Les métiers

29/04/2024

Clément Vaudandaine (CGP Entrepreneurs) : «La facturation d’honoraires nécessite une expertise»

Clément Vaudandaine, responsable conformité et formation chez CGP Entrepreneurs revient pour l’Agefi Patrimoine sur les discussions autour du modèle de rémuénration, mais aussi la réaction des professionnels face aux mouvements de concentration sur le marché des cabinets de CGP.

26/04/2024

Malakoff Humanis et La France Mutualiste officialisent leur union

Très complémentaire à l’activité de Malakoff Humanis, l’affiliation de La France Mutualiste au groupe permet de créer un ensemble très complet et de taille importante sur le marché de l’épargne.

26/04/2024

Mai Trinh prend la tête du marché français de HSBC Private Bank

L'ex Crédit Suisse est placée sous la responsabilité de François Essertel, directeur Marché Europe et International pour la banque privée d'HSBC.

24/04/2024

Alain Hervé prend la direction générale d'Arkéa Banque Privée

L'éphèmère président du directoire d'Arkéa Capital remplace Olivier Nigen qui fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juillet prochain. La structure de gestion privée du Crédit Mutuel Arkéa compte actuellement 80 collaborateurs et plus de 3,7 milliards d'euros d’épargne.

24/04/2024

Gestion privée : Jean-Marc Ribes et Vanessa Bonjean primés par L'Agefi

L’idée d’une évolution sur un tempo soutenu plus qu’une révolution du métier de banquier privé a prévalu au cours d’un Forum de la Gestion Privée 2024 ouvert aux acteurs du « wealth tech » et aux family officers. Le prix de la Gestion privée est revenu à Jean-Marc Ribes, président de Louvre Banque privée et celui du Meilleur sélectionneur de fonds à Vanessa Bonjean, responsable de la sélection des fonds chez Société Générale Private Banking.

23/04/2024

Fusionnée avec Tocqueville, La Financière de l’Echiquier cible la gestion privée et l’Europe

LFDE a absorbé Tocqueville le 1^er avril et ainsi doublé de taille, à 27 milliards d’euros. L'international est un aspect clé du rapprochement.

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23/04/2024

Sefima acquiert trois cabinets de gestion de patrimoine

Cette intégration permettra à Sefima, filiale du groupe Premium, de capitaliser sur les forces combinées des équipes.

23/04/2024

Rockfi lève 3 millions d'euros pour mêler technologie et banque privée

L'opération de levée de fonds de la wealth tech est dirigée par Varsity, le fonds d’amorçage de Didier Valet, avec la présence de business angels comme Antoine Freysz, l'un des premiers investisseurs de Doctolib.

22/04/2024

Eres fait flamber la valorisation de l'épargne salariale

La prise de participation majoritaire d’Eurazeo au capital d’Eres, à près de 600 millions d’euros, selon des sources concordantes, peut sembler chère, mais le modèle de la société lui confère des pistes de croissance qui justifient ce prix. Explications.

22/04/2024

Eurazeo rachète Eres, le spécialiste de l'épargne salariale

Le montant de la transaction approche les 600 millions d'euros. En 2023, les actifs sous gestion d'Eres Group ont atteint 6,7 milliards d'euros.

22/04/2024

Les dix sociétés où faire carrière dans la finance selon LinkedIn

Selon une étude du réseau social dévoilée en avant-première par L'Agefi, le groupe Crédit Agricole, BNP Paribas et la Société Générale sont les trois sociétés financières offrant les meilleures opportunités de carrière.

19/04/2024

Cogefi recrute une ex Rothschild Martin Maurel pour piloter son ingénierie patrimoniale

Anna Tikhonova a collaboré plus de cinq ans années au sein de Rothschild Martin Maurel en tant que fiscaliste manager.

Gestion de fortune, Wealth Management, richesse

18/04/2024

La gestion de fortune fait face à un environnement chahuté

Depuis 2022, le monde de la gestion de fortune se durcit, porté par une compétition accrue, une sensibilité sur les frais et une concentration plus importante.

18/04/2024

Les family offices se préparent à des évolutions stratégiques

L'environnement de taux rassure les professionnels qui considèrent les valorisations actuelles plus précises qu'auparavant, augmentant ainsi leur appétit pour les acquisitions et l'investissement direct.

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18/04/2024

Performance financière des entreprises : vers une vision inclusive

Les entreprises doivent intégrer des critères extra-financiers au suivi économique de leur activité. Il en va de leur survie à moyen et long terme, qui impose qu'elles se dotent d’outils qui permettent de le piloter.

18/04/2024

Philippe Perret rempile à la présidence du groupement des bancassureurs

Le directeur général de Société Générale Assurance a été réélu.

18/04/2024

Lazard et Elaia Partners s'entendent sur la création d'une société de gestion commune

La nouvelle entité sera contrôlée à 75% par Lazard et spécialisée dans la technologie et la deep tech. En parallèle, Lazard prend une participation minoritaire dans Elaia.

18/04/2024

Nouveau directeur général chez QBP Finance

Philippe Lemoine succède à Edouard de Grivel, qui occupait le poste depuis mars 2021.

17/04/2024

Laurence Moret est nommée secrétaire générale de la Fondation Crédit Coopératif

Elle était jusque là directrice de la communication externe, des partenariats institutionnels et de la documentation du Crédit Coopératif.

Au pied de Société Générale à La Défense. Les banques françaises ont su tourner la page de la crise.

17/04/2024

L’instabilité des marchés fait tourner la tête des CGP

Les taux élevés poussent les conseillers en gestion de patrimoine à s’écarter du marché immobilier pour se rabattre sur des produits sécuritaires comme l'assurance-vie, mais aussi les produits structurés.

17/04/2024

Jérémy Orféo (Weelim) : Trois conseils avant d'investir en crowdfunding immobilier

Dans un contexte de marché compliqué, le dirigeant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Weelim, donne ses conseils pour continuer à investir dans le financement participatif immobilier. Il revient également sur le rôle du CGP pour ce type d'investissement.

17/04/2024

L’ex-Orpea souffre toujours sur le marché français

Emeis abaisse son objectif de rentabilité pour 2024. L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques reste à la peine dans l’Hexagone.

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17/04/2024

LOIM s'empare d'une équipe de gestion alternative de Credit Suisse

Les cinq professionnels concernés géraient les stratégies Hedging the Cycle et Multi Asset Premia chez Credit Suisse Wealth Management, qui représentaient 1,8 milliard de dollars.

16/04/2024

Marc Bertrand devrait remplacer Grégory Frapet chez Primonial REIM France

Le départ du président historique de la société de gestion a été confirmé par Laurent Fléchet, le président du groupe.

Conference sur la finance verte, organisee par Mon Petit Placement, a la Recyclerie

16/04/2024

Mon Petit Placement ouvre son capital au grand public

Grâce à une opération de financement participatif, la plateforme d’investissement a accueilli près de 4.000 clients en tant qu'actionnaires. Cet engouement l'a convaincue d'ouvrir sa campagne plus largement.

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15/04/2024

Alexandre Claudet quitte Aestiam

Il est remplacé dès aujourd’hui par Laurent Le, en provenance de BNP Paribas Real Estate.

15/04/2024

Patrimmofi acquiert le cabinet Patrimoine & Gestion

Le rapprochement permettra à Patrimmofi de dépasser les deux milliards d’encours sous gestion.

15/04/2024

CNP Patrimoine muscle sa direction

L'entité de CNP Assurances dédiée à l’épargne patrimoniale en architecture ouverte pour les professionnels nomme Claire Soulairac-Mattera en tant que directrice de la clientèle patrimoniale France.

15/04/2024

Jean-Charles Naimi est décédé

C’est avec une grande tristesse que L’Agefi Patrimoine a appris le décès de Jean-Charles Naimi ce week-end. Grand professionnel dans l’univers de la gestion de patrimoine, il avait par le journalisme ou l’enseignement, la volonté chevillée au corps de transmettre, d’éclairer par le savoir. L’Agefi Actifs au sein duquel il a exercé plus de cinq ans se rappellera une personne aux grandes connaissances et à la grande gentillesse. Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.

14/04/2024

BNP Paribas acquiert la part du chinois Fosun dans l’assureur belge Ageas

Le montant de cette opération s’élève à 730 millions d’euros pour environ 9% du capital de la cible, selon la banque française.

Clément Vaudandaine (CGP Entrepreneurs) : «La facturation d’honoraires nécessite une expertise»

Malakoff Humanis et La France Mutualiste officialisent leur union

Mai Trinh prend la tête du marché français de HSBC Private Bank

Alain Hervé prend la direction générale d'Arkéa Banque Privée

Gestion privée : Jean-Marc Ribes et Vanessa Bonjean primés par L'Agefi

Fusionnée avec Tocqueville, La Financière de l’Echiquier cible la gestion privée et l’Europe

Sefima acquiert trois cabinets de gestion de patrimoine

Rockfi lève 3 millions d'euros pour mêler technologie et banque privée

Eres fait flamber la valorisation de l'épargne salariale

Eurazeo rachète Eres, le spécialiste de l'épargne salariale

Les dix sociétés où faire carrière dans la finance selon LinkedIn

Cogefi recrute une ex Rothschild Martin Maurel pour piloter son ingénierie patrimoniale

La gestion de fortune fait face à un environnement chahuté

Les family offices se préparent à des évolutions stratégiques

Performance financière des entreprises : vers une vision inclusive

Philippe Perret rempile à la présidence du groupement des bancassureurs

Lazard et Elaia Partners s'entendent sur la création d'une société de gestion commune

Nouveau directeur général chez QBP Finance

Laurence Moret est nommée secrétaire générale de la Fondation Crédit Coopératif

L’instabilité des marchés fait tourner la tête des CGP

Jérémy Orféo (Weelim) : Trois conseils avant d'investir en crowdfunding immobilier

L’ex-Orpea souffre toujours sur le marché français

LOIM s'empare d'une équipe de gestion alternative de Credit Suisse

Marc Bertrand devrait remplacer Grégory Frapet chez Primonial REIM France

Mon Petit Placement ouvre son capital au grand public

Alexandre Claudet quitte Aestiam

Patrimmofi acquiert le cabinet Patrimoine & Gestion

CNP Patrimoine muscle sa direction

Jean-Charles Naimi est décédé

BNP Paribas acquiert la part du chinois Fosun dans l’assureur belge Ageas

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