Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : «L’offre durable n’est pas encore suffisamment lisible»
La nouvelle présidente de la CNCEF Patrimoine a parlé gouvernance produits, ESG et éducation financière avec Jean-François Tardiveau à l’occasion de l'émission exceptionnelle Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2024.
Rédacteur en chef L'Agefi Patrimoine/Gestion Privée
La mission des associations de conseillers en gestion de patrimoine ne se limite pas à la protection de ses adhérents. La formation occupe également une place importante dans leur activité, notamment dans le contexte d’accroissement de la règlementation.
C’est sur ce point qu’a voulu insister la nouvelle présidente de la CNCEF patrimoine, Pascale Gloser. Jean-François Tardiveau, rédacteur en chef de l’Agefi Patrimoine, l’a rencontrée à l’occasion du Patrimoine Online spécial Patrimonia 2024. Ensemble ils ont parlé gouvernance produits, ESG et éducation financière, en interrogeant la place de la chambre professionnelle sur ces sujets.
A lire aussi : Patrimoine Online spécial Patrimonia – Octobre 2024
Pascale Gloser est notamment revenue sur l’obligation des conseillers en investissements financiers (CIF) depuis le début de l’année de recueillir les préférences de leurs clients en matière d’investissement responsable. Elle salue un exercice «riche, qui instaure un dialogue avec eux», mais en regrette les limites.
«Nous ne pouvons pas toujours répondre aux envies des clients avec une allocation précise car l’offre durable n’est pas encore suffisamment lisible», explique la présidente de la CNCEF Patrimoine. Cette insuffisance s’explique surtout selon elle par la «superposition de labels et de normes européennes telle que la nomenclature SFDR».
Invitée également de l’émission Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2024 avec deux de ses quatre associés, Lucile Barnichon, du cabinet Terrae Patrimoine, est revenue sur le sujet de la gouvernance produits. Si le procédé est très chronophage, elle lui reconnait deux avantages : « a protection des épargnants, qui est son objectif principal» et son effet dissuasif sur les profils peu sérieux, tentés par le conseil patrimonial sans beaucoup de sérieux.
Emission sponsorisée par Covéa Finance.
Un évènement L’AGEFI
FORUM GOUVERNANCE
Plus d'articles du même thème
-
David Charlet (Anacofi) : «Les CGP sont devenus des accompagnants de crise»
Alors que le projet de loi de finances est présenté ce jeudi et doit être débattu au Parlement, David Charlet, président de l'Anacofi, revient sur les enjeux du texte pour les conseillers patrimoniaux. -
Nicolas Lemaire (Nortia) : « Les produits structurés à sous-jacent actions reviennent en force »
Si les UC restent majoritaires dans les contrats d'assurance vie, la part dédiée aux produits structurés diminue pour la première fois depuis 2 ans. Nicolas Lemaire, responsable des partenariats AM de Nortia, fait le point sur les tendances d'allocation des CGP. -
Arnaud Gihan (BlackRock) : « Les ETF permettent aux CGP de construire des solutions sur-mesure pour les clients »
Le responsable de la distribution wealth/ETF pour la France commente pour L'Agefi Patrimoine la montée en puissance des ETF auprès des conseillers en gestion de patrimoine. -
Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : « L'amélioration du service rendu doit être constante»
La présidente de CNCEF Patrimoine se prononce sur les débats en cours en matière d'amélioration de la qualité du service rendu, qui légitime la rémunération perçue de la part de la société de gestion. -
Roni Michaly (Galilee AM) : « Nous avons créé des portefeuilles 100% ETF en partenariat avec BlackRock »
La société de gestion a développé plusieurs offres à destination des CGP que son président détaille pour L'Agefi. Le groupe a par ailleurs annoncé un changement de gouvernance, son fondateur, Edmond Michaly, n'exerçant plus de fonction opérationnelle. -
L'Agefi Patrimoine s'associe à Fundscreener pour offrir aux CGP un outil performant de sélection de fonds
A l'occasion du salon Patrimonia, Jean-Baptiste Coulm, cofondateur de Fundscreener, revient sur les dernières fonctionnalités de la plateforme dont un accès est désormais disponible sur le site de L'Agefi Patrimoine.
Sujets d'actualité
Tous les sujetsETF à la Une
Le marché européen des ETF engrange 127 milliards d’euros au troisième trimestre 2026
La collecte est en hausse de 13%, toujours portée par les actions mondiales et américaines mais aussi par le retour des investisseurs sur les actions européennes. Un dynamisme qui profite essentiellement à BlackRock, Vanguard et Amundi.
Les plus lus
- Le gouvernement veut endiguer la fuite de capitaux vers l’assurance-vie luxembourgeoise
- Les banques européennes chutent avec le rebond des taux souverains
- Les gestionnaires d'actifs réduisent la voilure sur la dette française
- AG2R La Mondiale lance un Plan d'épargne retraite individuel
- L’économie américaine est suspendue aux élections de mi-mandat
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Patrimoine : que faire face au durcissement fiscal que prépare le gouvernement ?
La loi de finances 2027 présentée début octobre n’est encore qu’un projet, il faut qu’il soit voté pour être appliqué. Ce texte est pourtant plus offensif que prévu. Les clients patrimoniaux vont commencer à réfléchir avec leurs conseils aux conséquences du texte s’il était voté en l’état -
L'Odyssée de l'IAChad Edwards (CuspAI) rend possible la recherche de nouveaux matériaux par l'IA
Portée par des pointures de l'intelligence artificielle et de la chimie, la jeune pousse britannique révolutionne la recherche de matériaux pour répondre aux défis économiques, écologiques et industriels de notre siècle -
Washington signe un accord avec Moscou sur le diesel russe, Zelensky fustige une « horrible » décision
Moscou va fournir sur plusieurs mois des millions de tonnes de diesel « pour le marché américain et mondial ». Le président américain Donald Trump a salué une « discussion très fructueuse ». Les Européens sont consternés
