Kornette muscle son offre de clubs deals
La plateforme de mise en relation entre start-ups et business angels mettra en place des club deals éphémères. Une dizaine de jeunes pousses seront sélectionnées par des investisseurs.
Isabelle Mateos y Lago quitte BlackRock pour BNP Paribas
BlackRock perd une figure de qualité au bénéfice de BNP Paribas. La banque française a en effet annoncé le recrutement d’Isabelle Mateos y Lago anciennement directrice générale de l’institut de recherche de BlackRock et récemment cheffe des stratégistes de marché du gestionnaire américain. Elle y remplace William de Viljder en tant que cheffe économiste et qui devient conseiller économique de la direction générale de BNP Paribas. Elle sera rattachée à Lars Machenil, son directeur financier.
Olivier Bouvet quitte Natixis Wealth Management
L'ancien directeur général délégué devient directeur des opérations de Watchfid, une plateforme autour des montres de collection.
Mirabaud réduit ses effectifs en Europe suite à la fermeture de son unité de courtage
La banque privée genevoise supprime 17 postes en Suisse, Espagne et Royaume-Uni pour se recentrer sur ses activités principales de gestion de patrimoine et d’actifs.
Jean-Denis Bachot devient responsable de l’Europe de l’Ouest de Fidelity International
Jean-Denis Bachot a été promu au poste de responsable de l’Europe de l’Ouest chez Fidelity International. Il couvre la France et le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). Jusqu’à présent, et depuis 2016, l’intéressé était responsable uniquement de la France (country head). Avant cela, Jean-Denis Bachot était responsable du marketing et de la communication de Fidelity, qu’il a rejoint en 2012 en provenance d’Allianz Global Investors.
La nouvelle quête de compétences des services financiers
En matière de gestion des talents, il n'est plus question de se focaliser sur les postes et les rôles mais de tenir compte des outils nécessaires à la croissance d’une entreprise.
L’autorité suisse approuve des normes minimales appliquées aux intermédiaires d’assurance
Les intermédiaires devront justifier de la réussite d’un examen professionnel et suivre des formations continues régulières. La nouvelle autorégulation entrera en vigueur le 1er octobre prochain.
Le directeur financier étend son périmètre à l’extra-financier
Gardien historique de la valeur financière, le directeur financier devient un acteur clé d’une valeur d’entreprise élargie au champ extra-financier. Pour remplir ce nouveau rôle, il doit être prêt à se transformer et l'entreprise entière est impliquée dans ce changement.
L’Eiopa encourage les clients de FWU Life Insurance Lux à se rapprocher de leurs conseillers
L'assureur, dans le collimateur de l'ACPR depuis 2022, a obtenu un sursis de paiement par le tribunal de Luxembourg le 2 août dernier.
Les CGP sur le qui-vive en matière de finance durable
Les nouveaux critères du label ISR vont pousser certains fonds à renoncer à leur labellisation. Un tournant pour les CGP qui répartissent les allocations en fonction des préférences de leurs clients.
Les dossiers de surendettement en hausse au mois de juillet
La Banque de France constate une croissance des dossiers déposés sur un an, bien que le niveau soit encore inférieur à celui constaté avant la crise sanitaire.
L’accord entre H2O et le régulateur britannique laisse les épargnants français perplexes
La société de gestion s’est engagée à verser 250 millions d’euros aux investisseurs coincés au sein des fonds cantonnés. De quoi lui éviter une sanction du gendarme britannique. L'effet de l'accord reste incertain pour les épargnants français.
Les Français épargnent plus au premier trimestre
D'après les données de la Banque de France, nos compatriotes bénéficient d'une épargne brute s'élevant à 83,4 milliards d'euros, en progression de plus de 4,5% par rapport au dernier trimestre 2023.
Les frais des unités de compte ne fléchissent pas
Alors que le rapport qualité-prix des supports financiers est au centre des préoccupations, les frais appliqués aux unités de compte ne semblent pas subir de tendance baissière, selon le cabinet Facts&Figures.
Cabinet Prevoyance France sanctionné pour non-respect de l’interdiction du démarchage téléphonique
La société écope d’une amende de 36.050 euros pour avoir démarché des consommateurs inscrits sur Bloctel.
Metlife s’équipe contre la fraude documentaire
La compagnie d’assurances signe un partenariat avec la start-up Finovox pour renforcer la détection de fraude documentaire et identifier les potentielles méthodes utilisées.
Delubac AM enregistre le départ de son directeur général
Sébastien Legoff travaillait dans la société de gestion depuis une vingtaine d’années.
La concentration du marché des CGP est l'affaire des géants du secteur en 2024
La première partie de l'année s’est avérée agitée pour le marché de la gestion de patrimoine. Si un mouvement de consolidation avait déjà commencé post-pandémie, il n’a fait qu’accélérer sur les six premiers mois de l’année.
Astoria Finance se renforce en Auvergne-Rhône-Alpes
Le CGP met dans son escarcelle le cabinet CV Finance qui affiche plus de 160 millions d’encours sous gestion.
La collecte nette de l'assurance vie reste dans le vert en juin
Pour le sixième mois consécutif, la collecte nette est positive avec plus de 2,8 milliards d'euros. Cette hausse est portée par les supports en unités en compte tandis que le fonds en euros décollecte.
Crystal boucle trois acquisitions coup sur coup
Le groupe de conseil en gestion de patrimoine bientôt détenu par Goldman Sachs Alternatives rachète trois cabinets en Ile-de-France, en Alsace et dans les Antilles Françaises, ajoutant, ainsi, 440 millions d'euros d'encours.
La réglementation Eltif 2.0 pousse vers l'evergreen
La réglementation introduit une structure evergreen semi-liquide. Couplée à une possibilité d'univers d'investissement plus large, elle permettra un accès plus large aux marchés privés d'après un livre blanc de Blackrock.
Les salariés du CAC 40 détiennent en moyenne 3,9% de leur entreprise
D'après l’enquête annuelle de la Fédération Française de l’Actionnariat Salarié, l'année 2024 constitue un record avec 57% des sondés qui ont lancé une opération. L'apport moyen atteint 3100 euros.
Les unités de compte reprennent du terrain dans l'assurance vie
Selon le dernier observatoire Nortia, le rapport de force entre unités de compte et fonds en euros dans la collecte de l'assurance vie s'est sensiblement rééquilibré au profit des premières au cours du deuxième trimestre 2024.
Le groupement Rhétorès acquiert le CGP Profil Finance
La plateforme de conseillers en gestion de patrimoine signe sa cinquième acquisition depuis la prise de participation du fonds d'investissement Activa.
Le rendement des fonds en euros devrait s'afficher en baisse cette année
L'instabilité politique et l'environnement incertain dans lequel les assureurs vie évoluent pourrait pénaliser le rendement du fonds en euros pour l'année 2024. Le cabinet en stratégie Facts&Figures anticipe une performance moyenne en baisse à 2,50%, après 2,65% en 2023.
Comment intégrer l’art dans son patrimoine ?
Il est possible de devenir collectionneur à partir de quelques centaines d’euros. Mais comment investir dans l’art en diminuant ses risques et comment cette classe d’actifs s’intègre-t-elle dans un portefeuille patrimonial ?
La France dépend plus que jamais des capitaux étrangers
Le pays reste structurellement déficitaire, contrairement à ses voisins européens. Sa dette nette envers l'étranger s’est encore dégradée de 3,1% de PIB entre 2022 et 2023, pour atteindre près de 800 milliards d’euros. Une source de fragilité.
Jean-Philippe Martin devient le directeur général de Fiducial Gérance
Il prend la succession de Thierry Gaiffe, partant à la retraite.
DNCA Finance recrute Gary Sultan en qualité de gérant sous mandat
La société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers étoffe son équipe de gestion privée.