06/02/2024
Les groupements de CGP Cercle France Patrimoine et Hubsys vont fusionner
Les deux groupements annoncent être entrés en négociations exclusives en vue d’une fusion concernant vingt-neuf cabinets.
06/02/2024
Nominations
Neuflize OBC se muscle en région
La banque privée d'ABN Amro en France recrute cinq profils (banquiers entreprise, banquière en financement structurés, ingénieur patrimonial et conseiller en investissement) pour la région Rhône-Alpes et deux banquiers privés pour la région Grand Ouest.
06/02/2024
Assurance vie
CNCEF Assurance signe un partenariat stratégique avec l'Ecole Supérieure d'Assurances
Il doit notamment permettre aux salariés intermédiaires en assurances (IAS) de bénéficier d’une validation des acquis de l’expérience (VAE)
05/02/2024
CGP
Crystal reprend le pôle distribution de Primonial
Quelques jours après avoir signé l'acquisition d'Opti Finance, le groupe de conseil en gestion de patrimoine rachète Primonial Ingénierie et Développement, l'activité distribution de Primonial gérant 12,2 milliard d'euros d'encours. La valorisation tournerait autour de 130 millions d'euros.
05/02/2024
Fonds
Athymis Gestion veut rattraper le temps perdu ces deux dernières années
Stéphane Toullieux, fondateur et président de la société de gestion indépendante Athymis Gestion, fait le point sur le développement de la firme et les défis actuels pour les gérants d'actifs français.
01/02/2024
Courtage
Près d’un tiers des intermédiaires n’ont pas renouvelé leur immatriculation auprès de l’Orias
Le Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance en appelle à la responsabilité de chaque professionnel pour s’assurer de la bonne marche de la campagne de renouvellement.
01/02/2024
Epargne
Bercy interpellé au sujet du non coté en assurance vie
La CNCEF détaille ses craintes concernant les modalités de la loi industrie verte et notamment sur le non coté dans une lettre destinée au ministre Bruno Le Maire que L'Agefi a pu consulter.
01/02/2024
Nominations
Lombard Odier France crée un poste de directrice commerciale
Pour occuper cette fonction, la banque privée suisse recrute Pascale Seivy, une ancienne de Pictet et Oddo BHF qui occupera, également, la fonction de responsable d'équipe.
31/01/2024
CGP
Meridem, un nouveau CGP voit le jour
Le nouvel acteur dans la gestion de patrimoine cible des patrimoines compris entre 100 000 euros et 2,5 millions d’euros.
30/01/2024
Assurance
Generali confirme ses ambitions de développement
Fort de ses bonnes performances financières en 2023, l'assureur italien entend accélérer sur le segment santé prévoyance, renforcer ses positions européennes en assurance dommages et pousser les feux sur la gestion d’actifs.
30/01/2024
Banque
Les banques françaises se préparent à une riche moisson
BNP Paribas ouvre jeudi le bal des publications pour 2023 dans le secteur en France. Alors que la banque de détail dans l’Hexagone a été chahutée, la diversification devrait soutenir des résultats attendus en hausse malgré la pression sur les marges.
30/01/2024
Rémunération
Les vendeurs de fonds débutent leur carrière en France avec au moins 45.000 euros bruts annuels
Le cabinet de recrutement Hays s'intéresse dans son étude annuelle des rémunérations en France à quelques métiers de l'asset management.
30/01/2024
Assurance
Jean-Pierre Lassus réapparait chez SPVIE Assurances
Il avait quitté Swiss Life France en juin 2023 où il occupait la fonction de directeur général délégué.
30/01/2024
Le CCSF renforce la comparabilité des contrats de prévoyance
Les professionnels vont devoir publier des tableaux d'exemples de prise en charge des principales garanties de prévoyance existantes au plus tard le 1er janvier 2025.
30/01/2024
Banque privée
Banque Richelieu France recrute un banquier privé senior
Le spécialiste de la gestion de fortune étoffe son équipe de banquier privés avec le recrutement de Jean-Luc Olivier Akoto.
30/01/2024
Epargne
Société Générale Assurances se sépare de 20% de ses unités de compte
En 2023, la filiale de la banque rouge et noir a conduit exceptionnellement deux revues au lieu d’une et en a décidé le retrait de 20% des parts de fonds habituellement distribuées.
30/01/2024
Bitpanda lance un service ciblant les cryptomonnaies
Baptisé Bitpanda Wealth, le nouveau service de la plateforme qui vise les family offices, gestionnaires d’actifs et trésoreries d’entreprises doit permettre à ses utilisateurs d'accroitre la diversification de leurs portefeuilles.
29/01/2024
Epargne
Better Finance établit ses priorités à quelques mois des élections européennes
La fédération européenne des investisseurs particuliers fait du conseil indépendant et de la simplification des produits distribués une priorités pour le mandat à venir.
29/01/2024
Patrimoine Online
David Charlet (Anacofi) : «Les clients ne se génèrent plus de la même manière»
Pour le président de l'Anacofi, les nouvelles contraintes du métier restreignent les possibilités d'installation des jeunes CGP et les orientent généralement vers le salariat dans un cabinet ou vers un groupement.
26/01/2024
CGP
Exclusif : Opti Finance devrait rejoindre Crystal
Le conseiller en gestion de patrimoine basé au Mans vient d'entrer en négociations exclusives pour son acquisition par le groupe Crystal qui le valorise entre 70 et 80 millions d'euros.
26/01/2024
Nominations
Degroof Petercam Wealth Management étoffe son ingénierie patrimoniale
La banque privée belge qui devrait rejoindre le périmètre d'Indosuez dans les prochains mois recrute Sarra Maddens en qualité d'ingénieur patrimonial senior.
25/01/2024
Nominations
Les dirigeants d'Amplegest passent la main
Arnaud de Langautier et Olivier Lazar, président et directeur général, vont se mettre en retrait. Ils cèdent leur place à Marie Vandermarcq-Saltiel et Gilles Constantini.
25/01/2024
Nominations
Départ du directeur Benelux de Tikehau pour un club d'investisseurs fortunés
Edouard Chatenoud prend la direction générale de Vigifinance.
25/01/2024
Investissement
Cyrus dépasse le milliard d’euros de collecte
Le groupe a attiré 1,4 milliards d’euros de capitaux l’année dernière principalement grâce à la gestion privée. Les clubs deals ont porté son expertise immobilière alors même que les SCPI ont décollecté de 20%. Le nouvel ensemble né du rapprochement avec Herez cherche à se créer une place sur-mesure dans la gestion de patrimoine.
25/01/2024
Assurance vie
CNCEF Patrimoine s’oppose à une part minimum d’actifs non-cotés imposée en assurance vie
Son président craint une prise de risque trop importante pour les épargnants, ainsi que pour les conseillers en gestion de patrimoine, notamment en cas de sinsitralité sur ces poches d'investissements.
25/01/2024
Les néo-banques au défi de la conformité réglementaire du secteur
Comme les banques traditionnelles, les néo-banques doivent se conformer à un large éventail d'obligations réglementaires. Mais elles peuvent construire un cadre de conformité solide favorisant la confiance et la crédibilité auprès des régulateurs et des clients.
24/01/2024
Sophie de Nadaillac est promue directrice générale déléguée de Lazard Frères Gestion
Outre cette fonction, elle aura la responsabilité conjointe des équipes de vente européennes sur le segment de la distribution.
24/01/2024
Epargne
Patrick Thiberge est nommé DG de Meilleurtaux Placement
L'ancien directeur général de Milleis Vie prend la direction de l'activité de Meilleurtaux dédié à l’épargne digitale et aux placements avec 4 milliards d'euros d'encours sous gestion.
24/01/2024
Gestion d'actifs
Brice Anger quitte M&G
Il dirigeait le bureau français depuis sa création il y a seize ans. Il sera remplacé à la tête de M&G à Paris par Kelly Hébert.
23/01/2024
Climat
Raphaël Lebel : «Nous voulons créer le tableau de bord international de la finance durable»
L’Observatoire de la Finance Durable se recompose dans une nouvelle organisation. Un appel à manifestation d'intérêt est ouvert. La mission de l'Observatoire sera de suivre et analyser les engagements climatiques du plus grand nombre. Entretien avec son directeur général, Raphaël Lebel.