Cogefi recrute une ex Rothschild Martin Maurel pour piloter son ingénierie patrimoniale
Anna Tikhonova a collaboré plus de cinq ans années au sein de Rothschild Martin Maurel en tant que fiscaliste manager.
La gestion de fortune fait face à un environnement chahuté
Depuis 2022, le monde de la gestion de fortune se durcit, porté par une compétition accrue, une sensibilité sur les frais et une concentration plus importante.
Les family offices se préparent à des évolutions stratégiques
L'environnement de taux rassure les professionnels qui considèrent les valorisations actuelles plus précises qu'auparavant, augmentant ainsi leur appétit pour les acquisitions et l'investissement direct.
Performance financière des entreprises : vers une vision inclusive
Les entreprises doivent intégrer des critères extra-financiers au suivi économique de leur activité. Il en va de leur survie à moyen et long terme, qui impose qu'elles se dotent d’outils qui permettent de le piloter.
Philippe Perret rempile à la présidence du groupement des bancassureurs
Le directeur général de Société Générale Assurance a été réélu.
Lazard et Elaia Partners s'entendent sur la création d'une société de gestion commune
La nouvelle entité sera contrôlée à 75% par Lazard et spécialisée dans la technologie et la deep tech. En parallèle, Lazard prend une participation minoritaire dans Elaia.
Nouveau directeur général chez QBP Finance
Philippe Lemoine succède à Edouard de Grivel, qui occupait le poste depuis mars 2021.
Laurence Moret est nommée secrétaire générale de la Fondation Crédit Coopératif
Elle était jusque là directrice de la communication externe, des partenariats institutionnels et de la documentation du Crédit Coopératif.
L’instabilité des marchés fait tourner la tête des CGP
Les taux élevés poussent les conseillers en gestion de patrimoine à s’écarter du marché immobilier pour se rabattre sur des produits sécuritaires comme l'assurance-vie, mais aussi les produits structurés.
Jérémy Orféo (Weelim) : Trois conseils avant d'investir en crowdfunding immobilier
Dans un contexte de marché compliqué, le dirigeant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Weelim, donne ses conseils pour continuer à investir dans le financement participatif immobilier. Il revient également sur le rôle du CGP pour ce type d'investissement.
L’ex-Orpea souffre toujours sur le marché français
Emeis abaisse son objectif de rentabilité pour 2024. L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques reste à la peine dans l’Hexagone.
LOIM s'empare d'une équipe de gestion alternative de Credit Suisse
Les cinq professionnels concernés géraient les stratégies Hedging the Cycle et Multi Asset Premia chez Credit Suisse Wealth Management, qui représentaient 1,8 milliard de dollars.
Marc Bertrand devrait remplacer Grégory Frapet chez Primonial REIM France
Le départ du président historique de la société de gestion a été confirmé par Laurent Fléchet, le président du groupe.
Mon Petit Placement ouvre son capital au grand public
Grâce à une opération de financement participatif, la plateforme d’investissement a accueilli près de 4.000 clients en tant qu'actionnaires. Cet engouement l'a convaincue d'ouvrir sa campagne plus largement.
Alexandre Claudet quitte Aestiam
Il est remplacé dès aujourd’hui par Laurent Le, en provenance de BNP Paribas Real Estate.
Patrimmofi acquiert le cabinet Patrimoine & Gestion
Le rapprochement permettra à Patrimmofi de dépasser les deux milliards d’encours sous gestion.
CNP Patrimoine muscle sa direction
L'entité de CNP Assurances dédiée à l’épargne patrimoniale en architecture ouverte pour les professionnels nomme Claire Soulairac-Mattera en tant que directrice de la clientèle patrimoniale France.
Jean-Charles Naimi est décédé
C’est avec une grande tristesse que L’Agefi Patrimoine a appris le décès de Jean-Charles Naimi ce week-end. Grand professionnel dans l’univers de la gestion de patrimoine, il avait par le journalisme ou l’enseignement, la volonté chevillée au corps de transmettre, d’éclairer par le savoir. L’Agefi Actifs au sein duquel il a exercé plus de cinq ans se rappellera une personne aux grandes connaissances et à la grande gentillesse. Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.
BNP Paribas acquiert la part du chinois Fosun dans l’assureur belge Ageas
Le montant de cette opération s’élève à 730 millions d’euros pour environ 9% du capital de la cible, selon la banque française.
La France accuse du retard en matière de lutte contre la corruption
Un rapport de l'organe anti-corruption du Conseil de l'Europe reconnait les progrès effectués sur les hautes fonctions de l'exécutif, mais souhaite des mesures plus fortes de l'Etat français.
Eurazeo et Moonfare consolident leur partenariat
La société d'investissement cotée s'appuie sur l'outil technologique de la plateforme européenne pour donner accès à son fonds Eurazeo Private Value Europe 3 aux investisseurs européens.
Les dossiers de surendettement continuent d’affluer
Le nombre de nouvelles inscriptions au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est en hausse de 8% sur le premier trimestre de l’année 2024, rapporte également la Banque de France.
Les banques privées françaises vont-elles manquer leur virage ?
Elles doivent réussir alors que les défis qui se présentent à elles sont pléthores. La 9ᵉ édition du Forum de la Gestion Privée qui se tiendra le 23 avril prochain y consacrera l'essentiel de ses débats.
UBS devra se soumettre à des exigences supplémentaires de capital
Après la débâcle de Credit Suisse, le gouvernement helvète veut revoir les règles pour les banques de taille systémique comme UBS, qui pèse maintenant deux fois l’économie du pays.
Le directeur de la multigestion de Zenith AM rejoint Arum Gestion Privée
Guillaume Brusson, directeur de la multigestion de Zenith AM, a rejoint le cabinet de gestion de patrimoine Arum Gestion Privée en qualité de directeur des investissements, a annoncé l’intéressé sur le réseau social LinkedIn. Il avait rejoint Zenith AM (à l'époque WiseAM) en 2017 en tant que gérant de portefeuille après plus de 5 ans passés chez Pink Capital, dont deux en tant que responsable de la multigestion. Une fonction qu’il a occupé entre 2022 et 2024 chez Zenith AM.
Olivier Rousseau se lance avec GP-Score dans la notation de fonds de private equity
Exclusif - L’ancien directeur exécutif du Fonds de réserve pour les retraites tente l’aventure entrepreneuriale.
Amundi s'oppose à l’enregistrement d’une marque d’un courtier en assurances
La société de gestion Amundi a obtenu gain de cause en mars auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) dans son opposition à la demande d’enregistrement d’une marque déposée par un courtier en assurances en juin 2023, a appris L’Agefi.
Départ du président d’Eurosif
Will Oulton quitte son poste qu'il occupait depuis plus de huit ans.
Les secteurs exposés au blanchiment d’argent encore à la traîne
Plus de 50% des contrôles effectués dans le secteur de l’immobilier, du luxe et des domiciliataires présentaient au moins une anomalie concernant leurs obligations de vigilance dans le cadre de la prévention de ce type de fraude économique.
La première "market place" de la donnée immobilière se lance en France
La plateforme realdata veut rassembler et couvrir 70 % des besoins en données sur l’ensemble du territoire national.