L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
Le courtier revoit son organisation en Europe. Laurent Belhout, qui occupait le poste de PDG France depuis 14 ans, prend de nouvelles fonctions dans ce cadre.
Les distributeurs français accueillent favorablement le maintien du commissionnement comme mode de rémunération, ainsi que les allègements apportés sur les contraintes en matière de value for money.
La société de gestion suisse a annoncé cette décision à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels. En 2023, elle accuse encore des rachats nets.
Les résultats 2023 du groupe de protection sociale sont positifs et confirment le redressement de l’activité prévoyance. Mais alors qu’AG2R Prévoyance sort enfin la tête de l’eau, c’est au tour de Domitys d’être déficitaire, jetant une ombre au tableau.
Le spécialiste de la couverture des professionnels de santé tire de la prévoyance l’essentiel de sa croissance et compte bien poursuivre dans cette voie. Au programme, spécialisation d'un côté et digitalisation de l'autre.
D'ici à l'an prochain, «B-school by BNP Paribas» aura formé 600 alternants pour grossir ses effectifs en agences. Reportage à Paris où, contrairement aux idées reçues, l’attrait pour le métier ne se dément pas.
La start-up spécialisée dans la création de produits d’épargne alignés sur l’Accord de Paris en matière de climat ajoute un troisième pilier à sa méthodologie de sélection des fonds : l’impact sur la biodiversité.
La banque privée belge Delen croît sa part de marché sur le marché néerlandais de la gestion d’actifs et de fortune à travers l’acquisition de Box Consultants. Cette entité, fondée en 1976 et basée à Waalre dans la région d’Eindhoven, est un ancien multi-family office reconverti en société de gestion d’actifs et de patrimoine indépendante dont les actifs avoisinaient 1,5 milliard d’euros à fin décembre 2023.
Alors qu’un nouveau plan stratégique va bientôt voir le jour, Generali France rend son organisation plus lisible et raccourcit les chaînes de décision.
La chambre de compensation financière européenne s'allie à la fintech américaine pour proposer à ses 2.500 clients des fonds alternatifs et notamment le private equity et la dette privée.
La structure de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole traverse les Pyrénées pour ouvrir une succursale à Lisbonne. L'équipe sera composée de neuf personnes et dirigée par Nuno Vilar Gomes qui suivait déjà la clientèle portugaise depuis le Luxembourg.
L'association présidée par Frédérick Crot depuis 2022 inaugure la publication d'un nouveau livre blanc «Actifs Privés» rédigé par Christel Bapt, président de la commission du même nom pour aider les familles à structurer leur allocation sur le non coté.
Sous l'influence des cours déprimés des cryptoactifs et de la crise de confiance suscitée par les faillites de géants du secteur, le Web décentralisé tricolore connaît une crise de croissance avec plus de licenciements que d'embauches.
Avec comme but de protéger le consommateur, le registre unique des intermédiaires lance une campagne de communication sensée sensibiliser le grand public aux risques de fraudes.
Le voile est levé sur la promotion 2023-2024 de la CGPC. Son président Raymond Leban revient sur les évolutions de cette année avec une confirmation : la montée des compétences des candidats qui se traduit par de nombreux ex-aequos aux places d'honneurs. Par ailleurs, la part des indépendants inscrits aux côtés des conseillers des réseaux partenaires de l'association va croissant. Ce que le président de la CGPC justifie également dans un environnement où la réglementation reste omniprésente.
L'un des principaux fournisseurs de produits structurés en France fait évoluer ses équipes avec les promotions de Kathleen Izygon, Emmanuel Brandariz et Dan Lasry à Paris et Genève.
Après le consortium Be Group, Generali et BNP Paribas auraient marqué leur intérêt, selon l’agence Bloomberg. Une information qui tombe alors qu’Ageas vient d’essuyer un nouvel échec de son offre sur le britannique Direct Line.
Sur fond de crise immobilière et de grogne face au mal-logement, le gouvernement veut accélérer le développement de l'habitat pour la classe moyenne et fait une nouvelle fois appel au soutien financier des assureurs.
A l’heure où les banques européennes retrouvent un semblant d’allant boursier, la nouvelle présidente de la supervision bancaire à la BCE, Claudia Buch, dresse un tableau sombre du paysage européen.
La banque a également annoncé une hausse de son plan d'efficacité opérationnelle de 400 millions d'euros dès 2024, le portant à 2,7 milliards d'euros sur la période 2022-2025. Son action en profite en Bourse.