Les métiers - Patrimoine : infos et décryptages. Page 17

16/07/2024

La méconnaissance, premier frein pour les particuliers dans le private equity

Le niveau d'expertise nécessaire et l'illiquidité figurent parmi les principaux freins selon un sondage réalisé par OpinionWay pour Ramify ciblant 500 épargnants dotés d'un patrimoine financier supérieur à 30 000 euros.

16/07/2024

Lazard Frères Gestion crée le poste de directrice adjointe des investissements en gestion privée

Claire Gautron était précédemment senior portfolio manager chez Rothschild Martin Maurel.

16/07/2024

Abeille Assurances ne cache plus ses ambitions auprès des intermédiaires

L’assureur compte sur le renforcement de ses équipes en régions pour développer son activité épargne et mise sur sa position d'actionnaire auprès de ses filiales de distribution pour développer sa présence sur le marché.

15/07/2024

Carmignac nomme un nouveau commercial dans son équipe pour la France

La société de gestion française Carmignac a annoncé l’arrivée de Jérémy Calbet en qualité de responsable des relations avec les banques et institutionnels en France. Il rejoint les équipes commerciales d’Ariane Tardieu et est rattaché à Frédéric Monnet, directeur commercial banques et institutionnels pour la France et Monaco. Jérémy Calbet compense un départ dans l'équipe et voit ses responsabilités étendues.

12/07/2024

Spécial Grand Prix des Jeunes Diplômés 2024 : « Nous avons besoin d’aller chercher des jeunes talents »

En rappelant que Société Générale Private Banking disposent de 27 implantations sur le territoire, Stéphane Maljevac, directeur adjoint de l'Ingénierie Patrimoniale de la banque privée s’est félicité de la possibilité de rencontrer des jeunes talents dans le cadre du Grand Prix des Jeunes Diplômés issus de différentes régions.

12/07/2024

Spécial Grand Prix des Jeunes diplômés 2024 : « La CCEF entend donner un cadre de bonnes pratiques »

Dans un environnement complexe et changeant, Maud Bodin-Veraldi, la présidente de la Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) et Silvestre Tandeau de Marsac, associé au sein du cabinet FTMS se sont dits favorables à ce que les praticiens et les professionnels du patrimoine disposent d’un ensemble de bonnes pratiques et d’une « boîte à outils » passées au crible de l’association, partenaire historique de l’Agefi dans la réalisation des Grands Prix des Jeunes Diplômés.

12/07/2024

Spécial Grand Prix des Jeunes Diplômés 2024 : « Les étudiants ont su cerner des sujets complexes qui cristallisent les besoins et demandes des clients »

Dans la continuité des oraux auxquels ils ont assisté en tant que membre du jury, Grégory Rubertelli deputy head of Investment Advisory & Investment Advisor Occitanie et Pauline Rubby, directrice régionale de l'Ingénierie Patrimoniale (Ile-de-France Nord) chez Société Générale Private Banking ont dressé le portrait robot de jeunes talents en mesure de rejoindre la banque : passionnés par leur discipline, curieux et à l’affût de nouveaux centres d’intérêts tells que le digital ou la blockchain. Avec un mot d’ordre : être agile dans un monde en constante évolution.

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12/07/2024

L'immobilier fractionné cherche encore son élan

Plusieurs pure players ont jeté l’éponge et se réorientent vers un autre modèle. Seuls quelques-uns ont réussi à insuffler une dynamique.

11/07/2024

Le groupe Utmost projette de mettre Lombard International dans son escarcelle

Au terme de l’opération qui devrait être finalisée à la fin de l’année, Utmost International afficherait alors 118,79 milliards d’euros d'actifs gérés.

11/07/2024

Inter Invest ouvre son PER aux cryptoactifs

Le groupe intègre désormais dans son Plan Epargne Retraite bancaire des supports financiers exposés au Bitcoin, à l'Ethereum, au Solana et au Binance Coin. Une première en France.

11/07/2024

Aurore Savary prend de nouvelles responsabilités chez Abeille Assurances

Elle devient directrice de distribution vie agents généraux et courtiers Afer après avoir occupé, depuis 2020, le poste de directrice de courtage de l’association d’épargnants.

11/07/2024

Talence Gestion et Patrival se rapprochent

Le nouvel ensemble, dont le projet est axé sur la création d'un leader de la gestion privée indépendante, pèsera 1,8 milliard d'euros. L'opération doit encore être approuvée par l'AMF.

11/07/2024

La Société Générale nomme un nouveau directeur général pour Adequity

Maxime Namysl a fait toute sa carrière au sein du groupe. A Londres puis en France, à Paris depuis dix ans.

10/07/2024

Norman K fait évoluer ses équipes

Le spécialiste de la gestion de fortune promeut Sandrine Quilici et David Chapelle respectivement comme directrice adjointe de la structure française et directeur wealth management.

10/07/2024

BNP Paribas s'allie à la pépite française Mistral AI dans l’intelligence artificielle

La plus grande banque française avait déjà participé aux deux dernières levées de fonds de la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle.

09/07/2024

BNP Paribas écope d’une lourde amende au Luxembourg

Le régulateur luxembourgeois a reproché à l’établissement de crédit des manquements en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT).

09/07/2024

Abeille Assurances muscle son activité CGP, courtage et agents vie

L'assureur nomme Emmanuella Pilleux comme directrice régionale Sud Centre-Est et Olivier Sudre en tant que directeur régional Ile-de-France et Outre-Mer pour développer ses parts de marché dans l'épargne.

09/07/2024

Indosuez Wealth Management intermédie la levée de fonds au niveau européen

La plateforme met en relation de potentiels investisseurs avec des entrepreneurs en phase de levée de fonds ou en recherche d’étendre leurs réseaux.

09/07/2024

L’incertitude persiste pour le secteur du patrimoine après le second tour des législatives

Les professionnels du secteur s’inquiètent de l’absence de majorité et des conséquences d’un gouvernement technocratique sur le déficit public de la France.

bourse de Paris cotation indice actions indices CAC 40 SBF Brongniart IPO

08/07/2024

Les marchés hésitent après les législatives françaises

Le CAC 40 a ouvert en repli lundi avant de se reprendre puis de clôturer dans le rouge. Le taux de l'obligation souveraine française n'est pas moins volatil.

05/07/2024

Evelyne Massé est nommée première secrétaire générale adjoint de l'ACPR

Elle succède à Patrick Montagner et suivra en particulier les questions relatives au contrôle du secteur de l’assurance.

04/07/2024

Philippe Baillot est décédé

Cet avocat de formation avait multiplié les expériences professionnelles dans la gestion de patrimoine. Avec talent.

04/07/2024

Le CCF étoffe son offre de private equity

Le groupe bancaire français noue un partenariat avec le gérant américain Neuberger Berman pour offrir à ses clients un accès à des opportunités d'investissements en private equity.

04/07/2024

BNP Paribas et Axa pourraient s’allier dans la gestion d’actifs

Les deux groupes étudieraient un rapprochement de leurs asset managers, selon Bloomberg. Une combinaison de la plus grande banque de la zone euro et du premier assureur français créerait une entité détenant plus de 1.400 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

04/07/2024

La méconnaissance, premier frein pour les particuliers dans le private equity

Lazard Frères Gestion crée le poste de directrice adjointe des investissements en gestion privée

Abeille Assurances ne cache plus ses ambitions auprès des intermédiaires

Carmignac nomme un nouveau commercial dans son équipe pour la France

Spécial Grand Prix des Jeunes Diplômés 2024 : « Nous avons besoin d’aller chercher des jeunes talents »

Spécial Grand Prix des Jeunes diplômés 2024 : « La CCEF entend donner un cadre de bonnes pratiques »

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L'immobilier fractionné cherche encore son élan

Le groupe Utmost projette de mettre Lombard International dans son escarcelle

Inter Invest ouvre son PER aux cryptoactifs

Aurore Savary prend de nouvelles responsabilités chez Abeille Assurances

Talence Gestion et Patrival se rapprochent

La Société Générale nomme un nouveau directeur général pour Adequity

Norman K fait évoluer ses équipes

BNP Paribas s'allie à la pépite française Mistral AI dans l’intelligence artificielle

BNP Paribas écope d’une lourde amende au Luxembourg

Abeille Assurances muscle son activité CGP, courtage et agents vie

Indosuez Wealth Management intermédie la levée de fonds au niveau européen

L’incertitude persiste pour le secteur du patrimoine après le second tour des législatives

Les marchés hésitent après les législatives françaises

Evelyne Massé est nommée première secrétaire générale adjoint de l'ACPR

Philippe Baillot est décédé

Le CCF étoffe son offre de private equity

BNP Paribas et Axa pourraient s’allier dans la gestion d’actifs

Le commissionnement moyen des agents généraux baisse en 2024

Cashbee réunit 7,5 millions d'euros auprès de la mutuelle MIF et des actionnaires historiques

Apicil annonce la finalisation de l'acquisition de la plateforme Alpheys

Frédérick Crot est reconduit à la tête de l'AFFO

Tudigo s'allie à Source Private Assets

La difficile quête de financement des femmes entrepreneuses

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