Philippe Feuille (Compagnie des CGP) : «Il faut écouter les petites associations !»
Le président a défendu l’intérêt d’une petite association professionnelle dans le Patrimoine Online de mai.
Financer la création d’emplois en France
Fabien Leonhardt, responsable gestion solidaire de Mirova a défendu la thèse d’investissement de son fonds Insertion Emplois Dynamique dans l’émission Patrimoine Online de mai.
Crystal, fonds immobiliers et fonds euros : les 3 actus de Jérôme Rusak
Jérôme Rusak, président du cabinet L&A Finance et du Groupe Rayne était l’invité du Patrimoine Online de mai.
Un nouveau multi family office voit le jour
Porté par trois anciens de Scala Patrimoine, My Way Family Office présente une offre comprenant entre autres de la gestion financière et des aspects patrimoniaux.
Banque Richelieu renforce son équipe d’ingénierie patrimoniale
Nicolas Avalle rejoint le pôle dirigé par Éric Birotheau.
ING Luxembourg arrête ses services pour les clients particuliers
La banque se concentrera désormais sur ses activités dédiées aux institutions financières et aux entreprises ainsi que sur son activité de banque privée.
La banque privée doit repenser sa stratégie relationnelle
La relation client au sein de la banque privée évolue en faveur d’interactions hautement personnalisées et d’une disponibilité accrue des conseillers via de multiples canaux de communication dont l’utilisation progresse au rythme de l’intelligence artificielle.
Les méthodes de l'Afer pour redorer son blason
Lors de la prochaine assemblée générale, l’association d’épargnants dévoilera son plan d’action visant à introduire un nouveau produit d’épargne. C'est une révolution pour l'Afer, connue surtout pour son fonds en euro, car des supports sous la forme d'ETF et d'actifs non cotés feront leur apparition dans l'offre.
Les femmes représentent une opportunité pour la gestion de fortune
Selon une étude publiée par EY, la croissance des richesses est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Pour capter cette clientèle, les gestionnaires de fortune devront s'adapter à leur souhait notamment sur la transparence et l'ESG.
L’IA, entre ombres et lumière
Le potentiel de l’Intelligence Artificielle est considérable. Tout l’univers des valeurs liées au cloud au semi en profite. Les espoirs sont immenses et les investissements aussi. Mais l’histoire boursière nous a appris le discernement.
La finance part à la conquête des jeunes et des talents féminins
Capter de nouveaux talents est un enjeu pour les banques et les gérants, ont-ils souligné à l’occasion du salon Talent for finance organisé le 28 mai par L’Agefi et Dogfinance.
La guerre des talents fait rage au sein des banques privées
Malgré un contexte macroéconomique et géopolitique incertain, le mercato des banquiers privés n’a jamais été aussi actif. Ces profils sont convoités tant par les acteurs historiques sous l’impulsion notamment de l’opération Crédit Suisse/UBS mais également par des nouveaux entrants, multi family offices et acteurs digitaux.
La deuxième génération prend les rênes de Dentressangle
Le family office de la famille éponyme nomme les enfants du fondateur en tant que co-présidents et promeut simultanément deux co-directeurs généraux.
Nalo mise sur la diversification pour accélérer son développement
La fintech rachetée par Apicil l’année dernière veut intégrer l’immobilier, le private equity, les infrastructures et les produits structurés dans ses contrats de PER et d’assurance vie. De nouvelles enveloppes sont également en cours de discussions.
Private Corner élargit sa palette en dette privée
La plateforme digitale rassemble dans un véhicule accessible à partir de 100 000 euros deux millésimes dédiés aux stratégies «Capital Solutions» d'Arcmont Asset Management et de CVC Capital Partners.
Cardif s’allie à PERmute pour faciliter les transferts des contrats de retraite
Le partenariat concernera les contrats gérés par le réseau de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et de courtiers partenaires de Cardif.
Coupoles 2024 : le voile est levé
Les lauréats des Coupoles de l’Innovation et de l’Audace ont été récompensés hier à l’occasion d’un diner de gala. Des évolutions dans le règlement ont permis de distinguer de nouveaux candidats aux Coupoles de l’Audace.
Anne-Laure Frischlander-Jacobson monte sa société
L'ex-directrice du bureau parisien de BNY Mellon IM a créé Evvest, une plateforme d’épargne digitale, encore en projet, qui vise notamment à répondre aux besoins des femmes ayant envie d’investir.
Marie Seiller promue au sein de l’AMF
Elle occupera le poste de directrice ressources, support et transformation au sein de l’Autorité des marchés financiers et intègrera le comité exécutif.
Matis lève trois millions d'euros pour développer l'investissement dans l'art
La nouvelle plateforme proposant des clubs deals dans l’art rassemblant des artistes du XXe siècle structure un tour de table mené par AlphaStar afin d'accélérer son développement.
QualiRetraite, Factorielles et Previssima misent sur leur complémentarité et se rapprochent
L’opération marque un début de consolidation sur le marché du conseil en matière de retraite et de protection sociale.
La Financière Responsable change de président
Olivier Johanet laisse la place à Thierry Chesneau, ancien skieur de haut niveau reconverti dans la finance.
Les family offices plébiscitent l’obligataire
Selon le dernier rapport d'UBS, l'obligataire a connu un pic historique dans l'allocation stratégique des family offices à 16% contre 12% en 2022. Cependant, les actions restent toujours la classe d'actifs la plus représentée.
Scala Patrimoine ouvre un bureau à Genève
Outre cette nouvelle implantation, le multi-family office annonce l'arrivée d'un directeur financier dans ses locaux.
La gestion profilée en assurance-vie respecte en partie ses engagements
Sur les sept dernières années, les performances annuelles moyennes des profils les plus risqués sont comprises entre 3,49% et 5%, nettes de frais. Les profils les plus prudents subissent néanmoins quelques réserves.
Archinvest recrute son directeur du développement chez Amplegest
La plateforme donnant accès aux marchés privés aux investisseurs particuliers acceuille Alexandre Ortis avec une volonté de renforcer ses partenariats.
La santé et la sécurité des employés sont les risques qui préoccupent le plus les dirigeants
L’enquête annuelle de WTW et de Clyde & Co montre une nouvelle hiérarchie des risques pouvant engager leur responsabilité.
Johan Didouche quitte LBO France pour la proptech Hestia
L’ancien directeur des relations investisseurs de LBO France quitte le private equity pour le leasing immobilier. Il sera chargé de développer les liens entre la proptech et les CGP.
Novaxia Investissement réorganise son directoire et son conseil de surveillance
Daniel Collignon qui a quitté début 2024 la direction générale de l'assureur vie Spirica, rejoint son conseil de surveillance.
UBS redéfinit l'organigramme de sa division de gestion d'actifs
Le groupe financier helvétique UBS a procédé à plusieurs nominations dans le cadre d’un ajustement de l’organigramme de sa division de gestion d’actifs, dirigée depuis peu par Aleksandar Ivanovic, rapporte Bloomberg qui s’appuie sur un mémo interne.