20/09/2024

Philippe Chevrier prend la présidence d'Epicure AM

La société de gestion change d’actionnariat et passe aux mains de cinq nouveaux associés, dont Philippe Chevrier, ancien senior advisor chez Dom Finance et ancien associé gérant de Rothschild & Co.

19/09/2024

Les ETF font de l'oeil aux conseillers en gestion de patrimoine

Près de 50% des conseillers financiers comptent proposer davantage d'ETF à leurs clients dans les mois à venir, selon le baromètre de marché de BNP Paribas Cardif et Kantar. Les trackers se positionnent ainsi devant les produits structurés et le private equity.

19/09/2024

Agami Family Office intègre le giron de Premium

Le multi family office comptant une vingtaine de collaborateurs est racheté par Premium, qui signe ainsi sa deuxième acquisition de ce type après Leone Kapital en 2021.

19/09/2024

Le private equity séduit les clients des family offices

Ce choix traduit un optimisme quant aux rendements qui seront servis par cette classe d’actifs.

19/09/2024

Une nouvelle société de gestion immobilière voit le jour

Darwin a obtenu son agrément auprès de l’AMF et ambitionne de lancer sa première SCPI d'ici la fin de l'année. Un deuxième fonds pour institutionnels est également en préparation.

19/09/2024

L’indice de performance de l’épargne financière des ménages français ralentit mais reste positif

Au second trimestre 2024, l’indice trimestriel publié par l’Observatoire de l’Epargne Européenne affiche pour le sixième trimestre consécutif une performance positive et ce malgré la baisse des marchés actions.

17/09/2024

Marine Eugène (Moonfare) : « Eltif est une tendance qui nous permettra d'accélérer le démocratisation du private equity »

A l'occasion de l'IPEM, la membre du comité exécutif en charge du développement de Moonfare donne son point de vue sur la démocratisation du private equity, tant en France qu'en Europe ainsi que des projets de la plateforme.

16/09/2024

Generali et Olympes croient en la «gestion de matrimoine»

Banques privées : le «grand transfert» de patrimoine est en cours

Les banques privées jouent le rôle d’équilibriste dans leur allocation

Côme acquiert un family office dans la région PACA

Le rideau tombe sur la banque privée Havilland

Blackstone étoffe le nombre de ses distributeurs en France

La moyenne du patrimoine financier des Français s'élève à 72 380 euros

H2O AM mène une opération séduction à Patrimonia

EOS Allocations se sépare d'un sélectionneur de fonds

Didier Valet, ancien dirigeant de la Société Générale, rejoint le conseil de Rockfi

Keepers réorganise sa tête pour voir plus loin

Swiss Life France crée un département dédié à la gestion de fortune

Le Mittelstand allemand suscite les convoitises des banques européennes

Janus Henderson et l’UNEP renforcent leur présence auprès des CGP

BNP Paribas va racheter la banque privée de HSBC en Allemagne

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Les conseillers en investissements financiers tirent leur épingle du jeu malgré un contexte difficile

Homaio ouvre le marché des quotas carbone européens aux investisseurs privés

iCapital et HSBC Global Private Banking nouent un partenariat technologique

Echiquier Gestion Privée se met en ordre de marche

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