Les métiers

07/06/2024

Les conseillers bancaires sont encore peu à l’aise avec le recueil des préférences de durabilité

C’est le constat d’une campagne de visites mystère réalisée par l’Autorité des marchés financiers.

De gauche à droite : Maud Roussat, Guillaume Lachenal, Nicolas Dadoun, Maxime Lartigou et Léonard Fontaine

07/06/2024

Novalia Patrimoine rachète son premier cabinet

Les conseillers en gestion privée ont acquis le fonds de commerce d’une CGP basée à Epinal, signant le début de leur stratégie de croissance externe.

numérique, internet, logiciels, digital, innovation

06/06/2024

Generali Patrimoine s’allie à la plateforme digitale Coanda

La filiale de Generali et ses sociétés de gestion partenaires centraliseront et automatiseront ainsi le traitement de l’ensemble de ses grilles d’allocation de gestion pilotée.

06/06/2024

Opale Capital devient société de gestion

La plateforme de distribution de fonds de non cotés dédiée aux particuliers a obtenu son agrément de l'AMF lui permettant désormais de gérer des véhicules.

05/06/2024

Les résultats du groupe Prévoir divisent ses actionnaires

Alors que l'assureur publie un résultat consolidé en hausse de 6%, certains minoritaires remettent en cause les décisions stratégiques prises ces dernières années par l'équipe dirigeante.

05/06/2024

Le nombre de millionnaires a augmenté partout dans le monde en 2023

Selon le World Wealth report de Capgemini, la richesse des personnes ayant un patrimoine financier supérieur à 1 million de dollars a augmenté de 4,7% l'an dernier. Leur nombre est aussi en progression de 5,1%.

05/06/2024

Education financière : l’Anacofi et la Fédération européenne des écoles font cause commune

Les deux organisations vont développer un partenariat en matière de formation et d’enseignement diplômant.

04/06/2024

Louvre Banque Privée nomme un directeur de la gestion de fortune et de l’ingénierie patrimoniale

La filiale de La Banque Postale annonce la promotion de Julien Frascogna au poste de directeur de la gestion de fortune et de l’ingénierie patrimoniale. Il intègre également le comité exécutif de la banque.

04/06/2024

Bordier & Cie (France) S.A. recrute un banquier privé

Cyrille Pierre exerçait chez Trusteam Finance où il était depuis février 2023 directeur de la gestion privée.

04/06/2024

Indosuez Wealth Management boucle l’acquisition de Degroof Petercam

La filiale du Crédit Agricole contrôle désormais 65% du capital de la banque privée.

03/06/2024

Patrimoine Online avec Jérôme Rusak – Mai 2024

Le président de L&A Finance et du Groupe Rayne est l’invité principal de l’émission. Fabien Leonhardt, responsable gestion solidaire de Mirova a présenté son fonds Insertion Emplois Dynamique dans notre studio. Et le président de La Compagnie des CGP, Philippe Feuille, a défendu l’existence d’une petite association professionnelle.

03/06/2024

Philippe Feuille (Compagnie des CGP) : «Il faut écouter les petites associations !»

Le président a défendu l’intérêt d’une petite association professionnelle dans le Patrimoine Online de mai.

03/06/2024

Financer la création d’emplois en France

Fabien Leonhardt, responsable gestion solidaire de Mirova a défendu la thèse d’investissement de son fonds Insertion Emplois Dynamique dans l’émission Patrimoine Online de mai.

03/06/2024

Crystal, fonds immobiliers et fonds euros : les 3 actus de Jérôme Rusak

Jérôme Rusak, président du cabinet L&A Finance et du Groupe Rayne était l’invité du Patrimoine Online de mai.

03/06/2024

Un nouveau multi family office voit le jour

Porté par trois anciens de Scala Patrimoine, My Way Family Office présente une offre comprenant entre autres de la gestion financière et des aspects patrimoniaux.

03/06/2024

Banque Richelieu renforce son équipe d’ingénierie patrimoniale

Nicolas Avalle rejoint le pôle dirigé par Éric Birotheau.

30/05/2024

ING Luxembourg arrête ses services pour les clients particuliers

La banque se concentrera désormais sur ses activités dédiées aux institutions financières et aux entreprises ainsi que sur son activité de banque privée.

30/05/2024

Tribune

La banque privée doit repenser sa stratégie relationnelle

La relation client au sein de la banque privée évolue en faveur d’interactions hautement personnalisées et d’une disponibilité accrue des conseillers via de multiples canaux de communication dont l’utilisation progresse au rythme de l’intelligence artificielle.

29/05/2024

Les méthodes de l'Afer pour redorer son blason

Lors de la prochaine assemblée générale, l’association d’épargnants dévoilera son plan d’action visant à introduire un nouveau produit d’épargne. C'est une révolution pour l'Afer, connue surtout pour son fonds en euro, car des supports sous la forme d'ETF et d'actifs non cotés feront leur apparition dans l'offre.

29/05/2024

Les femmes représentent une opportunité pour la gestion de fortune

Selon une étude publiée par EY, la croissance des richesses est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Pour capter cette clientèle, les gestionnaires de fortune devront s'adapter à leur souhait notamment sur la transparence et l'ESG.

29/05/2024

L’IA, entre ombres et lumière

Le potentiel de l’Intelligence Artificielle est considérable. Tout l’univers des valeurs liées au cloud au semi en profite. Les espoirs sont immenses et les investissements aussi. Mais l’histoire boursière nous a appris le discernement.

28/05/2024

La finance part à la conquête des jeunes et des talents féminins

Capter de nouveaux talents est un enjeu pour les banques et les gérants, ont-ils souligné à l’occasion du salon Talent for finance organisé le 28 mai par L’Agefi et Dogfinance.

28/05/2024

La guerre des talents fait rage au sein des banques privées

Malgré un contexte macroéconomique et géopolitique incertain, le mercato des banquiers privés n’a jamais été aussi actif. Ces profils sont convoités tant par les acteurs historiques sous l’impulsion notamment de l’opération Crédit Suisse/UBS mais également par des nouveaux entrants, multi family offices et acteurs digitaux.

28/05/2024

Les conseillers bancaires sont encore peu à l’aise avec le recueil des préférences de durabilité

Novalia Patrimoine rachète son premier cabinet

Generali Patrimoine s’allie à la plateforme digitale Coanda

Opale Capital devient société de gestion

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Nalo mise sur la diversification pour accélérer son développement

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