Les métiers - Patrimoine : infos et décryptages. Page 21

16/05/2024

UBS redéfinit l'organigramme de sa division de gestion d'actifs

Le groupe financier helvétique UBS a procédé à plusieurs nominations dans le cadre d’un ajustement de l’organigramme de sa division de gestion d’actifs, dirigée depuis peu par Aleksandar Ivanovic, rapporte Bloomberg qui s’appuie sur un mémo interne.

16/05/2024

La Financière de l'Échiquier fait évoluer son équipe de gestion privée

La société de gestion promeut Alexandra Préaux à la tête de l'équipe gestion privée qui revendique deux milliards d'euros d'encours.

15/05/2024

L’assurance-vie reste le fer de lance de la transmission

La majorité des Français considèrent leur contrat d’assurance-vie comme le produit d’épargne le plus approprié dans le cadre d’un héritage, selon une étude d’Ifop pour Asac Fapes.

14/05/2024

Le mirage des fusions bancaires transfrontalières refait surface

L’offre hostile de BBVA sur Sabadell et les déclarations d'Emmanuel Macron en faveur de la concentration bancaire ont ravivé les espoirs de grandes fusions transfrontalières. Peut-être avec un peu trop d’emballement.

14/05/2024

L’action Société Générale profite d’un coup de pouce d’Emmanuel Macron

Dans un entretien, le président français a estimé qu’une consolidation bancaire européenne était nécessaire et il n’a pas exclu un rachat de la Société Générale dans ce cadre. Son action grimpe.

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14/05/2024

La hausse des taux sourit à Covéa

En 2023, Covéa a réinvesti une dizaine de milliards d’euros de titres obligataires à un taux moyen de 3,20%. L’assureur n’en délaisse pas pour autant ses poches de diversification.

07/05/2024

JPMorgan change la tête de sa banque privée en France

Christophe Aba, l'ancien directeur des investissements du conseil pour l'activité Wealth Management de J.P. Morgan en Amérique Latine est nommé marketing manager pour la France. Sa précédesseure, Annabelle Azoulay, devient Chairwoman Asset & Wealth Management de J.P. Morgan en France.

07/05/2024

Les actifs alternatifs sont clés chez les family offices

Selon le dernier rapport mondial de J.P. Morgan Private Bank, le portefeuille moyen des family offices compte 45% d'actifs alternatifs avec un objectif de rendement de 11%. L'étude montre également une augmentation du coût de fonctionnement de ces structures.

07/05/2024

L’investissement responsable pâtit de l’instabilité des marchés

La perception de ce type d’investissement par les épargnants français régresse mais ils sont encore une majorité a souhaiter faire refléter une vision éthique et morale à leurs investissements.

07/05/2024

Patrick Montagner (ACPR) : "La retail investment strategy évoluera encore"

Au mois d'avril, le premier secrétaire général adjoint de l’ACPR était l'invité de Patrimoine Online. Interrogé sur les mesures prises par son autorité pour protéger les épargnants, ce fidèle à la fonction publique répond sans langue de bois.

07/05/2024

UBS a renoué avec les profits au premier trimestre

La banque suisse a enregistré un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars sur les trois premiers mois de l'année, dépassant largement les attentes des analystes. En Bourse, l'action bondit.

07/05/2024

Les gestionnaires d’actifs misent sur l’intelligence artificielle pour augmenter leur productivité

Selon un rapport de Boston Consulting Group, les ventes, le marketing et les infrastructures informatiques sont les principaux développements en cours de la majorité des gestionnaires d’actifs en matière d'IA.

Jean-Maximilien Vancayezeele et Bruno Narchal

06/05/2024

Crystal rejoint Goldman Sachs Private Equity

Après avoir bouclé coup sur coup les acquisitions de Primonial ID et Opti Finance, le groupe de conseil en gestion de patrimoine a négocié l'entrée de Goldman Sachs Private Equity comme actionnaire majoritaire sur la base d'une valorisation de 920 millions d'euros auprès de Seven2.

02/05/2024

Gary Herrmann : « Aujourd'hui, nous sommes neutres sur les actions sur nos portefeuilles »

Interviewé à l’occasion du Forum de la Gestion Privée, Gary Herrmann, président directeur général d'Hottinguer Banque Privée nous explique ses convictions sur trois classes d'actifs présentes dans les portefeuilles de gestion privée : les actions, les obligations et les produits structurés.

30/04/2024

« Le potentiel de l’IA réside d’abord dans la qualité et la structuration de la donnée »

Edouard de Saint-Pierre qui participait au débat sur l’intelligence artificielle au Forum de la Gestion Privée 2024 est revenu sur l’importance essentielle de la qualité de la donnée avant de rappeler le potentiel de l’IA dans l’univers de la banque privée.

30/04/2024

Le groupe Premium investit dans une forêt

Présent dans le courtage en assurance, la gestion d’actifs, et le conseil en gestion de patrimoine, Premium réalise un investissement pour la création d'une forêt de 26 hectares dans la Nièvre avec la start-up Carbonapp.

Family-office-gestion-patrimoine-fortune-wealth-management

29/04/2024

Le private equity est la première classe d'actifs chez les family offices

Le private equity représente aujourd'hui 23% de l'allocation des familles selon le dernier baromètre OpinionWay pour l'AFFO. Ce dernier précise également que les investissements des family offices ont progressé cette année.

29/04/2024

Eres acquiert le comparateur Retraite.com

La société de gestion entend à travers cette acquisition, renforcer sa présence en ligne.

29/04/2024

Edmond de Rothschild renforce son pôle immobilier européen

Sur les trois arrivées, deux des professionnels recrutés seront basés à Londres et un à Paris.

29/04/2024

Observatoire Nortia : le fonds en euros se place en locomotive depuis le début d'année

La dégradation de l'environnement macro-économique couplée aux bonus offerts par les assureurs ont participé à une collecte brute record au premier trimestre 2024 dont 70% provient du fonds euros.

29/04/2024

Clément Vaudandaine (CGP Entrepreneurs) : «La facturation d’honoraires nécessite une expertise»

Clément Vaudandaine, responsable conformité et formation chez CGP Entrepreneurs revient pour l’Agefi Patrimoine sur les discussions autour du modèle de rémuénration, mais aussi la réaction des professionnels face aux mouvements de concentration sur le marché des cabinets de CGP.

26/04/2024

Malakoff Humanis et La France Mutualiste officialisent leur union

Très complémentaire à l’activité de Malakoff Humanis, l’affiliation de La France Mutualiste au groupe permet de créer un ensemble très complet et de taille importante sur le marché de l’épargne.

26/04/2024

Mai Trinh prend la tête du marché français de HSBC Private Bank

L'ex Crédit Suisse est placée sous la responsabilité de François Essertel, directeur Marché Europe et International pour la banque privée d'HSBC.

24/04/2024

Alain Hervé prend la direction générale d'Arkéa Banque Privée

L'éphèmère président du directoire d'Arkéa Capital remplace Olivier Nigen qui fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juillet prochain. La structure de gestion privée du Crédit Mutuel Arkéa compte actuellement 80 collaborateurs et plus de 3,7 milliards d'euros d’épargne.

24/04/2024

Gestion privée : Jean-Marc Ribes et Vanessa Bonjean primés par L'Agefi

L’idée d’une évolution sur un tempo soutenu plus qu’une révolution du métier de banquier privé a prévalu au cours d’un Forum de la Gestion Privée 2024 ouvert aux acteurs du « wealth tech » et aux family officers. Le prix de la Gestion privée est revenu à Jean-Marc Ribes, président de Louvre Banque privée et celui du Meilleur sélectionneur de fonds à Vanessa Bonjean, responsable de la sélection des fonds chez Société Générale Private Banking.

23/04/2024

Fusionnée avec Tocqueville, La Financière de l’Echiquier cible la gestion privée et l’Europe

LFDE a absorbé Tocqueville le 1^er avril et ainsi doublé de taille, à 27 milliards d’euros. L'international est un aspect clé du rapprochement.

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23/04/2024

Sefima acquiert trois cabinets de gestion de patrimoine

Cette intégration permettra à Sefima, filiale du groupe Premium, de capitaliser sur les forces combinées des équipes.

23/04/2024

Rockfi lève 3 millions d'euros pour mêler technologie et banque privée

L'opération de levée de fonds de la wealth tech est dirigée par Varsity, le fonds d’amorçage de Didier Valet, avec la présence de business angels comme Antoine Freysz, l'un des premiers investisseurs de Doctolib.

22/04/2024

Eres fait flamber la valorisation de l'épargne salariale

La prise de participation majoritaire d’Eurazeo au capital d’Eres, à près de 600 millions d’euros, selon des sources concordantes, peut sembler chère, mais le modèle de la société lui confère des pistes de croissance qui justifient ce prix. Explications.

22/04/2024

Eurazeo rachète Eres, le spécialiste de l'épargne salariale

Le montant de la transaction approche les 600 millions d'euros. En 2023, les actifs sous gestion d'Eres Group ont atteint 6,7 milliards d'euros.

UBS redéfinit l'organigramme de sa division de gestion d'actifs

La Financière de l'Échiquier fait évoluer son équipe de gestion privée

L’assurance-vie reste le fer de lance de la transmission

Le mirage des fusions bancaires transfrontalières refait surface

L’action Société Générale profite d’un coup de pouce d’Emmanuel Macron

La hausse des taux sourit à Covéa

JPMorgan change la tête de sa banque privée en France

Les actifs alternatifs sont clés chez les family offices

L’investissement responsable pâtit de l’instabilité des marchés

Patrick Montagner (ACPR) : "La retail investment strategy évoluera encore"

UBS a renoué avec les profits au premier trimestre

Les gestionnaires d’actifs misent sur l’intelligence artificielle pour augmenter leur productivité

Crystal rejoint Goldman Sachs Private Equity

Gary Herrmann : « Aujourd'hui, nous sommes neutres sur les actions sur nos portefeuilles »

« Le potentiel de l’IA réside d’abord dans la qualité et la structuration de la donnée »

Le groupe Premium investit dans une forêt

Le private equity est la première classe d'actifs chez les family offices

Eres acquiert le comparateur Retraite.com

Edmond de Rothschild renforce son pôle immobilier européen

Observatoire Nortia : le fonds en euros se place en locomotive depuis le début d'année

Clément Vaudandaine (CGP Entrepreneurs) : «La facturation d’honoraires nécessite une expertise»

Malakoff Humanis et La France Mutualiste officialisent leur union

Mai Trinh prend la tête du marché français de HSBC Private Bank

Alain Hervé prend la direction générale d'Arkéa Banque Privée

Gestion privée : Jean-Marc Ribes et Vanessa Bonjean primés par L'Agefi

Fusionnée avec Tocqueville, La Financière de l’Echiquier cible la gestion privée et l’Europe

Sefima acquiert trois cabinets de gestion de patrimoine

Rockfi lève 3 millions d'euros pour mêler technologie et banque privée

Eres fait flamber la valorisation de l'épargne salariale

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