Indosuez Wealth Management muscle son offre dans l'art
La banque privée s'allie à la plateforme Artex pour proposer à ses clients d'investir dans des titres financiers attachés à des œuvres d'art.
Le grand transfert de richesse met les CGP « sous pression »
Près d’un conseiller sur deux estime que le transfert de 84.000 milliards de dollars à la nouvelle génération dans les 20 prochaines années constitue une menace pour son activité, d’après une étude de Natixis IM.
La gestion d’actifs et de fortune de Goldman Sachs dépasse les 3.000 milliards de dollars d’encours
Le groupe financier américain Goldman Sachs a atteint un record d’encours sous gestion – 3.103 milliards de dollars – à fin septembre dans son activité de gestion d’actifs et de fortune, selon ses résultats publiés ce mardi. La collecte nette de l’activité sur le trimestre se chiffre à 66 milliards de dollars, dont 37 milliards sur les produits de cash et 29 milliards sur les produits de long terme. Plus de la moitié des entrées nettes (36 milliards de dollars) s’est matérialisée sur les canaux de distribution tiers. L’appréciation des marchés entre juin et septembre a apporté 103 milliards de dollars d’encours supplémentaires. L’activité de gestion d’actifs et de fortune de Goldman Sachs enregistre un chiffre d’affaires net de 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, en repli de 3% sur le trimestre et en augmentation de 16% sur un an. Les commissions de gestion engrangées sur la gestion d’actifs avoisinent 1,2 milliard d’euros, progressant de 7% sur trois mois et de 2% sur un an.
Go!Epargne Entreprise change de nom et devient epartim
Lancée en 2018 par Henner, Cedrus Partners et la société de gestion Sanso Investment Solutions, la marque commune fait peau neuve et est rebaptisée epartim.
Les marchés privés bénéficient d'une bonne dynamique malgré de récents vents contraires
Grâce à l'analyse de 943 portefeuilles provenant du monde institutionnel et du retail via son offre Portfolio Clarity, Naxitis IM a pu constater l'attrait grandissant pour les marchés privés et notamment le private equity pour les particuliers.
UAF Life Patrimoine permet la souscription digitalisée pour les personnes morales
Ce nouveau processus dédié aux contrats de capitalisation devrait également permettre d’obtenir l’accord de l’assureur de façon instantanée.
Deux anciens associés-gérants de Sycomore rejoignent Dorval AM
Dorval Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé l’arrivée de Frédéric Ponchon et Gilles Sitbon, respectivement en tant que directeur de l’investissement responsable et directeur de la gestion active sur les actions.
Les conseillers bancaires sont prêts pour l’IA
Une enquête de Yellow Advisory auprès des collaborateurs d’agence montre que la peur a été remplacée par l’intérêt, voire l’attente de nouveaux outils technologiques qui leur faciliteraient le quotidien.
Rothschild & Co AM se projette dans un avenir à 50 milliards d’euros d’actifs
La société, qui gère 35 milliards d’euros, mise sur une croissance organique et géographique pour se développer. Elle table sur ses fonds vedette, mais aussi sur sa gamme ESG et sa nouvelle offre de gestion sous mandat.
Carmignac accueille six nouveaux administrateurs à son conseil
Deux dirigeants sont cooptés membres du conseil et quatre personnes viennent de l'extérieur.
Bank of Singapore met fin à ses opérations de gestion de patrimoine au Luxembourg
En renonçant à son implantation au sein du Grand-Duché, la filiale de l’OCBC souhaite se concentrer sur ses activités au Royaume-Uni et notamment son bureau basé à Londres.
Ambassadeurs, groupes de travail, ChatGPT interne : comment l'IA générative s'invite dans le quotidien de la finance
Une table ronde de l'AM Tech Day, organisé par L'Agefi ce 8 octobre, était consacrée entre autres à la formation et au management des salariés de la finance vis-à-vis de l'intelligence artificielle générative.
Marc Lécorché (Qwarks) : « Mica permettra aux CGP d’être plus sereins sur les cryptos »
Le fondateur de la plateforme de gestion de mandats en cryptos estime que la nouvelle règlementation, applicable d’ici deux mois, devrait rassurer les conseillers sur la classe d‘actifs.
Crystal et Agarim consolident leur partenariat
Le groupe de conseil en gestion de patrimoine dispose désormais de l'exclusivité de la commercialisation de l'offre du spécialiste des opérations en nue-propriété pour les conseillers en gestion de patrimoine.
Les résiliations d’assurance emprunteur se sont stabilisées cette année
Selon le baromètre de l’assureur MetLfe France, «l’effet loi Lemoine», qui autorise la résiliation infra annuelle, tend à s’essouffler.
Neuflize OBC et Mahaka noue un partenariat
La banque via son département Partenariats et Synergies s'allie à la start-up Mahaka pour accompagner les experts-comptables dans le développement de leurs activités de conseil patrimonial.
L’Eiopa donne des pistes de référentiel sur le rapport qualité-prix des unités de compte
L'autorité européenne souhaite catégoriser les supports financiers afin d'en tirer des indicateurs basés sur le rapport qualité-prix. Elle espère pouvoir conclure ainsi sur un referentiel commun et faciliter la surveillance de ces derniers par les gendarmes locaux.
L’AMF et les jeunes investisseurs recherchent un langage commun
Pour peaufiner son discours auprès de plus d’un million d’investisseurs novices qui ont rejoint les marchés financiers ces dernières années, l’autorité déploie une large campagne d’éducation financière inspirée des centres d'intérêt de cette nouvelle génération.
OneLife s'implante en Belgique
Le spécialiste de l'assurance vie luxembourgeoise, propriété d'Apicil depuis 2018, ouvre une antenne au sud-est de Bruxelles. Un produit local est déjà proposé à partir de 10 000 euros.
Patrimoine Online spécial Patrimonia – Octobre 2024
Emission exceptionnelle tournée au salon annuel de la gestion de patrimoine à Lyon. Toute la rédaction s’est mobilisée pour être au plus près de la profession, avec, comme invités du mois, trois des quatre associés de Terrae Patrimoine : François-Xavier Sœur, Hortense Ducy et Lucile Barnichon
CGP, sachez pourquoi et comment bien communiquer sur un salon professionnel
Dans La Minute Com, la nouvelle rubrique de Patrimoine Online, Paul Hag et Simon Cavailles proposent tous les mois des conseils communication et marketing. Pour cette émission spéciale Patrimonia 2024, ils vous apprennent à utiliser votre présence à un salon professionnel pour alimenter votre image.
Les sujets des CGP pour la fin d’année
Notre journaliste Mathilde Castagna a fait le tour des allées de Patrimonia pour interroger les participants sur les enjeux du dernier trimestre 2024.
Benoist Lombard : «Nous sommes toujours à l'affût d'entités qui nous ressemblent»
Interviewé dans le cadre du salon Patrimonia, Benoist Lombard, le directeur général adjoint du groupe Crystal a balayé toute l'actualité récente du groupe.
Nouveau gouvernement, partage de la valeur et rebond des SCPI : les 3 actus de François-Xavier Sœur et Hortense Ducy
Les deux associés de Terrae Patrimoine sont revenus sur les sujets qui inquiètent les CGP en cette fin d’année et les perspectives qui s’ouvrent également à eux lors du Patrimoine Online spécial Patrimonia.
BNP Paribas Cardif continue sur sa bonne dynamique
La filiale d’assurance de BNP Paribas, auréolée d’un très bon premier semestre 2024, s’est montrée particulièrement active sur le plan des acquisitions. En plus d’annoncer le rachat de Neuflize Vie et une prise de participation dans Agéas, pour le moins remarquée sur les marchés, elle sera aussi le port d’accueil d’Axa IM.
Sapiendo lance un outil retraite pour les conseillers en gestion de patrimoine
La plateforme devrait permettre aux intermédiaires financiers de proposer une stratégie globale à leurs clients tout en s’appuyant sur un outil de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.
Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : "L’offre durable n’est pas encore suffisamment lisible"
La nouvelle présidente de la CNCEF Patrimoine a parlé gouvernance produits, ESG et éducation financière avec Jean-François Tardiveau à l'occasion de l'émission exceptionnelle Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2024.
Moonfare propose de l'investissement direct à ses clients
La plateforme dédiée à l’investissement des particuliers en private equity diversifie son offre en faisant investir ses clients directement dans les sociétés et non plus uniquement dans les fonds. Deux opérations ont, d'ores et déjà, été bouclées.
Indexa Capital et Caravel fusionnent en une seule entité juridique
Ce rapprochement donne naissance à un Indexa Caravel dont l’encours sous gestion dépasse désormais 15,3 millions d’euros.
Corum Life élargit son offre aux marchés actions
La compagnie d’assurance a choisi le format des ETF pour investir les marchés actions et compte les intégrer au sein de ses contrats d'assurance vie via un fonds mixte dont l'allocation est appelée à évoluer en fonction des mouvements du marché.