Eurazeo rachète Eres, le spécialiste de l'épargne salariale

La mise en vente d’Eres, annoncée dès octobre dernier par L’Agefi, aboutit à une transaction.

La société d’investissement Eurazeo a annoncé lundi l’acquisition d’une participation majoritaire dans le spécialiste français de solutions d'épargne salariale et de retraite auprès de la société de capital-investissement IK Partners.

«Les informations financières définitives seront divulguées une fois la transaction finalisée», a indiqué Eurazeo dans un communiqué. Le prix serait légèrement inférieur à 600 millions d’euros (592 millions), selon nos sources, confirmant une information de L’Informé, soit environ 20 fois un excédent brut d’exploitation (Ebitda) estimé à 30 millions d’euros pour 2023 selon des sources contactées par L’Agefi à l’automne dernier.

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Quasi-triplement des encours

Entre 2018 à 2023, les actifs sous gestion d’Eres Group, fondé en 2005 et basé à Paris, sont passés de 2,4 milliards d’euros à 6,7 milliards d’euros, a souligné Eurazeo.

«L’investissement d’Eurazeo devrait permettre à Eres de consolider davantage sa position de leader sur un marché en croissance porté par des facteurs structurels favorables et poursuivre son expansion sur des marchés adjacents», a indiqué la société.

Eres s’articule autour de trois pôles, Conseil et distribution, Gestion et Assurances. En juillet dernier, le groupe avait été condamné à une amende de 200.000 euros par l’Autorité des marchés financiers pour divers manquements.