L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
A un mois d'officialiser la fusion de l'ensemble des entités juridiques banques privées de Credit Suisse et d’UBS en Europe, le dirigeant d'UBS Wealth Management France revient sur l'achat express de son concurrent et sa vision du marché privé.
Dans un contexte de marché ultra-concurrentiel, LCL Banque Privée souhaite segmenter ses clients en deux pôles : la Banque Privée Premium pour les clients à plus de 500.000 euros d'avoirs et la Banque Privée First pour ceux en dessous de ce seuil.
Anciennement directeur général délégué de CCF Banque, Thomas Vandeville devient président-directeur général du groupe Meilleurtaux à partir de ce jeudi 12 septembre.
Le pôle CGP du groupe poursuit sa dynamique et acquiert Haenggi & Associées, un cabinet de gestion de patrimoine qui affiche un encours sous gestion de 640 millions d'euros.
La collaboration a pour objectif de proposer aux adhérents de l’association des offres de formations en matière de conformité réglementaire, à des tarifs négociés.
A la suite de l'acquisition de Vauban Patrimoine, le groupement de CGP créé par Vincent Couroyer intègre environ 200 millions d'euros d'encours supplémentaires.
A ce jour seulement deux personnes se sont retirées afin d’accepter l’offre de la société de gestion. En plus de la sous-évaluation de la valeur des fonds cantonnés, l’association déplore l’implication de la société d’Eric Pinon, ancien président de l’AFG, dans la construction de l’offre de remboursement.
L'un des dix premiers courtiers d'assurance en France va être repris par le fonds européen pour une valorisation de près de 600 millions d'euros à l'issue d'une offre préemptive.
Le directeur général d'Astoria Finance revient en exclusivité pour l'Agefi Patrimoine sur le lancement de sa nouvelle marque de gestion privée Insinia annoncée en cette rentrée.
L'Association Française du Family Office s'implante dans sa cinquième région avec l'ouverture d'une antenne dans les Hauts-de-France. Baptiste Maes, le président du MFO Ofilae, sera le représentant local.
La société de gestion annonce les nominations d'Adrien Bignon et de Joeffrey Delarue en qualité de responsable relations partenaires et d’ingénieur patrimonial.
Un an après avoir réduit le délai de réponse des assureurs à deux mois en cas de mécontentement, le nombre de saisines du Médiateur augmente significativement. Au total, 30.620 saisines enregistrées au cours de l'année 2023, soit une hausse de 42% sur un an.
La succursale française de la banque privée suisse recrute, coup sur coup, trois banquiers seniors, Pierre Lachaud, Virginie Chabaud et Simon Jimenez dans le but de développer des secteurs comme la santé ou la tech.
La banque privée suisse accueille dans son collège d'associés Xavier Bonna, un banquier privé basé à Genève, remplaçant ainsi Alexandre Zeller qui fait valoir ses droits à la retraite.
Dans un environnement concurrentiel de plus en plus féroce, les géants du secteur s’appuient sur une forte présence régionale et la puissance de leur bilan. Les acteurs de plus petite taille, le plus souvent familiaux, mettent en avant leur agilité et leur indépendance.
Le groupement de conseillers en gestion de patrimoine nomme Tanguy Barbaron à ce poste où il sera notamment en charge de la sélection des OPCVM et des supports non cotés.