La grande illusion du conseil indépendant
Seulement 6% des conseillers en investissement financiers considèrent exercer une activité indépendante, soit 395 structures, selon un rapport de l'Autorité des marchés financiers.
Generali et Ramify lancent une nouvelle offre d'épargne retraite
Gérée par les équipes de Ramify, cette nouvelle enveloppe propose trois options : une gestion à horizon, une gestion flexible et une gestion libre.
Le label ISR ouvre une consultation pour s'étendre au capital-investissement
Le comité du label souhaite transposer ses exigences extra-financières aux entreprises non cotées, dans un contexte peu favorable à l'investissement responsable avec une décollecte marquée pour les fonds labellisés cotés.
AG2R La Mondiale lance un Plan d'épargne retraite individuel
L'assureur mutualiste muscle son offre retraite avec un nouveau contrat accessible dès 50 euros par mois de versement programmé.
Indosuez WM promeut Stéphane Beauzac au poste de directeur commercial gestion de fortune Paris
Porté par vingt-cinq ans de maison, cet ancien patron du Grand Sud-Ouest prend les rênes de la stratégie parisienne pour muscler la conquête des très hauts patrimoines.
France Epargne présente six propositions fiscales pour protéger le pouvoir d'achat des épargnants
L'association (ex-Faider) suggère notamment la mise en place de la transférabilité des contrats d'assurance vie et d'épargne retraite entre des membres et générations d'une même famille.
DeclarAid adapte son outil d'aide à la déclaration fiscale aux CGP
Cette nouvelle offre professionnelle est commercialisée au tarif de 990 euros, incluant une licence et dix crédits de rapports.
Frédéric Sauvage (Baloise Vie Luxembourg) : « Tous les clients qui nous interrogent ne partent pas »
Le directeur France de Baloise Vie Luxembourg revient sur l'engouement de la clientèle française pour l'assurance vie luxembourgeoise.
Les candidats à la présidentielle donnent des gages à l'Afer sur l'épargne des Français
A l'occasion des 10e Assises de l'épargne de l'Afer, sept candidats à l'élection présidentielle se sont exprimés sur la préservation du cadre de l'assurance vie et la retraite par capitalisation.
Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : « L'amélioration du service rendu doit être constante»
La présidente de CNCEF Patrimoine se prononce sur les débats en cours en matière d'amélioration de la qualité du service rendu, qui légitime la rémunération perçue de la part de la société de gestion.
