Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) : «L’offre durable n’est pas encore suffisamment lisible»
La nouvelle présidente de la CNCEF Patrimoine a parlé gouvernance produits, ESG et éducation financière avec Jean-François Tardiveau à l’occasion de l'émission exceptionnelle Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2024.
Rédacteur en chef L'Agefi Patrimoine/Gestion Privée
La mission des associations de conseillers en gestion de patrimoine ne se limite pas à la protection de ses adhérents. La formation occupe également une place importante dans leur activité, notamment dans le contexte d’accroissement de la règlementation.
C’est sur ce point qu’a voulu insister la nouvelle présidente de la CNCEF patrimoine, Pascale Gloser. Jean-François Tardiveau, rédacteur en chef de l’Agefi Patrimoine, l’a rencontrée à l’occasion du Patrimoine Online spécial Patrimonia 2024. Ensemble ils ont parlé gouvernance produits, ESG et éducation financière, en interrogeant la place de la chambre professionnelle sur ces sujets.
A lire aussi : Patrimoine Online spécial Patrimonia – Octobre 2024
Pascale Gloser est notamment revenue sur l’obligation des conseillers en investissements financiers (CIF) depuis le début de l’année de recueillir les préférences de leurs clients en matière d’investissement responsable. Elle salue un exercice «riche, qui instaure un dialogue avec eux», mais en regrette les limites.
«Nous ne pouvons pas toujours répondre aux envies des clients avec une allocation précise car l’offre durable n’est pas encore suffisamment lisible», explique la présidente de la CNCEF Patrimoine. Cette insuffisance s’explique surtout selon elle par la «superposition de labels et de normes européennes telle que la nomenclature SFDR».
Invitée également de l’émission Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2024 avec deux de ses quatre associés, Lucile Barnichon, du cabinet Terrae Patrimoine, est revenue sur le sujet de la gouvernance produits. Si le procédé est très chronophage, elle lui reconnait deux avantages : « a protection des épargnants, qui est son objectif principal» et son effet dissuasif sur les profils peu sérieux, tentés par le conseil patrimonial sans beaucoup de sérieux.
Emission sponsorisée par Covéa Finance.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
Julia Bertuzzi (Abeille Assurances) : « En Europe, les institutionnels restent positionnés sur l'ESG »
Analyste investissement et ESG chez Abeille Assurances, Julia Bertuzzi intervenait lors de l'Institutional Day organisé le 30 juin par L'Agefi. Elle revient sur l'anticipation de la révision du SFDR, la politique d'engagement actionnarial de l'assureur et la résistance de l'ESG en Europe. -
Louis Sallot des Noyers (Apicil) : « Nous nous sommes mis à Spire en début d'année »
Directeur des investissements d'Apicil, Louis Sallot des Noyers intervenait lors de l'Institutional Day organisé le 30 juin par L'Agefi. Il détaille sa stratégie obligataire, entre diversification des émetteurs, recours aux structures de «repackaging» et politique d'investissement responsable. -
Pauline Hiblot (Harvest) : «La clé pour réussir sa transmission est l'anticipation»
La grande transmission sera aussi immobilière. Pauline Hiblot, ingénieure patrimoniale d'Harvest, partage les premières clés pour mieux appréhender ce passage d'une génération à l'autre. -
Carlos Araujo (Allianz France) : « Nous pouvons faire grandir l’économie française et européenne »
Le directeur des investissements durables d’Allianz, invité à l’occasion du Private Market Day organisé le 2 avril 2026 par L’Agefi, analyse comment les investissements qui répondent aux enjeux ESG peuvent contribuer à la croissance des secteurs stratégiques de l’économie française et européenne. -
Tiphaine de Borne (Harmonie Mutuelle) : « La résilience européenne repose sur la souveraineté et l’adaptation climatique »
A l’occasion du Private Market Day organisé par L’Agefi le 2 avril 2026, la responsable ISR d’Harmonie Mutuelle a livré son analyse sur la compatibilité entre investissements sur le thème de le souveraineté et engagements ESG. -
Présents d’usage, attention à la requalification !
Quels cadeaux faut-il déclarer au fisc ? A partir de quel montant ? Et que risque-t-on en cas de manquement ? Les réponses de l’avocat fiscaliste Philippe Stebler.
Sujets d'actualité
Tous les sujetsETF à la Une
Amundi lance un ETF sur les actions monde
Indexée sur les actions des pays développés et émergents, la réplication synthétique se charge de l’éligibilité au PEA.
Les plus lus
- Les gérants actifs subissent le coût du «value for money» au profit des intermédiaires
- BPCE rachète à Arkéa l'agence immobilière en ligne Liberkeys et le développeur Izimmo
- L'essor des «finfluenceurs», une lame de fond qui manque encore de cadre
- BPCE pousse les feux sur son offre crypto pour attirer les jeunes
- Atream ambitionne de doubler ses encours d'ici 5 ans
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Quoi de Neuf dans l’actualité Lifestyle du 13 juillet ?
Air France pose son restaurant éphémère au Cercle des Nageurs de Marseille, Marc-Antoine Barrois transpose ses fragrances iconiques en pains de savon sculpturaux, Louis Vuitton dévoile la LV Drop 300, sa sneaker allégée signée Pharrell Williams… La rédaction vous livre un florilège des dernières actualités lifestyle. -
Etats-Unis : Rahm Emanuel, le démocrate de la troisième voie face à Israël
Aux Etats-Unis, celui que l'on surnomme « Rahmbo » veut s'imposer en arbitre d’un Parti démocrate fracturé sur Israël. L'ancien bras-droit de Barack Obama se prépare pour la présidentielle de 2028 -
Une masterclass de haute joaillerie durant la couture parisienne
Les nouvelles créations de haute-joaillerie ont émaillé la semaine de la couture à Paris, mêlant savoir-faire, techniques ancestrales, créativité débridée et pierres exceptionnelles. Revue de tendances.
