Les métiers

03/01/2024

Placement-direct.fr distribue une performance supérieure à 4% pour son contrat monosupport

Pour l’année 2023, le contrat Placement-direct Euro+ distribué par le courtier en ligne et constitué d’un fonds en euros Swiss Life affiche un rendement de 4,10% net de frais.

03/01/2024

Clément Jorez (La Rectorie FO) : «Les familles et les institutionnels deviennent des challengers»

Fraichement arrivé sur le marché, le fondateur de La Rectorie revient sur le lancement de son family office et les particularités d'un marché toujours en transition.

02/01/2024

Groupe Forward change sa direction après le départ de son fondateur

Le conseil en gestion privée et institutionnelle, racheté par Premium en 2022, voit son fondateur quitter ses fonctions de président et directeur général. La direction générale est confiée à Anthony Rivares, l'actuel directeur financier.

27/12/2023

Malakoff Humanis devient seul maître à bord d'Epsens

Le groupe de protection sociale rachète le solde des titres d'Epsens, soit une participation de 45 % dans le spécialiste de l'épargne salariale auprès de CNP Assurances et d'AG2R La Mondiale.

Ma French Bank, néobanque de La Banque Postale.

20/12/2023

La Banque Postale arrête les frais chez Ma French Bank

La banque 100% mobile, lancée en grande pompe il y a cinq ans, n'a jamais trouvé son modèle économique. Elle a cumulé 255 millions d'euros de pertes entre 2018 et 2022.

20/12/2023

Metagram poursuit son développement en Ile-de-France

Le groupement de CGP créé par Vincent Courroyer l’ex-président de Magnacarta boucle l'acquisition de deux CGP et d'un family office.

19/12/2023

Cevian fait un pari risqué sur UBS

Le fonds activiste a investi 1,2 milliard de dollars dans la banque suisse, en considérant qu'elle devrait se valoriser comme un gestionnaire de fortune américain. Le rattrapage n’est cependant pas gagné.

19/12/2023

J.P. Morgan Private Bank croit aux actions en 2024

La banque privée américaine identifie cinq facteurs à prendre en compte par les investisseurs dans leurs allocations en 2024 : la baisse de l'inflation, la détention de liquidité, les obligations plus compétitives, la hausse des actions et les tensions sur le crédit.

19/12/2023

Cypanga Asset Management absorbe le multi family office Fluence

La société de gestion Cypanga Asset Management a absorbé le multi family office Fluence, vendredi 15 décembre, a appris L’Agefi. Un projet de fusion avait été déposé en novembre. Cypanga AM, fondée en 2011 et agréée en 2020, gère un fonds d’investissement alternatif de droit français et une Sicav luxembourgeoise comprenant trois compartiments.

18/12/2023

Milleis Vie offre un rendement de 2,75% pour son fonds en euros

La compagnie d'assurance de l'ex-Barclays France ouvre le bal des annonces de rendement des fonds en euros avec un rendement net de 2,75% en progression de près de 30% par rapport à l'an dernier.

18/12/2023

Le groupe CG patrimoine met un nouveau cabinet dans son escarcelle

L'acquisition de SP Consulting basé à dijon permettra au groupe de disposer de 450 millions d’euros d’encours.

18/12/2023

Oliver Cartade (Bank J. Safra Sarasin): «Nous étudions la possibilité de procéder à des acquisitions dans la gestion d’actifs»

Oliver Cartade, responsable de la gestion d’actifs chez Bank J. Safra Sarasin, revient sur les raisons de l’ouverture d’une succursale à Paris par son établissement. La banque suisse, qui affiche près de 200 milliards de francs suisses sous gestion, compte se développer auprès des institutionnels et du wholesale en France. Le groupe a aussi l’intention de participer à la consolidation du secteur de la gestion d’actifs.

14/12/2023

La culture financière des entrepreneurs a encore une marge de progression

Les nouveaux dirigeants des entreprises de moins de 50 salariés affichent des connaissances plutôt bonnes, selon la Banque de France. Mais des disparités existent notamment avec les travailleurs indépendants.

13/12/2023

Dominique Goirand : «Les fonds cotés et non-cotés ne sont pas opposables, mais bien complémentaires»

Dominique Goirand, président-directeur général de la Financière d'Uzès revient sur la fronde des acteurs financiers contre la volonté du gouvernement, au sein de la loi industrie verte, d'écarter les fonds PEA-PME des quotas éligibles dans la gestion par horizons des PER et de l’assurance-vie.

13/12/2023

Premium officialise la nomination de Nicolas Schimel en tant que directeur général

Nicolas Schimel sera amené à piloter la nouvelle phase de développement du groupe.

13/12/2023

ClubFunding ouvre un bureau en Espagne

La plateforme a recruté les deux associés d’une société d’investissement immobilière locale. Son internationalisation se fait dans un contexte tendu pour le crowdfunding immobilier français.

13/12/2023

Frédérique Hazemann nommée directrice de l’ingénierie fiscal du groupe Inter Invest

Elle rejoint le groupe familial après avoir fondé le cabinet PLH Avocats dans lequel elle était associée en charge des problématiques juridiques et fiscales d’une clientèle privée.

12/12/2023

Le régulateur britannique veut réduire l’écart de conseil entre les épargnants

Le FCA ainsi que le gouvernement recueillent actuellement l'avis d'une série de parties prenantes dans le cadre d’une étude conjointe en vue de combler le déficit de conseil.

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12/12/2023

Un nouvel acteur arrive en France dans le domaine des logiciels de gestion de patrimoine

L’italien Fida s’implante à Paris et vise d'autres pays francophones.

11/12/2023

En 2023, les assureurs vie vont pouvoir puiser dans leurs réserves

Le niveau moyen de réserve des fonds en euros a baissé de 3,17 points sur un an, mais le secteur pourra compter sur les provisions pour participation aux bénéfices, dont le niveau moyen est resté stable entre 2021 à 2022.

11/12/2023

Les défis qui attendent les intermédiaires en assurance

Les intermédiaires en assurance ont une carte à jouer alors que se dressent devant eux de nombreux défis. A charge pour eux d’intégrer les nouvelles technologies, la pédagogie et la prévention et renforcer la valeur d’un conseil.

La loi s'adressera aux 54.000 courtiers en assurance, réassurance, opérations de banque et services de paiement (IOBSP), ainsi qu’à leurs mandataires.

11/12/2023

Une nouvelle association professionnelle voit le jour

L’association Courtensia vient d’obtenir son agrément et ouvre l’adhésion aux professionnels du marché. Son conseil d’administration est présidé par Vincent Saada et la direction générale confiée à Géraud Cambournac.

08/12/2023

DLPK s'apprêterait à tomber dans l'escarcelle d'April

La plateforme de distribution dédiée aux CGP soutenue en minoritaire par Blackfin rejoindrait le courtier lyonnais pour une valorisation supérieure à 250 millions d'euros.

08/12/2023

Les mutuelles EPC et UNMI’Mut fusionnent

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé l’opération.

07/12/2023

Passation de pouvoirs en vue chez Spirica

En poste depuis 2010, le directeur général fait valoir ses droits à la retraite et sera remplacée, l'année prochaine, par Anaïd Chahinian.

07/12/2023

Oú sont les femmes ?

La féminisation est un enjeu de société et la mobilisation des investisseurs peut contribuer à faire bouger les lignes.

07/12/2023

Le groupe Cyrus et Maison Herez en négociations exclusives

La nouvelle entité sera co-présidée par Meyer Azogui et Patrick Ganansia, les présidents des deux groupes.

06/12/2023

Disparition de Yves Bruttin

Yves Bruttin est décédé brutalement mardi 5 décembre. Celui qui était depuis douze ans à la tête d’une société de conseil auprès de sociétés de gestion et de compagnies d’assurance vie et occupait également le poste de directeur du comité éditorial du Patrimoine24 depuis 2019, a réalisé l’essentiel de sa carrière dans l’univers de la gestion de patrimoine.

06/12/2023

Cyrus Conseil intègre un homologue limougeaud

Le groupe de conseil en gestion de patrimoine renforce son maillage en région avec l'acquisition de DLCM Finances, un cabinet présent notamment à Limoges pour un encours de plus de 300 millions d'euros.

05/12/2023

Loi industrie verte : Les titres PEA-PME cotés risquent d’être exclus du plan de fléchage

Le gouvernement serait en discussions pour écarter les fonds PEA-PME des quotas éligibles dans la gestion par horizons des PER et de l’assurance-vie. Un collectif porté par les sociétés de gestion et les sociétés listées se soulève pour maintenir des incitations équilibrées entre coté et non-coté.

Placement-direct.fr distribue une performance supérieure à 4% pour son contrat monosupport

Clément Jorez (La Rectorie FO) : «Les familles et les institutionnels deviennent des challengers»

Groupe Forward change sa direction après le départ de son fondateur

Malakoff Humanis devient seul maître à bord d'Epsens

La Banque Postale arrête les frais chez Ma French Bank

Metagram poursuit son développement en Ile-de-France

Cevian fait un pari risqué sur UBS

J.P. Morgan Private Bank croit aux actions en 2024

Cypanga Asset Management absorbe le multi family office Fluence

Milleis Vie offre un rendement de 2,75% pour son fonds en euros

Le groupe CG patrimoine met un nouveau cabinet dans son escarcelle

Oliver Cartade (Bank J. Safra Sarasin): «Nous étudions la possibilité de procéder à des acquisitions dans la gestion d’actifs»

La culture financière des entrepreneurs a encore une marge de progression

Dominique Goirand : «Les fonds cotés et non-cotés ne sont pas opposables, mais bien complémentaires»

Premium officialise la nomination de Nicolas Schimel en tant que directeur général

ClubFunding ouvre un bureau en Espagne

Frédérique Hazemann nommée directrice de l’ingénierie fiscal du groupe Inter Invest

Le régulateur britannique veut réduire l’écart de conseil entre les épargnants

Un nouvel acteur arrive en France dans le domaine des logiciels de gestion de patrimoine

En 2023, les assureurs vie vont pouvoir puiser dans leurs réserves

Les défis qui attendent les intermédiaires en assurance

Une nouvelle association professionnelle voit le jour

DLPK s'apprêterait à tomber dans l'escarcelle d'April

Les mutuelles EPC et UNMI’Mut fusionnent

Passation de pouvoirs en vue chez Spirica

Oú sont les femmes ?

Le groupe Cyrus et Maison Herez en négociations exclusives

Disparition de Yves Bruttin

Cyrus Conseil intègre un homologue limougeaud

Loi industrie verte : Les titres PEA-PME cotés risquent d’être exclus du plan de fléchage

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