Les sujets des CGP pour la fin d’année

Année après année, que viennent donc chercher les CGP à Patrimonia ? Et quels sujets les préoccupent en cette fin 2024 ?

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Mathilde Castagna en a interrogé plusieurs dans les allées du Centre des congrès de Lyon, où se tient chaque année l’événement.

Elle a notamment rencontré :

· Matthieu Boizard, fondateur de La maison de l’investissement

· Romain Joudelard, fondateur de Greenpeak

· Vianney Recipon, courtier chez Agavic Assurances

· Alexandre De Sa, conseiller en gestion de patrimoine chez DLCP

· Stéphane Vonthron, directeur de la distribution de Natixis Investment Managers

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Quels défis pour cette fin d’année ?

A l’instar des associés de Terrae Patrimoine, invités de ce Patrimoine Online d’octobre, Alexandre De Sa insiste sur l’enjeu de la fiscalité parmi ses principales préoccupations actuelles. Matthieu Boizard a lui évoqué la «recherche de la rentabilité» pour les CGP dans le contexte de renforcement de la concurrence des fintechs. «Les fintechs ne sont pas des concurrents, assure toutefois François-Xavier Sœur, fondateur de Terrae Patrimoine. Si un CGP n’a pas de valeur ajoutée par rapport à elles, c’est qu’il y a un problème».

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S’informer et faire le point avec les partenaires

Que sont venus chercher les CGP à Patrimonia ? Au micro de Mathilde Castagna, les visiteurs du salon ont majoritairement exprimé leur envie de rencontrer leurs partenaires.

Romain Joudelard a également relevé le besoin de faire le point sur les différents marchés, «suite aux évolutions des politiques monétaires des banques centrales». Il est également en quête de perspectives : «On est venus échanger avec les sociétés de gestion pour comprendre l’impact des événements à venir sur leurs marchés, telles que la poursuite de la baisse des taux et l’élection présidentielle américaine», a-t-il indiqué.

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Pour François-Xavier Sœur, ce type de salon est également l’occasion de rencontrer les équipes supports des partenaires. Une prise de contact parfois très utile en cas de difficultés au quotidien.

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